受寒潮影響，美國(guó)出現(xiàn)大面積斷電，三星位于德州奧斯汀的晶圓廠Line S2于2月16日開(kāi)始進(jìn)行部分?jǐn)嚯娡９?。由于三?Line S2月產(chǎn)能占全球12英寸總產(chǎn)能約5%，該廠的停工在業(yè)內(nèi)看來(lái)讓本來(lái)就緊缺的晶圓廠產(chǎn)能“雪上加霜”。

“從全球前十大Foundry廠來(lái)說(shuō)，位于德州且較具規(guī)模的工廠僅三星Line S2，該廠約占全球產(chǎn)能1~2%?！?月24日，TrendForce集邦咨詢分析師喬安對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前來(lái)看雖然并無(wú)實(shí)際晶圓報(bào)廢情況，但將致使產(chǎn)品交期延長(zhǎng)。

值得注意的是，據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）統(tǒng)計(jì)，德克薩斯州內(nèi)建立了約14個(gè)圓晶廠，最早的圓晶廠于1977年建立，這些工廠都持續(xù)供貨于電子科技企業(yè)，除了三星外，也包括了恩智浦、英飛凌等。

上游芯片廠商的產(chǎn)能“受限”無(wú)疑將進(jìn)一步加劇全球“缺芯”局面。研究機(jī)構(gòu)Creative Strategies預(yù)計(jì)，芯片短缺問(wèn)題恐將延續(xù)至2022年，在下游各應(yīng)用市場(chǎng)需求高漲之際，目前看不出任何有效的解決辦法。

“缺芯”周期或拉長(zhǎng)至明年

“搖號(hào)買芯片”、“加價(jià)搶產(chǎn)能”、“芯片不足導(dǎo)致停產(chǎn)”，受到上游晶圓代工產(chǎn)能不足等多方面因素影響，“缺貨”已成為2021年開(kāi)年半導(dǎo)體行業(yè)的關(guān)鍵詞，而這種狀態(tài)或因?yàn)樽匀粸?zāi)害的疊加一直持續(xù)至明年。

近日，由于三星電子位于美國(guó)德克薩斯州奧斯汀的半導(dǎo)體工廠因電力供應(yīng)中斷，導(dǎo)致工廠目前處于停工狀態(tài)。

據(jù)悉，三星是全球重要的存儲(chǔ)器芯片制造商以及晶圓代工廠，位于奧斯汀的廠房則是其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的重要生產(chǎn)基地。三星在1996年打造首座奧斯汀晶圓廠，并在2007年追加第二座，后又在2017年擴(kuò)產(chǎn)。此前，三星正評(píng)估奧斯汀擴(kuò)廠計(jì)劃以加強(qiáng)其在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的地位。

TrendForce集邦咨詢?cè)谝环輬?bào)告中指出，（三星）該廠的14/11nm產(chǎn)能以生產(chǎn)高通5G RFIC為主，其余65nm到28nm產(chǎn)能則分配給自家System LSI產(chǎn)品。此外，特斯拉（Tesla）及瑞薩（Renesas）等車用半導(dǎo)體亦有產(chǎn)品在該廠生產(chǎn)。

“在各項(xiàng)半導(dǎo)體終端需求仍然強(qiáng)勁，加上車用半導(dǎo)體需求吃緊，導(dǎo)致晶圓代工各制程產(chǎn)能多半一片難求的市況下，交期延長(zhǎng)更為市場(chǎng)增添緊張氛圍?！眴贪矊?duì)記者表示，不排除部分客戶因預(yù)期心理而在急于追料時(shí)接受漲價(jià)的情況。

除了三星外，汽車芯片重要供應(yīng)商恩智浦半導(dǎo)體也在德克薩斯州奧斯特?fù)碛袃勺?寸晶圓廠，主要生產(chǎn)微控制器（MCU）和微處理器（MPU）、電源管理器件、RF收發(fā)器和放大器以及各類傳感器。而另一家芯片廠商英飛凌，于2020年完成收購(gòu)的賽普拉斯在奧斯汀也有一座8寸晶圓廠，主要生產(chǎn)130nm芯片。

除了上述廠商外，記者梳理發(fā)現(xiàn)，晶圓工廠X-FAB在德克薩斯州也有一座生產(chǎn)6寸圓晶廠，Skorpios則有一座12寸廠商，TowerJazz有一座8寸廠，另外Qorvo也有一座6寸廠和8寸廠在上述地區(qū)。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，惡劣天氣將導(dǎo)致德州部分半導(dǎo)體公司產(chǎn)能閑置，并且加劇芯片短缺。

對(duì)于產(chǎn)品生產(chǎn)鏈而言，工廠需要24小時(shí)不間斷運(yùn)轉(zhuǎn)，如果遇到計(jì)劃外的停產(chǎn)，比如暴風(fēng)雪導(dǎo)致的無(wú)法持續(xù)供給電力資源的情況，將對(duì)后續(xù)的生產(chǎn)鏈會(huì)影響巨大，而重新檢測(cè)和啟動(dòng)生產(chǎn)鏈的過(guò)程非常耗費(fèi)時(shí)間和人力資源。

以三星為例，奧斯汀晶圓廠曾于2018 年遭遇30 分鐘停電事件，導(dǎo)致全球NAND Flash供給損失3%。而德克薩斯州奧斯汀晶圓廠在去年的銷售額已達(dá)34.5億美元，即平均每天銷售額約為900萬(wàn)美元，持續(xù)的停工無(wú)疑會(huì)對(duì)后續(xù)生產(chǎn)造成一定的影響。

而作為汽車芯片的主力，恩智浦方面則表示，美國(guó)德州奧斯汀異常惡劣的冬季氣候已沖擊公司在當(dāng)?shù)氐臓I(yíng)運(yùn)，其在美國(guó)德州奧斯汀的2座工廠暫停生產(chǎn)，該公司已直接通知受影響客戶供應(yīng)可能中斷。

“恩智浦正密切監(jiān)控情勢(shì)、將盡快恢復(fù)奧斯汀廠的運(yùn)作?！倍髦瞧譅I(yíng)運(yùn)執(zhí)行副總裁David Reed表示，公司正努力讓奧斯汀廠維持在安全狀態(tài)、以便在營(yíng)運(yùn)重啟后提供高品質(zhì)與可靠的供應(yīng)。必要的公用事業(yè)服務(wù)恢復(fù)供應(yīng)后，恩智浦的營(yíng)運(yùn)團(tuán)隊(duì)才能夠評(píng)估停產(chǎn)的影響以及何時(shí)恢復(fù)全面生產(chǎn)。

上游廠商的產(chǎn)能壓力正在向下游傳導(dǎo)。摩根大通認(rèn)為，目前半導(dǎo)體業(yè)者的供需缺口從1成到3成不等，均難以趕上客戶訂單需求，需要花上至少3到4個(gè)季度才能趕上，加上建立庫(kù)存的時(shí)間差，意味著整體市場(chǎng)想要恢復(fù)到正常情況恐怕要等到2022年之后。

頭部晶圓廠一季度營(yíng)收激增

一邊是緊缺的產(chǎn)能，另一邊是不斷擴(kuò)大的需求，芯片缺貨的壓力已經(jīng)傳導(dǎo)至手機(jī)、汽車等下游行業(yè)。

興業(yè)證券在研報(bào)中指出，2021年全球智能手機(jī)出貨量將有10%的同比增長(zhǎng)，達(dá)到14億部，其中5G手機(jī)出貨量達(dá)到5億臺(tái)。預(yù)計(jì)今年蘋果出貨量將達(dá)到2.2億臺(tái)。

而據(jù)Canalys的最新研究顯示，2020年全球電動(dòng)汽車（EV）銷量同比猛增39%至310萬(wàn)輛，2028年電動(dòng)汽車的銷量將增加到3000萬(wàn)輛。

在汽車行業(yè)，受到MCU（微控制單元）短缺影響，部分車企的生產(chǎn)已受到了一定影響。

“MCU缺口達(dá)到三分之一，部分訂單被延后到了2022年。”集微咨詢高級(jí)分析師陳躍楠對(duì)記者表示，目前MCU中國(guó)整體市場(chǎng)大概占全球市場(chǎng)的三分之一，2021年市場(chǎng)規(guī)模在200億美元，而明年將達(dá)到250億美元左右。

而對(duì)于頭部晶圓廠商而言，為了解決芯片缺口問(wèn)題，目前晶圓工廠幾乎都處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。

集邦咨詢指出，2021年第一季全球晶圓代工市場(chǎng)需求旺盛，面對(duì)終端產(chǎn)品對(duì)芯片的需求居高不下，使晶圓代工產(chǎn)能持續(xù)處于供不應(yīng)求狀態(tài)，預(yù)計(jì)今年第一季全球前十大晶圓代工業(yè)者總營(yíng)收年成長(zhǎng)達(dá)20%，其中市占前三大分別為臺(tái)積電、三星、聯(lián)電。

其中，臺(tái)積電7nm制程需求強(qiáng)勁，包括超威、英偉達(dá)、高通、聯(lián)發(fā)科等訂單持續(xù)涌入，該制程營(yíng)收貢獻(xiàn)將小幅成長(zhǎng)至三成以上。此外受到5G與HPC（高效能運(yùn)算）應(yīng)用需求提升，加上車用需求回溫，預(yù)估Q1臺(tái)積電整體營(yíng)收將再創(chuàng)新高，年增約25%。而三星則由于客戶對(duì)5G芯片、CIS、驅(qū)動(dòng)IC與HPC的需求增加，持續(xù)維持5nm、7nm的產(chǎn)能高位運(yùn)行，預(yù)計(jì)Q1營(yíng)收年增11%。

集邦表示，中芯國(guó)際雖然先進(jìn)制程發(fā)展受限，但市場(chǎng)對(duì)40nm（含）以上成熟制程需求依舊強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)第一季營(yíng)收約與去年第四季相同，同比增長(zhǎng)15%。

調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC則認(rèn)為，整個(gè)供應(yīng)鏈，尤其芯片端的競(jìng)爭(zhēng)必將愈發(fā)激烈，供應(yīng)鏈端不穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)將在2021年持續(xù)。
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