聯(lián)發(fā)科出售唯捷創(chuàng)芯股權

3月5日，聯(lián)發(fā)科發(fā)布公告稱，子公司Gaintech一年內(nèi)累積出售唯捷創(chuàng)芯6.66%股權，共899.5萬股，每股人民幣28.99元，總金額人民幣2.6億元。將引進穩(wěn)懋、OPPO、vivo、小米（湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金）及KQCapital等重要股東，預計第2季完成交易。

Kitty點評：唯捷創(chuàng)芯此次引入的股東涉及供應鏈上下游企業(yè)，穩(wěn)懋是射頻代工企業(yè)，OV小米都是下游客戶。股東們的加入必將助力唯捷創(chuàng)芯獲得穩(wěn)定的供應鏈支持。

今年1月，唯捷創(chuàng)芯已開啟科創(chuàng)板上市輔導。更早前，公司于2015年登陸新三板，但在2017的1月終止了掛牌。

之后，2019年4月，聯(lián)發(fā)科通過子公司Gaintech Co. Limited發(fā)布了一個公告，將以共4000萬美元或等值人民幣認購唯捷創(chuàng)芯發(fā)行的普通股共19,098,449股。

唯捷創(chuàng)芯專注射頻前端及高端模擬芯片的研發(fā)與銷售，產(chǎn)品主要應用于智能手機等移動終端，包括智能終端射頻功率放大器芯片、射頻天線開關模塊和射頻前端集成電路模塊等。其4G PA出貨量在國內(nèi)排名第一。此前已經(jīng)為幾家手機ODM廠商和小米供貨。

作為國內(nèi)射頻IC龍頭企業(yè)，唯捷創(chuàng)芯卻不是首家上市企業(yè)。反倒是以射頻開關為主營業(yè)務的卓勝微于2019年6月在創(chuàng)業(yè)板上市。另外，目前國內(nèi)射頻企業(yè)基本也都沒有上市，包括昂瑞微、慧智微、飛驤科技等等。但是，我們知道射頻前端芯片國產(chǎn)化率非常低，是國產(chǎn)替代的重中之重。

如今唯捷創(chuàng)芯獲得更多供應鏈企業(yè)的入股支持，以及開啟科創(chuàng)板上市，預示公司的發(fā)展前景還是非常可觀的。

原材料價格瘋漲 已波及到家電行業(yè)

如今正處于家電銷售淡季，但部分空調(diào)、冰箱產(chǎn)品卻開始漲價。美的冰箱事業(yè)部發(fā)布《美的冰箱漲價通知函》宣布，自3月1日起，對美的冰箱產(chǎn)品價格體系上調(diào)10%-15%。而在此前時間，TCL已經(jīng)宣布對冰箱、洗衣機、冷柜等產(chǎn)品漲價5%-15%。此外，海爾、海信、志高等品牌也上調(diào)了部分產(chǎn)品價格。

就目前數(shù)據(jù)來看，幾乎所有家電產(chǎn)品的價格又有所上升，其中冰箱、洗衣機、空調(diào)等白色家電則是漲價的重災區(qū)，較去年同期上漲幅度達到30%左右。

Simon點評：淡季家電價格上漲的主要原因是上游原材料價格也在同步上漲，據(jù)統(tǒng)計，自去年6月份以來銅漲了38%，紙漲了50%，塑料漲了35%，鋁材漲了37%，鐵漲了30%，玻璃漲了30%，鋅合金漲了48%，不銹鋼暴漲45%。

此外原油價格也在上漲，以NYMEX原油為例，1月初其價格不到50美元/桶，而今價格已經(jīng)上漲至65美元/桶，這對于下游的塑料、橡膠等產(chǎn)品的成本也將造成巨大的影響。

而銅價的上漲，也在影響著元器件、PCB等產(chǎn)品的成本，此前如山東金寶、建滔積層板、威利邦電子、萊州鵬洲電子等PCB材料商便已經(jīng)發(fā)出了多封調(diào)價函，都表示受到原材料價格上漲影響，需要調(diào)整自身產(chǎn)品價格。

而此次家電產(chǎn)品價格上漲，不過是整個產(chǎn)業(yè)鏈成本上漲體現(xiàn)的最后一環(huán)，最終只能由消費者買單。不過近期銅價有所回調(diào)，不過仍然維持在較高價位，并且即便原材料價格回歸合理價位，想要傳遞至終端產(chǎn)品，還需要較長的時間。

多國家和地區(qū)出臺政策，促進碳中和加速

據(jù)媒體報道，加利福尼亞州可能是美國第一個給自動駕駛汽車設定電動化期限的州。2月中旬，加州州議會悄然提出一項法案，要求所有自動駕駛汽車在2025年之前也必須實現(xiàn)零排放。由參議員Dave Min提出、憂思科學家聯(lián)盟（UCS）發(fā)起的SB 500法案，將直接影響到新興的自動駕駛汽車行業(yè)在乘車、送貨和卡車運輸?shù)确矫娴膽谩?br />

Kevin點評：其實除了加州，歐盟、加拿大、日本、以及中國等超過30多個國家和地區(qū)出臺了本國碳達峰和碳中和的政策目標。比如2020年9月以來，我國領導人多次在重要場合強調(diào)要在2030年碳排放達峰，2060年實現(xiàn)碳中和目標；日本和韓國提出了2050年實現(xiàn)碳中和的目標；歐盟也提出了2050年碳中和的目標。

在不久前的2月8日，聯(lián)合國秘書長古特雷斯在英國格拉斯哥舉辦的《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議的籌備情況線上簡報會上強調(diào)實現(xiàn)碳中和，及建立全球碳中和聯(lián)盟的重要性。他希望能在2050年之前，全球?qū)崿F(xiàn)碳中和。

目前來看，目前幾乎所有出臺了碳中和目標的國家和地區(qū)都在大力推行新能源汽車和自動駕駛技術。確實，電能比化石能源的碳排放要低，但其實所有國家和地區(qū)都需要面對如何不使用化石能源來產(chǎn)生電能，以及減少電能在傳輸、轉(zhuǎn)換和存儲過程中的損耗。要實現(xiàn)碳中和，人類還需要做更多的工作，不僅僅是出臺政策。

合肥長鑫月產(chǎn)能4萬片提前達產(chǎn)

3月5日，合肥產(chǎn)投集團官微發(fā)文紀念集團成立六周年，文中談到，截至2020年底，合肥長鑫12吋存儲器晶圓制造基地項目提前達到4萬片/月產(chǎn)能，開始啟動6萬片/月產(chǎn)能建設，實現(xiàn)了從投產(chǎn)到量產(chǎn)再到批量銷售的關鍵跨越。

Carol點評：合肥長鑫成立于2016年，主要設計和生產(chǎn)DRAM內(nèi)存顆粒，目前已經(jīng)建成一座12英寸晶圓廠，也是國內(nèi)唯一量產(chǎn)的國產(chǎn)DRAM內(nèi)存廠商，其生產(chǎn)的DDR4內(nèi)存顆粒已經(jīng)被威剛、江波龍、臺電等廠商采用。

合肥長鑫于2019年量產(chǎn)了19nm工藝的DDR4、LPDDR4內(nèi)存，根據(jù)規(guī)劃，該公司預計2021年完成17nm技術研發(fā)，加速向DDR5 DRAM產(chǎn)品研發(fā)。

當前DRAM內(nèi)存芯片市場處于高度壟斷狀態(tài)，三星、SK海力士和美光三大公司占據(jù)了95%以上的市場份額，合肥長鑫作為國內(nèi)DRAM芯片的中堅力量，一直在加快技術升級和產(chǎn)能提升，而這其中可想而知需要大量的資金投入。

近日有報道表示，合肥長鑫正在啟動百億級融資，可能在200億元左右，超過前期。事實上該公司在幾個月前才完成一輪超百億元的融資，去年12月份，合肥長鑫存儲母公司睿力集成電路有限公司完成156億元融資，投資方包括“大基金”二期、安徽國資、兆易創(chuàng)新、小米長江產(chǎn)業(yè)基金等機構和龍頭公司。

合肥長鑫提前達到4萬片/月產(chǎn)能對于國內(nèi)存儲行業(yè)來說是一個好消息，相信未來在資本的支持下，以及公司及整個產(chǎn)業(yè)界的協(xié)同努力下，規(guī)劃中的技術升級和產(chǎn)能也將會順利完成。

小米取代華為進入拉美智能機市場前三

Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，2020年第四季度，華為跌出拉丁美洲智能手機出貨量前五，而小米受益于競爭對手的下滑進入前三。

圖：小米最新手機展示

小米的市場份額從2019年第四季度的4.4%增至6.7%，在市場領導者三星（36.9%）和摩托羅拉（18.4%）之后排名第三。

Lily點評：華為在海外智能手機市場份額下降，主要源于美國制裁后，無法獲得最先進芯片的代工和系統(tǒng)軟件GMS，導致智能手機海外出貨量大減。據(jù)悉，華為不僅在海外智能手機出貨量大減，在國內(nèi)第四季度的出貨量也萎縮了近5成，盡管華為產(chǎn)品需求仍然很大，但在可預見的未來華為無法滿足這些需求，其他頭部廠商紛紛瞄準這個機會。

小米就是這個機會的受益者，但是小米在海外市場的優(yōu)勢是否能夠持續(xù)，還有待觀察，華為旗下的榮耀已經(jīng)脫離華為，擁有了和小米一樣的芯片供應和軟件授權，其海外市場和國內(nèi)市場也會逐步發(fā)力，隨著5G成為任何上市的智能手機的一個必需功能，OPPO、小米、榮耀和Vivo都在投資其旗艦和高端產(chǎn)品線，在未來一年內(nèi)市場格局將會迎來一波久違的動蕩和調(diào)整。

LG Innotek開發(fā)出全球首款“車用 Wi-Fi 6E 模塊”

LG Innotek于 3 月 2 日宣布，已成功開發(fā)全球首款應用新一代 Wi-Fi 技術的“車輛用 Wi-Fi 6E 模塊”。LG Innotek 計劃以此在以日本為主導的車輛通信模塊市場上搶占有利先機。該模塊將用于連接控制行駛信息、多媒體內(nèi)容等的 IVI 車載信息娛樂系統(tǒng)、內(nèi)部智能設備及外部路由器的近距離無線通信。Wi-Fi 6E 技術采用 6GHz 的頻段，數(shù)據(jù)傳輸速度比現(xiàn)有 Wi-Fi 5 快 3 倍。LG 稱該模塊訪問網(wǎng)絡速度僅需 2ms，與現(xiàn)有時間相比最高縮短了 1/7。

LG 稱該模塊已經(jīng)獲得 AEC 認證，并以 2022 年實現(xiàn)商用化為目標，與 Wi-Fi 6E芯片供應商英飛凌展開推廣合作。據(jù)全球市場調(diào)查機構 TSR(Techno Systems Research) 調(diào)查顯示，全球車輛用 Wi-Fi 通信模塊需求將從 2020 年的 5120 萬臺增長至 2025 年的 8730 萬臺，增長約 70%。

Leland點評：Wi-Fi 6E 作為更適合近場通信的無線技術，在車內(nèi)無線環(huán)境中可謂如魚得水。更大的帶寬為多人使用提供了便利，6GHz 的頻段也避免了 2GHz 與 5GHz 等常用無線頻段的干擾。LG Innotek此前已經(jīng)推出了全球首款“車用第二代 V2X 全模塊”和“車用 5G 通信模塊”等，此番推出 Wi-Fi 6E 模塊可見其突破車載通信模塊市場的決心。目前 Wi-Fi 聯(lián)盟已經(jīng)展開 Wi-Fi 6E 的認證，但車用模塊需要經(jīng)過更加繁雜的車規(guī)認證，因此我們也許只有在 2022 年才能陸續(xù)看到 Wi-Fi 6E 車載模組的商用。

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