缺芯，已經(jīng)成為過去、現(xiàn)在及未來的新常態(tài)。圍繞芯片的一系列新軍備競賽，正將全球供應(yīng)鏈拋入一個未知的震蕩周期，上下游不得不在“波動”中前行。在拿到產(chǎn)能就意味著拿到“通行證”的生死攸關(guān)之際，對于裹挾在其中的大陸IC設(shè)計廠商來說，大陸代工和封測廠能否在“危機時刻”給予更多的傾斜與支持，已成為當(dāng)下及未來走勢的關(guān)鍵棋局。

大陸成制造重鎮(zhèn)

要知道，半導(dǎo)體制造的重鎮(zhèn)非亞洲莫屬，全球約四分之三的芯片生產(chǎn)集中在東亞地區(qū)。

其中，中國大陸IC制造的市場份額已擴大到15%，而這一數(shù)字預(yù)計在未來十年將增長到24%。相較之下，美國在全球芯片制造產(chǎn)能中所占的份額從1990年的37%下降到了2020年的12%，而歐洲在此期間下降了35個百分點，降至9%。

而當(dāng)一系列禁令、制裁的事件此起彼伏之際，也預(yù)示著新一輪的科技冷戰(zhàn)開啟、逆全球化趨勢抬頭，當(dāng)芯片之爭已上升至國運之戰(zhàn)，大陸半導(dǎo)體業(yè)的逆襲之旅注定艱險而曲折。然而，既然歷史賦予了特殊的使命，那就惟有一往無前，強補“短板”，實現(xiàn)“卡脖子”等核心技術(shù)的突破，同時力爭實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控。

風(fēng)云突變，盡管美歐日在競相讓制造業(yè)回流，但羅馬絕非是一日建成的。

自2017年以來，中國已建成39個半導(dǎo)體晶圓廠。在這些工廠中，有35家為中國獨資工廠，其余為外資獨資工廠。中國大陸擁有世界上進行中最多的晶圓廠建設(shè)項目，目前有57個晶圓廠正在運營，有26個晶圓廠正在建設(shè)或計劃中。此外，鑒于中國大陸的成本優(yōu)勢，其成本比美國的低37%至50%。隨著該地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，以及整體技術(shù)水平的提升，其在全球芯片制造業(yè)的競爭力不容小覷。

根植于中國強大的市場“吸力”，本土代工廠商也受益匪淺。以大陸代工業(yè)龍頭中芯國際為例，其2020年Q4營收中，來自中國內(nèi)地及香港的收入占比超過56.1%，占其產(chǎn)能一半以上。

可以說，半導(dǎo)體產(chǎn)能的主場非大陸莫屬。但需要指出的是，大陸晶圓廠有諸多臺積電、SK海力士、三星、聯(lián)電等非大陸系，真正根植于大陸的代工廠以中芯國際、華虹宏力等為代表。

呼吁優(yōu)先保證大陸本土設(shè)計廠商產(chǎn)能

在波及全球的缺芯大潮中，一些較有實力的大陸IC設(shè)計廠商在經(jīng)受巨大考驗的同時，也意外迎來了新機。

在行業(yè)耕耘有數(shù)年之久的IC設(shè)計公司董事長關(guān)山（化名）直陳，公司在近段時間以來獲得了眾多海外客戶的訂單，如歐洲、日本等，可以說難得遇上出海、搶占市場份額的大好時機。

畢竟，本身大陸本土IC設(shè)計廠商實力相對較弱，以往很難打開海外市場，而當(dāng)缺芯全面蔓延之際，能供貨的就是“王者”，這讓國外客戶對較有實力的本土IC設(shè)計廠商拋來“橄欖枝”，有望成為國外企業(yè)的一個芯片備選供應(yīng)商，讓以往難以走出去的本土設(shè)計廠商迎來了打開海外市場的新契機。

但關(guān)山話鋒一轉(zhuǎn)：把握契機的所有前提就是要拿到產(chǎn)能。

而如今大陸設(shè)計廠商面臨的局面有些“尷尬”：在全球科技冷戰(zhàn)緊張的情形下，一些美以及所謂盟友的代工廠奉行所謂的“政治正確”原則，對大陸IC設(shè)計廠商或有心或無力給予正反饋。而本土代工廠因多重考量，對國外設(shè)計大廠的產(chǎn)能有所傾斜，難以周全顧及本土IC設(shè)計廠商的需求。

在多重糾葛之下，本土IC設(shè)計廠商“進與退”已然倚仗本土產(chǎn)業(yè)鏈的支持力道，進則獲得所需的產(chǎn)能供應(yīng)，并可借機擴展海外市場，而這亦將帶動全產(chǎn)業(yè)鏈的進階，退則或難以收場。關(guān)山分析，一方面缺芯創(chuàng)造了走出國門的機會，有助于提升本土IC設(shè)計廠商的國際競爭力；另一方面，這能讓本土IC設(shè)計廠商打入到以往難以進入的國外供應(yīng)鏈體系，了解國外的供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和認證體系，進而與代工封測廠共同應(yīng)對，助力大陸半導(dǎo)體業(yè)的升級。

“大陸設(shè)計廠商雖然需求不如國外大廠，但貴在有成長性，產(chǎn)能需求爬坡快，因此在向代工廠提出產(chǎn)能需求時，要讓代工廠看到設(shè)計企業(yè)快速成長的一面。此外，如果大陸設(shè)計廠商在某一領(lǐng)域處于領(lǐng)頭羊地位，說明該設(shè)計廠商的出貨還是相對穩(wěn)定的，要讓代工廠看到這一優(yōu)勢。代工廠雖然更看重大客戶，但是也會尋求風(fēng)險平衡，避免客戶過于單一化。”國內(nèi)另一家知名設(shè)計廠商負責(zé)人金巖（化名）也用心建言。

在新一輪的科技冷戰(zhàn)中，作戰(zhàn)武器是高熱的，那么作戰(zhàn)觀念更要“同熱”。關(guān)山強調(diào)，目前中國正加速形成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“雙循環(huán)”新格局，即要逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，而走出國外亦順應(yīng)了雙循環(huán)的趨勢。目前大陸代工廠的產(chǎn)能滿載運行，全產(chǎn)業(yè)鏈通行做法是下單流片時，不會規(guī)定具體交貨時間，為本土IC設(shè)計廠商進一步發(fā)展壯大、參與國際化競爭“長遠”計，呼吁本土代工和封測廠團結(jié)一致，共克時艱，為有實力的本土設(shè)計廠商“雪中送炭”。這于產(chǎn)業(yè)于國家，均善莫大焉。

封測廠“三路并舉”

在代工廠制造出IC之后，封測亦是保證出貨的關(guān)鍵一環(huán)。

在大陸整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，IC封測業(yè)可說是發(fā)展最早、也是可與國外封測企業(yè)直面競爭的行業(yè)。

江蘇中科智芯集成科技有限公司銷售&市場總監(jiān)呂書臣對集微網(wǎng)記者提到，近幾年國內(nèi)一線封測廠通過資本市場募資擴充、并購產(chǎn)線、提升工藝技術(shù)能力及良率水平，整體服務(wù)水準(zhǔn)無論從工藝水平、封裝類型及良率表現(xiàn)各個方面均已可滿足大陸絕大部分IC設(shè)計公司的需求。

而封測廠也有其運營的“規(guī)則”。呂書臣談到，封裝測試行業(yè)一大特點就是客戶黏性大、產(chǎn)品驗證周期長且具有極強的規(guī)模效應(yīng)，一旦某款產(chǎn)品導(dǎo)入量產(chǎn)后除非特殊原因不會轉(zhuǎn)移改變封測廠家，這就導(dǎo)致封測廠產(chǎn)能基本被國內(nèi)外幾家大的IC公司占據(jù)，尤其是2020年以來在整體半導(dǎo)體供應(yīng)鏈產(chǎn)能緊缺的情況下，中小IC廠商更加難以拿到寶貴的封測產(chǎn)能。對于封測廠來講，當(dāng)然更加傾向于能夠拿到穩(wěn)定持續(xù)的設(shè)計訂單，對中小IC廠商特別是對一些小批量工程驗證批次的的支持比較弱。因為一旦工程批驗證通過但是最終沒有成功量產(chǎn)，會給封測廠帶來極大的產(chǎn)能浪費及營收損失。所以封測廠在接取工程驗證產(chǎn)品時常常會收取一筆工程費用（NRE），而這筆費用往往是各個IC廠商不愿承擔(dān)的。

在“缺芯”造就的十字路口，封測廠給予本土設(shè)計廠商的支持當(dāng)是閃爍的“綠燈”。“一是對于那些有發(fā)展?jié)摿Φ闹行≡O(shè)計公司，封測廠在工程批次費用部分應(yīng)當(dāng)予以減免，或可采取上量返還的政策予以支持。二是在封裝結(jié)構(gòu)設(shè)計方面，IC廠商往往更重視、熟悉芯片端設(shè)計，對封裝結(jié)構(gòu)部分缺乏經(jīng)驗。這需要封測廠與IC設(shè)計廠商緊密合作、協(xié)同設(shè)計，為前者提供更加優(yōu)化可靠的封測設(shè)計方案。三是在封測交期方面予以優(yōu)化，當(dāng)然這需要產(chǎn)業(yè)鏈其他行業(yè)的支持，比如基板廠商等等?！眳螘继岢隽酥锌系慕ㄗh。

誠然，大陸晶圓廠、封測廠支持本土設(shè)計廠商仍要以實力作證。金巖對此建議，國內(nèi)設(shè)計企業(yè)眾多，但大多數(shù)企業(yè)年營收很低，國內(nèi)設(shè)計企業(yè)還需要在這波半導(dǎo)體熱潮下進行優(yōu)勝劣汰，讓更多的資源集中于少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)，這樣才能出現(xiàn)在國際上具有話語權(quán)的頭部企業(yè)，才能獲得本土和國外晶圓廠、封測廠的大力支持。

誰掌握了前沿科技，誰就掌握了下一個時代。而所謂的國運，既不是數(shù)學(xué)上的概率，也不是風(fēng)水上的玄虛，更不是冥冥之中的天意。它是一個國家、一個民族對于趨勢的把握，為目標(biāo)付出的資源、韌性，在關(guān)鍵節(jié)點上做出犧牲的勇氣、選擇的智慧。當(dāng)只有幾平方厘米大小的芯片成為國運戰(zhàn)役的支點之際，或許并肩作戰(zhàn)、共克時艱才是扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)況的最新“利器”。

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