在目前全球缺芯的大背景下，許多客戶遭遇了前所未有的危機---需求就在眼前，但卻無米下炊，無法給客戶交付！尤其是一些芯片廠商首先考慮的都是大客戶的需求，對于中小客戶需求則難以顧及，在這種情況下，誰來拯救中小客戶？今天我們來探討一下。

01、什么是芯片？

芯片的英文翻譯為chip。通常，我們會把“集成電路（integrated cirtuit，IC）”用于作為芯片的總稱。當然，“集成電路”有時也會專指內部由大量元件互連為電路的芯片。實際上，還有些芯片內部是由大量的重復單元（元胞，cell）或元件并聯(lián)組成，比如分立器件（discrete device ）。芯片的用途十分廣泛，可用于邏輯運算、信號處理/轉換、數(shù)據(jù)存儲、電能處理/轉換、傳感、聲光電轉換等等，因此芯片極為重要。

02、目前芯片短缺的原因

目前芯片缺貨猶如海浪，是幾波需求疊加而成，首先是疫情原因，在去年一整年的疫情影響下，歐洲、東南亞等地區(qū)的芯片供貨商產能受到影響，芯片供應減少。同時全球各國均采用遠程辦公、遠程上課的方式避免公眾接觸，這就導致了筆記本電腦、平板計算機需求量的顯著提升。

其次是與在線辦公、在線教學相關的產品均出現(xiàn)銷量激增的現(xiàn)象，包括網(wǎng)絡攝像頭、鼠標、路由器、鍵盤、耳機、顯示器等等。消費電子品以外，在線辦公、在線教學、在線會議和直播類應用，導致對應公司服務器流量暴漲，因此也提振了服務器市場。而以上種種產品，都是高中端芯片的需求大戶。因此，在因疫情影響各行各業(yè)需求萎靡的同時，芯片需求不降反升。

還有就是地緣因素，由于美國打壓華為，很多公司由于恐慌加緊備貨，也有的廠商為了填補華為留下的市場空缺加大備貨，重復備貨，例如華為手機年銷量2億部，而現(xiàn)在小米、OV等都認為自己可以銷售量過2億，這樣重復備貨造成了虛假的需求。另外一些渠道商囤貨或者放大了forecast也加劇了市場需求。此外，汽車電子廠商需求加大，也引發(fā)了其他領域芯片缺貨，

2020年，汽車電子芯片需求增長高于預期，但受到全球疫情蔓延的影響，芯片產業(yè)供應鏈吃緊，汽車芯片產能受限，導致全球芯片市場規(guī)模將有小幅下滑，規(guī)模為460億美元。2020年下半年，全球汽車市場開始穩(wěn)步復蘇。隨著智能化、新能源的發(fā)展，汽車芯片市場迅速增長，預計2022年汽車市場規(guī)模將達635億美元，增長19.8%。

圖：全球汽車芯片市場規(guī)模變化情況（單位：億美元，%）（數(shù)據(jù)來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理）

再加上今年年初的日本地震、德州大雪造成瑞薩、恩智浦、英飛凌、三星工廠停工，更加劇了汽車芯片缺貨。

許多國際大車廠，包括福特、豐田、本田、現(xiàn)代，甚至歐洲的保時捷、Volvo等，也都因為車用芯片短缺被迫減產，此時正好遭遇全球第二大車用微控制器（MCU）瑞薩那珂廠失火，讓車用芯片短缺更為嚴重。

在缺貨潮中，不少終端企業(yè)甚至按以往幾倍的采購量恐慌性下單，而在終端企業(yè)搶芯片的同時，芯片制造企業(yè)也忙著從他們的上游搶購用于制造芯片的原材料晶圓。

業(yè)內人士分析認為，芯片缺貨現(xiàn)象是由于部分企業(yè)搶產能，疊加疫情導致的供給制約，但更核心的原因集中在上游的晶圓制造環(huán)節(jié)上。目前晶圓廠的產能主要分為6英寸、8英寸和12英寸，一般情況下8英寸和12英寸的應用量最大。

在疫情期間，來自消費電子、工業(yè)市場和汽車需求猛增，這些大多需要用到8英寸晶圓。需求激增導致了市場上的8英寸晶圓產能持續(xù)緊張。

根據(jù)集邦咨詢的數(shù)據(jù)，2020年8英寸的晶圓價格在第四季度有明顯漲幅，約上漲5%~10%，聯(lián)電、世界先進等公司在第四季度將價格提高了約10%～15%，行業(yè)景氣度有望持續(xù)。中泰證券分析表示，預計新增產能一定程度上能夠緩解供需矛盾，但需求成長率將大于產能增速，8寸片緊缺將至少持續(xù)至2021下半年甚至2022年。

還有一個原因就是個別廠商的產能調配，例如目前MOS的緊缺就是因為產能調配生產其它芯片了。如上華和士蘭微就停掉了自己MOS的產能做IGBT等產品。還有，由于圖像傳感器需求暴漲，大量圖像傳感器吃掉了很多晶圓，導致晶圓產能不足。

這些因素疊加形成了前所未有的全球缺貨。

03、產能優(yōu)先，大客戶優(yōu)先政策

在芯片如此短缺的情況下，一些歐美芯片廠，甚至是國內芯片廠家會采取大客戶優(yōu)先政策，優(yōu)先滿足大客戶的需求。例如臺積電作為中國臺灣著名芯片代工廠商，其最大的客戶是蘋果。據(jù)DigiTimes報道，臺積電將在5月底時按照計劃批量生產A15芯片，該芯片將采用增強版的5mn工藝，毫無疑問，這批芯片將搭載于蘋果今年的新iPhone上。

貿易戰(zhàn)下多數(shù)晶圓廠的產能優(yōu)先提供給大客戶，小客戶的單被砍掉后相關芯片就開始缺貨了。再加上大客戶擔心沒貨加大備貨力度，原廠為保大客戶，更加劇小客戶缺貨。幾乎所有的代工廠80%的產能都長期被大客戶占據(jù)。產能緊，造成市場上供應商大量囤貨，而芯片的上游晶圓制造商一定會優(yōu)先滿足大客戶，這是一個遞進關系。因此，二線供應商和國內中小供應商就會慢慢出現(xiàn)供應不足。

對于小公司和初創(chuàng)公司來說，這是一個艱難的局面，他們沒有規(guī)?；蚋軛U來獲取產能。代工廠對這類公司的產能傾斜很少，他們可能不會獲得優(yōu)先考慮。因拿不到芯片，無法如期推出產品，最后面臨倒閉。

04、國產芯片逐步走向世界的舞臺

近年來，隨著我國在高新技術研發(fā)方面不斷獲得新突破，本土芯片企業(yè)不斷打破海外壟斷，實現(xiàn)了彎道超車。越來越多的國產芯片應用到國外的產品中，例如：三星65W PD快充充電器在用料方面，采用來自臺系大廠立锜科技主控芯片和協(xié)議芯片；飛利浦迷你20W快充充電器在用料方面，次級同步整流芯片來自誠芯微CX7538B，USB PD協(xié)議芯片采用云矽半導體XPD720……這也導致國內芯片還會持續(xù)性缺貨。

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