集微網近日了解到，安防芯片漲價潮仍在持續(xù)，下游安防設備制造業(yè)受到的影響仍在持續(xù)發(fā)酵。

70%安防SoC芯片市場陷入“真空”

據CPS中安網數據，截止2020年我國安防產業(yè)總產值已達8510億元，其中安防工程占總產值的比重約為62%，設備制造比重約為30%，報警運營及其他規(guī)模最小，占比約為8%。龐大的安防市場，國內誕生了?？低?、大華股份、宇視科技、天地偉業(yè)、福光股份、銳明技術、宇瞳光學、英飛拓等一批在全球安防行業(yè)中占據重要分量的本土企業(yè)，其中?？低暋⒋笕A股份已多年分別位居全球視頻監(jiān)控第一、第二位。

中國安防產業(yè)不僅市場規(guī)模持續(xù)壯大，還在引入新技術、開發(fā)新產品、推出新解決方案等方面全球領先，尤其是對人工智能技術的導入，安防已成為AI技術落地的成功典范之一。不過，這些安防關聯(lián)廠商也相繼被美國注意，并列入“黑名單”。

2019年5月，美國對中國高科技企業(yè)的制裁范圍從中興、華為等通信領域，擴大到安防、人工智能、軟件平臺、大數據、云計算等行業(yè)，?？低暋⒋笕A股份隨即被列入美國實體清單；4個多月后，美國將這一名單擴大到科大訊飛、曠視科技、商湯科技、依圖科技、美亞柏科、頤信科技等安防關聯(lián)企業(yè)。

受制之初，受制裁企業(yè)多數表示不會出現(xiàn)重大影響，不過隨后從安防設備商的業(yè)績表現(xiàn)卻得到不同的驗證。從2019年開始，?？低?、大華股份這兩家行業(yè)龍頭的營收增速逐年下滑，尤其是大華股份表現(xiàn)最為明顯，增速已從2017年的41.38%跌至2020年的1.21%，這是該公司2008年之后，從未出現(xiàn)過的情況。

2017-2020年兩安防龍頭營收增速分析（制圖：集微網）

事實上，在國內安防廠商快速成長起來的同時，也帶動了本土安防芯片的崛起，其中典型的代表當屬華為海思。2006年，看準機會的海思推出其H.264視頻編解碼芯片Hi3510，與大華在研發(fā)層面進行緊密戰(zhàn)略合作；2007年，大華與海思簽訂20萬片H.264視頻編碼芯片合同（Hi3510、Hi3511）。

抓住時代機遇的海思快速蠶食安霸、TI等美系廠商在國內安防市場的份額。并借助H.265解壓縮芯片實現(xiàn)了對安霸、TI等老牌安防芯片供應商的趕超。數據顯示，2018年海思IPC全球市占率超過60%，在中國的市占率則高達70%，且產品線高、中、低端全覆蓋，在IPC SoC芯片領域一家獨大。

然而，因為一紙禁令，讓海思安防芯片無法再進行生產制造，這也使得安防市場快速洗牌，多家IPC SoC芯片廠商開始成為替代方案，安防芯片價格也隨后開始暴漲。

而對于國內哪家芯片廠商有能力替代海思安防芯片，集微網曾在《安防芯片市場供貨打響“排位戰(zhàn)”，誰將會成下一個“海思”？》一文中表述，國內安防芯片廠商只能補齊海思部分中低端產品線來供應客戶，而在高端芯片領域，如Hi3519及Hi3559，國內目前沒有一家企業(yè)可以快速填補空缺。

目前包括富瀚微、星宸科技、瑞芯微、安凱微電子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、億智電子、中星微、國科微、聯(lián)詠科技等企業(yè)，都能實現(xiàn)中低端芯片市場的有力補充；而一些AI新秀企業(yè)也在摩拳擦掌，包括地平線、寒武紀、依圖科技等企業(yè)。

據筆者獲悉，在這些可替代的國內安防芯片廠商中，富瀚微和星宸科技等廠商替代受益較為明顯，并在對海思高端的安防芯片研發(fā)布局方面，已經有實質的進展。

與此同時，安防芯片又遭遇晶圓供應失衡的陣痛，諸如富瀚微、星宸科技、瑞芯微等IPC芯片均已漲價。

其中，富瀚微表示，“目前不能保證訂單的100%供應，對存貨水平也不關注，供應鏈在漲價，我們的產品也在漲價，節(jié)奏是相同的；不過，還沒有到失控的狀態(tài)，上游供應商的漲價和我們產品的漲價都有商有量?！?/p>

瑞芯微也對外宣布，自4月1日起對芯片產品進行不同程度的價格上調，所有未交付訂單將按新價格方案執(zhí)行。據瑞芯微表示，近期全球市場、供應鏈經歷了前所未有的動蕩，造成了半導體行業(yè)結構性的全線缺貨。目前，晶圓、基板、封測的成本已經發(fā)生了不同程度的大幅上漲，同時產能緊張，各個鏈條的交期延長，當下有限的供應無法滿足快速增長的市場需求。公司在繼續(xù)自行承擔大部分成本上漲的基礎上，決定對芯片產品進行不同程度的價格上調。

北京君正一位不愿具名人士透露：“目前芯片價格大幅上漲，客戶下單后我們都無法保證一定能供貨；且芯片產品是生產多少就賣多少，根本滿足不了市場需求?！?/p>

漲價潮爆發(fā)，芯片短缺有望到2022年底緩解

在安防上游芯片廠商漲價的基礎上，下游模組和終端廠商也開啟了漲價潮。深圳市捷高電子科技有限公司3月15日在給客戶的公開信中如是寫到：“由于市場上芯片、Flash芯片及電阻、電容、網絡變壓器、PCB等均處于供貨極度緊缺狀態(tài)，價格從1月份至今已大幅上漲30%-100%不等。”捷高電子同時預測未來相當長一段時間內芯片及元器件仍將保持上漲趨勢。

因芯片采購成本增加，近期多家安防企業(yè)紛紛發(fā)布產品調價通知，部分企業(yè)產品漲價通知內容如下：

除了出廠價上調，分銷端的產品加價也已升級調漲。據央視近期報道稱，華強北分銷商提供的價格顯示，低端監(jiān)控攝像機的價格已上調5-60元，最大漲幅接近50%，不僅如此，交期也被延長半個月左右。

安防行業(yè)人士張宗山也對筆者透露，目前采購產品中，?？低曉O備價格平均漲幅約為15%，而華為安防設備則已上浮達30%。

在整個安防產品缺貨漲價的當下，缺芯要何時才能緩解？多位受訪對象均向集微網表示，這一周期或將會延續(xù)到2022年底。

張宗山解釋稱，目前整個半導體行業(yè)處于普遍的芯片短缺情況，安防并非個案，相比其他行業(yè)，安防行業(yè)的芯片市場規(guī)模要小許多，優(yōu)先級靠后，在產能上來之前安防芯片短缺的問題還將會持續(xù)。

另外，始于2020年的晶圓緊缺問題，導致了芯片制造從根上出現(xiàn)了“無米之炊”的問題，業(yè)內人士預測晶圓短缺至少要到2022年下半年才能緩解，作為非優(yōu)先級的安防芯片，也將隨之延后緩解。

在此之前，安防產業(yè)仍會繼續(xù)受到一定的沖擊，張宗山認為：“目前安防市場已處于飽和狀態(tài)，各個領域基本都部署有安防系統(tǒng)，在新增投資萎縮的情況下，安防市場主要依賴于設備、系統(tǒng)更新?lián)Q代來維持。芯片短缺導致的設備采購價格上漲，將會讓用戶延長原有設備1-2年的工作年限，這可以避開漲價周期。因此，安防芯片短缺對行業(yè)造成的不利影響還是有限的，并沒有市場反饋出來的那么嚴峻?！?/p>

附：部分安防企業(yè)調價通知

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