電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/莫婷婷）汽車智能化加速汽車座艙的演變，從傳統(tǒng)座艙到智能座艙，功能不斷集中，系統(tǒng)生態(tài)開始兼容、適配，智能座艙時代已經(jīng)正式到來。一個新的時代來臨，是進(jìn)還是守？

如果以守成定輸贏，那么凱立德或許就是在汽車智能化過程中被擊敗的巨頭。目前，凱立德官網(wǎng)顯示，公司仍在升級服務(wù)。與互聯(lián)網(wǎng)浪潮擦肩而過，如何抓住智能座艙機(jī)遇成為凱立德以及其他芯片廠商、零部件供應(yīng)商、解決方案商的挑戰(zhàn)。

汽車智能化過程中，帶來導(dǎo)航、駕駛方式、人機(jī)交互等一個又一個浪潮，細(xì)分到導(dǎo)航領(lǐng)域，賽道上的博弈也是分外激烈。

是誰擊敗了曾經(jīng)的車載導(dǎo)航巨頭？

1999年，凱立德進(jìn)入導(dǎo)航領(lǐng)域，發(fā)展到2013年，已占據(jù)71.1%的份額，成為車載導(dǎo)航市場的“一哥”。到了2014年，高德地圖、百度地圖相繼宣布導(dǎo)航功能免費(fèi)，后起之秀開始在互聯(lián)網(wǎng)時代的導(dǎo)航市場蓬勃生長。彼時，凱立德車載導(dǎo)航地圖升級還采取收費(fèi)的模式，直到2016年才宣布免費(fèi)開放。

打開凱立德的相關(guān)論壇，被消費(fèi)者“吐槽”最多的還是升級收費(fèi)模式。據(jù)了解，凱立德升級車載導(dǎo)航地圖需要到專賣店，升級費(fèi)用從100到400元不等。在移動互聯(lián)網(wǎng)到來之前，由于沒有手機(jī)端的導(dǎo)航，用戶也不得不升級。當(dāng)然，凱立德也獲得不少老用戶的青睞，不少凱立德老用戶認(rèn)為，車機(jī)雖然不能聯(lián)網(wǎng)，但比較穩(wěn)定，導(dǎo)航也精準(zhǔn)。

在一定程度上，付費(fèi)升級模式還是凱立德最重要的收入來源之一。數(shù)據(jù)顯示，凱立德在2014年的盈利達(dá)2.03億元，市占率超過50%，高德地圖當(dāng)時的市占率約為8.1%。

2014年，也是凱立德發(fā)展的重要節(jié)點(diǎn)。這一年，阿里收購高德地圖，車載導(dǎo)航步入免費(fèi)時間、3G/4G網(wǎng)絡(luò)開始覆蓋……在互聯(lián)網(wǎng)背景之下，無法聯(lián)網(wǎng)成為凱立德的繼續(xù)發(fā)展的壁壘。根據(jù)老用戶的反饋，當(dāng)年國家交通基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)提速，新橋、隧道鋪設(shè)如火如荼，接二連三，升級導(dǎo)航地圖是剛需，但凱立德的升級成本高。在安卓手機(jī)推出百度地圖、高德地圖之后，凱立德直接被比下去，用戶開始流失，一頂王冠落地。

從曾經(jīng)的巨頭身上，我們看到馬化騰曾說的一句話：巨人一旦跟不上形勢，就有可能倒下。如今在汽車供應(yīng)鏈上的企業(yè)，在智能化發(fā)展的過程中進(jìn)行多方位布局，打造各自在產(chǎn)業(yè)鏈上的差異化競爭優(yōu)勢。

HUD導(dǎo)航進(jìn)入智能座艙，會是傳統(tǒng)玩家的突圍點(diǎn)嗎

汽車座艙發(fā)展至今經(jīng)歷了機(jī)械時代、電子時代、智能時代。從2020年開始，主機(jī)廠、車載芯片、方案商及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相繼進(jìn)軍智能座艙領(lǐng)域，智能座艙賽道開始競速。

中信建投表示，智能座艙將成為汽車智能化時代的標(biāo)配，車聯(lián)網(wǎng)、中控顯示屏、儀表盤會是主要的市場增量。預(yù)計(jì)到2025年，全球智能座艙市場規(guī)模將達(dá)到738億美元，年增長率達(dá)10.43%。

在汽車智能化的不同階段，用戶對于智能座艙的需求也會相應(yīng)發(fā)生變化。車載顯示屏成為承載智能座艙功能的主要硬件。在現(xiàn)階段，座艙主要還是采用分布式ECU架構(gòu)，且由不同的供應(yīng)商提供，對后續(xù)OTA升級也有一定難度。對技術(shù)提供商來說，他們必須找到更適合的技術(shù)滿足用戶體驗(yàn)。在這個過程中，華陽、東軟睿馳、德賽西威等企業(yè)相繼推出整合信息娛樂、液晶儀表、HUD及部分ADAS應(yīng)用的域控制器，為多模人機(jī)交互、HUD導(dǎo)航等提供基礎(chǔ)硬件。

從HUD導(dǎo)航模式的出現(xiàn)，可以預(yù)判智能座艙的聚焦點(diǎn)將從語音慢慢轉(zhuǎn)移到需要更強(qiáng)大的傳感技術(shù)感知車內(nèi)狀態(tài)，人機(jī)交互不再只是觸控、語音單向方式，手勢、抬頭等動作的交互也會加入到汽車的智能化時代中。

在HUD領(lǐng)域，華陽早在2014年就推出HUD H1，成為當(dāng)時較早開發(fā)并實(shí)現(xiàn)批量的自主HUD 企業(yè)之一。從華陽集團(tuán)2021年上半年的財(cái)報(bào)可以看到，HUD等智能座艙相關(guān)的業(yè)務(wù)為華陽帶來亮眼的業(yè)績。財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.50億元，較上年同期增長69.15%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.37億元，較上年同期增長164.14%。

華陽集團(tuán)表示，車載信息娛樂系統(tǒng)、車載顯示屏、HUD等業(yè)務(wù)出貨量、銷售收入均實(shí)現(xiàn)大幅增長，AR-HUD項(xiàng)目進(jìn)展順利，將于今年下半年搭載車型上市。目前，華陽集團(tuán)已經(jīng)與長安福特、PSA、北京現(xiàn)代、小鵬等車企展開合作。

在C-HUD、W-HUD、AR-HUD三大細(xì)分領(lǐng)域中，不少車廠開始進(jìn)入AR-HUD領(lǐng)域，相關(guān)車型已經(jīng)量產(chǎn)，例如2020年的奔馳S級、大眾ID.4 X，2021年的長城WEY摩卡。此外，現(xiàn)代汽車用于自動駕駛的AR HUD計(jì)劃也將在2025年生產(chǎn)，奧迪Q4 e-tron、吉利、紅旗等品牌也在積極部署相關(guān)方案。中金公司數(shù)據(jù)顯示，在2021年上半年，搭載AR-HUD的車輛銷量已超過5700輛。

圖源：中金公司

導(dǎo)航作為汽車智能化的重要細(xì)分領(lǐng)域迎來了巨大的變化。在凱立德、四維圖新、道道德“稱霸”的年代，消費(fèi)者或許從未想到智能化進(jìn)展會如此迅猛，就連凱立德也沒來得及意識到技術(shù)會是擊敗自己一把利劍。

AR-HUD潛力開放，凱立德欲重回市場，華為等新玩家加速布局

相較于技術(shù)程度更復(fù)雜的自動駕駛，智能座艙被認(rèn)為是汽車智能化過程中迎來快速發(fā)展的領(lǐng)域之一。導(dǎo)航技術(shù)作為智能座艙的細(xì)分領(lǐng)域，從以車載中控為載體演進(jìn)為以屏幕為載體，AR HUD技術(shù)的實(shí)現(xiàn)更是被認(rèn)為是智能座艙變革的拐點(diǎn)。

如今，拐點(diǎn)已現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游相繼布局。HUD產(chǎn)業(yè)鏈分為芯片、光電、顯示、整機(jī)制造商，以及導(dǎo)航軟件提供商等。芯片企業(yè)包括TI、ST、日本理光等。在HUD制造商中，除了上文提到的華陽，還有怡利電子、江蘇澤景、未來黑科技等國內(nèi)產(chǎn)商，國外廠商主要是日本電裝、日本精機(jī)和大陸集團(tuán)等。根據(jù)公開資料，華陽集團(tuán)的主要合作客戶是長城汽車，怡利電子、江蘇澤景分別與吉利、一汽紅旗達(dá)成合作。

導(dǎo)航軟件提供商包括百度、高德、斑馬汽車、四維圖新等。從凱立德官方媒體賬號看到，凱立德也開始提供智能座艙解決方案。凱立德提到智能座艙顯示環(huán)節(jié)存有著兩大升級趨勢，一是多屏、聯(lián)屏、大屏化等趨勢顯現(xiàn)；二是HUD步入增長“快車道”。因此凱立德推出智能座艙解決方案，包括AR-HUD方案以及多屏聯(lián)動，融入了語音、手勢、HUD、AR/VR、全息、I2V等多種技術(shù)。在凱立德之前，四維圖新旗下四維智聯(lián)推出AR導(dǎo)航產(chǎn)品，2019年，再次聯(lián)合疆程、京東方推出AR-HUD導(dǎo)航產(chǎn)品。

可以看到，傳統(tǒng)汽車導(dǎo)航供應(yīng)商都不想放棄曾經(jīng)深耕的領(lǐng)域，進(jìn)入AR-HUD賽道順利的話或許能幫助凱立德在導(dǎo)航市場找到突圍點(diǎn)。當(dāng)然，還得與車企建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，其次是取回已經(jīng)習(xí)慣了高德、百度的用戶。

在熱鬧的賽道上，一般不會落下華為的身影，進(jìn)入汽車市場的華為也在2020年的北京車展示其AR－HUD產(chǎn)品，并表示會在2023年搭載多款車型。華為光應(yīng)用領(lǐng)域總裁黃志勇曾對媒體表示，未來的AR-HUD會在清晰度、畫幅等方面有較大的改進(jìn)，華為將在車載領(lǐng)域深耕光學(xué)根技術(shù)。

圖源：華為光網(wǎng)

小結(jié)

AR-HUD已進(jìn)入量產(chǎn)周期，研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2025年，全球AR-HUD的市場規(guī)模將達(dá)43億美元。AR-HUD市場潛力開放，傳統(tǒng)選手與新玩家在賽道上開始較量。廣汽研究智能網(wǎng)聯(lián)中心主任助理張雄曾公開表示，商業(yè)模式是決定成敗的關(guān)鍵，模式需要不斷地創(chuàng)新。未來商業(yè)模式要看汽車全生命周期，重塑每個環(huán)節(jié)的價值。如果商業(yè)模式不創(chuàng)新，企業(yè)發(fā)展就會遇到很大障礙。長期來看，汽車智能化將在企業(yè)的博弈中迎來更加豐富的發(fā)展形態(tài)。