比亞迪積壓訂單 未交付量達40萬臺

3月30日，根據(jù)比亞迪的投資會議記錄，目前比亞迪累計未交車積壓訂單量達到40萬輛，且仍在逐月增加。比亞迪預(yù)計2022年將銷售出150萬輛，如果供應(yīng)鏈情況改善，2022年銷量也可能達200萬輛

Lily點評：2021 年比亞迪公司新能源車放量，汽車收入達到1125億，同比增長33.9%；收入增長明顯，但原料成本導(dǎo)致盈利水平下滑。毛利率17.39%，同比下降7.8pct，主要由于原材料成本上漲影響盈利水平。

據(jù)悉，DM-i混動系統(tǒng)作為比亞迪第四代 PHEV 技術(shù)，產(chǎn)品力突出，價格也比上一代 DM 車型明顯降低，相比同級別燃油和混動競品車型具有非常高的性價比，成為推動比亞迪汽車銷量增長的最大推動力。曾有訂單暴漲也讓比亞迪深陷供不應(yīng)求的境地。比亞迪某大區(qū)市場銷售負責(zé)人告訴媒體，去年最緊張的時候，DM-i混動車型的訂單最多積壓了16萬個。一位佛山車主吐槽稱，比亞迪銷售承諾最慢3個月提車，自己卻等了5個月仍不見新車音信。

天風(fēng)證券的調(diào)研顯示，比亞迪2月總產(chǎn)量91406輛，總銷量91078輛，產(chǎn)銷數(shù)量接近。從去年開始，比亞迪計劃擴建8座工廠。到2022年底，比亞迪實際可利用產(chǎn)能將達到190萬輛。但是最為棘手的是電池原材料瘋狂漲價。比亞迪短時間內(nèi)很難平衡原材料價格暴漲。訂單交付估計還在持續(xù)中，整體情況的緩和還需要更長的時間。

英特爾收購以色列云方案廠商Granulate

3月31日，英特爾宣布收購以色列云方案廠商Granulate。Granulate是一家專注于云端和數(shù)據(jù)中心實時持續(xù)性能優(yōu)化的軟件開發(fā)商，其自主優(yōu)化軟件可以自適應(yīng)工作負載，而無需客戶調(diào)整代碼。據(jù)悉，該筆收購的金額高達6.5億美元，預(yù)計于今年第二季度完成。

Leland點評：收購Granulate可以說是英特爾為了加強自身產(chǎn)品在云端和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)上的又一步棋，近年來AMD在數(shù)據(jù)中心等市場步步逼近，慢慢蠶食英特爾占據(jù)大優(yōu)勢的份額。不僅如此，新晉CPU競爭對手英偉達也開始推出基于ARM架構(gòu)的服務(wù)器CPU，意圖結(jié)合其GPU產(chǎn)品占據(jù)未來優(yōu)勢。而各大云服務(wù)廠商雖然還在繼續(xù)投入以英特爾CPU為主的服務(wù)器，卻也開始走上自研的道路。

盡管英特爾已經(jīng)開始通過制造技術(shù)在硬件實力上扳回一城，但軟件上缺乏決定性的優(yōu)勢。此次收購Granulate的目的就是為了通過軟件優(yōu)化方案，降低CPU在云端和數(shù)據(jù)中心的占用率和應(yīng)用延遲，從而降低成本。

此外，這也是英特爾又一次收購以色列企業(yè)了，無論是自動駕駛公司Mobileye，晶圓代工廠高塔半導(dǎo)體，還是AI芯片公司Habana Labs，英特爾在以色列半導(dǎo)體行業(yè)的影響力正在逐漸增加。英特爾在以色列的研發(fā)投入和人才培養(yǎng)上也沒有止步，而近年來硅谷存在感越來越高的以色列工程師，也足以證明這個國家的半導(dǎo)體人才實力。

臺積電稱智能手機和筆記本電腦的需求開始放緩

3月30日，據(jù)日經(jīng)亞洲報道，臺積電董事長劉德音周三表示，由于地緣政治的不確定性以及中國對疫情相關(guān)的封鎖，消費電子產(chǎn)品的需求出現(xiàn)放緩跡象。

劉德音表示， “智能手機、筆記本電腦和電視等領(lǐng)域正在出現(xiàn)需求放緩，尤其是在中國這個最大的消費市場”。

Monika點評：正如臺積電董事長劉德音所提到的，國內(nèi)消費電子市場對于智能手機、筆記本的需求量已經(jīng)有所下降。今年2月份智能手機的出貨量僅為1450萬部，同比下降31.8%，而2019年2月的出貨量為3240萬部。而全球筆記本的出貨量在2021年創(chuàng)下出貨量記錄，全年出貨量為2.68 億，同比增長19%。全球筆記本出貨量在2020年已經(jīng)達到高點，兩次觸頂之后，2022年的市場需求或許會放緩。

需要注意的是，由于芯片等元器件還處于供不應(yīng)求、價格上漲的階段，上下游供應(yīng)鏈都面臨成本壓力。而消費終端需求下降，導(dǎo)致上游供應(yīng)鏈的出貨量也出現(xiàn)環(huán)比下降。根據(jù)CINNO的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國前五大手機SoC廠商2月份的出貨量均出現(xiàn)環(huán)比下降，聯(lián)發(fā)科、高通、蘋果的降幅分別為25%、21.8%、24.8%。智能手機、筆記本的市場需求下降帶來的連鎖反應(yīng)正逐步顯現(xiàn)。

禾賽AT128激光雷達下半年量產(chǎn)交付

近日，禾賽科技官微發(fā)布消息稱，目前，禾賽128線半固態(tài)激光雷達AT128已經(jīng)拿到了包括理想、集度、高合、路特斯等主機廠總計數(shù)百萬的定點，并將于今年下半年在規(guī)劃產(chǎn)能百萬
臺的禾賽科技“麥克斯韋”超級工廠全面量產(chǎn)交付。

Hobby點評：在國內(nèi)一眾競爭對手中，禾賽在車載激光雷達市場上顯然稍微慢了一步。目前包括速騰聚創(chuàng)、Livox、圖達通等激光雷達廠商都已經(jīng)陸續(xù)有搭載其激光雷達的量產(chǎn)車型上市。不過，近日伴隨著路特斯首款純電SUV的發(fā)布，禾賽也宣布了其首款車規(guī)半固態(tài)激光雷達AT128將于今年下半年在規(guī)劃產(chǎn)能百萬臺的“麥克斯韋”超級工廠全面量產(chǎn)交付。

AT128走的是MEMS路線，是市面上唯一同時滿足200m@10%遠距和153萬/每秒點頻的車規(guī)激光雷達。其中的主要優(yōu)勢是，AT128集成了128個獨立Vcsel激光器，組成的陣列光源可以達到1200x128全局分辨率。雖然量產(chǎn)上車時間稍晚，不過綜合性能與目前已經(jīng)量產(chǎn)的激光雷達相比有一定優(yōu)勢。

根據(jù)禾賽的說法，AT128已經(jīng)取得包括理想、集度、高合、路特斯等主機廠總計數(shù)百萬的定點，而目前來看，理想、高合、路特斯等計劃搭載AT128的車型都將在年內(nèi)實現(xiàn)交付，這與官方的量產(chǎn)時間節(jié)點相符。禾賽產(chǎn)品的落地，顯然會讓今年激光雷達市場競爭更加激烈，而后續(xù)的比拼，很可能會是產(chǎn)能。

國產(chǎn)工業(yè)機器人出貨量誰排第一，埃斯頓全年出貨終破萬臺

事件：此前，根據(jù)MIR統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，埃斯頓在去年國產(chǎn)工業(yè)機器人中出貨量以4.4%排名第一。近日據(jù)埃斯頓最新對外公布的數(shù)據(jù)，2021 年全年埃斯頓工業(yè)機器人出貨量終于突破萬臺，其中六軸機器人的出貨量占比達到80%以上。

Sisyphus點評：埃斯頓拿下去年國產(chǎn)工業(yè)機器人出貨量第一的消息很早就出來了，但是具體銷量一直不太清楚。最近最新的對外數(shù)據(jù)，國產(chǎn)工業(yè)機器人終于突破了萬臺銷量，與2020年全年出貨量不足6千臺相比，可謂是迎來了行業(yè)大突破。

從產(chǎn)能來看，埃斯頓機器人智能產(chǎn)業(yè)園二期工程正在加緊建設(shè)中，計劃2022年底完成基建，2023年開始產(chǎn)能爬坡，目標(biāo)是最終實現(xiàn)5萬臺產(chǎn)能。埃斯頓加大工業(yè)機器人產(chǎn)能想必也是看到了工業(yè)機器人下游需求的旺盛。現(xiàn)階段，工業(yè)機器人在汽車、3C 電子、新能源行業(yè)以及通用工業(yè)的需求正在快速增長，若對標(biāo)國外機器人使用密度較高的國家，國內(nèi)工業(yè)機器人需求還有很大空間，有望達到百萬臺銷量水平。

出貨量能完成這么大的突破，和埃斯頓貫徹的打通核心部件+本體+機器人集成應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈以及國內(nèi)外資源整合關(guān)系不可謂不大。隨著埃斯頓Cloos的整合完成，開始本土化的適配，埃斯頓焊接類機器人實力在國內(nèi)已經(jīng)首屈一指。而埃斯頓工業(yè)機器人所用芯片的國產(chǎn)化率在國內(nèi)也是相當(dāng)高的，ED3L系列交流伺服的芯片已經(jīng)完全實現(xiàn)國產(chǎn)化，其他類也正在進行國產(chǎn)替代。