自2021年開始，芯片的供不應(yīng)求嚴(yán)重?cái)_亂了市場，智能手機(jī)、汽車電子等生產(chǎn)受影響較大。全球各大芯片制造廠商也在加速擴(kuò)大投資，增設(shè)新廠，預(yù)計(jì)投產(chǎn)也需要一定的時(shí)間。

但從近兩月趨勢來看，芯片短缺的情況似乎已經(jīng)過去，雖然整體上出現(xiàn)緩解，但這并不意味著“缺芯”不再存在。

消費(fèi)電子芯片價(jià)格有所回落，需求放緩，但汽車、HPC等領(lǐng)域依然面臨缺芯困境。其主要原因是換新手機(jī)周期變長，且疫情之后全球經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)力發(fā)生了變化，消費(fèi)者降低了對消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求。

目前芯片市場正從結(jié)構(gòu)性缺貨轉(zhuǎn)化為局部或者特定領(lǐng)域缺貨。

如今芯片行業(yè)出現(xiàn)冰火兩重天的格局，一邊降價(jià)，一邊缺貨。

誰在降價(jià)？

移動(dòng)芯片需求放緩，部分領(lǐng)域仍舊缺芯。

看上去是“缺芯”現(xiàn)狀實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)，但一些領(lǐng)域芯片仍存在短缺。

消費(fèi)電子芯片價(jià)格暴跌，出現(xiàn)“砍單”。

受局部疫情、俄烏沖突等影響，消費(fèi)電子市場需求降低，正在積極備貨的供應(yīng)鏈以及終端廠商因前期生產(chǎn)芯片太多，將面對巨大的庫存壓力，不得不減少生產(chǎn)量。“砍單”在消費(fèi)電子領(lǐng)域最先發(fā)生，消費(fèi)電子領(lǐng)域最先調(diào)整芯片價(jià)格，特別是顯卡、智能手機(jī)等產(chǎn)品。之前一直買不起、買不到的顯卡，隨著“挖礦潮”的退去、比特幣的暴跌，市場需求放緩，價(jià)格出現(xiàn)大幅度的下跌。其次，智能手機(jī)、PC市場需求同樣在放緩，預(yù)測2022年全球智能手機(jī)市場出貨量將同比下滑3%。

“砍單”現(xiàn)象從消費(fèi)電子終端，開始逐漸往芯片廠商蔓延。驅(qū)動(dòng)IC、MCU、SoC等訂單持續(xù)下降，部分晶圓代工廠甚至開始取消擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)能擴(kuò)充按下暫停鍵。

誰在缺貨？

相對于移動(dòng)芯片放緩，汽車芯片供不應(yīng)求，依然處于缺芯困境。

芯片市場之所以出現(xiàn)兩極分化，一是因消費(fèi)電子芯片對于芯片廠商而言利潤更高，芯片廠商向汽車芯片擴(kuò)產(chǎn)意愿偏弱，因此近兩年汽車芯片才會(huì)如此短缺。不過隨著消費(fèi)電子需求降低，半導(dǎo)體代工廠的產(chǎn)能應(yīng)該會(huì)向汽車芯片傾斜。

其次是汽車級(jí)芯片比消費(fèi)級(jí)芯片的參數(shù)要求更嚴(yán)苛，從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)周期更長。如車規(guī)級(jí)MCU的芯片設(shè)計(jì)周期大概在18~24個(gè)月，然后還需要12~18個(gè)月的車規(guī)級(jí)認(rèn)證系統(tǒng)開發(fā)以及24~36個(gè)月的車型導(dǎo)入和測試驗(yàn)證。

現(xiàn)今新能源車的產(chǎn)業(yè)化、智能化依然處于爆發(fā)增長期，市場需求持續(xù)增長，新能源汽車所需汽車芯片種類繁多，車用半導(dǎo)體廠商沒辦法擴(kuò)增供給。

特別是圍繞自動(dòng)駕駛程度比較高的車規(guī)級(jí)芯片尤為緊缺，中高端芯片市場主要被國外大廠壟斷，汽車芯片一旦出現(xiàn)短缺，價(jià)格便會(huì)上漲，面對供應(yīng)壓力，國外大廠們正在醞釀提價(jià)。

目前看來，芯片產(chǎn)業(yè)“冰火兩重天”的格局，仍可能要持續(xù)很長時(shí)間，但也不會(huì)永遠(yuǎn)持續(xù)下去。

審核編輯 黃昊宇