2022年，由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)和疫情蔓延的原因，讓很多人選擇遺忘，因此對(duì)2023年充滿期待。我雖然認(rèn)為2022無(wú)法忽略，但也沒(méi)有寫(xiě)2022年總結(jié)，當(dāng)然也沒(méi)有寫(xiě)2023年預(yù)測(cè)。不過(guò)，我唯一不變的，還是聚焦在存儲(chǔ)相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)研究。因此，2023年，我希望還能和大家繼續(xù)分享我對(duì)于存儲(chǔ)業(yè)界的一些思考，只是有一個(gè)小變化，我可能增加對(duì)存算融合方面的洞察。因此，2023年，我可能會(huì)寫(xiě)更多的關(guān)于SDS/HCI相關(guān)的文章，敬請(qǐng)期待。

今天是2023年第一個(gè)工作日，我正好把元旦在家分析的G公司關(guān)于全球基于外部控制器存儲(chǔ)（ECB）2023年Q1-Q3這三個(gè)季度的跟蹤數(shù)據(jù)和大家分享一下。

22Q3單季度外部存儲(chǔ)市場(chǎng)概況

我現(xiàn)在一般不單獨(dú)分析一個(gè)季度情況，但還是簡(jiǎn)單和大家聊聊22Q3的表現(xiàn)，只是我不做透視圖表了。

22 年第 3 季度全球外部存儲(chǔ)系統(tǒng)收入為 56 億美元，比 21 年第 3 季度增長(zhǎng) 5.5%。二級(jí)存儲(chǔ)和一級(jí)存儲(chǔ)分別同比增長(zhǎng) 18.0% 和 3.6%，而專用備份設(shè)備的收入下降了 0.9%。

從地域角度來(lái)看，歐洲、中東和非洲地區(qū)增長(zhǎng)最快，同比增長(zhǎng) 11.7%，其次是亞太地區(qū)，增長(zhǎng) 9.6%。中國(guó)收入同比增速放緩至 9.2%，是 2022 年以來(lái)最低的一個(gè)季度，而 2022 年第一季度和第二季度的增幅分別為 9.4% 和 10.5%。北美收入下降 2.2%，而日本下降 15.9%。 前六大供應(yīng)商中的四家——戴爾易安信、華為、IBM 和 Pure 報(bào)告了 22 年第三季度的同比收入增長(zhǎng)，其中華為、IBM 和 Pure 實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)以及份額增長(zhǎng)。戴爾易安信增長(zhǎng) 3.0%，但其市場(chǎng)份額從 2021 年第三季度的 26.9% 小幅下降至 22 年第三季度的 26.3%。 固態(tài)陣列 (SSA) 的收入增長(zhǎng)了 9.2%，硬盤(pán)/混合陣列增長(zhǎng)了 2.1%。SSA 占ECB總收入的 49.3%，而一年前為 47.6%。SSA 中排名前六的供應(yīng)商——Dell EMC、NetApp、Pure Storage、華為、HPE 和 IBM——在 2022 年第 3 季度的總份額為 89.7%，比 21 年第 3 季度增長(zhǎng)了 1.6%。然而，他們的 SSA 表現(xiàn)喜憂參半，NetApp 收入下降 2.0%，份額下降 1.9%。IBM 的 SSA 收入增幅最高，為 41.6%，而 2021 年第 3 季度的收入較低，份額增加了 2.0%。

2022前三季度全球外部存儲(chǔ)市場(chǎng)分析

22年前三個(gè)季度，全球外部存儲(chǔ)增長(zhǎng)了6.7%，還算是一個(gè)不錯(cuò)的數(shù)據(jù)。全球TOP10存儲(chǔ)廠商，增長(zhǎng)最快的Pure Storage，增長(zhǎng)率34.8%，比第二名華為的16.8%增長(zhǎng)率還高出一倍。

Dell EMC老大的位置穩(wěn)如泰山，而且還增長(zhǎng)3%，也是難得，不過(guò)沒(méi)有跑贏平均增長(zhǎng)率6.7%，因此份額必然是下跌的。華為超過(guò)了NetAPP，拿下第二的位子，不過(guò)份額和第三名NetAPP的差距不到1%，還沒(méi)有算真正坐穩(wěn)第二。國(guó)內(nèi)的其他兩個(gè)廠商，浪潮和聯(lián)想，增長(zhǎng)率都不高，表現(xiàn)一般。

固態(tài)陣列SSA，22年前三季度增長(zhǎng)率高達(dá)14.6%，恢復(fù)快速的增長(zhǎng)。增長(zhǎng)率最高的是Pure Storage，但I(xiàn)BM也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。

TOP3 SSA廠商的Dell EMC、NetAPP、Pure Storage，而華為只能排到第四。

主存儲(chǔ)市場(chǎng)，22年前三季度增長(zhǎng)4.9%，沒(méi)有下滑，這個(gè)主要得益于閃存的拉動(dòng)。

TOP3廠商是Dell EMC、NetAPP和HPE，華為雖然也還在第四，但是超過(guò)了Pure Storage。

二級(jí)存儲(chǔ)的增長(zhǎng)率就更高了，22年前三季度增長(zhǎng)了17.2%。而且，Pure Storage的增長(zhǎng)率高達(dá)54.9%，說(shuō)明Pure Storage的FlashBlade采用QLC后，使得分布式存儲(chǔ)的閃存化速度大大提升了。

二級(jí)存儲(chǔ)第一還是Dell EMC，而且也有兩位數(shù)的增長(zhǎng)，華為緊跟其后。浪潮和Pure Storage是第三和第四，但份額都沒(méi)有超過(guò)10%。

備份恢復(fù)存儲(chǔ)，整體增長(zhǎng)率只有3.2%，但華為增長(zhǎng)45.8%。不過(guò)，這個(gè)市場(chǎng)太過(guò)集中，Dell EMC的份額一直在60%以上。

中美的一些對(duì)比

IT產(chǎn)業(yè)，標(biāo)桿還是美國(guó)。因此，我們來(lái)看看中美這兩個(gè)全球最大的經(jīng)濟(jì)體，存儲(chǔ)方面的表現(xiàn)有哪些不同的地方。

中國(guó)在22年前三季度，外部存儲(chǔ)增長(zhǎng)9.7%，沒(méi)有超過(guò)2位數(shù)。華為一家獨(dú)大，份額接近45%。我們看到，全球TOP10的廠商，只有Pure Storage在中國(guó)沒(méi)有銷(xiāo)售。

HPE超過(guò)Dell EMC，說(shuō)明HPE當(dāng)時(shí)把中國(guó)業(yè)務(wù)全部賣(mài)給H3C是正確的。

而美國(guó)去年前三季度，增長(zhǎng)率是6%，還是比中國(guó)低一些。Dell EMC獨(dú)占鰲頭，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)也很明顯，份額接近40%。

另外，TOP10公司中，華為、浪潮、Fujitsu三個(gè)廠商在美國(guó)并沒(méi)有份額。

中美對(duì)抗，讓華為失去美國(guó)市場(chǎng)，挺可惜的。

關(guān)于全閃存陣列，中美差距還是比較大的。前三季度，中國(guó)SSA的銷(xiāo)售不到10億美金，而美國(guó)接近34億美金。絕對(duì)值可能沒(méi)有說(shuō)服力，我們來(lái)看比例：中國(guó)的全閃存的占比是30%，而美國(guó)接近60%，差一半。

但中國(guó)也有做得好的，我們看到，中國(guó)前三季度二級(jí)存儲(chǔ)銷(xiāo)售了約12億美金，絕對(duì)值比美國(guó)9億美金高不少。更不用說(shuō)占比了，二級(jí)存儲(chǔ)占比，中國(guó)差不多是40%，而美國(guó)只有15%左右。

說(shuō)明中國(guó)從傳統(tǒng)存儲(chǔ)向分布式存儲(chǔ)轉(zhuǎn)型要比美國(guó)領(lǐng)先。

未來(lái)外部存儲(chǔ)預(yù)測(cè)

最近G公司在22Q4更新了未來(lái)5年外部存儲(chǔ)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，我們來(lái)看看：

預(yù)計(jì)到 2026 年，全球基于外部控制器的存儲(chǔ)終端用戶支出將以 1.4% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率 (CAGR) 達(dá)到 295 億美元，這得益于對(duì)二級(jí)存儲(chǔ)的強(qiáng)勁需求，該需求預(yù)計(jì)將以 6.8% 的速度增長(zhǎng)復(fù)合年增長(zhǎng)率。 主存儲(chǔ)預(yù)計(jì)將以 0.1% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，而備份和恢復(fù)設(shè)備的支出預(yù)計(jì)將顯示 0.3% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率。 我們看到，存儲(chǔ)的增長(zhǎng)主要還是靠分布式存儲(chǔ)帶動(dòng)，主存儲(chǔ)和備份恢復(fù)設(shè)備基本都是持平狀態(tài)。

小結(jié)

01.分布式存儲(chǔ)領(lǐng)漲

存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)還是處于上升期，主要的增長(zhǎng)動(dòng)力是分布式存儲(chǔ)，但傳統(tǒng)存儲(chǔ)也沒(méi)有下滑

02.全閃存超過(guò)50%

美國(guó)的全閃存占比已經(jīng)接近60%，隨著QLC大量在企業(yè)市場(chǎng)采用，分布式存儲(chǔ)閃存化的趨勢(shì)正在加速。

03.中美市場(chǎng)差異巨大

美國(guó)的閃存化速度超過(guò)中國(guó)很多，但中國(guó)的存儲(chǔ)分布式化速度也超過(guò)美國(guó)很多。雖然差異明顯，但雙方市場(chǎng)都足夠大，因此從技術(shù)方向看，AFA和SDS我感覺(jué)都還有機(jī)會(huì)，如果能夠結(jié)合起來(lái)就更好了。

審核編輯 ：李倩