本文為Dell’Oro Group分析師Sameh Boujelbene關(guān)于2023年數(shù)據(jù)中心交換機(jī)的預(yù)測。

首先回顧一下之前的對2022年的預(yù)測：

如果供應(yīng)允許，2022年數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場將繼續(xù)閃耀

除了谷歌和亞馬遜，其它服務(wù)提供商也將加速采用200/400Gbps

谷歌可能首次采用800Gbps

硅的多樣性將變得更加明顯

人工智能驅(qū)動的工作負(fù)載將繼續(xù)塑造數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施

關(guān)于第一個(gè)預(yù)測，2022年確實(shí)是數(shù)據(jù)中心交換機(jī)銷售創(chuàng)紀(jì)錄的一年，因?yàn)橹圃焐虘?yīng)對供應(yīng)挑戰(zhàn)的能力非常出色。

關(guān)于第二個(gè)和第三個(gè)預(yù)測，在谷歌和亞馬遜持續(xù)部署以及微軟和Meta加速采用的推動下，200/400Gbps出貨量估計(jì)在2022年增長近兩倍。我們也開始在報(bào)告谷歌的早期800Gbps部署。

關(guān)于第四個(gè)預(yù)測，毋庸置疑，供應(yīng)限制實(shí)際上加速了對硅多樣性的需求。思科、英特爾(Barefoot)和Marvell(Innovium)等最新進(jìn)入商用硅市場的公司已經(jīng)開始在Hyperscaler客戶那里獲得訂單。Xsight Labs是另一家試圖從Hyperscaler的網(wǎng)絡(luò)支出中分一杯羹的初創(chuàng)企業(yè)。

關(guān)于第五個(gè)預(yù)測，我們認(rèn)為，在人工智能工作負(fù)載將給市場帶來的創(chuàng)新、顛覆和機(jī)遇方面，我們剛剛開始觸及表面。

現(xiàn)在，隨著2023年的到來，上面提到的大多數(shù)趨勢仍將是焦點(diǎn)，我們將繼續(xù)探索它們。此外，我想強(qiáng)調(diào)一下其他在2022年被掩蓋的趨勢，我們認(rèn)為是時(shí)候在2023年讓它們重新成為焦點(diǎn)了。

2023年又將迎來強(qiáng)勁的兩位數(shù)增長和創(chuàng)紀(jì)錄的收入

盡管存在對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的擔(dān)憂，并且與去年同期相比具有挑戰(zhàn)性，但我們預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心交換機(jī)的銷售將增長兩位數(shù)，并在2023年達(dá)到歷史新高。這一增長大部分將由云板塊推動，尤其是Hyperscaler，其支出通常受短期宏觀環(huán)境的影響較小。與此同時(shí)，我們預(yù)計(jì)企業(yè)支出將放緩，就像之前市場低迷時(shí)期一樣。

除了不同客戶群體的開支差異之外，我們還預(yù)計(jì)今年上半年和下半年的市場表現(xiàn)也會出現(xiàn)差異。今年上半年，我們預(yù)計(jì)有兩個(gè)因素將推動營收增長。一是來自2022年的大量積壓，二是我們希望看到供應(yīng)狀況的改善，后者將有助于完成積壓的訂單。至于2023年下半年，供應(yīng)的改善加上宏觀經(jīng)濟(jì)的逆風(fēng)，將打破導(dǎo)致市場迄今為止預(yù)訂增長率突出的恐慌性購買行為。因此，我們預(yù)計(jì)訂單將大幅放緩，緊接著收入也將放緩，因?yàn)榇蟛糠址e壓訂單將在今年上半年完成。

1. 2023年200/400Gbps出貨量將翻倍
2023年將迎來200/400Gbps采用的第三個(gè)重大里程碑。第一個(gè)是谷歌和亞馬遜早在2019/2020年就率先采用。第二個(gè)是2021/2022年Meta和Microsoft的部署。第三個(gè)里程碑預(yù)計(jì)將在2023年實(shí)現(xiàn)，即中國云服務(wù)提供商(SP)和其他第2/3層云SP的加速采用。更廣泛的客戶采用這一技術(shù)，再加上Hyperscaler的不斷部署，預(yù)計(jì)將在2023年推動200/400Gbps端口出貨量實(shí)現(xiàn)近三位數(shù)的增長。

2. 2023年谷歌以外的服務(wù)提供商可能開始部署800Gbps
基于25.6T的交換機(jī)系統(tǒng)的可用性促使谷歌在2022年采用了800Gbps。隨著基于51.2T的交換機(jī)實(shí)現(xiàn)商用(目前預(yù)計(jì)將于2023年底推出)，我們預(yù)計(jì)其他Hyperscaler將以64個(gè)端口(800Gbps端口)的形式實(shí)現(xiàn)這些交換機(jī)系統(tǒng)。當(dāng)然，這一預(yù)測取決于800Gbps光學(xué)器件批量可用的時(shí)間。

3. SONiC即將迎來黃金時(shí)代
在過去幾年中，我們目睹了行業(yè)對SONiC生態(tài)系統(tǒng)的興趣增加，但不幸的是，這種興趣受到了持續(xù)挑戰(zhàn)的阻礙，這些挑戰(zhàn)主要與可支持性方面有關(guān)。
與Hyperscaler相比，第2/3層云服務(wù)提供商以及企業(yè)的財(cái)力和工程資源有限，可能無法管理SONiC這樣的項(xiàng)目的整個(gè)生命周期。
現(xiàn)階段，多個(gè)現(xiàn)有玩家針對可支持性問題提出了方案，同時(shí)隨著Aviz Networks和Hedgehog等新初創(chuàng)公司的進(jìn)一步崛起，我們預(yù)計(jì)未來幾年SONiC的采用率將有所提高。我們目前預(yù)計(jì)，到2026年，部署在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中的交換機(jī)中，將有近10%運(yùn)行SONIC。

4. 人工智能驅(qū)動的工作負(fù)載將在客戶支出和生態(tài)系統(tǒng)投資方面占據(jù)中心地位
這一趨勢在2023年并不罕見，預(yù)計(jì)在可預(yù)見的未來還會持續(xù)下去。Dell'Oro集團(tuán)預(yù)計(jì)，到2026年，服務(wù)器支出的一半將用于AI/ML應(yīng)用的加速計(jì)算節(jié)點(diǎn)。然而，AI/ML工作負(fù)載在延遲、帶寬和功耗方面有一組獨(dú)特的需求，僅舉幾例。我們預(yù)計(jì)AI/ML工作負(fù)載將推動不同領(lǐng)域的大量創(chuàng)新:服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)和物理基礎(chǔ)設(shè)施。要滿足這些需求，就需要在系統(tǒng)級和組件級進(jìn)行創(chuàng)新。這些創(chuàng)新將由現(xiàn)有的供應(yīng)商推向市場，但更重要的是由新進(jìn)入者推向市場，我們預(yù)計(jì)這些新進(jìn)入者將獲得大量資金。作為行業(yè)分析師，我們將非常興奮地看到2023年將推出什么樣的新產(chǎn)品和新網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洹?br />
審核編輯黃宇