2022年，對云計算而言是特殊的一年。

這一年，我國云計算產(chǎn)業(yè)年均增速超過30%，全球市場占比達14.6%；這一年，上云主體從互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向傳統(tǒng)企業(yè)平滑過渡，云計算逐漸從基礎資源層向云平臺、云應用延伸；這一年，新基建、東數(shù)西算工程全面鋪開，云計算作為數(shù)字經(jīng)濟的“底座”，賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用也愈發(fā)顯著。一番“風起云涌”之后，中國云計算產(chǎn)業(yè)正醞釀著一場巨變。

在此背景下，中國信息通信研究院（以下簡稱“中國信通院”）將正式發(fā)布《云計算白皮書（2023年）》（以下簡稱《白皮書》），這也是連續(xù)第9次發(fā)布云計算白皮書。本白皮書聚焦過去一年多來云計算產(chǎn)業(yè)的新發(fā)展新變化，總結(jié)梳理國內(nèi)外云計算政策、市場、技術(shù)、應用等方面的發(fā)展特點，并對未來發(fā)展進行展望。

亮點一系統(tǒng)梳理全球云計算發(fā)展和新趨勢

《白皮書》指出，在全球范圍內(nèi)，美國、歐盟、英國、澳大利亞等主要經(jīng)濟體從不同角度加速推進云計算戰(zhàn)略。美國將云計算應用至相關(guān)領域，確保其在經(jīng)濟、軍事、科技等方面的領先地位，歐盟強調(diào)數(shù)字主權(quán)發(fā)展，英國和澳洲政府發(fā)布國家戰(zhàn)略，深度挖掘云計算的產(chǎn)業(yè)賦能價值。亞太和中東等地區(qū)則國家發(fā)布計劃，積極推動云計算在政務領域的深度應用。

隨著云市場進入穩(wěn)定增長階段，行業(yè)巨頭進一步擴大領先優(yōu)勢。2022年全球云計算市場規(guī)模為4910億美元，增速19%，預計在大模型、算力等需求刺激下，市場仍將保持穩(wěn)定增長，到2026年全球云計算市場將突破萬億美元。以AWS、微軟為首的云計算第一梯隊優(yōu)勢更加明顯。

相比之下，我國云計算市場仍處于快速發(fā)展期。據(jù)中國信通院統(tǒng)計，2022年我國云計算市場規(guī)模達4550億元。其中，公有云市場規(guī)模增長40.93%至3256億元，私有云市場增長25.3%至1294億元。預計2025年我國云計算整體市場規(guī)模將突破萬億元。以天翼云、移動云、聯(lián)通云為代表的運營商將引領新一輪市場增長。

亮點二全面展現(xiàn)云計算技術(shù)演變路徑和新特點

《白皮書》顯示，人工智能大模型的快速發(fā)展，引發(fā)數(shù)字應用使用方式和算力資源供給的雙向變革。算力資源呈現(xiàn)出計算異構(gòu)、算網(wǎng)融合的特點，數(shù)字應用呈現(xiàn)出分布式、多模態(tài)、超大量級的特點。云計算加速向面向大體量分布式應用的體系化、工程化創(chuàng)新的操作系統(tǒng)演進。

針對云計算出現(xiàn)的新趨勢，《白皮書》指出，未來云計算的焦點不僅僅在提升單點應用的研運效能，更要發(fā)揮出面向大規(guī)模分布式應用協(xié)調(diào)、分發(fā)、部署的中樞管控能力。伴隨云計算技術(shù)的成熟，如今已經(jīng)不局限于算力資源的云化，更是向網(wǎng)絡、存儲等多維度資源云化進行延伸，同時通過納管、編排、部署等管理方式的不斷升級，在算力資源的接入、調(diào)度和分發(fā)等方面產(chǎn)生新的促進作用。在接入方面，云計算納管能力持續(xù)加強，使多樣性算力資源提供成為可能；在調(diào)度方面，云計算編排能力不斷升級，使算力資源跨區(qū)域跨架構(gòu)調(diào)度成為可能；在分發(fā)方面，云計算聲明式部署方式推動算力資源分發(fā)模式新變革。

云計算抹平了數(shù)字世界的技術(shù)認知鴻溝，提供了統(tǒng)一的數(shù)字應用創(chuàng)新基座，將數(shù)字技術(shù)對應用的價值提升到全新高度。主要體現(xiàn)在三個方面：應用范式方面，云計算支撐應用從混亂無序到標準化的重塑；工程模式方面，云計算助推應用從單點創(chuàng)新到體系化創(chuàng)新的突破；商業(yè)形式方面，云計算放大生態(tài)合作價值推動應用可持續(xù)演進。

亮點三前瞻展望云計算催生算力服務新范式

對于未來云計算將以怎樣的姿態(tài)緊跟時代發(fā)展步伐，《白皮書》指出，隨著人工智能大模型、全真互聯(lián)等應用發(fā)展，產(chǎn)業(yè)對多樣性異構(gòu)算力、高質(zhì)量確定性網(wǎng)絡需求不斷提升，在云計算的持續(xù)推動下，算力服務加速發(fā)展，并在架構(gòu)、能力、模式等方面衍生出全新范式。

架構(gòu)層面，云計算支撐算力服務從以計算為中心向以數(shù)據(jù)為中心過渡，促使算力服務形成全新架構(gòu)，體現(xiàn)在三個方面：調(diào)度對象方面，面向任務的調(diào)度逐漸取代面向資源的調(diào)度，用戶的計算需求將貫穿算力服務始終；二是能力結(jié)構(gòu)方面，算力管理與計算解耦，靈活性進一步提升，形成相輔相成、共同發(fā)展的局面；三是產(chǎn)業(yè)格局方面，算力服務生態(tài)進一步豐富，數(shù)據(jù)處理芯片等設備廠商的比重增大，為算力服務的發(fā)展注入新動能。

能力層面，云計算持續(xù)驅(qū)動算力服務創(chuàng)新發(fā)展。感知接入方面，云計算助推異構(gòu)算力泛在接入，加速算力并網(wǎng)演進；路由轉(zhuǎn)發(fā)方面，云計算打破網(wǎng)絡與應用的邊界，支撐可編程網(wǎng)絡，實現(xiàn)算力路由的精準度量；融合調(diào)度方面，云計算屏蔽基礎設施架構(gòu)差異，促進算力服務實現(xiàn)單一資源調(diào)度躍升為跨資源協(xié)同調(diào)度。

模式層面，云計算重構(gòu)算力服務供需新模式。隨著云計算的發(fā)展，資源提供方與使用方逐漸產(chǎn)生新的訴求，資源提供方更加關(guān)注如何使算力資源得到充分利用，而資源使用方則更加關(guān)注在多重訴求之下，獲得最優(yōu)算力資源。在此背景之下，全新的算力交易模式應運而生。

最后，《白皮書》對未來云計算發(fā)展路徑和價值模式進行了展望。《白皮書》指出，隨著全球主要國家云計算謀篇布局更加深入，未來云計算將經(jīng)歷一場自上而下的戰(zhàn)略深化，海內(nèi)外頭部云廠商將從前瞻性技術(shù)、應用能力、生態(tài)運化等多維度加速云計算全球化布局，云計算市場將開啟第二增長曲線。

在發(fā)展上，云計算將“以終為始”，更加關(guān)注對用戶的實際賦能水平。云計算作為向下打通算力使用新方式，向上實現(xiàn)應用能力現(xiàn)代化的關(guān)鍵技術(shù)，將對社會發(fā)展發(fā)揮更強更深的作用，同時將深度融合算力服務，推動數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

審核編輯 黃宇