2023年10月18日，美國(guó)宣布了一項(xiàng)新版半導(dǎo)體出口管制規(guī)則，旨在限制對(duì)中國(guó)等特定市場(chǎng)出口尖端人工智能（AI）芯片的企業(yè)。該法規(guī)于當(dāng)月16日生效，引發(fā)了廣泛的關(guān)注。據(jù)日本經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道，這一舉措將顯著提高中國(guó)發(fā)展人工智能領(lǐng)域的成本和時(shí)間，對(duì)中國(guó)的AI應(yīng)用產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

據(jù)伯恩斯坦研究（Bernstein Research）的估計(jì)，這一規(guī)定將使中國(guó)訓(xùn)練AI服務(wù)器的成本上漲50%。另外，由于無(wú)法獲得先進(jìn)芯片，相關(guān)成果的實(shí)現(xiàn)成本將提高超過(guò)兩倍。這是因?yàn)樾枰褂酶嗟男酒瑏?lái)實(shí)現(xiàn)相同的計(jì)算性能，這也將導(dǎo)致能源效率較低。

新規(guī)將中國(guó)AI芯片新創(chuàng)公司壁仞科技與摩爾線程列入美國(guó)貿(mào)易黑名單，這使這兩家公司更難與芯片代工巨頭臺(tái)積電、三星、格羅方德與英特爾等合作。更廣泛來(lái)說(shuō)，美國(guó)正使全球芯片代工廠更難為中國(guó)客戶提供服務(wù)，如果他們的芯片被認(rèn)定為太過(guò)先進(jìn)，那么將受到出口限制。這可能對(duì)包括阿里巴巴開(kāi)發(fā)的含800 AI芯片在內(nèi)的中國(guó)AI領(lǐng)域產(chǎn)生沖擊，因?yàn)樗鼈冇锌赡艹^(guò)美國(guó)新法規(guī)的門檻。

伯恩斯坦研究的分析師Mark Li表示，由于美國(guó)的壓力，中國(guó)芯片開(kāi)發(fā)商最終可能需要在國(guó)內(nèi)尋找生產(chǎn)合作伙伴。然而，芯片開(kāi)發(fā)商需要大約兩年的時(shí)間才能將芯片生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到另一家供應(yīng)商。

摩根士丹利分析師Gary Yu指出，一些中國(guó)大型企業(yè)如百度和阿里巴巴等已囤積了大量芯片，因此新規(guī)對(duì)他們的AI研究與發(fā)展不會(huì)立即造成影響。然而，對(duì)于較小的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，新出口管制可能會(huì)導(dǎo)致巨大的沖擊，進(jìn)一步加速了產(chǎn)業(yè)整合的過(guò)程。

華為一直在積極推動(dòng)人工智能領(lǐng)域的發(fā)展，其改進(jìn)的AI平臺(tái)和運(yùn)算模型已在氣象預(yù)測(cè)、金融預(yù)測(cè)、藥物研發(fā)等多個(gè)領(lǐng)域得到應(yīng)用。分析師表示，如果英偉達(dá)不能再向中國(guó)出口其高端芯片，華為的產(chǎn)品可能成為替代品。根據(jù)伯恩斯坦研究的數(shù)據(jù)，英偉達(dá)在中國(guó)的AI加速器市場(chǎng)份額占比高達(dá)85%，而排名第二的華為僅占10%。

然而，華為可能面臨嚴(yán)重的生產(chǎn)瓶頸，因?yàn)槿虼ぞ揞^如三星和臺(tái)積電等無(wú)法生產(chǎn)華為的芯片。伯恩斯坦估計(jì)，即使需求蓬勃，中國(guó)AI服務(wù)器芯片的需求量每年僅約為40萬(wàn)顆，遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于智能手機(jī)和其他消費(fèi)性電子產(chǎn)品所需的芯片數(shù)量。因此，中國(guó)國(guó)內(nèi)的芯片制造商如中芯國(guó)際應(yīng)能夠滿足本地市場(chǎng)的需求。

伯恩斯坦還補(bǔ)充表示，***的成本將高于進(jìn)口芯片，而隨著時(shí)間的推移，外國(guó)制造商的制程技術(shù)將不斷進(jìn)步，這可能會(huì)導(dǎo)致中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力下降。這一系列變化將對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生深刻的影響，尤其是在人工智能領(lǐng)域。

審核編輯 黃宇