11月10日，第29屆中國集成電路設(shè)計業(yè)2023年會暨廣州集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇（ICCAD 2023）在廣州保利世貿(mào)博覽館正式拉開帷幕。在這次論壇上，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會理事長魏少軍教授分享了主題為《提升芯片產(chǎn)品競爭力》的報告，其中介紹了很多關(guān)鍵數(shù)據(jù)，深入分析了今年國內(nèi)整體IC設(shè)計行業(yè)的情況。

IC設(shè)計行業(yè)2023發(fā)展現(xiàn)狀

2023年受全球經(jīng)濟(jì)不景氣和產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下行周期的影響，在疊加外界的遏制和打壓，以及新冠肺炎疫情的長尾效應(yīng)，中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展遇到了非常大的挑戰(zhàn)。由于前兩年產(chǎn)能緊張造成的瘋狂備貨，集成電路產(chǎn)品庫存積壓嚴(yán)重，設(shè)計也遇到了過去20年來最為嚴(yán)峻的困難，發(fā)展放緩。從大的形勢看，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)2023年1到9月的銷售為4389億美元，同比下降了1.4%，預(yù)計全年數(shù)據(jù)會與去年持平，也不排除出現(xiàn)個位數(shù)的衰退的可能性。中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也呼應(yīng)了全球的情況。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2023年1到9月中國集成電路產(chǎn)業(yè)的銷售為8096.5億元，僅僅增長了2.4%。 首先是芯片設(shè)計企業(yè)數(shù)量的變化，魏少軍表示，他們統(tǒng)計涉及的集成電路設(shè)計企業(yè)數(shù)量為3451家，比上年的3243家，多了208家。設(shè)計企業(yè)數(shù)量的增速進(jìn)一步下降，這些增加的企業(yè)中應(yīng)該有相當(dāng)部分屬于已有企業(yè)異地發(fā)展的結(jié)果，實際增加的新的設(shè)計公司的數(shù)量不多。

在銷售情況方面，2023年全行業(yè)的銷售預(yù)計為5774億元，相比2022年增長約8%，增速比上年低了8.5個百分點，上年是16.5個百分點。按照美元與人民幣1比7的兌換平均兌換率，全年銷售約為824.9億美元，占全球集成電路產(chǎn)品市場的比例將略有提升。這個由于匯率的原因，提升的并不是特別明顯。

在區(qū)域發(fā)展情況方面，根據(jù)統(tǒng)計，京津、環(huán)渤海、長江三角洲、珠江三角洲和中西部地區(qū)都保持正增長。長江三角洲、珠江三角洲、京津、環(huán)渤海和中西部地產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別達(dá)到3212.4億元、1442.3億元、1089.4億元和862.9億元，增長率分別為8.5%、49.7%、6.5%和0.9%。長江三角洲地區(qū)的增速比全國平均數(shù)略高出0.5個百分點，珠江三角洲地區(qū)出現(xiàn)強(qiáng)烈反彈，增速高達(dá)49.7%，比全國平均數(shù)高了41.7個百分點，天津環(huán)渤海地區(qū)的增速比全國平均數(shù)低了1.5個百分點，而中西部地區(qū)的增長只有0.9%。

設(shè)計業(yè)增速前十的城市中，增速最高的是深圳，增長65.9%，第二名為重慶，增長19.2%，杭州增長了18.9%，濟(jì)南增長了15.4%，蘇州增長12.3%，無錫增長11%，南京增長10%，最后一名是珠海的6.6%。另外，在參與統(tǒng)計的20個城市中還有5個城市的設(shè)計業(yè)出現(xiàn)了負(fù)增長。

銷售過億企業(yè)情況中，盡管我們設(shè)計業(yè)的整體發(fā)展在2023年受到多重因素的影響增速放緩，但龍頭企業(yè)和骨干企業(yè)的發(fā)展速度依然穩(wěn)健，且總體上有一定的改善。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，雖然進(jìn)入前十大設(shè)計企業(yè)榜單門檻從2022年的70億元下降到65億元，但十大設(shè)計企業(yè)的綜合增長率達(dá)到61%，這個是近期沒有看到的。
十大企業(yè)綜合的增長率達(dá)到百分之超過50%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全行業(yè)平均增長率8%。這還是包含了有三家出現(xiàn)負(fù)增長的情況。這樣如果這三家也不是負(fù)增長，都是正增長的話，可能增長率還會更高一些。2023年，有625家企業(yè)的銷售超過1億元人民幣，比2022年的566家增加了59家，增長率達(dá)到10.4%。 按地區(qū)分，長江三角洲地區(qū)銷售過億企業(yè)的數(shù)量仍然是最高的，有311家，比上年增加了54家，占比提升到49.8%。珠江三角洲有124家企業(yè)銷售過億，比上年減少一家，占比下降到19.8%。今年環(huán)渤海地區(qū)有91家，比上年減少兩家，占比降低到4.6%。中西部地區(qū)有99家企業(yè)銷售過億，比上年增加了八家，但總體體量比較小。所以它占比反而比起2022年要低了一點，是15.8%。
今年IC設(shè)計業(yè)中，有34家企業(yè)的人數(shù)超過1000人，與上年基本持平。有65家企業(yè)的人員規(guī)模是500到1000人，比上年增加了兩家。人員規(guī)模是100到500人的有461家，比上年增加了26家，但占總數(shù)83.8%的企業(yè)是人數(shù)小于一百的小微企業(yè)，共2891家，比上年還多了180家。當(dāng)然這些比較小的企業(yè)可能是分支機(jī)構(gòu)，不一定是真正的利潤主體。從總體數(shù)量看，小微企業(yè)仍然占了絕大多數(shù)。

2023年我國芯片設(shè)計的從業(yè)人員的規(guī)模大約是在28.7萬億，人均產(chǎn)值是200萬左右。按照1比7的概率，這個匯率是大概28.6萬美元。由于數(shù)量增加匯率的影響，我們按美元計算的人均勞動生產(chǎn)率出現(xiàn)了一些負(fù)增長，這也是今年特有的一個現(xiàn)象。 在產(chǎn)品領(lǐng)域分布方面，魏少軍提到華為Mate 60引導(dǎo)了通信芯片的爆發(fā)。2023年通信領(lǐng)域的業(yè)績有明顯提升，銷售占比達(dá)到18.8%，銷售額同比增長30.4%。整體來看，消費類芯片的銷售增長最快，增速達(dá)到35.9%，其他領(lǐng)域都出現(xiàn)不同程度的增長。

2023年設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展的五大現(xiàn)象

一、產(chǎn)業(yè)集中度情況有所改善
2023年，雖然十大設(shè)計企業(yè)的進(jìn)入門檻從70億元降低到65億元但整體增長率高達(dá)51%，十大設(shè)計企業(yè)的銷售總合達(dá)到1829.2億元，行業(yè)收入占比為31.7%，與2022年的1226.5億元，占比22.9%相比，有了明顯的改善。也有力地說明了一個現(xiàn)象，那就是當(dāng)行業(yè)處于下行周期時，頭部企業(yè)的抗壓能力更強(qiáng)

另外，625家銷售過億元人民幣的企業(yè)銷售總和達(dá)到5034.2億元比上年的4940.6億元增加了93.6億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為87.2%，與上年的85.1%相比增加了2.1個百分點，產(chǎn)業(yè)集中度略有改觀。

二、上市企業(yè)發(fā)展質(zhì)量還需改善
根據(jù)2023年上半年已經(jīng)上市的108家設(shè)計企業(yè)的半年報數(shù)據(jù)，可以看到上市企業(yè)的銷售收入總和為1358.9億元人民幣，占全行業(yè)的比重為23.5%，利潤總和為63.6億元，利潤率為4.7%，盈利企業(yè)66家，虧損企業(yè)42家，也就是說38.9%的企業(yè)上半年出現(xiàn)虧損。雖然這些數(shù)據(jù)不能說明上市公司2023年全年的情況，但也提醒我們，即便是上市企業(yè)今年的情況也不容樂觀。

三、對市場變化的把握能力不足
盡管今年中國集成電路設(shè)計業(yè)在極其困難的外部環(huán)境下取得了8%的增長，但是有相當(dāng)一部分企業(yè)，甚至是很大一部分上市企業(yè)的處境并不樂觀。企業(yè)大面積出現(xiàn)虧損已經(jīng)成為2023年設(shè)計業(yè)的一個不能回避的事實。在與企業(yè)的日常交往中，協(xié)會了解到虧損的主要原因是由于前兩年產(chǎn)能緊張，花了不少資源去搶產(chǎn)能，庫存積壓嚴(yán)重。當(dāng)行業(yè)供應(yīng)出現(xiàn)飽和時，這部分庫存面臨減值風(fēng)險，而隨著時間的推移，庫存產(chǎn)品的競爭力逐步喪失，造成損失已經(jīng)是必然結(jié)果。這暴露出我們的企業(yè)在市場大潮中還需要進(jìn)一步磨礪，提升對市場、對需求的把控能力避免盲目跟風(fēng)，降低風(fēng)險。

四、對“國產(chǎn)替代”的盲目跟進(jìn)
冷靜地看待國產(chǎn)替代帶來的機(jī)遇，促使企業(yè)抓住機(jī)遇更上一層樓，是一個嚴(yán)肅的課題。其實，國產(chǎn)替代并不是低水平的代名詞，而是高水平的要求。數(shù)十年來，大量的電子設(shè)備主要依賴的是進(jìn)口芯片，現(xiàn)在突然要改為***，挑戰(zhàn)是多樣的。例如，系統(tǒng)廠商基于已有系統(tǒng)規(guī)格提出的替換要求，事實上對***的兼容性提出了非?？量痰臈l件;又例如，***在實現(xiàn)替換的時候，事實存在的各項指標(biāo)差異該如何去適應(yīng)系統(tǒng)的要求。這些給“國產(chǎn)替代”提出了嚴(yán)肅的挑戰(zhàn)我們的企業(yè)是否做好了準(zhǔn)備呢？

五、高端芯片的突破尚待時日
在市場競爭中，高端芯片往往是競爭的焦點。高端芯片之所以被分類為“高端”就是因為它的背后隱藏著高額利潤。因此，高端芯片是產(chǎn)業(yè)必爭的戰(zhàn)略高地。中國集成電路設(shè)計業(yè)正在向高端邁進(jìn)，但主流還處在中低端，高端芯片的研發(fā)只屬于少數(shù)有實力的企業(yè)。而外部對中國高端芯片的打壓和遏制則是明確的，美國的出口管制措施將高端芯片的出口列為限制對象，不僅不賣給我們高端芯片，還要對我們自己的高端芯片生產(chǎn)進(jìn)行限制。這一方面使得我們的超級計算機(jī)、人工智能所需的高算力芯片出現(xiàn)了一些麻煩，但另一方面也給了我國設(shè)計企業(yè)一個難得的機(jī)遇去填補(bǔ)外國產(chǎn)品主動退出的市場。不少企業(yè)都意識到了這一點，也做了很大的努力，但在高端芯片方面的建樹還是乏善可陳。

對設(shè)計產(chǎn)業(yè)的建議

一、堅持“以產(chǎn)品為中心”的發(fā)展理念
作為芯片產(chǎn)品的開發(fā)者，設(shè)計企業(yè)的工作理所當(dāng)然是“以產(chǎn)品為中心”，這一點不容質(zhì)疑。芯片研發(fā)除了需要高額投入，還需要很長的時間，也會受到多種因素的影響。如果不能堅持“以產(chǎn)品為中心”，內(nèi)心深處念念不忘逐利恐怕就會陷入急功近利的陷阱，讓企業(yè)的動作變形，甚至走向萬劫不復(fù)。懷著發(fā)展“中國芯”的情懷來投資設(shè)計企業(yè)，就一定能夠走向成功。

談到“以產(chǎn)品為中心”，就要關(guān)注產(chǎn)品的商品屬性。是產(chǎn)品就要到市場競爭中去磨礪，去拼殺。敢于在市場上亮劍，才能夠讓產(chǎn)品通過迭代不斷成熟。因此，不能僅僅滿足于在“國產(chǎn)替代”市場中有所斬獲，更不能只盯著有限的政府市場，與同行殘酷廝殺。近兩年，“內(nèi)卷”這個詞很時堡，大家一方面對無節(jié)操的“內(nèi)卷”十分反感，另一方面又不得不去主動“內(nèi)卷”。這種被戲稱為“精神分裂”的現(xiàn)象，應(yīng)該被杜絕。
二、注重技術(shù)積累，持續(xù)提升設(shè)計能力
集成電路從誕生起就是創(chuàng)新驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)，也是一個高度依賴技術(shù)積累和技術(shù)進(jìn)步的產(chǎn)業(yè)。技術(shù)是集成電路產(chǎn)業(yè)的根本。要著力創(chuàng)新技術(shù)，降低對工藝技術(shù)進(jìn)步和EDA工具的依賴。

三、大膽創(chuàng)新，特別是交叉領(lǐng)域的集成創(chuàng)新
這兩年，Chiplet一詞出現(xiàn)的頻率很高。其實，這一技術(shù)已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)界存在十多年了，之所以最近成為大家關(guān)心的熱門，是因為Chiplet能夠在一定程度上緩解性能、功耗、成本等因素相互制約的矛盾。

目前存在兩種極端的認(rèn)知，一種是認(rèn)為Chiplet無所不能，甚至堅信它是未來集成電路的唯一發(fā)展方向。另外一種是認(rèn)為Chiplet不過是一種封裝技術(shù)不必要將其看的太重，單片集成永遠(yuǎn)是解決問題的正道和王道。

歷史的經(jīng)驗告訴我們，任何一個產(chǎn)品能否持續(xù)發(fā)展，技術(shù)因素確實重要但經(jīng)濟(jì)性才是決定性的因素。Chiplet可以在很大程度上降低使用最先進(jìn)工藝的要求，在成本上大大緩解先進(jìn)工藝帶來的高額費用，確實有吸引力。Chiplet有可能派生出一個采用第三方小芯片，按照應(yīng)用需求，通過混合堆疊和集成打造芯片級系統(tǒng)的新商業(yè)模式，甚至新業(yè)態(tài)。

四、走出自己的發(fā)展之路
中國集成電路設(shè)計業(yè)的發(fā)展已經(jīng)走過了將近三十年的發(fā)展歷程，從開始的個位數(shù)企業(yè)，寥寥數(shù)千萬元銷售收入成長為今天擁有3000多家企業(yè)，銷售收入超過5000億元的企業(yè)群體，在全球占有重要的一席之地。

如果說，中國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展之前更多還是跟隨和模仿其它先進(jìn)國家和地區(qū)，今天我們已經(jīng)清醒地認(rèn)識到面對中國這個龐大的市場和當(dāng)前的國內(nèi)外形勢，簡單地跟隨已經(jīng)不行了，必須要走出一條自己的道路。

如果說之前的全球化，中國更多地是被動的跟隨，再全球化過程中，中國必須主動并有所作用。

要想實現(xiàn)這一點，就必須讓我們的產(chǎn)品走在國際前列。這也意味著設(shè)計業(yè)的任務(wù)和使命將與之前完全不同，這既是挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇。

在報告最后，魏少軍表示，中國集成電路設(shè)計業(yè)2023年取得的成績雖然不那么亮眼，但實屬不易，這是廣大企業(yè)家朋友們共同努力的結(jié)果。今年，新一屆政府領(lǐng)導(dǎo)班子到位后，必然會對集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出新的重大部署。集成電路設(shè)計業(yè)作為芯片產(chǎn)品的提供者，責(zé)任重大、使命光榮。唯有堅持“以產(chǎn)品為中心”不斷提升自主產(chǎn)品的核心競爭力，才能夠在再全球化的過程中贏得美好的未來。