中國的商業(yè)航天于2015年發(fā)軔，至今已走過7年。7年來，行業(yè)從無到有，從業(yè)者、投資機構(gòu)、監(jiān)管部門、上下游產(chǎn)業(yè)鏈等多方共同攜手，在政策、管理模式、技術(shù)、產(chǎn)品等方面進行了有益探索，初步形成了中國商業(yè)航天的原始生態(tài)，為中國商業(yè)航天未來的廣闊前景奠定了基礎(chǔ)。站在這個時點，是時候去梳理一下中國商業(yè)航天發(fā)展的脈絡(luò)，回顧行業(yè)出發(fā)的初心、現(xiàn)已行至何方、將要去向何處。

政策支持是中國商業(yè)航天出現(xiàn)的必要條件

中國商業(yè)航天的發(fā)展首先得益于政策的破冰。2014年，國務(wù)院出臺了《關(guān)于創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》，首次提出鼓勵民間資本參與國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；鼓勵民間資本研制、發(fā)射和運營商業(yè)遙感衛(wèi)星，提供市場化、專業(yè)化服務(wù)；引導民間資本參與衛(wèi)星導航地面應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)。自此，商業(yè)航天政策門檻放開。

受行業(yè)政策支持的鼓勵，中國商業(yè)航天開始萌芽，市場主體、投資機構(gòu)充分發(fā)揮主動性，商業(yè)火箭公司、商業(yè)衛(wèi)星公司、商業(yè)測控公司等商業(yè)航天公司紛紛出現(xiàn)，并迎來快速發(fā)展。政策助力、企業(yè)發(fā)展、行業(yè)壯大形成良性循環(huán)。

隨著航天領(lǐng)域的逐漸開放和商業(yè)航天行業(yè)生態(tài)的豐富，商業(yè)航天行業(yè)站在了十四五新基建規(guī)劃的起承轉(zhuǎn)折點，也到了行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵點。在這個時點，國家對商業(yè)航天的政策支持導向愈發(fā)明確，從中央到地方，各級都出臺了大量政策和文件，肯定商業(yè)航天發(fā)展的成績，對未來商業(yè)航天的發(fā)展提出了更多導向和支持。

從國家層面，《2021中國的航天》白皮書提出要研究制定商業(yè)航天發(fā)展指導意見，促進商業(yè)航天快速發(fā)展。我國“十四五規(guī)劃”中指出，圍繞強化數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級、融合創(chuàng)新支撐，布局建設(shè)信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等新型基礎(chǔ)設(shè)施。打造全球覆蓋、高效運行的通信、導航、遙感空間基礎(chǔ)設(shè)施體系，建設(shè)商業(yè)航天發(fā)射場。2021年4月，發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于支持海南自由貿(mào)易港建設(shè)放寬市場準入若干特別措施的意見》，提出優(yōu)化海南商業(yè)航天領(lǐng)域市場準入環(huán)境，支持建設(shè)融合、開放的文昌航天發(fā)射場，打造國際一流、市場化運營的航天發(fā)射場系統(tǒng)；推動衛(wèi)星遙感、北斗導航、衛(wèi)星通信、量子衛(wèi)星、芯片設(shè)計、運載火箭、測控等商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈落地海南。

從地方層面來看，據(jù)不完全統(tǒng)計，包括北京、上海、天津、海南、安徽、湖北、湖南、浙江等地都在2021年至2022年陸續(xù)出臺了針對商業(yè)航天的支持引導措施，不少地方政府也開始在支持商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈體系發(fā)展上達成共識，而商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)也在其中摸索落地方式，如通過政企合作等，與區(qū)域經(jīng)濟結(jié)合，成為地區(qū)GDP的一部分。

2014年政策破冰促成了商業(yè)航天的萌芽，從政策層面為中國商業(yè)航天發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。而行業(yè)發(fā)展至現(xiàn)在，各級又出臺的一系列政策和支持措施，一方面是對中國商業(yè)航天過去一段時間發(fā)展成果的肯定，同時也是下一階段中國商業(yè)航天發(fā)展的政策壓艙石。

充分發(fā)揮競爭優(yōu)勢、助力我國成為航天強國是中國商業(yè)航天的初心

中國何以需要商業(yè)航天？商業(yè)航天發(fā)展的初心是什么？與體制內(nèi)航天的關(guān)系是什么？這是商業(yè)航天行業(yè)需要面對的問題。我們一直堅持認為體制內(nèi)航天作為主力軍，商業(yè)航天作為生力軍，共同代表中國航天在國際上競爭，助力我國成為航天強國，是中國商業(yè)航天發(fā)展的初心。

中國航天六十六年的發(fā)展，白手起家、篳路藍縷，取得了今天舉世矚目的成就。從“兩彈一星”到“神舟”載人，從“北斗”指路到“嫦娥”奔月、“天問”探火，從無人飛行到載人飛行，從艙內(nèi)實驗到太空行走，從太空短期停留到中長期駐留，中國航天事業(yè)一次次在太空中刷新中國高度。從保障國家戰(zhàn)略安全、實施國家重大空間工程、承擔基礎(chǔ)科研項目等方面，中國商業(yè)航天無法在短期內(nèi)追趕體制內(nèi)航天六十多年的積累和沉淀。

商業(yè)航天的優(yōu)勢，在于能夠通過充分的競爭，帶動行業(yè)整體技術(shù)水平的提高和成本的降低。大部分前沿技術(shù)都發(fā)軔于戰(zhàn)略安全領(lǐng)域，但其大規(guī)模應(yīng)用于民用領(lǐng)域無一例外是由于充分的市場競爭帶來成本的降低及新需求的出現(xiàn)。美國早期的運載火箭也主要是由NASA和軍方主導，波音、洛馬等公司以承包商的形式參與，以至于后來形成了聯(lián)合發(fā)射聯(lián)盟（ULA）的壟斷。在這種情況下美國通過COTS、CRS、CCDev等支持商業(yè)公司的項目，支持了SpaceX、軌道科學公司（現(xiàn)被諾格收購）、藍色起源等公司的發(fā)展，目前近地軌道任務(wù)基本實現(xiàn)商業(yè)化，政府主要承擔包括重返月球、火星探測等近地軌道以遠的任務(wù)?？梢钥吹剑琋ASA在近地軌道的航天商業(yè)化程度是做得比較徹底的，不僅把衛(wèi)星發(fā)射、空間站載人及貨運任務(wù)通過商業(yè)公司實施，甚至連國際空間站的商業(yè)化、太空旅游業(yè)務(wù)也都被提上日程。

我國在邁向航天強國的過程中，也會經(jīng)歷這個過程。在這個過程中需要厘清商業(yè)航天與由政府主導的傳統(tǒng)航天活動邊界分野，以聚焦商業(yè)和航天活動的深度融合空間，挖掘由市場主導的、可持續(xù)的、經(jīng)濟的商業(yè)航天潛在領(lǐng)域及發(fā)展路徑。中國商業(yè)航天企業(yè)要能夠充分發(fā)揮鯰魚效應(yīng)，從技術(shù)發(fā)展、體制創(chuàng)新、市場需求等方面挖掘商業(yè)航天的發(fā)展?jié)摿?。為提升我國航天綜合實力，助力我國成為航天強國作出貢獻。

中國商業(yè)航天已經(jīng)形成初步生態(tài)，但仍處于早期階段

中國商業(yè)航天發(fā)端于2015年，到目前為止，已經(jīng)形成初步生態(tài)，衛(wèi)星制造、衛(wèi)星運營、火箭研發(fā)生產(chǎn)和發(fā)射、地面測控、試驗服務(wù)等產(chǎn)業(yè)均培育了一定數(shù)量的企業(yè)，各產(chǎn)業(yè)內(nèi)從材料到零部組件制造裝配到產(chǎn)品總裝等上中下游各個環(huán)節(jié)均有企業(yè)參與。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2021年底，已注冊商業(yè)航天相關(guān)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達200家左右。

但中國商業(yè)航天的生態(tài)結(jié)構(gòu)仍有很大提升空間。從產(chǎn)業(yè)鏈分布上，主要集中在衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)的總體和零部件供應(yīng)方面，而產(chǎn)業(yè)鏈下游的衛(wèi)星應(yīng)用和航天服務(wù)相關(guān)企業(yè)占比較少，在終端需求方面仍有較大可開拓空間。

從發(fā)展階段上來看，中國商業(yè)航天仍處于早期。目前為止，中國商業(yè)航天已經(jīng)發(fā)展到了Gartner曲線（又稱技術(shù)成熟度曲線）第一階段的后期，即將或者已經(jīng)進入了Gartner曲線第二階段。

Gartner曲線第一階段為快速上升期，特點是技術(shù)競爭激烈、技術(shù)進展快，主要是以某一個或者某幾個技術(shù)里程碑作為公司發(fā)展和融資的節(jié)點，投資密度和強度很大。中國商業(yè)航天迄今為止的發(fā)展情況非常符合第一階段的特點。以商業(yè)運載火箭為例，國內(nèi)數(shù)家商業(yè)火箭企業(yè)成立僅短短幾年時間，就已經(jīng)實施了固體火箭的發(fā)射，星際榮耀、星河動力也取得了入軌的成功，發(fā)射頻次也較初期有明顯提高，但發(fā)射可靠性和發(fā)射頻次之間的平衡仍是企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。在液體火箭方面，各企業(yè)根據(jù)自身戰(zhàn)略，也分別在液體火箭發(fā)動機、可重復使用運載火箭、一次性使用運載火箭等方面持續(xù)開展研發(fā)，力爭早日完成垂直起降試驗、發(fā)射試驗的考驗，實現(xiàn)突破性進展。從融資角度，各企業(yè)融資和估值里程碑也受技術(shù)里程碑節(jié)點影響較明顯。至2022年年初，各主要企業(yè)均陸續(xù)宣布完成了不同規(guī)模的融資，第一階段的投資密度和強度達到高峰。

從市場環(huán)境、融資節(jié)奏、行業(yè)活躍度等方面來看，目前中國商業(yè)航天領(lǐng)域已經(jīng)進入了Gartner曲線第一階段尾聲或者已經(jīng)進入第二階段。這一過程與前一階段的邏輯有所區(qū)別，除了早期的技術(shù)領(lǐng)先性、技術(shù)里程碑外，還需重點關(guān)注技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，即能否把技術(shù)轉(zhuǎn)化為可靠的產(chǎn)品，以及能否帶來持續(xù)穩(wěn)定的收入和現(xiàn)金流。無人機、AR、VR等新興行業(yè)都經(jīng)歷過這個階段，為順利通過此階段并堅持到最后，一方面，需要企業(yè)在第一階段擁有技術(shù)優(yōu)勢和發(fā)展勢能，另一方面，也需要企業(yè)在經(jīng)營邏輯、經(jīng)營風格上完成轉(zhuǎn)變和進化。這一階段過去之后，整個行業(yè)將完成蛻變，并迎來新的競爭格局和發(fā)展階段。

中國商業(yè)航天具有廣闊的發(fā)展前景

商業(yè)競爭是促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展、拓寬市場需求的關(guān)鍵因素，隨著商業(yè)化的深入，中國商業(yè)航天具有廣闊的發(fā)展前景。1925年美國的《合同航空郵件法》（通常稱為凱利法）通過允許美國郵政局與私營公司簽訂郵件遞送合同來激勵商業(yè)航空，最終導致使用商業(yè)航空成為社會可負擔的技術(shù)，航空飛行從軍事目的、冒險的消遣轉(zhuǎn)變?yōu)檩d人運貨的日常運營。

互聯(lián)網(wǎng)與航天技術(shù)均出現(xiàn)于冷戰(zhàn)時期，通過充分的市場競爭及技術(shù)進步，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)深刻改變了人類社會各個方面，我國在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)周期中也充分抓住機會，形成了具有世界影響力的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，同時帶動了一大批通訊、消費電子企業(yè)的崛起。而航天產(chǎn)業(yè)是人類生存空間拓展的基礎(chǔ)。歷史經(jīng)驗表明人類每一次生存空間的拓展，都將會對人類社會帶來巨大影響，而人類拓展生存空間將是一個長期工程，航天產(chǎn)業(yè)仍將是不斷發(fā)展的未來產(chǎn)業(yè)。

近年來，SpaceX公司抓住商業(yè)航天的發(fā)展機遇，快速崛起。SpaceX公司已經(jīng)完成了入軌發(fā)射、太空對接、載人航天、運載火箭可重復使用等航天領(lǐng)域的重大技術(shù)突破；隨著星鏈計劃的持續(xù)部署，SpaceX還將在低軌通信領(lǐng)域取得顯著領(lǐng)先地位。這和以國家主導的航天事業(yè)發(fā)展模式形成了鮮明的對比，對國內(nèi)外航天界帶來了深刻的觸動。

如果航天產(chǎn)業(yè)的低成本和技術(shù)可靠性實現(xiàn)了人類進出外太空的常態(tài)化，人類能夠在近地軌道、月球、火星進行生產(chǎn)生活，那么人類的生存空間將從地球真正拓展到外太空，帶來的改變將難以想象。中國作為世界航天大國，經(jīng)過六十多年的發(fā)展取得了巨大成就，為我國在該領(lǐng)域深入發(fā)展奠定了技術(shù)和人才基礎(chǔ)。2021年4月28日，經(jīng)國務(wù)院批準，中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團有限公司正式組建，這是我國商業(yè)航天領(lǐng)域發(fā)展的重要里程碑，國家層面實施的星座計劃，將為商業(yè)航天提供重要支撐，促進和激勵中國商業(yè)航天的進一步發(fā)展。低軌衛(wèi)星星座、空間資源利用及太空旅游等應(yīng)用領(lǐng)域的興起，為商業(yè)航天帶來了新的發(fā)展機遇，具有廣闊的發(fā)展前景。

中國商業(yè)航天發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及發(fā)展建議

中國商業(yè)航天發(fā)展至今，取得了一定成果，但在發(fā)展的過程中也面臨許多挑戰(zhàn)，在未來的發(fā)展中仍然需要相關(guān)部門、從業(yè)者共同努力解決。

最重要的挑戰(zhàn)就是如何平衡發(fā)射可靠性和效率之間的關(guān)系。以民營商業(yè)火箭為例，商業(yè)火箭以滿足客戶需求為目的，在發(fā)射成功的同時也需兼顧發(fā)射頻次和效率，這是商業(yè)火箭邁向市場的必經(jīng)之路。截至目前，國內(nèi)民營火箭公司實施的入軌發(fā)射總次數(shù)為8發(fā)，發(fā)射次數(shù)還較少，這是全行業(yè)共同面臨的挑戰(zhàn)，需要從業(yè)者共同面對。星際榮耀從2021年2月至2022年5月一年半不到的時間，組織了3次發(fā)射，雖然結(jié)果令人遺憾，但星際榮耀一直在面向商業(yè)市場提升發(fā)射效率的道路上堅持探索。在這個過程中必然涉及可靠性、效率和成本之間的平衡，既需要公司越挫越勇，持續(xù)提升技術(shù)能力、質(zhì)量管控細節(jié)；也需要全行業(yè)在商業(yè)火箭尤其是民營商業(yè)火箭的管理體制、供應(yīng)鏈配套方面進行協(xié)同發(fā)展。

管理體制方面，有待建立區(qū)別于傳統(tǒng)模式的商業(yè)航天創(chuàng)新型管理模式。航天行業(yè)在國家安全領(lǐng)域具有特殊的戰(zhàn)略地位，其產(chǎn)業(yè)周期長、難度大，如何在保證成功的同時，兼顧效率和成本，需要在管理體制方面進行持續(xù)探索。以美國的商業(yè)航天發(fā)展政策和管理模式為例，近年來通過近地軌道任務(wù)商業(yè)化過程，美國政府在商業(yè)航天的管理上體現(xiàn)了“不為我有、部分我管、但為我用”的特點，在任務(wù)下達、發(fā)射審批、發(fā)射場使用方面進行了一些探索。我國商業(yè)航天發(fā)展自有其特點和脈絡(luò)，在后續(xù)發(fā)展過程中，如何在產(chǎn)品出廠、任務(wù)進場、任務(wù)實施等方面把好質(zhì)量關(guān)，提升效率關(guān)，需要主管部門、從業(yè)者和發(fā)射場進行深度磨合，進一步完善管理體制。

供應(yīng)鏈配套方面，商業(yè)航天的供應(yīng)鏈有其鮮明的行業(yè)特點，其既要滿足傳統(tǒng)航天產(chǎn)品小量、多樣、高定制、高可靠性的要求，又要滿足民營航天產(chǎn)品快迭代、快響應(yīng)、高柔性、低成本的要求。目前商業(yè)航天企業(yè)對體制內(nèi)配套仍有一定程度依賴，而體制內(nèi)傳統(tǒng)企業(yè)習慣的行政指令式管理方式，在商業(yè)航天和其供方之間并不適用，因此需基于商業(yè)手段和配套關(guān)系本質(zhì)，探索體制內(nèi)供應(yīng)商針對商業(yè)航天企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、交付周期等方面的合作模式。商業(yè)航天也根據(jù)自身特點發(fā)展出一批在專業(yè)能力上突出的民營配套企業(yè)，但部分民營企業(yè)對航天型號生產(chǎn)尤其是質(zhì)量管理的要求不熟悉，因此也需要針對這類型企業(yè)統(tǒng)一行業(yè)質(zhì)量標準、增強針對商業(yè)航天的質(zhì)量水平和配套能力。

在投融資方面，需要鼓勵社會資本在航天領(lǐng)域的長期投入，拓寬市場化融資渠道。航天是密集型產(chǎn)業(yè)，需要穩(wěn)定的、大規(guī)模的資本投入。從這個意義來說，任何真金白銀投資商業(yè)航天企業(yè)的投資人都是對商業(yè)航天真正的支持。但國內(nèi)外一二級市場的投資環(huán)境有一定差異，據(jù)國外研究機構(gòu)研究表明，國外投資期限一般在10年左右；國內(nèi)創(chuàng)投機構(gòu)投資退出周期一般在5年左右，較國外有明顯差異。建議鼓勵社會資本長期投入，支持商業(yè)航天公司上市，拓寬市場化融資渠道，為投資機構(gòu)的退出提供穩(wěn)定預期，這樣更能促進投資機構(gòu)對商業(yè)航天發(fā)展的信心。

在政策支持方面，建議從政策和采購層面加強對商業(yè)航天企業(yè)的支持。美國商業(yè)航天發(fā)展初期也并非立即依靠私人資本競爭以形成市場，而是通過政府技術(shù)支持、購買私營企業(yè)服務(wù)等各種支持計劃，促進了傳統(tǒng)航天企業(yè)和新興的民營航天公司之間的公平競爭。建議創(chuàng)新政策和采購模式，以競爭性招標取代或者部分替代傳統(tǒng)指令性科研生產(chǎn)計劃，借鑒美國及其創(chuàng)業(yè)企業(yè)的“里程碑節(jié)點合同”模式，即“按階段成果復飛”的里程碑制度，由政府用戶統(tǒng)籌整體計劃，但將總體解決方案拆解為多個里程碑，根據(jù)里程碑完成進度和情況向企業(yè)付款。

總結(jié)

中國商業(yè)航天自誕生以來，得益于政策與資本的支持，以及各界的不懈努力，已經(jīng)初具規(guī)模，并在多領(lǐng)域取得了一定的成績。作為助力我國成為航天強國的生力軍，中國商業(yè)航天無疑擁有廣闊的發(fā)展前景，但是相比于國外而言，中國商業(yè)航天發(fā)展仍然處于早期階段，并且面臨著可靠性、效率與成本的平衡等諸多挑戰(zhàn)，也需要在管理體制、供應(yīng)鏈配套、融資渠道、支持政策等方面進一步探索完善。

“道阻且長，行則將至，行而不輟，未來可期?！北M管困難重重，但商業(yè)航天傳承的不僅是傳統(tǒng)航天的技術(shù)，更是砥礪奮斗、勇于探索的航天精神，在商業(yè)航天創(chuàng)業(yè)者及多方的共同努力下，中國商業(yè)航天的未來必定大有可期。