H100 GPU供應(yīng)改善，AI市場需求依舊強(qiáng)勁
據(jù)海外報(bào)道，NVIDIA目前熱門AI芯片H100的交貨周期已明顯縮短，先前需半年，現(xiàn)僅需三四個(gè)月即可。此外，由于各大云服務(wù)供應(yīng)商如AWS、谷歌云和Microsoft Azure提供便捷的AI計(jì)算服務(wù)，使得之前批量采購H100 GPU的企業(yè)決定出售。
值得注意的是，H100 GPU的供求關(guān)系已經(jīng)緩解，且維護(hù)成本高起，部分客戶正在置換這類硬件以轉(zhuǎn)向云服務(wù)，這種轉(zhuǎn)變在過去的市場緊縮中很少見到。同時(shí)，市場上雖然有其他選擇如AMD的MI300 GPU，性能穩(wěn)定且價(jià)格低廉。
根據(jù)TrendForce研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，2024年全球高級AI服務(wù)器需求將激增至1.5億臺，NVIDIA、AMD等領(lǐng)先ASIC芯片廠商將主導(dǎo)這一市場，分別占據(jù)至少六七成以上份額。其中，NVIDIA的H100芯片仍處于前列，預(yù)計(jì)于2024年在整體需求中的占比逾70%。
然而，NVIDIA在AI領(lǐng)域面臨潛在威脅。首當(dāng)其沖的便是美國對華科技出口限制，這可能減損NVIDIA在中國市場的銷售業(yè)績；其次，大型科技公司如亞馬遜AWS、Google、Microsoft和Meta等已經(jīng)開始研發(fā)自有的ASIC芯片；再者，AMD以其高性價(jià)比產(chǎn)品給NVIDIA造成競爭壓力，尤其在旗艦客戶市場的爭奪上，預(yù)計(jì)到2024年，Microsoft將成為AMD Mi300 GPU解決方案的最大客戶之一。
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