來(lái)源：Yole，六指琴魔彈聲學(xué)

Yole Group的Pierre Delbos、Pierre-Marie Visse和 Clyde Midelet 為Markt & Technik撰寫(xiě)的一篇文章。

MEMS行業(yè)和平增長(zhǎng)已經(jīng)有一段時(shí)間了。無(wú)論是對(duì)集成MEMS器件的特定終端系統(tǒng)的需求激增，還是整個(gè)終端市場(chǎng)的低迷，甚至是供應(yīng)本身的干擾，MEMS行業(yè)都受到了“比自身更大”驅(qū)動(dòng)因素的影響。預(yù)計(jì)未來(lái)五年不會(huì)有任何不同。Yole Intelligence 2023 年更新的暢銷(xiāo)書(shū)《MEMS 行業(yè)現(xiàn)狀》報(bào)告預(yù)測(cè)，到 2028 年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 200 億美元，市場(chǎng)需求和生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展將發(fā)生深刻的變革。

市場(chǎng)前景——短期內(nèi)我們應(yīng)該期待什么？

MEMS器件是日常生活的一部分，存在于從智能手機(jī)到汽車(chē)再到戰(zhàn)斗機(jī)的各種系統(tǒng)中。由于應(yīng)用的多樣性，對(duì)MEMS的需求在消費(fèi)和汽車(chē)終端市場(chǎng)的大批量和低價(jià)設(shè)備與工業(yè)，醫(yī)療，電信以及國(guó)防和航空航天終端市場(chǎng)的小批量和高價(jià)值設(shè)備之間取得了平衡。大部分交易量流向了消費(fèi)終端產(chǎn)品和汽車(chē)——這兩個(gè)行業(yè)受到宏觀經(jīng)濟(jì)的影響很大：COVID-19、芯片短缺、地緣政治、庫(kù)存失衡......需要分析所有這些單獨(dú)中斷的總體結(jié)果，以了解MEMS行業(yè)在短期內(nèi)的發(fā)展方向。

早在 2020 年，MEMS 行業(yè)就受到 COVID-19 大流行的輕微影響。事實(shí)上，特定終端系統(tǒng)的銷(xiāo)售額下降在很大程度上被對(duì)可穿戴設(shè)備（當(dāng)時(shí)越來(lái)越受歡迎）和家庭辦公室筆記本電腦的驚人需求所抵消。這些趨勢(shì)推動(dòng)了對(duì)更多MEMS麥克風(fēng)、慣性傳感器、壓力傳感器和RF MEMS的需求。截至 2021 年底，與可用供應(yīng)相比，MEMS 行業(yè)面臨供過(guò)于求的問(wèn)題。

但在 2022 年上半年，隨著俄羅斯和烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致西方國(guó)家的通貨膨脹危機(jī)，情況發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。經(jīng)濟(jì)的不確定性和較低的購(gòu)買(mǎi)力降低了全球?qū)χ悄苁謾C(jī)、平板電腦、耳機(jī)等的需求。此外，戰(zhàn)爭(zhēng)和中美之間的地緣政治緊張局勢(shì)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)不確定性導(dǎo)致終端系統(tǒng)需求、價(jià)格接受度和組件可用性缺乏可見(jiàn)性。因此，除了芯片短缺之外，半導(dǎo)體器件以及MEMS器件繼續(xù)通過(guò)牛鞭效應(yīng)獲得超額訂購(gòu)，以確保安全性。這導(dǎo)致整個(gè)供應(yīng)鏈的庫(kù)存水平很高。

因此，與實(shí)際需求相比，2022 年和 2023 年是供過(guò)于求的年份。那么，2024年的下一步應(yīng)該是什么？

在需求方面，可以預(yù)期消費(fèi)終端市場(chǎng)將溫和復(fù)蘇。隨著美國(guó)和歐洲的通貨膨脹得到抑制，消費(fèi)者信心應(yīng)該會(huì)改善，這反過(guò)來(lái)又會(huì)改善最終產(chǎn)品的銷(xiāo)售。盡管智能手機(jī)MEMS的銷(xiāo)售在未來(lái)幾年可能保持相對(duì)平穩(wěn)（主要是由于缺乏新的用例），但預(yù)計(jì)其他終端系統(tǒng)將推動(dòng)銷(xiāo)售。事實(shí)上，在Yole Intelligence，我們預(yù)計(jì)TWS耳塞和無(wú)線耳機(jī)將繼續(xù)產(chǎn)生對(duì)MEMS麥克風(fēng)和慣性傳感器的需求。主動(dòng)降噪 （ANC）、使用波束成形和骨傳導(dǎo)傳感器的增強(qiáng)電話通話，甚至 3D 音頻等功能預(yù)計(jì)將擴(kuò)散到中低端型號(hào)。

Yole Intelligence的分析師也預(yù)計(jì)，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和虛擬現(xiàn)實(shí)頭顯會(huì)有一些興趣，每個(gè)季度都會(huì)發(fā)布充滿(mǎn)MEMS和傳感器的新產(chǎn)品（Apple Vision Pro應(yīng)該在2024年第一季度商業(yè)化）。

在汽車(chē)方面，雖然汽車(chē)需求相對(duì)平穩(wěn)，但該行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)大規(guī)模的轉(zhuǎn)型，主要由汽車(chē)電動(dòng)化和自動(dòng)駕駛推動(dòng)。ADAS和安全應(yīng)用將需要用于GNSS定位的MEMS運(yùn)動(dòng)傳感器、新型LiDAR系統(tǒng)中的MEMS微鏡、用于AEB的微測(cè)輻射熱計(jì)等。汽車(chē)的電氣化也將為MEMS器件在熱失控檢測(cè)等應(yīng)用中帶來(lái)新的機(jī)會(huì)，在這些應(yīng)用中可以使用壓力和氣體傳感器。最后，我們還希望看到人們對(duì)車(chē)內(nèi)舒適性的興趣日益濃厚，這將為MEMS麥克風(fēng)、環(huán)境傳感器、超聲波固態(tài)按鈕等創(chuàng)造機(jī)會(huì)。

2024年應(yīng)該是MEMS行業(yè)復(fù)蘇的一年。

這場(chǎng)危機(jī)使生態(tài)系統(tǒng)兩極分化

在過(guò)去的幾年里，只有少數(shù)公司能夠在不斷下滑的MEMS市場(chǎng)中保持穩(wěn)定的收入。不幸的是，MEMS生態(tài)系統(tǒng)的其余部分受到了衰退周期的影響。為了更好地理解原因，必須了解兩個(gè)關(guān)鍵的市場(chǎng)和技術(shù)動(dòng)態(tài)。

當(dāng)全球經(jīng)濟(jì)陷入困境時(shí)，收入最低的人往往受到購(gòu)買(mǎi)力下降的影響最大，這會(huì)影響他們花費(fèi)收入的方式。因此，中低端智能手機(jī)、TWS、筆記本電腦等的數(shù)量往往比高端和高端產(chǎn)品下降得更快。這是第一個(gè)動(dòng)態(tài)，終端系統(tǒng)層面的兩極分化。

第二個(gè)動(dòng)力是歷史領(lǐng)導(dǎo)者的戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)。由于開(kāi)發(fā)MEMS技術(shù)需要投入大量資金和時(shí)間，因此歷史上的領(lǐng)導(dǎo)者往往在性能方面具有優(yōu)勢(shì)。然后，這些領(lǐng)導(dǎo)者優(yōu)先提供高端和高端終端系統(tǒng)，因?yàn)楦叨嗽O(shè)備對(duì)于特定的高端功能至關(guān)重要。例如，博世是MEMS行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，也是蘋(píng)果所有慣性傳感器的主要供應(yīng)商。意法半導(dǎo)體和三星的旗艦手機(jī)也是如此。這并不意味著這些歷史參與者在低端產(chǎn)品方面沒(méi)有設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)，而是意味著他們擁有更多樣化的客戶(hù)組合，因此收入更穩(wěn)定。

這就解釋了為什么MEMS行業(yè)的歷史領(lǐng)導(dǎo)者最近一直保持著自己的地位，以及為什么新進(jìn)入者和專(zhuān)注于供應(yīng)大量低檔器件的公司遭受了損失。這些危機(jī)往往會(huì)擴(kuò)大領(lǐng)導(dǎo)者與市場(chǎng)其他成員之間的差距，從而減緩創(chuàng)新的總體節(jié)奏。

當(dāng)需求在 2024 年及以后恢復(fù)時(shí)，生態(tài)系統(tǒng)會(huì)發(fā)生什么變化？該行業(yè)應(yīng)該恢復(fù)到更穩(wěn)定的狀態(tài)，歷史上的領(lǐng)導(dǎo)者將大力投資進(jìn)行創(chuàng)新，并尋找業(yè)務(wù)鄰接和上行潛力——MEMS微型揚(yáng)聲器、微鏡、環(huán)境傳感器、MEMS timing等。

新進(jìn)入者將需要將更大比例的收入用于研發(fā)，以提高其MEMS器件的性能。緩慢但肯定的是，這些參與者將增加他們?cè)贛EMS行業(yè)的影響力。我們應(yīng)該期待未來(lái)幾年更多“Goermicro & Knowles”類(lèi)型的故事，無(wú)論是壓力傳感器、慣性傳感器、熱電堆還是新事物。

最近，MEMS行業(yè)重新洗牌; 我們迫不及待地想看看MEMS制造商明年將如何發(fā)揮它們的作用！

作者簡(jiǎn)介：

Pierre Delbosis a Technology & Market Analyst, Sensing and Actuating, in the Photonics & Sensing division at Yole Intelligence, part of the Yole Group. He is involved in the development of technology and market reports covering MEMS & sensing technologies, including magnetic sensors, optical and audio MEMS, as well as gas and particle sensors. He also collaborates with his team on custom studies for the key players in the MEMS industry. Pierre holds a master’s in Microelectronics and Photonics Engineering from Grenoble Institute of Technology, PHELMA (France).

Pierre-Marie Visseis a Technology and Market analyst at Yole Intelligence, part of Yole Group, working with the Photonics and Sensing division. He is a member of Yole Intelligence’s Sensing and Actuating team and contributes daily to the technical, marketing, and strategic analysis of various MEMS and sensing technologies. Prior to Yole, Pierre-Marie served as an R&D project manager at eLichens, specializing in the detection of environmental gases, for 2.5 years. His primary focus was the development of gas sensors and IoT for gas detection. Previously, Pierre-Marie worked at TDK-Tronics for more than ten years as an inertial MEMS designer for custom sensors, accelerometers, and gyroscopes. He then worked as an R&D project manager for the navigation, industrial, and watchmaking industries. Pierre-Marie graduated from ESIEE-Engineering (France) in 2010, specializing in microsystems.

Clyde Midelet, Ph.D.,is a Technology & Market Analyst in the Photonics & Sensing division at Yole Intelligence, part of the Yole Group. Clyde contributes daily to technology and market analyses and the production of relevant reports. He is also involved in custom consulting projects at Yole Group. His expertise covers various areas, such as microfluidics, sensing, and MedTech, and combinations of these topics. After completing his master’s in solid-state chemistry at Rennes University in France, Clyde pursued a Ph.D. at the Ecole Normale Supérieure de Rennes in collaboration with the SATIE laboratory in France. During his research experiences in microfluidics, which led to various scientific papers, he developed a system for the electrical manipulation of gold nanoparticles for biosensing in vitro diagnostics. Additionally, he worked on an industrial project related to next-generation displays using quantum dot technology.

審核編輯 黃宇