佐思汽研發(fā)布《2024年汽車數(shù)字鑰匙產業(yè)趨勢研究報告》，主要涵蓋以下內容：

汽車數(shù)字鑰匙市場預測；

數(shù)字鑰匙標準規(guī)范及通信技術趨勢；

數(shù)字鑰匙產業(yè)鏈及競爭格局；

主機廠數(shù)字鑰匙方案及規(guī)劃；

數(shù)字鑰匙芯片供應商研究；

國內外數(shù)字鑰匙系統(tǒng)供應商研究。

01

國內新勢力領跑，遠峰科技、鐵將軍、科世達位列系統(tǒng)集成商TOP3

最近三年，中國汽車數(shù)字鑰匙市場迅猛增長，裝配率以每年10個百分點以上的速度攀升。其中2023年，中國乘用車數(shù)字鑰匙裝配量同比增長53.0%；裝配率較上年同期增加10.2個百分點，達到33.0%。

分品牌來看，國內新勢力是數(shù)字鑰匙市場的主力，一直處于領跑地位。2023年，國內新勢力品牌裝配率高達75.1%，遠超市場整體水平。國內新勢力品牌，已將數(shù)字鑰匙作為智能化配置的必選項，大部分品牌裝配率達到100%，其中裝配量TOP5品牌有理想、蔚來、小鵬、深藍、埃安。

2021-2023年中國數(shù)字鑰匙裝配率

來源：佐思汽研《2024年汽車數(shù)字鑰匙產業(yè)趨勢研究報告》

從供應商來看，國內新勢力這一細分賽道中，遠峰科技、鐵將軍、科世達、華陽、海拉占據(jù)TOP5位置。遠峰科技作為埃安、理想、AITO等主力品牌數(shù)字鑰匙集成商，2023年市場份額位居第一；鐵將軍作為傳統(tǒng)汽車電子供應商，其數(shù)字鑰匙已裝配至小鵬、哪吒等品牌；科世達在蔚來的需求拉動下，在國內市場位居第三。

來源：佐思汽研《2024年汽車數(shù)字鑰匙產業(yè)趨勢研究報告》

02

數(shù)字鑰匙來到UWB時代

從技術路線來看，繼BLE、NFC上車之后，UWB成為數(shù)字鑰匙領域的一顆“新星”。2023年中國乘用車UWB數(shù)字鑰匙大幅上車，裝配量同比增長371.4%；裝配率實現(xiàn)1.1%，較上年同期大幅度增加。

2021-2023年中國乘用車UWB鑰匙裝配量及裝配率

來源：佐思汽研《2024年汽車數(shù)字鑰匙產業(yè)趨勢研究報告》

2023年搭載UWB鑰匙的汽車品牌已上升至14個（蔚來、騰勢、極氪、領克、寶馬、豐田、比亞迪、小鵬、問界等），而2022年僅3個（蔚來、騰勢、高合）。最近半年新上市熱門車型中，小鵬X9、問界M9、極氪007、仰望U8等，悉數(shù)搭載UWB鑰匙。

2023年搭載UWB鑰匙的品牌及裝車量排名

來源：佐思汽研《2024年汽車數(shù)字鑰匙產業(yè)趨勢研究報告》

與此同時，各品牌UWB鑰匙正在擴大上車，例如蔚來UWB鑰匙已基本實現(xiàn)新上市車型標配，騰勢旗下D9旗艦款/N7/N8、極氪旗下007/009/X全線搭載UWB鑰匙。此外，主機廠對UWB鑰匙的上車計劃仍在緊鑼密鼓，市場需求將持續(xù)擴大：

特斯拉在2024.2.3版本更新中添加了對超寬帶UWB數(shù)字鑰匙的支持；

比亞迪UWB數(shù)字鑰匙已搭載在漢EV 千山翠，唐DM-p戰(zhàn)神版、騰勢N7、仰望U8等車型上，未來將會搭載在海獅07、豹5等車型。

領克08 EM-P于2024年3月開啟 Flyme Auto 1.3.0 版本內測，新增支持魅族手機 UWB 車鑰匙功能，此外領克 08 EM-P 還在進行 iPhone 的 UWB 功能適配，將在后續(xù)版本上線。

03

UWB為數(shù)字鑰匙增加尋車、自動泊車等功能

隨著車內傳感器、通訊模塊等部件種類數(shù)量的增多，系統(tǒng)集成化和功能擴展性成為幫助主機廠降本增效的途徑之一。數(shù)字鑰匙也不例外，除了代替常規(guī)鑰匙實現(xiàn)解閉鎖之外，正在與遠程控車、艙內監(jiān)測、自動泊車等功能實現(xiàn)集成。

UWB基于高精定位的特性，能夠為數(shù)字鑰匙增加尋車、自動泊車等功能。例如魅族基于UWB特性，通過手機實現(xiàn)車輛位置自動記錄、指引尋車、無網尋車等功能。

自動記錄：車輛在掛入P檔后能夠自動記錄停車環(huán)境，將駐車樓層、車位編號、停車時長等關鍵信息，通過Flyme Link上傳至用戶手機。

指引尋車：無需原路返回，通過空間定位規(guī)劃最優(yōu)尋車路線，支持跨樓層尋車。車機、手機多種傳感器配合空間定位算法，可精準鎖定車輛位置，手機功能組件上，可直觀呈現(xiàn)車輛方向、距離以及樓層信息，根據(jù)指引就能找到車。

無網尋車：在無網、無GPS信號的停車場，手機可自動切換到無網導航模式，通過空間定位指引尋路，鎖定駐車位置。

領克08 EM-P是FlymeAuto系統(tǒng)首搭車型，已上線魅族的尋車功能。

魅族FlymeAuto車輛信息顯示界面

來源：魅族科技

此外，UWB可以充當雷達，通過UWB錨點復用，實現(xiàn)更多功能拓展。例如遠峰科技的UWB鑰匙已經實現(xiàn)后備箱腳踢開門、活體監(jiān)測、哨兵監(jiān)測等功能。

遠峰科技數(shù)字鑰匙拓展應用（1）：UWB腳踢

遠峰科技數(shù)字鑰匙拓展應用（2）：UWB活體監(jiān)測

來源：遠峰科技

遠峰科技數(shù)字鑰匙拓展應用（3）：UWB哨兵監(jiān)測

來源：遠峰科技

04

兼容性，是數(shù)字鑰匙亟待突破的瓶頸

數(shù)字鑰匙作為汽車智能化入口，需要處理來自多方面的兼容問題：第一是BLE、NFC、UWB、星閃等軟硬件模塊之間的兼容；第二是CCC、ICCE等不同聯(lián)盟標準的兼容；第三是汽車和不同品牌手機之間通信協(xié)議的兼容。

聯(lián)盟之間的標準兼容正在推進。

2023年11月，CCC和FiRa成立聯(lián)合超寬帶MAC PHY工作組JUMPWG ，旨在開發(fā)和維護CCC數(shù)字密鑰中的UWB技術規(guī)范。CCC 成員包括大多數(shù)主機廠商，而 FiRa 成員則包括大部分手機或消費電子廠商。該合作伙伴關系將促進雙方UWB標準融合，鼓勵車端UWB技術應用。

華為主導下的新一代近距離無線連接技術星閃，能夠兼容藍牙和WiFi生態(tài)，與現(xiàn)有設備互通。未來，繼SLB（對標WiFi）、SLE（對標藍牙）后，星閃還將推出SLP（對標UWB），實現(xiàn)更多通信標準的融合。

遠峰科技聯(lián)合星閃聯(lián)盟全球首發(fā)星閃數(shù)字鑰匙產品，并將在不久后實現(xiàn)量產，基于星閃特性，可使數(shù)字鑰匙穩(wěn)定性提升50%，定位精度提升至分米級，且成本接近傳統(tǒng)PEPS。在該方案中，將實現(xiàn)NFC、藍牙和星閃模塊的融合。

遠峰科技基于星閃的數(shù)字鑰匙方案

主機廠打通協(xié)議壁壘的兩條路徑。

汽車和不同品牌手機的通信兼容，在鑰匙分享場景下尤為重要，蔚來和比亞迪代表了兩條不同路徑。

蔚來為了規(guī)避蘋果的協(xié)議限制，親自下場開發(fā)自己的手機NIO Phone。除此之外，吉利&魅族、華為&鴻蒙、小米等擁有手機業(yè)務的主機廠，都將采用類似路徑，率先實現(xiàn)同一體系內車機和手機的深度打通。

比亞迪于2022年通過了Car Key MFI認證，成為中國首家兼容安卓和蘋果雙系統(tǒng)的品牌。目前，比亞迪NFC數(shù)字鑰匙實現(xiàn)了對所有主流手機品牌的兼容，包括華為、蘋果、小米、OPPO、vivo、一加、榮耀等品牌。這將是大部分主機廠的路徑，國外品牌也不例外。寶馬數(shù)字鑰匙除覆蓋iOS平臺之外，也在安卓平臺上進一步擴展。自2022年11月起，寶馬數(shù)字鑰匙適用范圍逐步拓展至華為、榮耀、小米、vivo、OPPO品牌。

05

生物識別有望成為數(shù)字鑰匙補充，構建下一代汽車智能進入系統(tǒng)

生物識別也正在加入汽車智能進入系統(tǒng)的大軍。目前主機廠和供應商的應用案例中，掌紋、人臉是主流識別類型，無感進入和無感啟動是首要應用方向。

比亞迪于2024年1月發(fā)布手掌鑰匙，用戶通過掌紋識別即可實現(xiàn)車輛解鎖。這標志著比亞迪開始進入生物鑰匙階段，打造全場景智能進入體驗。

大陸在CES 2024上推出人臉識別認證顯示屏，這是一種基于人臉識別的兩級進入控制系統(tǒng)。該顯示屏采用了分別安裝在車輛B柱外部和駕駛員顯示屏后方的攝像頭系統(tǒng)，運用人臉識別技術，當檢測到授權用戶時，就會自動解鎖車門并啟動車輛。

大陸人臉識別車外應用：將人臉攝像頭集成在車輛B柱中，實現(xiàn)無鑰匙進入

大陸人臉識別車內應用：將人臉識別攝像頭隱蔽地集成于駕駛員顯示屏后方，可實現(xiàn)車輛啟動和數(shù)字支付功能

即便生物識別加入，數(shù)字鑰匙仍是未來5-10年的主角。這主要是因為，手機作為消費者日常生活中的主角，集合了用戶大部分數(shù)據(jù)信息，手機和車機的聯(lián)通是大勢所趨，手機作為數(shù)字鑰匙載體擁有更大的想象空間。因此，汽車智能進入系統(tǒng)的下一階段，生物識別有望成為數(shù)字鑰匙補充，構建下一代汽車智能進入系統(tǒng)。