Nvidia推出了全新GB200 AI超級(jí)芯片，該芯片集成了兩塊B200 GPU和一顆Grace CPU，預(yù)計(jì)2025年銷(xiāo)量將高達(dá)90萬(wàn)顆。摩根士丹利最新AI供應(yīng)鏈研究報(bào)告中，其看好臺(tái)灣地區(qū)的臺(tái)積電、京元電等八家企業(yè)。

據(jù)報(bào)道，GB200 DGX/MGX服務(wù)器系統(tǒng)正在進(jìn)行微調(diào)和測(cè)試，預(yù)計(jì)幾個(gè)月后才能明確2025年的訂單和供應(yīng)鏈分配。

摩根士丹利預(yù)計(jì)，今年下半年將有42萬(wàn)顆GB200進(jìn)入市場(chǎng)，明年產(chǎn)量可能達(dá)到150萬(wàn)至200萬(wàn)顆?？紤]到生產(chǎn)周期，預(yù)計(jì)2025年GB200超級(jí)芯片總出貨量將達(dá)90萬(wàn)顆。

該行認(rèn)為，GB200將會(huì)給臺(tái)積電、京元電、信驊等企業(yè)帶來(lái)巨大收益。緯創(chuàng)作為GB200服務(wù)器主板的主要制造商之一，預(yù)計(jì)其市場(chǎng)份額將比B100服務(wù)器提高30%。

鴻海和廣達(dá)是GB200服務(wù)器系統(tǒng)的ODM廠商，摩根士丹利給予他們較高的目標(biāo)股價(jià)。臺(tái)達(dá)電提供服務(wù)器電源和液冷散熱解決方案，川湖則是服務(wù)器滑軌大廠，摩根士丹利也對(duì)它們的股價(jià)持樂(lè)觀態(tài)度。