電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/黃山明）2024年，全球儲(chǔ)能市場在持續(xù)增長中，市場規(guī)模和技術(shù)應(yīng)用都取得了顯著進(jìn)展。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì)，2024年新增裝機(jī)容量將達(dá)到69GW/169GWh，以GWh計(jì)的同比增速達(dá)到76%。

而到2030年底，將以21.2%的增長率高速增長，超過光伏、風(fēng)電和新能源汽車。僅看2025年，儲(chǔ)能市場需求將持續(xù)旺盛，中國企業(yè)將在全球儲(chǔ)能市場中呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢。

創(chuàng)紀(jì)錄的2024年

從2024年的儲(chǔ)能市場來看，無疑是激情澎湃的一年。從市場規(guī)模來看，有機(jī)構(gòu)測算，2023年儲(chǔ)能行業(yè)市場規(guī)模約為362.5億美元，近四年的復(fù)合增速高達(dá)75.17%。初步估算，2024年全球儲(chǔ)能行業(yè)的市場規(guī)模有望達(dá)到630億美元。

市場規(guī)模的快速增長以及裝機(jī)量的爆發(fā)，除了市場的強(qiáng)勁需求外，也歸結(jié)于對新增裝機(jī)的強(qiáng)制要求。例如在中國，幾乎每個(gè)省份都有配置儲(chǔ)能的指標(biāo)，因此在全球來看，中國新增裝機(jī)方面仍然處于領(lǐng)先地位。

而印度、德國、西班牙及歐洲和非洲等地，由于競價(jià)和招標(biāo)推動(dòng)了新增裝機(jī)量，并且有望在未來加速增長。

此外，對于菲律賓、印度尼西亞、泰國等，由于其推行的儲(chǔ)能政策補(bǔ)償以及裝機(jī)容量目標(biāo)，極大地推動(dòng)了東南亞地區(qū)電池儲(chǔ)能市場的增長。預(yù)計(jì)到2030年，東南亞地區(qū)的電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)4.8GW/9.7 GWh，比現(xiàn)在增長5倍以上。

據(jù)TrendForce預(yù)計(jì)，2024年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)70GW/163GWh，同比增長36%和43%。分區(qū)域來看，2024年，亞洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)將達(dá)83GWh，同比增長44%；美洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)43GWh，同比增長44%；歐洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)30GWh，同比增長45%。

據(jù)Infolink的數(shù)據(jù)，全球儲(chǔ)能電池出貨量同比增速從2024年上半年的25%加快至2024年第三季度的68%。

從行業(yè)競爭格局來看，據(jù)Wood Mackenzie數(shù)據(jù)顯示，全球前五大儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的市場份額從2022年的62%萎縮至2023年的47%，同比下降24%，多家中國公司進(jìn)入儲(chǔ)能市場。2024年上半年，寧德時(shí)代繼續(xù)鞏固其龍頭地位，億緯鋰能緊隨其后，行業(yè)前五名企業(yè)的格局不變，位次略有增減，依舊呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”特點(diǎn)。

同時(shí)，中國企業(yè)正在全球儲(chǔ)能系統(tǒng)市場中發(fā)揮更多帶動(dòng)作用，如寧德時(shí)代、比亞迪、陽光電源等頭部企業(yè)位列榜單前列，帶隊(duì)沖鋒，全球十大供應(yīng)商中有六家來自中國。2024年前三季度全球儲(chǔ)能電池出貨量超215GWh，其中全球儲(chǔ)能電池出貨量前九名均為中國企業(yè)，中國企業(yè)儲(chǔ)能電池出貨量超200GWh，全球市場占有率超過93%。

技術(shù)上，2024年有兩個(gè)明顯趨勢，一個(gè)是儲(chǔ)能電芯容量不斷提升，從280Ah到300+Ah的迭代加速進(jìn)行，寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源等近30家國內(nèi)電池廠商已相繼推出300Ah以上容量的電芯產(chǎn)品，部分企業(yè)甚至展開了500Ah+、600Ah+、1000Ah+等更大容量的技術(shù)儲(chǔ)備。

另一個(gè)則是20尺5MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)成為市場主流，液冷方案正逐步替代風(fēng)冷，成為主流的儲(chǔ)能系統(tǒng)冷卻技術(shù)。

邁向更輝煌的2025年

邁入2025年，全球儲(chǔ)能市場有望繼續(xù)迎來顯著增長，主要增長區(qū)域涵蓋中國、北美、中東、大洋洲和拉美等地。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2025年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)261GWh，同比增長41%，市場規(guī)模有望進(jìn)一步攀升。

按照區(qū)域來看，據(jù)江蘇省儲(chǔ)能行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，北美市場2025年裝機(jī)量有望增長至65-70GWh。國內(nèi)機(jī)構(gòu)認(rèn)為在美國，隨著大儲(chǔ)裝機(jī)高增趨勢延續(xù)，降息周期啟動(dòng)疊加關(guān)稅預(yù)期，項(xiàng)目建設(shè)有望加速，戶儲(chǔ)在加州NEM 3.0落地后配儲(chǔ)比例提升，降息落地后需求有望繼續(xù)增長，預(yù)計(jì)2025年美國儲(chǔ)能裝機(jī)52GWh，同比增長30%。

預(yù)計(jì)中國2025年儲(chǔ)能新增裝機(jī)111GWh，同比增長30%，在政策推動(dòng)及可再生能源滲透率提升背景下，獨(dú)立儲(chǔ)能占比提升，大儲(chǔ)需求保持高速增長。

歐洲市場，據(jù)EASE（歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)）的預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024年與2025年歐洲大儲(chǔ)新增裝機(jī)量分別為6.3GW與9.2GW，同比增長126%和46%。

以意大利為例，意大利于2023年11月推出基于長期合同的儲(chǔ)能支持新機(jī)制MACSE（電力存儲(chǔ)容量采購機(jī)制），意圖推動(dòng)大儲(chǔ)裝機(jī)，緩解電力供需 地域不匹配造成的電網(wǎng)擁堵問題。MACSE機(jī)制下，系統(tǒng)運(yùn)營商將通過招標(biāo)與大量儲(chǔ)能項(xiàng)目方簽署長期合同（12～14年），給予項(xiàng)目方與通脹掛鉤的固定回報(bào)，這將大幅降低儲(chǔ)能投資風(fēng)險(xiǎn)，有望吸引基礎(chǔ)設(shè)施和養(yǎng)老基金投向儲(chǔ)能項(xiàng)目，推動(dòng)意大利大儲(chǔ)增長。

從產(chǎn)品趨勢來看，由于過去幾年的發(fā)展，便攜儲(chǔ)能已在市場中已經(jīng)開始趨于飽和，2025年可能會(huì)看到這一時(shí)間競爭將愈發(fā)激烈。

而戶儲(chǔ)目前為全球第二大裝機(jī)類型，但由于中國居民電價(jià)較低，戶儲(chǔ)的裝機(jī)規(guī)模還相對較小可以忽略不計(jì)。但歐洲市場裝機(jī)以戶儲(chǔ)居多，戶儲(chǔ)占據(jù)2023年裝機(jī)規(guī)模的三分之二。

據(jù)平安證券預(yù)測，2025年歐洲戶儲(chǔ)市場信心有望回歸，其市場空間將達(dá)到10.2GWh，2021—2025年復(fù)合增長率達(dá)到53.7%，2025年歐洲戶儲(chǔ)市場總量將達(dá)到33.8GWh。這有望成為2025年不少儲(chǔ)能企業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向。

此外，在UPS市場，過去離線UPS已經(jīng)非常成熟，但可以看到市場中在線UPS已經(jīng)成為趨勢。模塊化的UPS正逐步取代塔式機(jī)為云服務(wù)器中心、超算中心等中大型數(shù)據(jù)中心場景供電，50KVA UPS正在逐步普及，而最新的技術(shù)可以擴(kuò)展至單模塊120KVA。并且在線UPS還將采用大量IGBT，有相關(guān)企業(yè)透露，其數(shù)量可以達(dá)到96PCS，為IGBT相關(guān)企業(yè)也帶來大量機(jī)遇。

總結(jié)

2024年，全球儲(chǔ)能市場持續(xù)增長，而中國在全球儲(chǔ)能市場中占據(jù)領(lǐng)先地位，中國企業(yè)如寧德時(shí)代、比亞迪等在電池出貨量和技術(shù)革新方面表現(xiàn)突出，推動(dòng)了儲(chǔ)能電芯容量和液冷技術(shù)的進(jìn)步。展望2025年，全球儲(chǔ)能市場將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長，尤其在中國、北美、歐洲等地，戶儲(chǔ)和大儲(chǔ)需求將顯著提升。同時(shí)，在線UPS正在數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域逐漸普及，需要重點(diǎn)關(guān)注。