電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/莫婷婷）4月2日，特朗普政府確認對所有在美國境外全部或部分生產(chǎn)的汽車和卡車征收25%的關(guān)稅，在4月3日生效。此外，對美國境外生產(chǎn)的汽車零部件的進口關(guān)稅將于今年5月3日開始實施。

“關(guān)稅大棒”一出，全球范圍內(nèi)引起軒然大波。此次關(guān)稅措施主要針對的是汽車及零部件行業(yè)，這不僅影響到直接相關(guān)的制造商和供應(yīng)商，還波及了整個供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。美國作為世界上最大的汽車市場之一，其進口車輛和零部件的市場規(guī)模巨大，這一關(guān)稅新政策的實施無疑會對全球汽車行業(yè)產(chǎn)生影響。


對美整車出口不到總出口量的2%，但零部件企業(yè)壓力明顯

關(guān)稅加征對美國汽車行業(yè)會帶來什么影響？

此次汽車關(guān)稅調(diào)整間接擠壓了整個汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈的利潤空間，以價格上漲的形式轉(zhuǎn)嫁至消費者端，也就是汽車售價將上漲。美國車企通用汽車表示，此次加征關(guān)稅會使在美國銷售的新車成本至少增加5000美元?！都~約時報》認為美國生產(chǎn)的汽車價格會上漲3000美元左右，而進口車型將上漲1萬美元甚至更多。對來自加拿大、墨西哥的進口品加征關(guān)稅，將使得生產(chǎn)一輛跨界車的成本增加大約4000美元。

消息顯示法拉利、保時捷、奧迪等車企均計劃提高售價，抵銷關(guān)稅帶來的影響?？梢灶A(yù)見，未來汽車行業(yè)整體定價或?qū)⒈煌聘摺?br />
《紐約時報》公開的數(shù)據(jù)顯示，2024年在美國銷售的汽車中近一半是進口的，墨西哥、日本、加拿大、韓國、德國、中國等國家均有汽車進口美國。另一方面，在美國當?shù)刂圃斓钠囈残枰M口零部件。


美國進口車輛及零部件來源地是哪里？

《紐約時報》數(shù)據(jù)顯示，美國從墨西哥、日本、韓國、加拿大進口的汽車總量約占進口總量75%；僅從墨西哥每年進口的汽車零部件就達到數(shù)百億美元。國內(nèi)業(yè)內(nèi)人士指出，2024年美國從中國進口的汽車產(chǎn)品（包括零部件等）也達到了200億美元的價值量，但占總進口額比例較小，不到5%。

對國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)影響的有哪些？可以分整車和汽車零部件兩大產(chǎn)業(yè)來看。

在整車方面，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示2024年中國汽車實現(xiàn)出口641萬臺，出口增速23%。但對美汽車出口約11萬輛，不到總出口量的2%，約占中國汽車總銷量的0.4%左右。我國前三大出口國家為俄羅斯、墨西哥、阿聯(lián)酋，對美出口汽車銷售額不斷減少，從直接影響來看，此次美國汽車關(guān)稅加征對于國內(nèi)直接出口整車的負面影響較小。

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示，中國汽車出口美國占比微乎其微，尤其是自主品牌完全沒有在美國銷售，因此中國自主汽車不受到美國加關(guān)稅的影響。

不過對于汽車零部件企業(yè)來說，可能會面臨一定的壓力。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國對美零部件出口額約為172億美元（僅為海關(guān)稅則列明汽車或機動車輛用的零部件），占出口總額的15.6%。出口產(chǎn)品包括動力總成及零部件、車身零部件、底盤零部件、玻璃、電子電氣零部件等。

具體來看，汽車動力總成即零部件包括發(fā)動機及部件、變速箱及傳動系統(tǒng)、動力電池等。電子電氣零部件包括控制模塊、傳感器、線束等。

其中，美國也是中國第一大鋰電子電池出口國。來自中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2024年我國鋰離子電池累積出口額達611.21 億美元，出貨量美國市場的金額為153.2億美元，同比增長13%，約占出口總額的25%。關(guān)稅戰(zhàn)將對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生明顯影響。

中國鋰離子電池的出口目的地（圖源大西洋月刊）

關(guān)稅風(fēng)暴下影響較小，汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加強韌性

新的汽車關(guān)稅政策對中國汽車半導(dǎo)體行業(yè)的影響絕非單一維度的價格波動，而是從供應(yīng)鏈安全、技術(shù)發(fā)展路徑到市場競爭格局的全方位沖擊。在特朗普的關(guān)稅政策后，我國政府宣布對自美進口汽車產(chǎn)品也加征34%關(guān)稅。數(shù)據(jù)顯示，2024年自美進口約19.2億美元的汽車及零部件產(chǎn)品，包括自動變速器及零件、發(fā)動機零件、底盤零部件等。此外還有最為關(guān)鍵的智能駕駛芯片等。

在進口產(chǎn)品中，車規(guī)級MCU、功率器件以及其他面向中低端市場的產(chǎn)品，已經(jīng)形成一定的競爭優(yōu)勢。盡管國產(chǎn)化是一條漫長的道路、國際情形也充滿不確定性，但加速替代已經(jīng)成為不可逆的局勢。

面對特朗普政府加征關(guān)稅所帶來的壓力，國內(nèi)企業(yè)正在積極探索多種應(yīng)對策略以減輕負面影響。目前，已有多家汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)回應(yīng)。

萬通智控表示公司銷往美國的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、TPMS產(chǎn)品，以及氣門嘴產(chǎn)品目前主要在海外生產(chǎn)基地生產(chǎn)，暫不受到中美之間關(guān)稅的影響。

銳明技術(shù)提供車載終端設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備，其表示美國新關(guān)稅政策不會對公司收入和利潤產(chǎn)生重大影響。銳明技術(shù)在全球各主要市場均有業(yè)務(wù)落地，美國單一市場營收占比逐年降低，今年一季度美國市場收入占公司整體營收比例已降至不足15%。且絕大部分美國客戶評估關(guān)稅引發(fā)的成本上升屬于經(jīng)營可控范圍，公司已經(jīng)做好承擔(dān)新增關(guān)稅成本的準備。

轉(zhuǎn)移生產(chǎn)工廠，拓展美國之外的海外業(yè)務(wù)

在目前公開回應(yīng)的企業(yè)中，大部分均表示美國關(guān)稅政策對公司影響較小。盡管加征關(guān)稅直接沖擊有限，但蝴蝶效應(yīng)依舊會存在。國內(nèi)企業(yè)又該如何應(yīng)對？不少企業(yè)也提出了舉措。

道通科技提供汽車智能診斷、新能源充電樁產(chǎn)品等業(yè)務(wù)，道通科技在回應(yīng)時提到五大方面：一是公司在美庫存產(chǎn)品可滿足未來6-9個月的銷售需求。二是考慮將工序自動化程度較高的部分數(shù)字維修產(chǎn)品（如TPMS產(chǎn)品）轉(zhuǎn)移至收購的美國本土工廠生產(chǎn)。三是公司將在墨西哥設(shè)廠等低關(guān)稅區(qū)域設(shè)廠。四是合理調(diào)整產(chǎn)品價格、提價降本提升產(chǎn)品毛利。五是將不斷加快美國以外市場拓展，逐步降低對美國市場的占比。

對中國汽車企業(yè)而言，必須建立從供應(yīng)鏈韌性到技術(shù)創(chuàng)新突破，從市場多元開拓到產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同，多管齊下的應(yīng)對政策，包括供應(yīng)鏈自主可控戰(zhàn)略、技術(shù)創(chuàng)新突破、市場多元化布局等。

例如在市場布局方面，提供汽車連接器等產(chǎn)品的瑞可達，已經(jīng)在美國和墨西哥設(shè)立了工廠。該公司認為美國加征關(guān)稅，會更有利于海外工廠本地化生產(chǎn)和銷售，就近服務(wù)客戶，也更有利于海外業(yè)務(wù)的進一步拓展。立訊精密通過多元化客戶結(jié)構(gòu)、全球產(chǎn)能布局和核心技術(shù)自主創(chuàng)新，降低單一市場波動和地緣不確定性的影響。

崔東樹提到，美國“對等關(guān)稅”下的中國汽車企業(yè)具有一定的發(fā)展空間，應(yīng)該實現(xiàn)更強的國際化發(fā)展，尤其是要鼓勵小微型電動車在海外市場的普及，同時針對燃油車的需求突出我國產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，實現(xiàn)全球市場的燃油車差異化。


小結(jié)：

此次關(guān)稅風(fēng)暴引發(fā)了全球汽車行業(yè)的震動。盡管對美整車出口不到中國總出口量的2%，但零部件企業(yè)面臨壓力。汽車半導(dǎo)體行業(yè)遭遇三重沖擊：供應(yīng)鏈成本上升、技術(shù)壁壘抬高和市場格局重構(gòu)。國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正面臨供應(yīng)鏈安全、技術(shù)發(fā)展路徑和市場競爭格局的全方位沖擊，加速國產(chǎn)化成為趨勢。預(yù)期未來產(chǎn)業(yè)競爭將聚焦于供應(yīng)鏈韌性、核心技術(shù)話語權(quán)與區(qū)域化市場策略三大核心能力。