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近日，據(jù)韓媒報(bào)道，韓國(guó)電池制造商LG新能源表示，公司近日承攬磷酸鐵鋰（LFP）電池供應(yīng)項(xiàng)目，合同金額達(dá)5.9442萬億韓元（約合人民幣309億元）。合同金額相當(dāng)于該公司2024年全年銷售額（25.6萬億韓元）的23.2%。

該合同于7月29日簽署，將自今年8月1日起正式生效，期限為三年。合同包含附加條款，即雙方可協(xié)商將合同期延長(zhǎng)至七年并擴(kuò)大供貨，因此合同金額和合同期限今后可被調(diào)整。

作為韓國(guó)最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)商，韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNEResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，LG新能源今年1-5月的動(dòng)力電池裝車量達(dá)39.9GWh，占據(jù)了全球10%的市場(chǎng)空間，僅次于寧德時(shí)代、比亞迪，位居全球第三。

盡管LG新能源并未披露此次訂單的具體客戶，但據(jù)路透社報(bào)道稱，該筆訂單的客戶為美國(guó)特斯拉，目的是為了減少對(duì)中國(guó)進(jìn)口電池的依賴。

據(jù)路透社消息，特斯拉的真實(shí)目的，很可能就是為了在關(guān)稅影響下，減少對(duì)中國(guó)磷酸鐵鋰電池的依賴。此前特斯拉CFO在其財(cái)報(bào)會(huì)上表態(tài)，美國(guó)關(guān)稅讓特斯拉增加了3億美元的成本，其中能源業(yè)務(wù)受到的沖擊巨大，因?yàn)樘厮估牧姿徼F鋰電池需要從中國(guó)進(jìn)口，如Model3/Y的磷酸鐵鋰電池100%來自中國(guó)。

按照當(dāng)前美國(guó)的關(guān)稅政策，從中國(guó)進(jìn)口儲(chǔ)能電池的總稅率為，基礎(chǔ)關(guān)稅（3.4%）+301條款（7.5%）+芬太尼關(guān)稅（20%）+對(duì)等關(guān)稅（10%），綜合起來達(dá)到40.9%。

而從全球電池產(chǎn)業(yè)來看，2024年，中國(guó)占到全球磷酸鐵鋰產(chǎn)能的94%，其他國(guó)際電池廠的主要業(yè)務(wù)仍然為三元鋰電池。

而在韓國(guó)企業(yè)，僅有LGES在今年5月份正式投產(chǎn)磷酸鐵鋰，三星SDI則預(yù)計(jì)今年開始生產(chǎn)磷酸鐵鋰，而SK海力士則近期才有磷酸鐵鋰的生產(chǎn)計(jì)劃。

至于其他國(guó)家，基本沒有能夠承接這筆訂單的企業(yè)，因此特斯拉只能找到LGES，盡管如此，生產(chǎn)磷酸鐵鋰的部分關(guān)鍵材料，還需要找中國(guó)購買。其中生產(chǎn)涉及到的鋰、猛、磷、石墨等關(guān)鍵元素，基本都在中國(guó)完成加工。

與蘋果一樣，特斯拉也在積極的避免單一供應(yīng)商的問題，例如此前特斯拉就拋棄臺(tái)積電，把165億美元的AI6訂單全部交給三星。而分散供應(yīng)鏈也能夠增強(qiáng)其議價(jià)能力，同時(shí)特斯拉還在加速推進(jìn)自研4680電池及干電極技術(shù)（DBE），目標(biāo)實(shí)現(xiàn)從鋰精煉到電芯組裝的全流程本土化。盡管技術(shù)成熟度不足，但長(zhǎng)期看可減少對(duì)中國(guó)材料和設(shè)備的依賴。

加上目前美國(guó)在推動(dòng)相關(guān)法案，并且對(duì)全球各國(guó)加稅，就是為了促進(jìn)制造業(yè)的回流。恰好LGES此次量產(chǎn)磷酸鐵鋰的工廠就設(shè)在美國(guó)的密歇根州，特斯拉配合這一政策選擇本土供應(yīng)商，既符合政治表態(tài)，也能獲得潛在補(bǔ)貼。

不過短期來看，美國(guó)政策迫使特斯拉在選擇非中國(guó)工廠，但中國(guó)仍然掌握全球超過90%的磷酸鐵鋰產(chǎn)能，其中關(guān)鍵原材料的加工也難以繞開中國(guó)，因此短時(shí)間很難被取代。

長(zhǎng)期來看，若中國(guó)通過技術(shù)迭代，例如固態(tài)電池技術(shù)的成熟以及標(biāo)準(zhǔn)制定鞏固優(yōu)勢(shì)，特斯拉可能被迫重新依賴中國(guó)市場(chǎng)。這場(chǎng)博弈的終局，或?qū)⑷Q于誰能更快實(shí)現(xiàn)低成本、高安全、可持續(xù)的電池技術(shù)突破。