全球晶圓代工排行第2的格芯（Globalfoundries）日前決定退出7納米以下先進制程研發(fā)，能與晶圓代工龍頭臺積電競爭先進制程的就只剩下三星與英特爾。

雖然對臺積電是利多，但對相關IC設計廠來說，可能是另一個壓力的開始，因為臺積電最重要客戶蘋果下了大量訂單，其他廠商要在蘋果秋季發(fā)布會前搶得臺積電產(chǎn)能，將難上加難。

據(jù)外電報導，格芯放棄7納米以下先進制程研發(fā)后，長期合作伙伴AMD也宣布，要把7納米制程CPU及GPU芯片交由臺積電生產(chǎn)。有人認為AMD擺脫格芯代工是件好事，但從另一個角度來看，供應商從兩家變成一家，除了風險增加，臺積電的客戶中蘋果占據(jù)超級VIP之位，營收占比非常高。

一般臺積電先進制程產(chǎn)能都會優(yōu)先安排給蘋果，其他客戶只能等蘋果旺季過去才有產(chǎn)能供應。因此7納米節(jié)點，AMD及NVIDIA的GPU芯片都要到2019年才能量產(chǎn)，就是因為要避開2018下半年蘋果出貨高峰期。

臺積電7納米制程，官方說法是2018年第2季量產(chǎn)，卻沒幾家客戶能在蘋果秋季新品發(fā)布前大規(guī)模出貨7納米制程芯片。2018年比蘋果A12芯片更早發(fā)布的7納米制程芯片有2家，一個是挖礦機廠商嘉楠耘智的7納米ASIC芯片，一個就是日前柏林IFA發(fā)布的華為海思麒麟980芯片。

但嘉楠耘智ASIC芯片復雜度遠不如手機、電腦處理器芯片，且與競爭對手比特大陸一樣，準備2018年底IPO上市，或許只是釋放利多消息。

而華為麒麟980芯片雖在蘋果秋季發(fā)布會之前發(fā)布，但搭載麒麟980首發(fā)Mate系列手機通常到10月甚至11月才發(fā)布，依然在等蘋果拉貨高峰期過去。華為海思現(xiàn)在也是臺積電的VIP客戶，至少排名前5大，但能在蘋果之后，獲得第2優(yōu)先產(chǎn)能就算不錯了。

報導指出，從臺積電財報分析，通訊芯片是最主要營收來源，2018年第2季占比高達48%，幾乎一半營收都來自通訊產(chǎn)品，電腦芯片占比則為21%，排行第3，排在工業(yè)標準產(chǎn)品之后。

臺積電財報不會列出具體客戶的營收占比，但就2017年財報來看，北美地區(qū)客戶占營收比重過半的64%，可見北美地區(qū)客戶的重要性。即便北美地區(qū)有多家客戶，例如生產(chǎn)FPGA芯片的賽靈思（Xilinx）等，但移動芯片大廠高通（Qualcomm）轉(zhuǎn)單三星后幾年，北美地區(qū)客戶沒有一家訂單數(shù)量比得上蘋果。

此外，據(jù)統(tǒng)計，蘋果2018上半年芯片營收就有35億美元，全年至少70億美元，這些芯片全都是臺積電代工，臺積電2017年營收才320多億美元。就此數(shù)字估算，蘋果當然是臺積電絕對的VVIP客戶。

每年下半年都是蘋果出貨高峰期，尤其2018年iPhone出貨量更被看好。根據(jù)市場分析師預測，2018年iPhone出貨量將高達8，000萬到9，000萬支，在備貨量要高于出貨量的情況下，臺積電2018年內(nèi)至少要備貨1億顆A12處理器，遠高于其他客戶訂單量。

根據(jù)臺積電預測，2018年第3季7納米制程貢獻營收比率將達10%，第4季更達20%，主要都是蘋果A12芯片的貢獻。

在蘋果之外，還有其他移動芯片廠商，比如華為海思、高通也轉(zhuǎn)向臺積電7納米制程。高通每年出貨的驍龍系列移動芯片數(shù)量是蘋果A系列芯片的數(shù)倍，加上高通過去也是臺積電的重要客戶，這使7納米產(chǎn)能更難搶。

在這種情況下，AMD、NVIDIA的7納米制程GPU即便準備好了，等產(chǎn)能也必須過了2018年底高峰期之后，所以AMD、NVIDIA的新一代顯示卡這幾年都是隔年上半年才發(fā)布，尤其新制程GPU更是如此。

7納米節(jié)點，AMD在2018年底前會發(fā)布7納米制程Vega顯示卡，主要用于專業(yè)市場及高性能計算市場，數(shù)量小但單價高，不用于消費市場除了成本高，產(chǎn)能排不過來也是重要因素。

這下要等到AMD的7納米Navi發(fā)布，就必須到2019年，且目前還沒有確切發(fā)布時間。NVIDIA的7納米GPU產(chǎn)品消息更少，傳聞將是Ampere核心，之前已有多個核心資料公開，但最終還須由NVIDIA官方正式公布，才能獲得更詳細的資訊。