在智能制造與國產(chǎn)替代的宏大背景下，機器人產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷一場深刻變革。從基于規(guī)則的自動化制造，到數(shù)據(jù)驅(qū)動的數(shù)字化制造，再到強感知、強交互、高節(jié)拍的工業(yè)具身智能制造。

工業(yè)具身熱潮

資本與新品的“雙重奏

GGII數(shù)據(jù)顯示，具身工業(yè)機器人和人形機器人再度激活了機器人賽道的資本熱度。2025年具身工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈融資共81起，平均單筆融資規(guī)模在1.12億元，資金集中流向零部件、本體和視覺+集成企業(yè)，顯示出資本對產(chǎn)業(yè)鏈全面升級的關(guān)注。

相較之下，人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈的融資規(guī)模和頻率均超具身工業(yè)機器人，2025年融資達(dá)324起，平均單筆融資規(guī)模在2.51億元，資金更集中流向本體和零部件企業(yè)，反映出市場對整機產(chǎn)品突破與核心零部件國產(chǎn)化的期待。

資本端的熱情也催生了產(chǎn)品端的百花齊放，尤其是在產(chǎn)品形態(tài)上。盡管“進(jìn)廠”是工業(yè)具身智能當(dāng)前最明確的商業(yè)化方向，但不同形態(tài)的機器人在落地場景上有顯著差異。

據(jù)高工機器人不完全統(tǒng)計，2025年行業(yè)發(fā)布了近50款工業(yè)具身智能新品，涵蓋復(fù)合機器人、輪式/雙足人形、智能焊接機器人等多種形態(tài)。不少工業(yè)機器人廠商在去年首次推出這類創(chuàng)新形態(tài)的產(chǎn)品，甚至在年內(nèi)就完成了多次迭代，這樣的發(fā)布頻率和研發(fā)速度，足見企業(yè)搶占工業(yè)智造新高地的決心。

產(chǎn)業(yè)鏈初具雛形，加速洗牌

從產(chǎn)業(yè)鏈格局來看，無論是上游軟件基礎(chǔ)設(shè)施和零部件，還是中游的本體與技術(shù)開發(fā)，以及下游的應(yīng)用市場，具身智能的產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，但遠(yuǎn)未成熟。當(dāng)前行業(yè)正處于快速迭代、持續(xù)完善的發(fā)展進(jìn)程中，一方面技術(shù)路徑尚未收斂，另一方面商業(yè)模式仍在探索之中，挑戰(zhàn)與機遇并存。

以工業(yè)具身智能中的兩大陣營為例：工業(yè)機器人市場排名前五的企業(yè)份額占比在40%左右，產(chǎn)業(yè)格局趨于成熟；而在人形機器人市場，70%的出貨量都集中在排名前五的企業(yè)。這一高度集中但不穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)，反映出人形機器人行業(yè)處于早期競爭階段，格局尚未穩(wěn)定，隨著技術(shù)迭代，未來會進(jìn)入洗牌加速期。

高工咨詢總經(jīng)理鄭利瑤指出，從今年開始，產(chǎn)業(yè)鏈迎來了兩大變化。第一是核心零部件的重新設(shè)計。過去人形機器人所用的核心部件，不少還是傳統(tǒng)工業(yè)行業(yè)已有的產(chǎn)品或設(shè)計。與新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)一樣，具身智能產(chǎn)業(yè)鏈同樣有望構(gòu)建一套全新的體系。

第二是標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程加速，在行業(yè)尚未真正進(jìn)入規(guī)模爆發(fā)之前，若缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，極易陷入無序競爭甚至價格戰(zhàn)。因此，圍繞核心零部件的標(biāo)準(zhǔn)化，將成為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵前提。

從市場賽道來看，本體制造環(huán)節(jié)已呈現(xiàn)出明顯擁擠態(tài)勢。在此背景下，企業(yè)需要根據(jù)自身資源與風(fēng)險承受能力，重新定位在產(chǎn)業(yè)鏈中的角色。

例如，兼具資金與資源優(yōu)勢的鏈主企業(yè)，更應(yīng)聚焦于數(shù)據(jù)體系構(gòu)建與模型訓(xùn)練能力突破，以建立長期壁壘；而具備單點技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)，可以集中資源主攻單一軟硬件技術(shù)難點，成為具身智能軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施廠商，實現(xiàn)差異化競爭。

千億規(guī)模的落差

人形機器人打響工業(yè)突圍戰(zhàn)

為了對工業(yè)具身智能市場未來的市場增量有一個精準(zhǔn)的認(rèn)知，可以參考工業(yè)機器人走過的“來時路”。我國工業(yè)機器人銷量從2013年的3.68萬臺，發(fā)展到2023年的30.3萬臺，接近10倍的增長，工業(yè)機器人走了10年。

根據(jù)GGII的走訪調(diào)研和預(yù)測分析，同樣的10年區(qū)間，我國工業(yè)具身機器人的市場規(guī)模將從2025年不到50億元，實現(xiàn)2034年達(dá)到千億元的突破。預(yù)計到2035年，中國工業(yè)具身機器人的市場規(guī)模有望躍升至1644.1億元，年復(fù)合增長率達(dá)到42.3%。

鄭利瑤表示，若要實現(xiàn)這一增速，人形機器人將成為關(guān)鍵驅(qū)動因素。然而，當(dāng)下的人形機器人市場，規(guī)模化落地還處于萌芽階段，撐不起工業(yè)具身的千億規(guī)模。

據(jù)GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2025年中國人形機器人廠商總出貨量約18000臺，同比增長650%。但從出貨場景來看，主要集中在數(shù)采/測試中心、教育/科研和娛樂導(dǎo)覽上，來自工業(yè)/商業(yè)POC場景的出貨占比僅有12%，不到3000臺的出貨量。

無論是娛樂導(dǎo)覽以租賃為主的商業(yè)模式，還是教育/科研有限的采購需求，都很難支撐起人形機器人的持續(xù)放量和長遠(yuǎn)發(fā)展，工業(yè)市場無疑是未來人形機器人企業(yè)的發(fā)力重心。但如何從Demo可行，到真實的工業(yè)場景實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)，是人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈玩家需要思考的問題。

目前通過指令驅(qū)動、限定結(jié)構(gòu)化場景、感知升級和大小腦算力重構(gòu)，人形機器人在物料搬運、分揀、外觀檢測等低門檻單一工業(yè)場景已經(jīng)走到了POC階段，但離真正的通用智能和工業(yè)協(xié)同還有不小的差距。

未來面對技術(shù)壁壘更高的應(yīng)用，比如汽車總裝、螺絲鎖付、3C產(chǎn)品精密組裝等，人形機器人仍面臨著不少核心問題。比如在本體性能上，人形機器人面臨著散熱差、壽命續(xù)航短、負(fù)載能力不足等問題；在控制上，人形機器人仍然依賴指令驅(qū)動，缺乏自主決策或人機融合的能力；最后是工位協(xié)同的問題，人形機器人尚未達(dá)到與傳統(tǒng)工業(yè)機器人同樣的節(jié)拍水準(zhǔn)。

2025年通過數(shù)采工廠、仿真訓(xùn)練，行業(yè)已經(jīng)在數(shù)據(jù)和大模型上有了初步的積累，未來通過繼續(xù)提高大模型泛化能力，推進(jìn)驅(qū)動/執(zhí)行端的模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化，人形機器人有望實現(xiàn)端到端落地和跨工序作業(yè)。

產(chǎn)業(yè)鏈集群的分布對于工業(yè)具身智能的發(fā)展同樣至關(guān)重要，現(xiàn)如今京津冀、長三角、珠三角、川渝地區(qū)成為產(chǎn)業(yè)重點集聚區(qū)，正是因為地域集聚和招商指引對產(chǎn)業(yè)進(jìn)程起到了推動作用。各地產(chǎn)業(yè)界可以結(jié)合本土制造業(yè)特色，積極創(chuàng)造示范工業(yè)場景，加速工業(yè)具身智能的落地。

未來工業(yè)具身智能的發(fā)展絕非企業(yè)單打獨斗能夠成就，需站在產(chǎn)業(yè)集群角度去謀篇布局，學(xué)術(shù)、資金、制造、場景、政策、區(qū)域協(xié)調(diào)缺一不可。只有產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同發(fā)力，才能擁抱這場智能制造的全新革命，高工機器人愿與產(chǎn)業(yè)界同仁勠力同行。

審核編輯 黃宇