中國電子信息制造業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)

研究報告

(2018年第2屆)

2018年電子信息制造業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)延續(xù)上年的指標(biāo)體系，包括產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)和產(chǎn)品競爭力、產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、產(chǎn)業(yè)效益、研發(fā)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)機(jī)遇把握等6個一級指標(biāo)，16個二級指標(biāo)和25個三級指標(biāo)。電子信息制造業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)體系由全國、重點行業(yè)和分地區(qū)三個發(fā)展指數(shù)構(gòu)成。綜合發(fā)展指數(shù)依據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)，搭建了能夠展現(xiàn)電子信息制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與效益、短期與長期、內(nèi)生動力與外部環(huán)境的全面評價體系，對引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)把握時代機(jī)遇、向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型具有重要意義。

2018年電子信息制造業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)顯示，電子信息制造業(yè)規(guī)模持續(xù)快速增長，結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)，轉(zhuǎn)型效果進(jìn)一步顯現(xiàn)。

一、全國電子信息制造業(yè)發(fā)展指數(shù)

全國電子信息制造業(yè)發(fā)展指數(shù)(簡稱全國發(fā)展指數(shù))以2014年為基期，基期指數(shù)得分為100。近三年全國發(fā)展指數(shù)得分快速提升，本屆全國發(fā)展指數(shù)得分164.7，比上年提升30.2分，呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢(見圖1)。全國發(fā)展指數(shù)六個一級指標(biāo)均有所上升，其中研發(fā)創(chuàng)新、企業(yè)和產(chǎn)品競爭力指標(biāo)表現(xiàn)突出(見圖2)，對全國發(fā)展指數(shù)增長的貢獻(xiàn)率分別達(dá)到49.2%和22.4%。

圖1全國電子信息制造業(yè)發(fā)展指數(shù)

圖2全國發(fā)展指數(shù)一級指標(biāo)得分

從2018年全國發(fā)展指數(shù)看，我國電子信息制造業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出以下特點：

一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模指標(biāo)增勢平穩(wěn)，對工業(yè)增長的貢獻(xiàn)逐年增大。產(chǎn)業(yè)規(guī)模指標(biāo)得分101.1，比上年提升6.4分，主要得益于主營業(yè)務(wù)收入、出口交貨值、行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占工業(yè)比重三個二級指標(biāo)得分的增長。2017年電子信息制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入13萬億元，同比增長13.6%，占規(guī)模以上工業(yè)比重為11.2%，比上年提升0.6個百分點。電子信息制造業(yè)出口交貨值同比增長14.2%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年下降的不利局面，通信設(shè)備、視聽設(shè)備、電子元器件等子行業(yè)的出口交貨值同比增長均超過10%。規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值增速快于全部規(guī)模以上工業(yè)增速7.2個百分點，電子信息制造業(yè)在工業(yè)經(jīng)濟(jì)中的地位和貢獻(xiàn)進(jìn)一步提升。

圖3電子信息制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占工業(yè)的比例

二是企業(yè)和產(chǎn)品競爭力指標(biāo)明顯增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提高。產(chǎn)品和企業(yè)競爭力、產(chǎn)業(yè)效益指標(biāo)得分分別為147.6和124.9，比上年增長37.9分和3分，其中產(chǎn)品高端化和龍頭企業(yè)數(shù)量兩個二級指標(biāo)增長明顯。電子信息制造業(yè)產(chǎn)品持續(xù)向高端化和智能化方向發(fā)展，智能電視和智能手機(jī)占國內(nèi)總產(chǎn)量占比分別達(dá)到63.4%和74.3%。智能化升級帶來產(chǎn)品附加值不斷增加，多類產(chǎn)品平均價格提升，在統(tǒng)的358類電子信息產(chǎn)品中，有263類平均價格同比提升。創(chuàng)新型數(shù)字化產(chǎn)品種類不斷豐富，智能家居產(chǎn)品、虛擬現(xiàn)實設(shè)備、服務(wù)機(jī)器人等新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。與此同時，企業(yè)競爭力進(jìn)一步提升，主營業(yè)務(wù)收入40億元以上的企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長。華為、小米手機(jī)在全球出貨量中的份額分別從2016年的9.5%和3.6%增至2017年的10.4%和6.3%，華為在高端手機(jī)市場影響力提升顯著。從產(chǎn)業(yè)效益看，2017年電子信息制造業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長20.1%，增速比上年加快4個百分點。主營業(yè)務(wù)收入利潤率5.5%，比上年提高0.3個百分點。行業(yè)人均創(chuàng)收和人均利稅水平均增長10%以上，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量明顯提升。

三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境指標(biāo)持續(xù)優(yōu)化，固定資產(chǎn)投資活躍。產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境指標(biāo)得分202.1，比上年增長23.6分，連續(xù)三年快速增長。隨著減稅降費力度加大和營商環(huán)境進(jìn)一步改善,信息消費快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境、企業(yè)稅收環(huán)境、市場消費環(huán)境等二級指標(biāo)均有不同程度增長。2017年，電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投入三級指標(biāo)得分191.2，比上年增長53.7分，其中通信設(shè)備、電子元器件等細(xì)分行業(yè)投資增勢顯著;電子信息制造業(yè)固定投資額占制造業(yè)的比重升至11.1%，電子信息制造業(yè)對投資的吸引力進(jìn)一步增強(qiáng)，為產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

四是研發(fā)創(chuàng)新能力指標(biāo)大幅提升，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新體系日益完善。研發(fā)創(chuàng)新指標(biāo)得分265.1，比上年增長83.3分，是全國發(fā)展指數(shù)增長的第一大拉動要素。二級指標(biāo)中研發(fā)投入快速增長達(dá)到144分，創(chuàng)新環(huán)境得分增長一倍。產(chǎn)業(yè)從技術(shù)跟隨向技術(shù)創(chuàng)新方向演進(jìn)，創(chuàng)新活力進(jìn)一步顯現(xiàn)，企業(yè)對研發(fā)投入的重視程度增強(qiáng)。在統(tǒng)企業(yè)中近60%的企業(yè)研發(fā)強(qiáng)度超過3%，其中集成電路材料和設(shè)備、無線和光設(shè)備及元器件、光電顯示器件等細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)研發(fā)強(qiáng)度超過15%。同時，國家在人工智能、智能制造、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域出臺了一系列創(chuàng)新激勵政策，進(jìn)一步優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境。2017年，我國在高性能計算機(jī)、集成電路、光通信等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新取得新進(jìn)展，新型顯示產(chǎn)品供應(yīng)能力顯著增強(qiáng)。

五是產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇指標(biāo)逐步上升，產(chǎn)業(yè)融合持續(xù)深化。產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇指數(shù)得分142，比上年增長15.1分，連續(xù)三年平穩(wěn)增長。智能硬件、應(yīng)用電子和新型工業(yè)化示范基地等二級指標(biāo)得分均有不同程度提升。新興產(chǎn)業(yè)快速增長，智能硬件產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，虛擬現(xiàn)實設(shè)備、智能家居產(chǎn)品出貨量和產(chǎn)值同比快速增長，正在形成新的增長點。同時，電子信息產(chǎn)業(yè)加速向其他行業(yè)領(lǐng)域滲透融合，汽車電子等應(yīng)用電子領(lǐng)域快速增長，集成電路、新型顯示等行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。GPU、CPU、FPGA等集成電路企業(yè)重點布局車載芯片領(lǐng)域，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的地位逐步上升。面板廠商得益于車載顯示產(chǎn)品的快速發(fā)展已經(jīng)成為整車企業(yè)的一級供應(yīng)商。2017年，電子信息制造業(yè)新型工業(yè)化示范基地數(shù)量從上年的42個增加至48個[1]，推動產(chǎn)業(yè)融合的作用進(jìn)一步增強(qiáng)，有力支撐了兩化融合水平快速提升。

二、重點行業(yè)發(fā)展指數(shù)

選取手機(jī)和集成電路兩個關(guān)注度高、對產(chǎn)業(yè)影響大的行業(yè)編制重點行業(yè)發(fā)展指數(shù)，以規(guī)模、競爭力、效益、環(huán)境和創(chuàng)新作為一級指標(biāo)。指標(biāo)得分計算以2014年為基期，基期分?jǐn)?shù)為100。

(一)手機(jī)行業(yè)發(fā)展指數(shù)

本屆手機(jī)行業(yè)發(fā)展指數(shù)得分為127.7，比上年略有下降。2017年我國手機(jī)產(chǎn)量增速下降明顯，產(chǎn)業(yè)規(guī)模指標(biāo)得分出現(xiàn)較大幅度回落。由于全球手機(jī)普及率處于高位，5G到來前用戶換機(jī)周期拉長，手機(jī)產(chǎn)量增速從2016年的13.6%下降到2017年的2.2%，但是產(chǎn)品競爭力、產(chǎn)業(yè)效益和研發(fā)創(chuàng)新水平等產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量指標(biāo)提升明顯。

圖4手機(jī)行業(yè)指數(shù)得分變化情況

從一級指標(biāo)看，企業(yè)和產(chǎn)品競爭力指標(biāo)、研發(fā)創(chuàng)新指標(biāo)較上年實現(xiàn)了更快的增長，分別提升41.5分和25.6分;企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率提升0.5個百分點，產(chǎn)業(yè)效益指標(biāo)得分由降轉(zhuǎn)升;手機(jī)行業(yè)固定資產(chǎn)投資占電子信息制造業(yè)的比重連續(xù)三年提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境指標(biāo)繼續(xù)平穩(wěn)增長。

表1 手機(jī)行業(yè)發(fā)展指數(shù)一級指標(biāo)得分

手機(jī)行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點：一是產(chǎn)品和企業(yè)競爭力提升，企業(yè)效益明顯改善。國產(chǎn)品牌手機(jī)高端機(jī)型出貨量增長較快，平均價格較上年提升近300元，促進(jìn)企業(yè)效益的提升。手機(jī)龍頭企業(yè)國際競爭力持續(xù)提升，出貨量居前三位的華為、OPPO和小米全球市場份額占比較上年提升4.4個百分點[2]。二是手機(jī)企業(yè)創(chuàng)新活躍。根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)報告數(shù)據(jù)，從1990年-2013年，手機(jī)行業(yè)的專利占所有申請專利數(shù)的30-35%[3]。作為全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)主要生產(chǎn)制造基地，我國手機(jī)企業(yè)創(chuàng)新活躍，研發(fā)強(qiáng)度連續(xù)三年提升，2017年已超過3.5%。

(二)集成電路行業(yè)發(fā)展指數(shù)

集成電路行業(yè)發(fā)展指數(shù)得分為127.7，比上年增長8.9分。五個一級指標(biāo)中，企業(yè)和產(chǎn)品競爭力指標(biāo)比上年提高37.5分，對行業(yè)指數(shù)拉動作用較大;產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境以及研發(fā)創(chuàng)新指標(biāo)比上年分別提高19.2分和 12.4分，也有較大提升。

圖5集成電路行業(yè)發(fā)展指數(shù)得分變化情況

集成電路行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點：一是終端需求帶動集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額快速增長。在智能化浪潮引領(lǐng)下，整機(jī)產(chǎn)業(yè)對集成電路需求不斷加大，2017年我國集成電路銷售額同比增長超過20%[4]，保持快速增長勢頭。二是我國集成電路制造能力快速提升，出口穩(wěn)步增長。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2017年我國出口集成電路2043.5億塊[5]，同比增長13.1%;出口金額668.8億[6]美元，同比增長9.8%。三是集成電路企業(yè)實力逐步增強(qiáng)。2017年我國在滬深港上市的集成電路企業(yè)數(shù)量同比增加9.9%[7]，市值同比增長24.9%[8];進(jìn)入全球前50大集成電路設(shè)計企業(yè)的數(shù)量從2009年的1家增長到2017年的10家[9];封測龍頭企業(yè)實力居全球前列。四是集成電路產(chǎn)業(yè)投資活躍。集成電路行業(yè)投融資與并購活躍，投融資環(huán)境明顯改善，來自企業(yè)和民間的投資增多。2017年我國集成電路制造業(yè)固定資產(chǎn)投資總額達(dá)1113億元，同比增長27.2%。五是產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提升，2017年集成電路制造行業(yè)利潤總額達(dá)359.3億元，同比增長9.3%。六是我國集成電路產(chǎn)業(yè)的整體水平與國際先進(jìn)水平仍有較大差距。目前，我國集成電路的品種和數(shù)量還不能完全滿足多樣化的市場需求，部分核心器件仍受制于人，行業(yè)基礎(chǔ)研發(fā)投入仍不足，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同較弱，需充分發(fā)揮市場規(guī)模優(yōu)勢，加大基礎(chǔ)創(chuàng)新投入，加強(qiáng)上下游協(xié)同創(chuàng)新，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

三、分地區(qū)電子信息制造業(yè)發(fā)展指數(shù)

分地區(qū)電子信息制造業(yè)發(fā)展指數(shù)(簡稱分地區(qū)指數(shù))包括6個一級指標(biāo)，16個二級指標(biāo)和25個三級指標(biāo)，與全國綜合發(fā)展指數(shù)的指標(biāo)體系保持一致，計算方法有所區(qū)別，通過灰色關(guān)聯(lián)評價模型進(jìn)行計算。各單項指標(biāo)設(shè)定2020年發(fā)展指數(shù)目標(biāo)值為100分。近幾年各地區(qū)的指數(shù)得分均在100以內(nèi)，由此可反映各地區(qū)產(chǎn)業(yè)當(dāng)前發(fā)展水平與目標(biāo)之間的差距，并可對各地區(qū)綜合發(fā)展水平進(jìn)行橫向比較。

2017年分地區(qū)指數(shù)最高分78.6，最低分63.8，均分為68.6，比上年提升1.3分，均分以上省市12個(如圖7所示)。廣東、江蘇、浙江、上海、北京連續(xù)三年處于前五名之內(nèi)，其中浙江提升兩名至第三位。

圖6 分地區(qū)指數(shù)得分在平均分以上的省市

根據(jù)分地區(qū)指數(shù)，我國電子信息制造業(yè)呈現(xiàn)以下特點：

一是東部地區(qū)指數(shù)得分高于全國均分，中西部地區(qū)提升較快。東部地區(qū)指數(shù)得分70.9，比上年提高1分，地區(qū)憑借傳統(tǒng)規(guī)模優(yōu)勢推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，產(chǎn)業(yè)規(guī)模指標(biāo)、企業(yè)和產(chǎn)品競爭力指標(biāo)分別增長2.0分和1.7分。中部地區(qū)指數(shù)得分67.8，比上年增長1.8分，地區(qū)創(chuàng)新政策密集出臺，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，高端產(chǎn)品占比提升，帶動企業(yè)和產(chǎn)品競爭力、研發(fā)創(chuàng)新指標(biāo)分別增長4分和1.8分。西部地區(qū)指數(shù)得分67.2，比上年增長1.6分，地區(qū)固定資產(chǎn)投資增速最快，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境指標(biāo)增長1.6分。東北地區(qū)指數(shù)得分66.6，比上年增長0.4分，地區(qū)汽車電子等應(yīng)用電子產(chǎn)業(yè)快速增長，兩化融合指數(shù)進(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)機(jī)遇把握指標(biāo)增長1.1分。

圖7 分地區(qū)指數(shù)平均得分

二是資金密集型產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)集群化發(fā)展特征，部分地區(qū)重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模明顯增長。集成電路和顯示面板產(chǎn)業(yè)具有資金密集型和技術(shù)密集型的特點，當(dāng)前已形成長三角、珠三角等產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，帶動了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)規(guī)模增長，同時研發(fā)創(chuàng)新指標(biāo)快速提升。長三角是我國集成電路主產(chǎn)地，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全國龍頭地位，已成為國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最完整、產(chǎn)業(yè)集中度最高和綜合技術(shù)能力最強(qiáng)的地區(qū)。中西部地區(qū)加快集成電路產(chǎn)業(yè)布局，安徽、湖北、四川、重慶、陜西、甘肅等地逐步構(gòu)建了包括IC設(shè)計、芯片制造、封裝測試及材料設(shè)備在內(nèi)的比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。顯示面板產(chǎn)業(yè)主要集聚于環(huán)渤海、長三角、泛珠三角、成渝鄂等地區(qū)。福建發(fā)揮對臺合作優(yōu)勢，加快集成電路制造和顯示面板產(chǎn)業(yè)布局。在產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的拉動下，上海、湖北、福建等地的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和研發(fā)創(chuàng)新指標(biāo)都呈現(xiàn)了較為明顯的增長(詳見雷達(dá)圖)。

圖8 上海一級指標(biāo)得分

圖9 湖北一級指標(biāo)得分

圖10 福建一級指標(biāo)得分

三是多地緊抓新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，培育地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。浙江、湖北、廣東、重慶等地緊抓智能網(wǎng)聯(lián)汽車、光電子、北斗、超高清視頻等新興產(chǎn)業(yè)市場機(jī)遇，出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)本地技術(shù)創(chuàng)新積淀，實現(xiàn)研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)機(jī)遇把握等指標(biāo)較快增長。浙江通過推動杭州城西科創(chuàng)大走廊、蕭山智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)研究基地、嘉興科技城等重大創(chuàng)新平臺載體建設(shè)，形成了一批產(chǎn)城融合發(fā)展新基地。廣東立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，大力推動新型顯示、4K超高清視頻等新興產(chǎn)業(yè)的升級發(fā)展，產(chǎn)品和企業(yè)競爭力等指標(biāo)快速增長。湖北以“國家信息光電子創(chuàng)新中心”“北斗及地球空間信息產(chǎn)業(yè)國際科技合作基地”等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心為載體，發(fā)展光電子和北斗產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品和企業(yè)競爭力、研發(fā)創(chuàng)新指標(biāo)明顯增長。重慶積極推進(jìn)智慧交通和車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)品和企業(yè)競爭力指標(biāo)提升較快。此外，天津、四川等省市大力發(fā)展智慧健康、智慧家庭產(chǎn)業(yè);山東、江西等省加快虛擬現(xiàn)實等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)了研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)機(jī)遇把握等指標(biāo)較快增長。

圖11 浙江一級指標(biāo)得分

圖12 廣東一級指標(biāo)得分

圖13 重慶一級指標(biāo)得分

綜上所述，2017年我國電子信息制造業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)品和企業(yè)競爭力提升等方面進(jìn)步明顯，產(chǎn)業(yè)正在從規(guī)模發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，但同時也面臨一些問題需要關(guān)注，具體包括：一是我國電子信息制造業(yè)是外向型產(chǎn)業(yè)，受外部環(huán)境、匯率波動等因素影響較大，產(chǎn)業(yè)持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)尚待鞏固。二是我國電子信息制造業(yè)門類齊全，但行業(yè)發(fā)展中的一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)仍受制于人，關(guān)鍵材料、高端元器件等技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平仍有較大差距。三是研發(fā)投入雖然增長較快，但與發(fā)達(dá)國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入水平相比仍有較大差距。下一步需充分利用我國市場潛力大、產(chǎn)業(yè)配套體系完善的有利條件，緊緊抓住經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段的有利時機(jī)，深化創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，推動產(chǎn)業(yè)邁向中高端。

注：報告中除特別標(biāo)注外，數(shù)據(jù)均來自國家統(tǒng)計局或據(jù)此測算、工業(yè)和信息化部2017年電子信息制造業(yè)統(tǒng)計年報。

附件：全國電子信息制造業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)評價體系