IFR報(bào)告—全球五大機(jī)器人市場(chǎng)

【2018 IFR 世界機(jī)器人報(bào)告】

2018年國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）表示全球工業(yè)機(jī)器人出貨量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的381,000臺(tái)。這意味著工業(yè)機(jī)器人的年銷量在過去五年中增長(zhǎng)了114％（從2013至2017）。

IFR展望顯示，到2021年，全球工廠供應(yīng)的機(jī)器人數(shù)量將達(dá)到約630,000臺(tái)。去年有五個(gè)主要市場(chǎng)占總銷量的73％：分別是中國(guó)，日本，韓國(guó)，美國(guó)和德國(guó)。IFR在報(bào)告中稱:“與2017年上半年的銷量大幅增長(zhǎng)相比，2018年初中國(guó)對(duì)機(jī)器人的需求失去了動(dòng)力?！敝袊?guó)市場(chǎng)份額占總供應(yīng)量的36％，顯著表明了其領(lǐng)先地位。但是國(guó)外機(jī)器人供應(yīng)商的銷售額增加了72％，達(dá)到103,200臺(tái)，其中包括國(guó)際機(jī)器人供應(yīng)商在中國(guó)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的機(jī)器人。這是國(guó)外機(jī)器人供應(yīng)商首次實(shí)現(xiàn)比本地制造商更高的增長(zhǎng)率。高投入下國(guó)產(chǎn)自主品牌工業(yè)機(jī)器人今年很難交出一份滿意的答卷。

2018年國(guó)產(chǎn)機(jī)器人增長(zhǎng)放緩

2018年從市場(chǎng)上來看中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)的確仍然處在爆發(fā)階段，但是在歷經(jīng)連續(xù)三年占比上升后，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的占比卻突然有所下降，外資機(jī)器人占比卻在大幅上升。去年，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量為3.78萬臺(tái)，在中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售市場(chǎng)的占有率為26.8%，同比下降5.9個(gè)百分點(diǎn)。占比73.2%的外資機(jī)器人在華銷售10.32萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)71.9%。

對(duì)于中國(guó)機(jī)器人供應(yīng)商，他們的市場(chǎng)份額從2016年的31％下降到2017年的25％。機(jī)器人是否要重蹈中國(guó)數(shù)控產(chǎn)業(yè)和中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的覆轍呢?

由于目前機(jī)器換人程度較高的行業(yè)是汽車和制藥，近些年的熱門行業(yè)則是3C與新能源。3C行業(yè)由于產(chǎn)品迭代快，配合產(chǎn)品迭代進(jìn)行的工藝迭代和產(chǎn)線迭代，為工業(yè)機(jī)器人企業(yè)和自動(dòng)化集成商們帶來了大量的訂單。

智能手機(jī)出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，增速有所放緩

【數(shù)據(jù)來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息】

但是今年這些行業(yè)本身并不景氣，首先手機(jī)銷量整體有下滑，而各家手機(jī)廠商也在等待5G技術(shù)去發(fā)布新品，所以今年自動(dòng)化企業(yè)能夠拿到的手機(jī)行業(yè)訂單對(duì)比往年有著明顯的縮水。

而新能源行業(yè)的市場(chǎng)情況甚至還要更糟糕些，今年不斷傳出新能源汽車補(bǔ)貼退坡的消息，“斷奶”后的新能源車企該何去何從？新能源企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策因此變得更加謹(jǐn)慎，新產(chǎn)線投入建設(shè)的比例更少。

補(bǔ)貼退坡【數(shù)據(jù)來源 行圓汽車】

多種因素的影響下，工業(yè)機(jī)器人初創(chuàng)企業(yè)和現(xiàn)存企業(yè)在今年都迫切需要資本的支持，盡管拿到融資的企業(yè)本身很多已經(jīng)能夠自己造血、保證盈利，但資金的注入會(huì)降低技術(shù)研發(fā)投入的壓力，從而鞏固企業(yè)在未來競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)成一只可能會(huì)下金蛋的“母雞？

從政策層面上來看，國(guó)家大力支持國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的發(fā)展，先后推出了《中國(guó)制造2025》《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》“工業(yè)強(qiáng)基工程”等政策。中國(guó)制造2025中明確提出，到2020年工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到15萬臺(tái)，保有量達(dá)到80萬臺(tái)。政府扶持不言而喻。

從資本層面上來看，業(yè)內(nèi)投資人表示在2017年，機(jī)器人概念赤裸裸地展現(xiàn)了一場(chǎng)資本的狂歡，整個(gè)中國(guó)的機(jī)器人市場(chǎng)陷入了”瘋狂”。延續(xù)2016年機(jī)器人行業(yè)的并購(gòu)熱潮，17、18年工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域融資事件頻發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年機(jī)器人共有166起融資事件。2018年截止11月初已經(jīng)有153起融資事件，融資金額最高可達(dá)數(shù)億元人民幣。

2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)融資情況一覽

【來源IT桔子】

在政策東風(fēng)和資本追捧之下，整個(gè)行業(yè)生態(tài)體系被顛覆。原本的工業(yè)機(jī)器行業(yè)自有一套發(fā)展邏輯，由于屬于基礎(chǔ)制造業(yè)范疇，公司成長(zhǎng)緩慢，需要長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積累，在資本大量進(jìn)入之前，這個(gè)行業(yè)一直在自我摸索不斷成長(zhǎng)。通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)律的淘汰，一些真正有實(shí)力的企業(yè)最終得以成長(zhǎng)起來。

殺敵一千自傷八百，行業(yè)泡沫開始了?

從市場(chǎng)情況來看，機(jī)器人行業(yè)降價(jià)從去年開始就初見端倪，只不過2018年降價(jià)幅度格外大?，F(xiàn)在很多勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)都需要機(jī)器人來降低人工成本，一般制造業(yè)場(chǎng)景對(duì)機(jī)器人技術(shù)要求不高，主要是這些場(chǎng)景在不斷降價(jià)；而在一些高端領(lǐng)域，機(jī)器人的價(jià)格還是非常高的。這種低價(jià)策略在資本的推波助瀾導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象，一些優(yōu)秀的公司在惡性競(jìng)爭(zhēng)中只能無奈出局。

有機(jī)器人零部件廠商透露了一個(gè)很經(jīng)典的例子，“最狠的一家賣1臺(tái)虧1萬8”。這種殺敵一千自傷八百的做法最終導(dǎo)致全行業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)不斷蔓延?！皼]有底線的采取低價(jià)策略搶占市場(chǎng)，這種做法最后可能會(huì)毀滅整個(gè)行業(yè)?！?/p>

事實(shí)上，行業(yè)發(fā)展到一定程度，價(jià)格戰(zhàn)在所難免，但是當(dāng)產(chǎn)業(yè)并未成熟時(shí)，價(jià)格戰(zhàn)只能是一場(chǎng)“損人不利己”的惡戰(zhàn)。對(duì)于部分國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)來講，這一現(xiàn)狀將其拉入了兩難的境地，一方面是來自國(guó)際機(jī)器人企業(yè)高質(zhì)量產(chǎn)品的壓力，另一方面是來自國(guó)內(nèi)“自殺式”企業(yè)低價(jià)擾亂市場(chǎng)的壓力。低價(jià)也意味著產(chǎn)品只能運(yùn)用在一些比較低端，諸如搬運(yùn)、碼垛、上下料等領(lǐng)域，然而工業(yè)機(jī)器人作為高科技產(chǎn)品，產(chǎn)品低端化顯然是不可能獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的，就汽車、3C電子等應(yīng)用行業(yè)來說，企業(yè)追求的是產(chǎn)品的可靠性，而不是單純的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人“凜冬將至”

核心零部件短板

減速器、控制器和伺服電機(jī)被稱為機(jī)器人的三大核心零部件，這三大核心零部件再加上本體，就可以成為一臺(tái)完整的工業(yè)機(jī)器人。雖然當(dāng)下我國(guó)本土機(jī)器人企業(yè)眾多，但RV減速機(jī)、諧波減速器、伺服電機(jī)與驅(qū)動(dòng)、控制器等工業(yè)機(jī)器人核心零部件技術(shù)仍跟國(guó)外品牌有相當(dāng)差距，不少企業(yè)依賴進(jìn)口。國(guó)外機(jī)器人經(jīng)過了大量驗(yàn)證，而國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的穩(wěn)定性、壽命、精度等往往達(dá)不到預(yù)期。機(jī)器人要求高性能動(dòng)態(tài)過程，只有在不斷試驗(yàn)中才能對(duì)性能做測(cè)試，等待示范運(yùn)用。

核心零部件成本占比和進(jìn)口占比

【數(shù)據(jù)來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息】

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力削弱

由于缺乏核心零部件技術(shù)，我國(guó)企業(yè)在采購(gòu)中議價(jià)空間狹窄，導(dǎo)致成本居高不下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。

（左）中國(guó)系統(tǒng)集成商前100名本體合作企業(yè)分布

（右）中國(guó)多軸工業(yè)機(jī)器人成本構(gòu)成

【數(shù)據(jù)來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息】

與國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)核心零部件嚴(yán)重依賴進(jìn)口形成鮮明對(duì)比，國(guó)際品牌工業(yè)機(jī)器人廠商很多本身就是核心部件的提供商，如日本發(fā)那科是世界上最大的專業(yè)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠商，安川和松下都是全球最大的電機(jī)制造商之一，這使得他們?cè)诔杀旧暇哂刑烊粌?yōu)勢(shì)。此外，國(guó)外工業(yè)機(jī)器人廠商還通過與主要核心零部件廠商的長(zhǎng)期合作關(guān)系行成了戰(zhàn)略默契，因采購(gòu)量大而得以拿到更加優(yōu)惠的價(jià)格。

技術(shù)攻關(guān)難上加難

除了發(fā)展方向上曾經(jīng)走過偏差，最重要的原因在于對(duì)一些高校和企業(yè)而言，科研項(xiàng)目就是拿錢工具。一位機(jī)器人廠商直言“我們?cè)c某高校合作，項(xiàng)目到手就開始分錢，真正用于研發(fā)的不足一成，效果可想而知”。

“科研項(xiàng)目就是拿錢工具”，這就是多輪技術(shù)攻關(guān)，錢也投了不計(jì)其數(shù)，到頭來卻成為竹籃打水一場(chǎng)空的最佳答案！跟蹤國(guó)外先進(jìn)水平的重大“科研項(xiàng)目”肯定都是國(guó)家計(jì)劃立項(xiàng)資助的，沒有投入就沒有產(chǎn)出。而“項(xiàng)目到手”就是“皇糧”到手，”到手就開始分錢，真正用于研發(fā)的不足一成”，長(zhǎng)此以往，國(guó)家的“錢投了不計(jì)其數(shù)”，焉能不“竹籃打水一場(chǎng)空”？

未來成功突圍的獨(dú)角獸，你在哪里？

有技術(shù)才能談高端

首先明確一點(diǎn)，資本就是外力。機(jī)器人屬前沿科技，一直都是投資的熱點(diǎn)。很多國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)靠低價(jià)、大規(guī)模走量進(jìn)而吸引資本青睞，一年的銷售額遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上融資額。而這種經(jīng)營(yíng)模式在未來一段時(shí)間將會(huì)隨著資本過冬面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。企業(yè)的創(chuàng)新能力才是核心競(jìng)爭(zhēng)力，而創(chuàng)新要解決的主要為三個(gè)方面：技術(shù)來源、技術(shù)推向市場(chǎng)、可持續(xù)多樣發(fā)展。

破除低端重復(fù)供給

大力破除無效供給，推動(dòng)化解過剩產(chǎn)能，特別是中低端產(chǎn)能。針對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)存在重復(fù)建設(shè)、高端產(chǎn)業(yè)低端化、低端產(chǎn)能過剩化的問題，工信部2017年印發(fā)了《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范管理實(shí)施辦法》，規(guī)定對(duì)符合《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件》的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)按自愿原則實(shí)行公告管理，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)測(cè)，引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展。

滿足多元化需求

現(xiàn)在的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)雖然看上去外資品牌威風(fēng)凜凜，翻云覆雨，但是細(xì)細(xì)觀察，弱點(diǎn)還是有的。那就是市場(chǎng)的多元化，外資品牌由于技術(shù)方面沉淀時(shí)間長(zhǎng)，在很多傳統(tǒng)領(lǐng)域是獨(dú)霸天下的位置，但是市場(chǎng)永遠(yuǎn)是在變化的，市場(chǎng)需求需要企業(yè)不斷的去發(fā)掘。同時(shí)這個(gè)市場(chǎng)還是中國(guó)的市場(chǎng)，能否進(jìn)來，能進(jìn)來到什么程度，這些對(duì)于他們來說都是不可控的。

2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人破局路徑——即永遠(yuǎn)有創(chuàng)新！永遠(yuǎn)有細(xì)分！

【福利】2018年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告下載