人工智能（AI）正在緩慢但堅(jiān)定地滲透越來越多的市場，包括我們每個(gè)人的日常出行。Yole在本報(bào)告中介紹了AI通過自動(dòng)駕駛汽車和信息娛樂應(yīng)用/系統(tǒng)對全球汽車生態(tài)系統(tǒng)的影響。

據(jù)麥姆斯咨詢介紹，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，兩大趨勢正在并行：一方面，經(jīng)典的原始設(shè)備制造商（OEM）正在為汽車增加功能（包括用于物體識別的深度學(xué)習(xí)算法），提高高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）水平；另一方面，初創(chuàng)公司和科技巨頭則在提供基于自動(dòng)駕駛汽車的服務(wù)，例如自動(dòng)駕駛穿梭巴士和出租車。

豐富多樣的生態(tài)（特別是傳感器和計(jì)算領(lǐng)域）正在快速擁抱這些不同的應(yīng)用和系統(tǒng)。在ADAS生態(tài)系統(tǒng)中，我們看到了通用汽車、福特、豐田、寶馬、奧迪和奔馳等經(jīng)典OEM廠商，以及特斯拉（Tesla）和蔚來（Nio）等新面孔。在自動(dòng)駕駛車輛方面，包括谷歌（Waymo）、優(yōu)步（Uber）、Yantex、百度和蘋果在內(nèi)的科技巨頭，今年將在目標(biāo)城市提供首批自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)；其它還包括一些提供出行即服務(wù)（Mobility-as-a-service, Maas）的初創(chuàng)公司。

在自動(dòng)駕駛穿梭巴士、公共汽車和商用車方面，我們發(fā)現(xiàn)了一批初創(chuàng)公司，如Navya、EasyMile和Drive.ai等，為封閉環(huán)境的人員或貨物提供低速運(yùn)輸服務(wù)。而像大陸（Continental）這樣的汽車一級供應(yīng)商（Tier-1）也在大筆投資這個(gè)充滿前景的市場。對于傳統(tǒng)汽車市場，我們預(yù)計(jì)今年將推出首款2級和3級ADAS汽車（基于人工智能的自動(dòng)駕駛）。

英特爾（Mobileye產(chǎn)品）和英偉達(dá)（NVIDIA）等主要廠商提供的計(jì)算應(yīng)用也取得了巨幅增長。英偉達(dá)的Xavier GPU包括了專為深度學(xué)習(xí)算法而設(shè)計(jì)的計(jì)算單元。瑞薩（Renesas）、賽靈思（Xilinx）和Kalray等廠商的專用產(chǎn)品提供的其他解決方案也顯示出了巨大的潛力。

聚焦美國市場，按業(yè)務(wù)細(xì)分的汽車人工智能計(jì)算廠商

AI通過語音和手勢識別技術(shù)滲透汽車領(lǐng)域。智能家居巨頭谷歌和亞馬遜在汽車中分別引入了它們知名的語音識別解決方案“Ok，Google！”和“Alexa”。谷歌正通過整合其安卓（Android）操作系統(tǒng)進(jìn)一步發(fā)展。索尼（Sony）Softkinetic在OEM廠商開發(fā)手勢識別解決方案方面發(fā)揮著核心作用。

為什么車載語音控制需要人工智能？

在計(jì)算方面，相關(guān)廠商與自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的廠商差異不大，它們都需要為這些特定應(yīng)用開發(fā)功能強(qiáng)大、耗能、適應(yīng)性強(qiáng)的解決方案。

預(yù)期的變革

2018年，只有自動(dòng)駕駛汽車可以聲稱擁有車載AI。相關(guān)的計(jì)算市場主要由和數(shù)據(jù)中心同等的計(jì)算機(jī)驅(qū)動(dòng)，但是數(shù)量相當(dāng)?shù)停沟?018年計(jì)算市場的市場規(guī)模僅為1.56億美元。未來10年，隨著自動(dòng)駕駛出租車和穿梭巴士的發(fā)展，這個(gè)市場仍將是汽車人工智能的主要營收來源，預(yù)計(jì)2028年計(jì)算市場的總營收將達(dá)到90億美元。

2019年，首批符合“ADAS 3級”標(biāo)準(zhǔn)的汽車將上路，人工智能將進(jìn)入ADAS 2級汽車，取代傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)視覺算法。Yole預(yù)計(jì)2019年ADAS計(jì)算市場規(guī)模將達(dá)到6300萬美元，到2028年達(dá)到近37億美元。

對于信息娛樂系統(tǒng)，AI已經(jīng)出現(xiàn)在寶馬、沃爾沃和奔馳等高端車型的選裝裝備中，但量相對較低。此外，嵌入式車載計(jì)算仍然相當(dāng)便宜，因?yàn)橛?jì)算是在云端完成的。不過，就智能家居市場而言，人們希望將AI引入邊緣應(yīng)用，這意味著需要?jiǎng)?chuàng)建功能強(qiáng)大、更昂貴的計(jì)算。Yole預(yù)計(jì)信息娛樂相關(guān)的計(jì)算營收將大幅增長，將從2018年的1800萬美元增長至2028年的7.68億美元。

所有與AI相關(guān)的計(jì)算實(shí)際上都在爆炸式增長，預(yù)計(jì)2018~2028年期間將獲得50%的復(fù)合年增長率，總營收到2028年將增長至約140億美元。

2018年和2028年按市場細(xì)分的營收預(yù)測

我們目前在什么位置，將走向何方？

這是一條風(fēng)險(xiǎn)與收益成正比的道路，第一家在安全性、自主性和服務(wù)功能方面擁有成熟技術(shù)的公司無疑將占據(jù)大部分市場份額。目前，谷歌Waymo在技術(shù)和服務(wù)層面已經(jīng)擁有相當(dāng)大的領(lǐng)先優(yōu)勢，其第一批自動(dòng)駕駛汽車已經(jīng)上路，并且已有少數(shù)用戶體驗(yàn)了其服務(wù)。在ADAS方面，奧迪今年推出了第一款3級（2019款?yuàn)W迪A8）轎車，而在奧迪之后，大多數(shù)OEM都能夠提供2級以上ADAS功能，并計(jì)劃在今年和明年推出高端的ADAS 3級車型。出于安全和市場原因，一些OEM（如福特、沃爾沃和豐田）決定跳過3級直接進(jìn)軍4級，預(yù)計(jì)將在2025年左右推出相關(guān)車型。

信息娛樂方面，目前僅有少數(shù)幾家廠商參與競爭。索尼Softkinetic領(lǐng)導(dǎo)了手勢識別領(lǐng)域，而谷歌憑借其豐富的經(jīng)驗(yàn)，在語音識別領(lǐng)域利用其創(chuàng)新技術(shù)占據(jù)了領(lǐng)先地位。

從傳感器到融合平臺的供應(yīng)鏈圖譜

在計(jì)算方面，呈現(xiàn)了兩大巨頭領(lǐng)導(dǎo)競爭的局面，它們分別是：ADAS市場的英特爾Mobileye，以及自動(dòng)駕駛汽車市場的英偉達(dá)。這兩家公司的解決方案很強(qiáng)大，而且它們還提供了強(qiáng)大的軟件及堆棧，專門用于處理AI和計(jì)算機(jī)視覺算法，并適應(yīng)汽車生態(tài)系統(tǒng)。然而，由于汽車產(chǎn)業(yè)的迭代周期較慢，瑞薩和賽靈思等其他競爭對手仍緊隨其后。

這場自動(dòng)駕駛革命來得很快也很有前景，但也充滿了挑戰(zhàn)。雖然風(fēng)險(xiǎn)很大，但進(jìn)入的將是一個(gè)價(jià)值數(shù)百億美元的市場。AI及其相關(guān)計(jì)算，將成為希望進(jìn)入該領(lǐng)域廠商的重要催化劑。

價(jià)值鏈及相互影響