手機(jī)COF行業(yè)可能自2H19開始供過于求
手機(jī)COF行業(yè)在2019與2020年將面臨結(jié)構(gòu)性變化。
(1) 2019年：Android LCD COF手機(jī)出貨可能低于預(yù)期約45%，最快自6月開始頎邦與易華電可能有閑置產(chǎn)能。
(2) 2020年：我們預(yù)期手機(jī)COF供過于求將更顯著，受影響廠商包括頎邦、易華電、Stemco與LG Innotek。主要產(chǎn)業(yè)變化包括：(I) Apple新款iPhone采用COP與COG以取代COF、(II) Android陣營(yíng)LCD設(shè)計(jì)典范移轉(zhuǎn)至打孔屏、與 (III) 華為L(zhǎng)CD COF手機(jī)滲透率已無(wú)太多成長(zhǎng)空間。
我們預(yù)估2019年Android LCD COF手機(jī)出貨量可能約9000–9500萬(wàn)部，顯著低于市場(chǎng)共識(shí)的1.6–1.7億部。Android陣營(yíng)自2H18開始采用LCD+TDDI+CO，創(chuàng)造中階機(jī)型全面屏新銷售賣點(diǎn)，但基于下列3個(gè)原因故2019年全球Android LCD COF手機(jī)出貨可能低于預(yù)期約50%：(1) 華為中階機(jī)型大量采用LCD COF設(shè)計(jì)，而美國(guó)出口禁令對(duì)華為手機(jī)出貨影響最大的是在非中國(guó)市場(chǎng)的中低階機(jī)型、(2) 因中美沖突對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)影響，故2H19整體手機(jī)需求可能略低于預(yù)期、與(3) 因需要設(shè)計(jì)客制化零組件能力與成本較高，故華為以外的Android品牌采用LCD COF進(jìn)度低于預(yù)期。
預(yù)期手機(jī)COF需求在2020年將進(jìn)一步下滑。(1) 我們預(yù)期2H19新款iPhone全部都采用COF(與2H18新款iPhone相同)。但2020年新款iPhone將以COP與COG為主，故預(yù)期2020年韓國(guó)手機(jī)COF廠商 (包括Stemco與LG Innotek) 產(chǎn)能將大幅釋放，加速手機(jī)COF行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、(2)根據(jù)我們的最新調(diào)查，未來1年Android的LCD新設(shè)計(jì)主流將是打孔屏，而非COF全面屏、(3)我們認(rèn)為即便華為沒有遇到美國(guó)禁令，2020年的LCD COF滲透率成長(zhǎng)空間也有限。
我們認(rèn)為受到負(fù)面影響的COF供貨商包括：頎邦、易華電、Stemco與LG Innotek。
(1) 頎邦為華為TDDI后段制程(60%) 與COF (10%) 供貨商，也是iPhoneXR TDDI后段 (100%) 與COF (100%) 供貨商，面臨潛在挑戰(zhàn)包括：(I) 2H19 Android TDDI與手機(jī)COF出貨低于預(yù)期、(II) 整體DDI單價(jià)下滑、與(III) 2020年失去新款iPhone TDDI與COF訂單。
(2) 易華電為華為COF供貨商(90%)，面臨的潛在挑戰(zhàn)包括：(I) 2H19手機(jī)COF出貨低于預(yù)期、(II) 2020年手機(jī)COF需求衰退、與 (III) 2020年面臨手機(jī)COF價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。
(3) Stemco與LG Innotek為OLED iPhone COF供貨商 (比重分別為60%與40%)，面臨的潛在挑戰(zhàn)包括：(I) 2H19 iPhone COF價(jià)格下滑、(II) 2020年失去新款iPhone COF訂單、與(III) 2020年面臨手機(jī)COF價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。
投資建議：手機(jī)COF行業(yè)在2019與2020年將面臨結(jié)構(gòu)性變化，我們認(rèn)為受到負(fù)面影響的COF供應(yīng)商包括：頎邦、易華電、Stemco與LG Innotek。
轉(zhuǎn)自：天風(fēng)國(guó)際公眾號(hào)
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