5G是包括美國(guó)總統(tǒng)特朗普在內(nèi)的所有人都在談?wù)摰男录夹g(shù)。所以，每家公司自然都想談?wù)?G以及如何領(lǐng)跑這個(gè)領(lǐng)域。然而現(xiàn)實(shí)情況是，移動(dòng)5G是一項(xiàng)涵蓋甚廣的無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)，它改變了我們對(duì)蜂窩通信的認(rèn)識(shí)，并前所未有地拓寬了發(fā)展前景。因此，對(duì)5G要有廣泛而深入的理解才能真正了解誰(shuí)在領(lǐng)跑移動(dòng)5G領(lǐng)域。

誰(shuí)在真正領(lǐng)跑移動(dòng)5G：5G移動(dòng)芯片組

MWC巴塞羅那大會(huì)上展示的幾款的5G調(diào)制解調(diào)器

上篇介紹了5G技術(shù)創(chuàng)新和標(biāo)準(zhǔn)方面的5G領(lǐng)導(dǎo)者。本篇想介紹5G芯片組領(lǐng)導(dǎo)者，5G芯片組是用于5G消費(fèi)級(jí)移動(dòng)設(shè)備的芯片組，而不是用于物聯(lián)網(wǎng)（IoT）或工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IIoT）設(shè)備的芯片組。用于5G基礎(chǔ)設(shè)施的芯片組可以被視為是“5G芯片組”。

說(shuō)到5G移動(dòng)芯片組，自4G早期以來(lái)市場(chǎng)已大大合并；由于研發(fā)成本高、回報(bào)低，許多玩家退出市場(chǎng)或出售相關(guān)部門(mén)。過(guò)去許多廠商聲稱(chēng)是5G移動(dòng)芯片組領(lǐng)導(dǎo)者，但我們將這個(gè)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者定義為：首先按照商業(yè)可用性和芯片組功能來(lái)定義。這個(gè)領(lǐng)域有許多玩家提前幾個(gè)月宣布芯片組，卻比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手晚交付那些芯片組。

| 玩家們

如前所述，雖然移動(dòng)芯片組領(lǐng)域玩家較少，但它仍是高度活躍、競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)，一些玩家制造調(diào)制解調(diào)器，一些制造RF前端部件，一些玩家兩樣都制造，更好地解決蜂窩網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜性加大的難題、加強(qiáng)集成并縮短產(chǎn)品上市時(shí)間。

業(yè)界主要分為能做mmWave的玩家和不能做mmWave的玩家。這是個(gè)值得考慮的關(guān)鍵變化因素，因?yàn)榻桓秏mWave難得多，很少有玩家做得出商用mmWave。然而，mmWave在容量和帶寬方面具有好處，最終它將不可避免地出現(xiàn)在需要密集部署的任何地方。

目前5G調(diào)制解調(diào)器的最大市場(chǎng)是低于6GHz（Sub-6GHz），原因如下：許多國(guó)家尚未開(kāi)放mmWave頻譜；mmWave在射頻和設(shè)備設(shè)計(jì)方面做起來(lái)更難；最后，由于頻率較高，mmWave覆蓋的區(qū)域不是一樣廣。在調(diào)制解調(diào)器領(lǐng)域，我們介紹的玩家包括已宣布5G調(diào)制解調(diào)器的公司。值得一提的是，目前美國(guó)是唯一能夠同時(shí)部署mmWave和Sub-6GHz的地區(qū)。

| 華為（海思）

華為的5G調(diào)制解調(diào)器產(chǎn)品組合名為“巴龍”。華為稱(chēng)巴龍是“平臺(tái)”，包括調(diào)制解調(diào)器和RF集成電路。目前尚不清楚華為的整套R(shí)FFE解決方案。然而，調(diào)制解調(diào)器本身也叫“巴龍”，華為已宣布巴龍5000系列調(diào)制解調(diào)器今年將出貨。目前撲朔迷離。

華為稱(chēng)，巴龍5000是7nm多模5G調(diào)制解調(diào)器，支持獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)和非獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)。宣布搭載該平臺(tái)的第一款產(chǎn)品是Mate X可折疊設(shè)備，華為稱(chēng)預(yù)計(jì)會(huì)在今夏上市。然而華為后來(lái)宣布了Mate 20X 5G，這是去年的Mate 20 Pro搭載巴龍5000調(diào)制解調(diào)器的版本。巴龍5000目前尚未在任何設(shè)備上商用，因?yàn)槿A為Mate 20X 5G已經(jīng)被最近在歐洲啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的所有5G運(yùn)營(yíng)商撤下。我們找不到原先宣布有意提供的哪家運(yùn)營(yíng)商仍支持華為的5G設(shè)備。華為聲稱(chēng)自己還是5G mmWave的領(lǐng)導(dǎo)者，但到目前為止展示的設(shè)備似乎沒(méi)有一款支持mmWave，而華為在支持mmWave方面?zhèn)鬟_(dá)的訊息莫衷一是。

華為在MWC上介紹Mate X的5G支持時(shí)掩飾了mmWave，但確實(shí)聲稱(chēng)mmWave速度；我們后來(lái)獲悉，mmWave得到巴龍5000的支持，但需要設(shè)備部門(mén)的實(shí)施，可能要到2019年下半年才實(shí)施。華為對(duì)mmWave的商用支持似乎取決于華為的設(shè)備部門(mén)，而不是海思的調(diào)制解調(diào)器功能。然而，華為尚未展示MateX或任何設(shè)備的mmWave工作原型，其Mate X網(wǎng)站并未聲明支持任何mmWave頻段。

由于華為并不制造自己的RF前端部件，因此向Qorvo和Skyworks等供應(yīng)商采購(gòu)部件以制造RF前端。這意味著部件集成不如基本上自行開(kāi)發(fā)的解決方案來(lái)得緊密。

| 聯(lián)發(fā)科技

在蜂窩調(diào)制解調(diào)器領(lǐng)域，聯(lián)發(fā)科技?xì)v來(lái)更像是奉行低價(jià)的跟隨者和挑戰(zhàn)者，而不是領(lǐng)導(dǎo)者。然而，它確實(shí)與英特爾和華為大致在同一時(shí)間宣布會(huì)推出移動(dòng)就緒的5G調(diào)制解調(diào)器。

聯(lián)發(fā)科技的5G調(diào)制解調(diào)器名為Helio M70，是該公司的首款5G調(diào)制解調(diào)器，聲稱(chēng)這是基于臺(tái)積電7nm工藝的5G多模調(diào)制解調(diào)器，支持獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)和非獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)。與高通和華為一樣，它支持5G NR規(guī)范的EN-DC功能，可實(shí)現(xiàn)4G和5G雙連接（以及跨兩種網(wǎng)絡(luò)的聚合），以獲得更高的速度。聯(lián)發(fā)科技5G調(diào)制解調(diào)器的問(wèn)題在于，它并未聲稱(chēng)支持mmWave，盡管將來(lái)的調(diào)制解調(diào)器可能提供這種支持。由于沒(méi)有合適的mmWave前端合作伙伴，聯(lián)發(fā)科技支持mmWave的可能性不大。該公司認(rèn)為，缺少mmWave支持沒(méi)關(guān)系，因?yàn)榭蛻羰褂迷撜{(diào)制解調(diào)器主要向Sub-6GHz運(yùn)營(yíng)商提供設(shè)備。它聲稱(chēng)，Sub-6GHz速度與預(yù)期的第一代5G調(diào)制解調(diào)器的峰值速度相當(dāng)。與華為相似，聯(lián)發(fā)科技也不自行生產(chǎn)射頻前端部件，因此它依賴(lài)合作伙伴將調(diào)制解調(diào)器集成到OEM設(shè)計(jì)中。

該公司還宣布2020年初會(huì)將M70調(diào)制解調(diào)器集成到即將推出的帶有ARM最新Cortex-A77和Mali-G77核心的7nm SoC中。聯(lián)發(fā)科技稱(chēng)，M70自去年12月就已面市，但預(yù)計(jì)2019年下半年出貨。

| 英特爾

英特爾很特別，因?yàn)檫@家公司一直在竭力與業(yè)界的其余公司競(jìng)爭(zhēng)，收購(gòu)英飛凌的調(diào)制解調(diào)器業(yè)務(wù)后，重新進(jìn)入4G蜂窩市場(chǎng)，只不過(guò)比較晚。英特爾在移動(dòng)和智能手機(jī)方面一貫不順利，很難為其4G調(diào)制解調(diào)器找到任何客戶，直到好不容易傍上了蘋(píng)果這個(gè)客戶。

英特爾最初宣布首款商用5G調(diào)制解調(diào)器將是XMM 8060，之前已有Gold Ridge原型調(diào)制解調(diào)器。然而2018年末，英特爾決定XMM 8060不再作為商用調(diào)制解調(diào)器來(lái)出貨，而是用作開(kāi)發(fā)平臺(tái)。作出該決定的同時(shí)還宣布了XMM 8160，XMM 8160是英特爾最新的5G調(diào)制解調(diào)器，能夠支持Sub-6GHz連接和mmWave連接，并支持SA網(wǎng)絡(luò)和NSA網(wǎng)絡(luò)。 XMM 8160應(yīng)該使用英特爾的10納米工藝節(jié)點(diǎn)來(lái)制造，有望在2019年下半年出貨，2020年用于設(shè)備中。

在最近的MWC 2019大會(huì)上，英特爾仍在演示使用仿真盒的5G調(diào)制解調(diào)器功能，旨在模擬調(diào)制解調(diào)器的功能以便測(cè)試和認(rèn)證，直到ASIC出來(lái)。然而，英特爾確實(shí)宣布終于有了自己的mmWave RF IC，用于為mmWave前端制造幾款模擬支持芯片，定于2020年末或2021年初供貨。

英特爾在MWC之后宣布，大客戶蘋(píng)果與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高通簽署協(xié)議、為其提供六年的5G調(diào)制解調(diào)器和IP后，將不再致力于5G智能手機(jī)調(diào)制解調(diào)器業(yè)務(wù)。這使得英特爾在5G調(diào)制解調(diào)器上的所有努力備受質(zhì)疑。

英特爾稱(chēng)，它目前在評(píng)估其整個(gè)5G調(diào)制解調(diào)器業(yè)務(wù)的未來(lái)。唯一可能的另一條出路是將5G集成到更多未來(lái)的PC和物聯(lián)網(wǎng)中，但對(duì)于英特爾而言，那可能需要一年或更長(zhǎng)的時(shí)間，也似乎很難證明未來(lái)的研發(fā)投入是合理的。眼下，英特爾的5G調(diào)制解調(diào)器部門(mén)處于不確定的狀態(tài)，但嚴(yán)格來(lái)說(shuō)它確實(shí)擁有產(chǎn)品。

| 高通

高通的（集成和獨(dú)立）調(diào)制解調(diào)器業(yè)務(wù)是這家公司過(guò)去和現(xiàn)在的主業(yè)，其他一切都是其調(diào)制解調(diào)器技術(shù)的補(bǔ)充。高通自CDMA以來(lái)一直在制造調(diào)制解調(diào)器，它實(shí)際上確立了這項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，因此它在蜂窩通信領(lǐng)域有著悠久的歷史，并在開(kāi)發(fā)3GPP 5G標(biāo)準(zhǔn)上發(fā)揮了關(guān)鍵作用。因此，高通不僅宣布了首款5G調(diào)制解調(diào)器驍龍X50芯片，還已經(jīng)在商用設(shè)備中交付首款5G調(diào)制解調(diào)器，也就不足為奇了。

X50不是多模5G芯片，因此要與高通驍龍4G SoC平臺(tái)配合使用，主要設(shè)計(jì)用于早期的NSA和Sub-6GHz或mmWave 5G網(wǎng)絡(luò)部署。因此，該調(diào)制解調(diào)器不支持第二代驍龍X55擁有的相同功能，包括針對(duì)mmWave和Sub-6GHz頻率的SA和NSA網(wǎng)絡(luò)支持。

高通的驍龍X55為兩種頻譜增添了支持4G/5G頻譜共享的功能。除了X50中支持的NSA和TDD外，驍龍X55還增加了FDD和SA 5G模式。在X55中，高通還將Sub-6GHz的支持帶寬從100 MHz增加到200 MHz，支持快得多的峰值速度。高通聲稱(chēng)X55的峰值下載速度為7 Gbps，上傳速度為3 Gbps。峰值速度只是博眼球的數(shù)字，最終最重要的是設(shè)備性能，通常比峰值速度低得多。然而值得一提的是，最近有報(bào)道稱(chēng)，搭載高通第一代X50調(diào)制解調(diào)器的設(shè)備在實(shí)際網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下確實(shí)獲得了2 Gbps的下載速度，高通在MWC上演示的速度達(dá)到4.5 + Gbps。驍龍X55調(diào)制解調(diào)器已向客戶出貨，預(yù)計(jì)今年年底前用于設(shè)備。

最后，在調(diào)制解調(diào)器方面，高通還預(yù)先宣布會(huì)在2020年初將5G調(diào)制解調(diào)器集成到SoC中，這與聯(lián)發(fā)科技聲稱(chēng)的時(shí)間大致一樣。

除了推出兩代5G調(diào)制解調(diào)器外，高通還推出了兩代5G mmWave RF前端模塊。這些模塊的第二代產(chǎn)品Q(chēng)TM525很小巧，幾乎可以集成到任何類(lèi)型的設(shè)備中，這進(jìn)一步有助于提高mmWave 5G的采用率，如果你考慮到信號(hào)阻塞更是如此。似乎大多數(shù)5G mmWave解決方案會(huì)需要至少兩個(gè)這樣的mmWave 5G模塊，因此它們?cè)叫?，設(shè)備設(shè)計(jì)人員能夠?qū)⑦@些模塊輕松集成到智能手機(jī)和平板電腦設(shè)計(jì)中的可能性越大。新的QTM525還增加了對(duì)mmWave更多頻段（包括24 GHz至27 GHz）的支持，之前已經(jīng)支持28 GHz和39 GHz頻段。

高通還為5G制造RF前端PA和分集模塊，旨在支持低中頻頻譜的Sub-6GHz頻段的5G和4G連接。高通將其PA模塊與QET6100包絡(luò)跟蹤器配對(duì)，幫助降低5G的功耗并提高上傳性能。隨著從4G遷移到5G，大多數(shù)RF部件和ET要升級(jí)或改進(jìn)，這就是為什么還要為Sub-6GHz 5G制造新的分集模塊。

| 三星

三星從事調(diào)制解調(diào)器行業(yè)已有很長(zhǎng)一段時(shí)間，尤其是由于長(zhǎng)期以來(lái)它將調(diào)制解調(diào)器做到三星手機(jī)中。與華為一樣，三星的調(diào)制解調(diào)器是自行研制的，僅用于其手機(jī)。此外與華為一樣，三星有相當(dāng)大的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)，因此它還以不止一種方式參與5G。

我們主要介紹三星的Exynos Modem 5100。Exynos是三星內(nèi)部SoC的品牌，其調(diào)制解調(diào)器也有同樣的品牌，與高通的驍龍品牌相似。與高通調(diào)制解調(diào)器一樣，三星的調(diào)制解調(diào)器既支持Sub-6GHz，又支持mmWave，還支持LTE和5G；它與三星自己的RF集成電路搭配使用以支持mmWave。Exynos 5100指整個(gè)平臺(tái)，包括調(diào)制解調(diào)器、RF、ET（包絡(luò)跟蹤）和電源管理集成電路。三星正在制造做在10nm工藝節(jié)點(diǎn)上的Exynos Modem 5100。

三星的Exynos 5100芯片組出現(xiàn)在某些地區(qū)的新款Galaxy S10 5G上。然而值得注意的是，并非所有版本的Galaxy S10 5G都搭載三星的Exynos芯片組，因?yàn)槊绹?guó)的那些Galaxy S10 5G搭載高通的驍龍芯片和mmWave模塊。這是由于三星通常在一些市場(chǎng)交付高通芯片，在其他市場(chǎng)交付三星芯片。

| 紫光展銳

紫光展銳是5G領(lǐng)域、但不是調(diào)制解調(diào)器領(lǐng)域的最新玩家之一。紫光展銳以前的品牌叫Spreadtrum，是最近提供5G調(diào)制解調(diào)器的主要調(diào)制解調(diào)器供應(yīng)商之一。紫光展銳早在2月底的MWC 2019大會(huì)上宣布了其首款5G調(diào)制解調(diào)器：IVY510，以及名為MAKALU的5G技術(shù)平臺(tái)。該調(diào)制解調(diào)器不像其他產(chǎn)品那樣瞄準(zhǔn)領(lǐng)先的7nm工藝節(jié)點(diǎn)，而是采用臺(tái)積電的12nm工藝制造，可能為了節(jié)省成本。調(diào)制解調(diào)器本身是多模，支持2G至5G以及高達(dá)100 MHz的Sub-6 GHz帶寬。

與其他調(diào)制解調(diào)器一樣，IVY510將支持獨(dú)立和非獨(dú)立的5G網(wǎng)絡(luò)，但在任何公開(kāi)的材料中都沒(méi)有提及mmWave。由于紫光展銳通常是中國(guó)白標(biāo)OEM廠商的供應(yīng)商，成本極為重要；支持mmWave增加了設(shè)備成本，在紫光展銳的OEM廠商看來(lái)很重要的市場(chǎng)極有可能還不是一項(xiàng)必要功能。

| Skyworks Solutions Inc.

雖然Skyworks不是調(diào)制解調(diào)器供應(yīng)商，但它確實(shí)為許多智能手機(jī)OEM廠商提供面向蜂窩連接的RF前端解決方案。該公司提供介于調(diào)制解調(diào)器和網(wǎng)絡(luò)之間的許多部件，包括濾波器、放大器及其他RF前端部件。

Skyworks將其5G產(chǎn)品系列命名為Sky5，這包括功率放大器、濾波器以及集成它們的一些模塊。由于為Sub-6GHz和mmWave支持大量的5G頻段帶來(lái)復(fù)雜性，模塊變得越來(lái)越重要。不過(guò)在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，SkyWorks的解決方案僅適用于Sub-6GHz 5G解決方案，除非該公司為mmWave制造RF IC或模塊。擁有mmWave解決方案的所有玩家都將前端部件作為整個(gè)模塊來(lái)提供，因此我們可能最終會(huì)看到Skyworks有類(lèi)似的舉措。

| Qorvo Inc.

Qorvo與SkyWorks的情況非常相似；事實(shí)上，該公司是Skyworks的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，兩家公司共同占據(jù)了全球RF前端芯片組和部件市場(chǎng)的龐大份額。Qorvo也不制造調(diào)制解調(diào)器，也不像本文提到的其他一些玩家那樣制造手機(jī)，但確實(shí)幫助OEM合作伙伴以?xún)?yōu)化無(wú)線電性能的方式來(lái)集成部件組件。此外與SkyWorks一樣，Qorvo的大多數(shù)移動(dòng)5G前端解決方案是為Sub-6GHz 5G智能手機(jī)和其他設(shè)備設(shè)計(jì)的。

不過(guò)，Qorvo確實(shí)為基礎(chǔ)設(shè)施提供了一些mmWave無(wú)線電解決方案，但這似乎并沒(méi)有影響其移動(dòng)部門(mén)。mmWave方面最先進(jìn)的公司在構(gòu)建60 GHz Wi-Fi解決方案已經(jīng)在嘗試使用Oorvo的產(chǎn)品，然后克服了mmWave方面的一些挑戰(zhàn)。

那么，誰(shuí)最終是移動(dòng)5G芯片組的領(lǐng)導(dǎo)者呢？

這個(gè)問(wèn)題不難回答。如果你看看哪家公司擁有市面上最多的產(chǎn)品、擁有最完整的5G移動(dòng)解決方案，就會(huì)發(fā)現(xiàn)高通幾乎沒(méi)有對(duì)手。

高通已向客戶交付了兩代5G調(diào)制解調(diào)器，市面上已經(jīng)有采用其第一代產(chǎn)品的設(shè)備。高通目前是最先交付5G調(diào)制解調(diào)器，已經(jīng)向客戶交付第二代調(diào)制解調(diào)器的玩家。它還有商用的Sub-6GHz和mmWave，這表明了高通的領(lǐng)導(dǎo)地位，因?yàn)樗鉀Q了mmWave非常棘手的問(wèn)題。除了5G調(diào)制解調(diào)器外，高通還有眾多的5G前端產(chǎn)品，這讓它成為移動(dòng)芯片組領(lǐng)域無(wú)可爭(zhēng)議的5G領(lǐng)導(dǎo)者。