拓墣產(chǎn)業(yè)研究所在中國(guó)電子展會(huì)上舉辦了2012年ICT產(chǎn)業(yè)景氣預(yù)測(cè)研討會(huì)。盡管當(dāng)前市場(chǎng)受到總體經(jīng)濟(jì)前景未明、新科技典范轉(zhuǎn)移大震蕩等影響，

　　2011年全球資通訊科技(ICT)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新含量卻前所未見(jiàn)，品牌廠間的專利戰(zhàn)三不五時(shí)上演，在在顯示誰(shuí)掌握關(guān)鍵技術(shù)就是贏家。

　　騰訊科技直播本次會(huì)議。

　　以下是上海集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)蔣守雷演講實(shí)錄：

　　謝謝主持人講的。感謝給我這個(gè)機(jī)會(huì)，給大家報(bào)告報(bào)告。我籠統(tǒng)的講一下后面發(fā)展的趨勢(shì)。這里是全球的十年對(duì)比，這是前國(guó)的，我附帶的講一下上海的。全球上海是三千億美元，這是中國(guó)的銷售，這是上海的，這是后面的人民幣。后面我主要給大家看一看，我們跟全球相差很遠(yuǎn)，但大概十年全國(guó)增長(zhǎng)的速度，2010年是2001年的8倍左右。這個(gè)就是我們?cè)O(shè)備、制造、封測(cè)三個(gè)部分。以前我們是封裝測(cè)試為主，芯片制造量比較大，設(shè)計(jì)很少。我們現(xiàn)在設(shè)計(jì)占的越來(lái)越大，也就是說(shuō)我們自己的產(chǎn)品越來(lái)越多。

　　最近我們?cè)诟阋粋€(gè)統(tǒng)計(jì)，中興、華為在國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)公司的比例逐年增長(zhǎng)，大概國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品占50%左右。這個(gè)就是全國(guó)設(shè)計(jì)公司的銷售增長(zhǎng)圖，這是屬于高速增長(zhǎng)的。這是今年上半年全國(guó)的運(yùn)行情況。在09年的基礎(chǔ)上去年是高速增長(zhǎng)的，今年上半年還不錯(cuò)。這是上海前幾年的增長(zhǎng)圖。我把這個(gè)拿出來(lái)是讓大家注意全國(guó)降低11%，上海降低12%，實(shí)際上我們2009年英特爾分公司到成都了，它大概占上海的5%左右。如果拋去它那個(gè)因素同比降低是7%左右。當(dāng)然，去年上海整個(gè)增長(zhǎng)了33%。

　　這是上海設(shè)計(jì)企業(yè)的增長(zhǎng)速度，09年金融危機(jī)的時(shí)候是增長(zhǎng)46%，去年增長(zhǎng)68.9%。今年上半年又增長(zhǎng)了36%，這是上海前三季度的情況。最近大家在說(shuō)集成電路的狀況不好，在往下跌，確實(shí)有這個(gè)現(xiàn)象，但基本上9月份開(kāi)始訂單出現(xiàn)減少。上海前三個(gè)季度的運(yùn)轉(zhuǎn)可以說(shuō)比全國(guó)的情況還好一些?；旧线€是比較穩(wěn)定的。四季度估計(jì)會(huì)下降一些，主要是我們加工部分、代工部分下降比較多。這個(gè)是上海各個(gè)行業(yè)的就不說(shuō)了，也是設(shè)計(jì)方面占的增長(zhǎng)比較快。

　　這是我們說(shuō)2012年，實(shí)際是根據(jù)國(guó)際上的一些分析公司做的到2015年，最近不知道大家有沒(méi)有注意，全國(guó)的分析機(jī)構(gòu)已經(jīng)說(shuō)了，基本上要出現(xiàn)反彈了，明年的增長(zhǎng)在這個(gè)基礎(chǔ)上不是一直往下掉?？赡苊髂耆脑路莶畈欢嗑屯献吡恕５?015年這是3900多億，我昨天看到大概2014年就3900多億了，但這個(gè)各個(gè)分析機(jī)構(gòu)不一樣。

　　從市場(chǎng)增長(zhǎng)來(lái)看，2011到2013年期間，世界半導(dǎo)體市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率為6.1%，其中2011年的增長(zhǎng)率將從2010年的31.8%增長(zhǎng)，跌至為5.4%，2012年增長(zhǎng)率若有上升，為7.6%，2013年又為5.4%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，這些傳感器、傳動(dòng)器、微芯片可能會(huì)增長(zhǎng)的多一些。

　　中國(guó)十二五規(guī)劃還沒(méi)公布，討論基本的概念，到2015年是3000億，當(dāng)然按照中國(guó)的情況是按照每年都增長(zhǎng)的情況預(yù)測(cè)的。這個(gè)根據(jù)一個(gè)是中國(guó)市場(chǎng)跟中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況。再一個(gè)現(xiàn)在國(guó)際的分析機(jī)構(gòu)也有一個(gè)說(shuō)法，以后集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的波動(dòng)會(huì)有，但波動(dòng)不會(huì)像以前那么大，是比較小的波動(dòng)。在這個(gè)基礎(chǔ)上中國(guó)應(yīng)該是一直增長(zhǎng)的。

　　在這里面設(shè)計(jì)行業(yè)還是會(huì)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，在2010年按照美元算，這是中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)公布的是360到380億，但設(shè)計(jì)的時(shí)候不止，是500億。我們上海正式公布是110億，實(shí)際上應(yīng)該在150億。因?yàn)榇蠹叶贾老袢鸬乜?音)銷售公司很好，有幾十億，但在我們報(bào)表上反應(yīng)的才有幾千萬(wàn)，因?yàn)樗际呛Ｍ怃N售的。實(shí)際上上海去年150億也不止。我們最近正在做一個(gè)工作，就是跟老板討論，在中國(guó)的土地上向政府要優(yōu)惠政策，中國(guó)大陸大量的人力，最后政府什么都不要，我們稅都給你免了。最后就要一個(gè)銷售的數(shù)字都不給還要政府支持，為什么支持你。我有時(shí)候跟設(shè)計(jì)公司就直截了當(dāng)?shù)闹v這個(gè)話，當(dāng)然情有可原，這是我們實(shí)際增值稅的問(wèn)題太厲害了。在座的不知道有沒(méi)有設(shè)計(jì)公司的，我們最近在推廣，這個(gè)跟稅務(wù)是有抵觸的，用出口退稅的辦法。特別國(guó)家稅務(wù)總局對(duì)我們這個(gè)特別支持，不管怎么樣，只要是你公司的產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)加工多少都不干，都可以出口退稅，出口退稅一出口，再出口的過(guò)程中間國(guó)內(nèi)的消費(fèi)收入就有了。昨天還在說(shuō)，這樣不是假出口嗎，但我們這個(gè)行業(yè)是特別情況。這個(gè)國(guó)家稅務(wù)總局有很明確的，這是我們經(jīng)過(guò)多年的努力爭(zhēng)取來(lái)的。而且17%退稅，這個(gè)17%比大家交的稅還要多，因?yàn)槟闫綍r(shí)交的增值稅，你人力資源的費(fèi)用、軟件的費(fèi)用在你正常經(jīng)營(yíng)的中間反應(yīng)不出來(lái)，在你退稅這部分就相應(yīng)的反應(yīng)出來(lái)了。

　　對(duì)于全國(guó)的市場(chǎng)到2015年是這樣的，要超過(guò)1200億。這是我們產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上消費(fèi)電子無(wú)線產(chǎn)品的比重，這個(gè)汽車電子發(fā)展很快。這個(gè)是各個(gè)主要應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模的分析，RF方面、GPS無(wú)方面，當(dāng)然這不是正式的產(chǎn)品了，增長(zhǎng)速度物聯(lián)網(wǎng)概念增長(zhǎng)速度最大。這里有兩個(gè)概念，一個(gè)是物聯(lián)網(wǎng)是***親自肯定的一個(gè)概念，是咱們上海微系統(tǒng)所在無(wú)錫一個(gè)分部提出的概念，全國(guó)都在搞物聯(lián)網(wǎng)。因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)可以把什么都網(wǎng)起來(lái)，物體連接起來(lái)，所以這個(gè)增長(zhǎng)是很大的。移動(dòng)終端增長(zhǎng)也很快，云計(jì)算大家都有一個(gè)看法，云計(jì)算的概念我有一個(gè)說(shuō)法，當(dāng)然也是半開(kāi)玩笑，說(shuō)云計(jì)算就是云里霧里。但既然這個(gè)概念全世界都比較明確了，肯定這個(gè)方面會(huì)有一個(gè)逐步清晰比較大的發(fā)展。這是上海的，到2010年是一千億，大概跟全國(guó)的增長(zhǎng)速度差不多。全國(guó)去年是1440億，到2015年是三千億，差不多翻一番。上海537億到一千億差不多也是翻一番。我們認(rèn)為這個(gè)應(yīng)該是更多一點(diǎn)，這只是按照目前的規(guī)劃做的

　　總體上來(lái)講就是設(shè)計(jì)業(yè)會(huì)高速發(fā)展，制造業(yè)要看我們幾個(gè)大公司的情況，封裝測(cè)試肯定是穩(wěn)固發(fā)展。芯片制造為什么要看大公司的情況呢?我們自己一個(gè)過(guò)中心國(guó)際(音)下面的發(fā)展情況，我們知道前一段時(shí)候地震了。還有我們臺(tái)積電下一步怎么發(fā)展，因?yàn)槲腋_(tái)積電的一位領(lǐng)導(dǎo)討論過(guò)，我說(shuō)你的12寸什么時(shí)候來(lái)?他說(shuō)不是我不想來(lái)，是馬英九跟蔡英文不讓來(lái)，可能是特殊的政策。但最近12寸的呼聲越來(lái)越大。

　　下一步我就講講為什么我們會(huì)有比較大的發(fā)展，在中國(guó)供需缺口帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間，大家看預(yù)測(cè)到2015年12000億元，占全世界差不多一半。全世界四千億美元。但我們自己能生產(chǎn)的部分是三千億，缺口越來(lái)越大，我有另一個(gè)數(shù)字原來(lái)準(zhǔn)備放在上面的，結(jié)果兩個(gè)數(shù)字不一致，也跟大家說(shuō)一下。我們?nèi)ツ赇N售是1440億人民幣，我們進(jìn)口花的外匯是1569億美元。所以我們向北京寫(xiě)報(bào)告的時(shí)候，我們怕政府腦子糊涂了，總是說(shuō)石油進(jìn)口厲害，我們報(bào)告上就講石油跟鋼鐵加起來(lái)還不如集成電路用的外匯多。

　　那我們自己說(shuō)到2015年3300，包括我們給國(guó)外加工的部分都在里面，我們自己的產(chǎn)品很少，絕大多數(shù)產(chǎn)品都還是進(jìn)口的。這個(gè)問(wèn)題說(shuō)明什么呢?畫(huà)像我們中國(guó)這樣的大國(guó)，要是在世界復(fù)雜的環(huán)境中間，都是這樣的情況下，我們能不能長(zhǎng)期保持這個(gè)局面?我覺(jué)得不行。無(wú)論是中央領(lǐng)導(dǎo)或是我們行業(yè)的人都應(yīng)該市奮力爭(zhēng)取改變這個(gè)局勢(shì)。

　　給大家報(bào)告一下，我們集成電路的優(yōu)惠政策本來(lái)跟軟件一樣，但軟件到現(xiàn)在增值稅超過(guò)3%的部分沒(méi)有變，但我們集成電路還沒(méi)執(zhí)行，美國(guó)帶頭歐洲、日本跟上，堅(jiān)決反對(duì)我們的優(yōu)惠政策。它們提出來(lái)，如果你搞優(yōu)惠政策也可以，我們進(jìn)口也是3%增值稅。這種情況下當(dāng)時(shí)中央專門(mén)開(kāi)會(huì)，當(dāng)然不是中央全會(huì)了，中央領(lǐng)導(dǎo)專門(mén)開(kāi)會(huì)討論我們集成電路的規(guī)模還不大，如果一放開(kāi)我們隨時(shí)大的不得了。所以，后來(lái)就下決心讓步了。所以美國(guó)到現(xiàn)在技術(shù)上設(shè)備上都被我們控制，我講一下我原來(lái)在無(wú)錫到紹興再到上海，我們跟國(guó)外簽訂的所謂技術(shù)的轉(zhuǎn)讓合同和設(shè)備轉(zhuǎn)讓合同都有明確的一條不能用于軍工，還有我們的設(shè)備不能到伊朗、部分到朝鮮，不能到伊拉克，這都是附加條件。

　　最近不知道大家有沒(méi)有注意到一個(gè)消息，我們一個(gè)人被美國(guó)不知道什么機(jī)構(gòu)設(shè)了一個(gè)圈套，到匈牙利抓走了，這個(gè)人是我們國(guó)家需要的美國(guó)控制的集成電路。他不到美國(guó)去就抓不到，后來(lái)匈牙利說(shuō)我這里有這個(gè)電路要不要，后來(lái)覺(jué)得匈牙利還可以就去了，結(jié)果是圈套。還有一個(gè)以前的老例子，北京大頭女兒的男朋友，就違規(guī)向我們國(guó)家美國(guó)不準(zhǔn)賣的設(shè)備，被判了一百年的徒刑。所以我說(shuō)我們國(guó)家不可能長(zhǎng)期就這樣，盡管目前狀況比較復(fù)雜。

　　這個(gè)是到2015年芯片國(guó)產(chǎn)化率將比2010年提升8個(gè)百分點(diǎn)，這個(gè)是講技術(shù)的問(wèn)題，現(xiàn)在我們中心國(guó)際45納米的技術(shù)已經(jīng)可以小批量生產(chǎn)了，國(guó)家025專項(xiàng)下的命令。我們現(xiàn)在在生產(chǎn)55納米的產(chǎn)品。我們幾家公司的40納米的芯片都已經(jīng)出來(lái)了，另外就是說(shuō)我們從上海幾家公司來(lái)講，最近的發(fā)展速度超乎常規(guī)。09年的銷售是8億，去年是25億，今年前三個(gè)季度18億。這個(gè)方面我們都有一定的技術(shù)，特別可喜的跟大家報(bào)告，我們?cè)O(shè)計(jì)公司09年金融危機(jī)的時(shí)候，有的記者打電話，說(shuō)聽(tīng)有的人員分析說(shuō)我們?cè)O(shè)計(jì)公私要倒掉一半，問(wèn)我什么看法，我說(shuō)胡說(shuō)八道。大家問(wèn)你的根據(jù)是什么?我的根據(jù)就是中國(guó)的市場(chǎng)。可以說(shuō)去年基本上按我原來(lái)預(yù)計(jì)的發(fā)展。我們上海將近200家設(shè)計(jì)公司，真正倒掉的不到10個(gè)，后來(lái)又幾個(gè)又到別的地方生長(zhǎng)起來(lái)了。

　　有一個(gè)公司到昆山生長(zhǎng)了，有一個(gè)公司在無(wú)錫生長(zhǎng)了，有一個(gè)公司到武漢生長(zhǎng)起來(lái)了。什么道理呢?因?yàn)樗屑夹g(shù)有團(tuán)隊(duì)，產(chǎn)品快出來(lái)了但就是因?yàn)橘Y金鏈斷了，當(dāng)時(shí)金融危機(jī)大家不肯付錢(qián)，現(xiàn)在可以了。我說(shuō)的也不完全對(duì)，剛才午餐的時(shí)候我說(shuō)LED、太陽(yáng)能都應(yīng)該有很好的前途，這是從全局來(lái)講。但目前我認(rèn)為投資風(fēng)險(xiǎn)最小的是集成電路。什么道理?設(shè)計(jì)公司快速增長(zhǎng)，真正說(shuō)活不下去的，哪怕是困難的形勢(shì)下也很少。我們有一個(gè)設(shè)計(jì)公司，技術(shù)水平不高，搞到今年1億多、2億又上去了，我們的市場(chǎng)太大了。太陽(yáng)能不多說(shuō)了，最近大家看消息很慘。LED我們主要是核心的東西還不多。

　　我最后講一下我們?yōu)槭裁催€會(huì)快速發(fā)展不會(huì)降低。我們國(guó)家對(duì)這個(gè)行業(yè)的一系列政策，請(qǐng)大家注意一下，關(guān)于整個(gè)行業(yè)的政策，七大新型戰(zhàn)略的參與有幾個(gè)出來(lái)的?好象不多。除了軟件跟集成電路別的還沒(méi)有。太陽(yáng)能按道理將應(yīng)該出來(lái)了，現(xiàn)在是國(guó)家出不來(lái)。不光是我們這個(gè)出來(lái)了，而且在1月底國(guó)務(wù)院4號(hào)文件也出來(lái)了，原來(lái)2000年是18號(hào)文件，現(xiàn)在是4號(hào)文件。4號(hào)文件是早，大家知道1號(hào)文件每一年都是農(nóng)業(yè)方面的，4號(hào)文件是中央領(lǐng)導(dǎo)把我們這個(gè)行業(yè)看的非常重要，這個(gè)政策上一個(gè)是財(cái)稅政策，兩免三減、半五免五減都是國(guó)家的政策。

　　剛才說(shuō)集成電路出口退稅的政策，稅務(wù)總局就專門(mén)發(fā)了一個(gè)文。我們海關(guān)關(guān)于進(jìn)口原材料零配件的免稅進(jìn)口政策也是專門(mén)發(fā)文。什么道理?這些部門(mén)都感受到這個(gè)的重要性。最近還在討論關(guān)于設(shè)備材料要不要擴(kuò)展，還有封裝測(cè)試現(xiàn)在正在用，估計(jì)擴(kuò)展的可能很大，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都享受這個(gè)政策。

　　第二個(gè)投融資政策，這次18號(hào)文件沒(méi)有的，盡管細(xì)的還沒(méi)有出來(lái)，國(guó)家拿多少錢(qián)還不知道。但是，有的信息已經(jīng)反應(yīng)不錯(cuò)了。上海市政府拿出一部分錢(qián)給國(guó)外一個(gè)投資公司，合資建立了一個(gè)專門(mén)對(duì)集成電路的投資公司，國(guó)家發(fā)改委也有補(bǔ)貼，現(xiàn)在也正式成立了。

　　還有是我知道的一個(gè)消息，全國(guó)五百?gòu)?qiáng)零件排在第119位的公司，在安徽準(zhǔn)備十年投資一千億對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，當(dāng)然現(xiàn)在剛開(kāi)始動(dòng)，我們對(duì)它還不好評(píng)價(jià)。名企業(yè)如果能大規(guī)模投資我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)，我們就有希望了，因?yàn)楝F(xiàn)在我們只靠政府，這個(gè)投融資會(huì)越來(lái)越好。我也不是吹牛，我們這個(gè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)最低?？梢再J款，風(fēng)險(xiǎn)低。銀行的政策，這里有兩個(gè)專項(xiàng)，實(shí)際不止，01專項(xiàng)、02專項(xiàng)、03專項(xiàng)占很大的比例，04專項(xiàng)有數(shù)控機(jī)床。我們上海市政府已經(jīng)提前在討論上海市落實(shí)10號(hào)文件的政策。一個(gè)是大市場(chǎng)，一個(gè)政府的重視，不是光國(guó)家重視，各個(gè)地方的政府凡是經(jīng)濟(jì)條件比較好都招商引資。

　　所以，這個(gè)方面我們預(yù)計(jì)今后十年我國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)都必將是一個(gè)大發(fā)展的事情