科創(chuàng)板半導(dǎo)體企業(yè)大軍再添一員。12月25日上交所官網(wǎng)披露，無(wú)錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“芯朋微”）的科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)已受理。

招股書顯示，芯朋微申請(qǐng)?jiān)谏辖凰苿?chuàng)板上市，擬公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2820.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25%，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)科技創(chuàng)新領(lǐng)域，包括大功率電源管理芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等四大項(xiàng)目。

從新三板退市 大基金入股

資料顯示，芯朋微成立于2005年12月，是一家專業(yè)從事模擬及數(shù)?；旌?a href="http://m.sdkjxy.cn/v/tag/123/" target="_blank">集成電路設(shè)計(jì)的Fabless企業(yè)，專注于開發(fā)電源管理集成電路，主要產(chǎn)品包括AC-DC、DC-DC、Motor Driver等，廣泛應(yīng)用于智能家電、手機(jī)及平板、充電&適配器、LED照明、智能電表、工控設(shè)備等領(lǐng)域，目前在產(chǎn)的電源管理芯片共計(jì)超過500個(gè)型號(hào)。

招股書介紹稱，芯朋微是國(guó)內(nèi)智能家電、標(biāo)準(zhǔn)電源、移動(dòng)數(shù)碼等行業(yè)電源管理芯片的重要供應(yīng)商，在國(guó)內(nèi)生活家電、標(biāo)準(zhǔn)電源等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對(duì)進(jìn)口品牌的大批量替代，并在大家電、工業(yè)電源及驅(qū)動(dòng)等領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)突破。公司產(chǎn)品的知名終端客戶主要包括美的、格力、創(chuàng)維、飛利浦、蘇泊爾、九陽(yáng)、萊克、中興通訊、華為等。

值得一提的是，此前芯朋微原為新三板掛牌公司，并擬在創(chuàng)業(yè)板上市。2014年，芯朋微正式登陸新三板，2017年9月，芯朋微向深圳創(chuàng)業(yè)板提交IPO招股書，時(shí)隔半年后向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回IPO申請(qǐng)文件。2019年6月，芯朋微宣布終止新三板掛牌，并再度沖刺IPO。

這次申請(qǐng)科創(chuàng)板上市，芯朋微選擇“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5000萬(wàn)元。”的上市條件。

2019年7月，南京俱成秋實(shí)、北京芯動(dòng)能、蘇州疌泉致芯與公司股東張立新、陳健分別簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，按照20.00元/股受讓部分老股；2019年9月，芯朋微向大基金發(fā)行750.00萬(wàn)股，每股定價(jià)人民幣20.00元，目前大基金為芯朋微的第二大股東，持股8.87%。

根據(jù)終止新三板掛牌前20個(gè)交易日均價(jià)（即19.16元/股），本次公開發(fā)行股票前芯朋微預(yù)計(jì)市值為16.21億；但參考其最近一次增資、協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)（即20元/股），本次公開發(fā)行股票前公司預(yù)計(jì)市值為16.92億。

業(yè)績(jī)方面，2016年、2017年、2018年、2019年1-9月芯朋微分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.30億元、2.74億元、3.12億元和2.33億元；分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3005.13萬(wàn)元、4748.42萬(wàn)元、5533.98萬(wàn)元、4360.42萬(wàn)元；綜合毛利率分別為34.68%、36.37%、37.75%和39.37%。

從產(chǎn)品分類看，芯朋微的主要包括智能家電類芯片、標(biāo)準(zhǔn)電源類芯片、移動(dòng)數(shù)碼類芯片、工業(yè)驅(qū)動(dòng)類芯片四大類應(yīng)用產(chǎn)品線，其中智能家電類芯片營(yíng)收占比逐年提升，2019年1-9月營(yíng)收占比分別為42.89%、27.26%、17.64%、11.52%。

募資5.66億元建設(shè)大功率電源管理芯片等項(xiàng)目

這次申請(qǐng)科創(chuàng)板上市，芯朋微擬公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2820.00萬(wàn)股，募集資金5.66億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于大功率電源管理芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、工業(yè)級(jí)驅(qū)動(dòng)芯片的模塊開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

其中，大功率電源管理芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目擬投入募集資金金額1.76億元，擬實(shí)施面向家電市場(chǎng)的大功率電源管理芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，主要集中于進(jìn)一步開發(fā)和完善面向家電市場(chǎng)大功率電源管理芯片產(chǎn)品技術(shù)。

工業(yè)級(jí)驅(qū)動(dòng)芯片的模塊開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目擬投入募集資金金額1.55億元，擬實(shí)施工業(yè)級(jí)驅(qū)動(dòng)芯片的模塊開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，主要集中于研究及開發(fā) 工業(yè)級(jí)驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)品技術(shù)。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，將形成工業(yè)級(jí)驅(qū)動(dòng)芯片相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，進(jìn)一步增強(qiáng)技術(shù)實(shí)力、拓展產(chǎn)品領(lǐng)域。

招股書指出，本次發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展與補(bǔ)充，有助于公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品的更新?lián)Q代和新產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。同時(shí)，募投項(xiàng)目的順利實(shí)施將進(jìn)一步提升公司研發(fā)能力，形成更強(qiáng)有力的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

從整體市場(chǎng)份額來看，目前國(guó)內(nèi)電源管理市場(chǎng)的主要參與者仍主要為歐美企業(yè)，占據(jù)了80%以上的市場(chǎng)份額，，但隨著國(guó)內(nèi)集成電路市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，芯朋微、士蘭微、圣邦股份等中國(guó)本土電源管理芯片設(shè)計(jì)企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸崛起。

芯朋微表示，未來三年，公司的發(fā)展目標(biāo)是鞏固和加強(qiáng)公司在電源管理芯片的國(guó)內(nèi)行業(yè)地位。若能實(shí)現(xiàn)上市融資，將有望借助資本力量進(jìn)一步發(fā)展壯大。
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