國(guó)際電子商情獲悉，TCL科技8月28日晚公告，子公司TCL華星于28日與三星顯示株式會(huì)社（三星顯示）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《增資協(xié)議》，公司與TCL華星、SSL簽署了《股東間協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，公司將以10.8億美元（約76.22億元）收購(gòu)三星電子液晶顯示科技有限公司（SSL）60%的股權(quán)、蘇州三星顯示有限公司（SSM）100%的股權(quán)。

公開(kāi)資料顯示，SSL設(shè)立于2011年5月，注冊(cè)資本10億美元，主營(yíng)業(yè)務(wù)是液晶顯示面板制造，三星顯示持股60%，蘇州工業(yè)園區(qū)國(guó)有資產(chǎn)控股發(fā)展有限公司、TCL華星分別持股30%、10%。近兩年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年、2020年1-4月SSL營(yíng)業(yè)收入分別為84.05億元、23.72億元，凈利潤(rùn)分別為-2867.2萬(wàn)元、5824.5萬(wàn)元。

而SSM設(shè)立于2002年，注冊(cè)資本1.9億美元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為液晶顯示模組制造，三星顯示持有其100%股權(quán)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年、2020年1-4月，SSM的營(yíng)業(yè)收入分別為116.23億元、31.08億元，凈利潤(rùn)分別為4.48億元、1.46億元。

同時(shí)，三星顯示將以SSL 60%股權(quán)的對(duì)價(jià)款7.39億美元（約52.13 億元）對(duì)TCL華星增資。本次增資后，TCL科技持有TCL華星80.28%股權(quán)，三星顯示占TCL華星12.33%股權(quán)。

根據(jù)約定，三星顯示不得直接或間接將其持有的TCL華星的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)移或以其他方式處分給TCL華星的競(jìng)爭(zhēng)方。三星顯示增資TCL華星滿5年后的3個(gè)月之內(nèi)，有權(quán)請(qǐng)求公司或公司指定第三方收購(gòu)其持有的全部或部分本次認(rèn)購(gòu)的TCL華星股權(quán)。

公告批露，推動(dòng)此次收購(gòu)的核心原因是：自2017年底至今，由于產(chǎn)能集中開(kāi)出，疊加本輪半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)周期波動(dòng)，全行業(yè)遭遇“灰暗時(shí)刻”：即價(jià)格低迷、經(jīng)營(yíng)效益底部徘徊，需求端則穩(wěn)步增長(zhǎng)，供給側(cè)整合蓄勢(shì)已久。因此本次收購(gòu)?fù)瑫r(shí)也被TCL科技視為行業(yè)重構(gòu)與整合的“新起點(diǎn)”，或有助于全行業(yè)供需關(guān)系改善以及產(chǎn)業(yè)集中度的提升。

值得一提的是，在此次收購(gòu)后，TCL華星在大尺寸將擁有3條滿產(chǎn)的8.5代線、1條滿產(chǎn)11代線、1條在建11代線，產(chǎn)能規(guī)模和市場(chǎng)份額都將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。在此基礎(chǔ)上，TCL 華星也可進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品組織，充分發(fā)揮各產(chǎn)線效率，規(guī)模化生產(chǎn)，提升成本競(jìng)爭(zhēng)力。

TCL科技表示，本次收購(gòu)將帶來(lái)5種利好變化：一是本次收購(gòu)后，公司在產(chǎn)能規(guī)模和市場(chǎng)份額繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，可充分發(fā)揮各產(chǎn)線協(xié)同效率，提升成本競(jìng)爭(zhēng)力；二是TCL華星將發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)先的管理和管控優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；少?gòu)和規(guī)模提高供應(yīng)鏈管控彈性，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；三是三星顯示將成為TCL華星第二大股東，三星一直是TCL華星的重要客戶，本次收購(gòu)后雙方將開(kāi)展更密切的戰(zhàn)略合作；四是在完成TFT-LCD領(lǐng)域的超越后，TCL華星將積極進(jìn)行Mini-LED、Micro-LED、柔性印刷顯示OLED等下一代顯示技術(shù)的布局和研發(fā)，在下一代顯示技術(shù)領(lǐng)域建立基于完整生態(tài)布局的全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

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