日前，光通信市調(diào)研機構(gòu)LightCounting指出，2020年Q2，全球光模塊的銷售額達(dá)到近18億美元，創(chuàng)下近幾個季度以來的最高紀(jì)錄。今年上半年，新冠疫情席卷全球，通信市場受到一定的影響，但2020上半年的銷售額仍相較2019年同期增長約16%。

以太網(wǎng)光模塊在該季度的銷售額近10億美元，其中2x200GbE和400GbE光模塊的銷售額超過1億美元，相較2019年Q4翻番，同時相較2020年Q1環(huán)比增長35%。LightCounting表示，谷歌和亞馬遜對這部分產(chǎn)品的部署略高于今年的預(yù)測。此外100GbE光模塊的銷售額也創(chuàng)造了新記錄，并在今年內(nèi)保持穩(wěn)定。

LightCounting指出，調(diào)查中最令人驚訝的是，40GbE、10GbE甚至1GbE光模塊的銷量回升，但這可能是暫時的。產(chǎn)品短缺和全球疫情的不確定性迫使企業(yè)增加庫存儲備，也促成了Q2銷售額的激增?！斑@些影響是暫時的，在2020年剩余時間內(nèi)，我們可能會看到40GbE和低速以太網(wǎng)產(chǎn)品銷量的下降?！?/p>

從長遠(yuǎn)來看，云服務(wù)的更廣泛應(yīng)用，將促使互聯(lián)網(wǎng)流量加速增長。這對高速以太網(wǎng)光模塊的銷售和其他細(xì)分市場的增長是好兆頭，包括FTTx和DWDM光器件。這部分市場也剛開始從COVID-19的影響中恢復(fù)。例如，10G可調(diào)諧和相干DWDM模塊的領(lǐng)先供應(yīng)商之一Lumentum剛剛恢復(fù)正常運營，并為第三季度的銷售提供了樂觀的指引。

電信市場方面，2020年Q2，支撐5G部署的光模塊銷售額近3億美元，不過這部分需求預(yù)計將在今年下半年下降。在美國政府開始對華為施加限制之前，中國的運營商已經(jīng)實現(xiàn)了2020年的部署目標(biāo)，2021年的計劃取決于華為面臨的局勢如何以及何時解決。不過，LightCounting樂觀的認(rèn)為，無論美國的下一任總統(tǒng)是誰，美國大選后將會找到合適的方案。

此外，2020年剩余時間內(nèi)的主要擔(dān)憂是美國和歐洲企業(yè)客戶和電信運營商的支出大幅下降。LightCounting表示，如果這一情況成為長期趨勢，光器件供應(yīng)商將不可避免的受到影響。但未來幾個季度的支出放緩，并不會對全球光模塊市場造成重大影響。例如，Ciena指出，DWDM傳輸系統(tǒng)的新項目開始減少，但之前部署的系統(tǒng)對線路卡的需求強勁。這其中需要應(yīng)用大量DWDM和高速以太網(wǎng)光模塊，因而在 2020年剩下的時間里，來自電信客戶的銷售應(yīng)該會保持穩(wěn)定，而來自云公司的需求可能會增加。

企業(yè)市場的需求放緩將對10GbE光模塊的銷售產(chǎn)生負(fù)面影響，但該板塊對總量的貢獻(xiàn)不大。該市場在2020年上半年大幅下跌，季度銷售額不到5000萬美元，目前看不到復(fù)蘇跡象。

只要中美兩國在華為問題上找到解決方案，云計算巨頭繼續(xù)擴大投資，同時全球社會在與COVID的斗爭中取得進(jìn)展，預(yù)計今年的總體市場不會太壞，2021年的需求可能會帶來驚喜。

責(zé)任編輯：gt