5G 和 Wi-Fi 6 皆在新冠疫情中獲益

消費者對數據的需求并未因新冠疫情而縮減；事實恰恰相反，人們在封鎖期間更加認識到網絡聯通的重要性。數據流量的增加主要是由固定網絡來處理的，但移動網絡也受到了影響。許多服務商都不得不調整以適應新形勢。不論是固定網絡還是移動網絡，對服務商來說，這是一個很好的窗口，可以讓消費者遷移到寬帶互聯網訪問以及新的5G和Wi-Fi6 plus光纖標準。這在網絡運營商層面上帶來的好處是新技術的高效率，從而降低運營成本。先期采用的消費者已經做好準備為提升后的網絡和流量套餐支付更多費用，因此運營商的投資也將很快得到回報。中國、韓國和美國是最早采用5G的國家，這些國家的主要運營商都已經推出了自己的網絡，而消費者也對技術十分熱衷，如下圖所示。在日本、歐洲和世界其它地區(qū)，5G網絡的推出速度較慢。到2020年，中國市場將拉動5G智能手機的大部分需求。美國政府高度重視5G和Wi-Fi 6技術，并制定了史無前例的頻譜拍賣計劃，旨在更大范圍內加快采用這一技術。事實上，此類技術轉型對 GDP有顯著貢獻，因此各國都在以前所未有的力度促進其發(fā)展。

截止2020年6月全球5G網絡布局

射頻前端和連接性市場有望實現兩位數增長

我們在選購智能手機時，常常會關注電池壽命和拍照性能，然后就是系統性能和連接性，這些都要歸功于 SoC的性能。另外也必須注意射頻前端在系統性能中的重要作用。它直接影響器件功耗，對于路由，濾波和放大與天線間的信號至關重要。LTE、LTE- A和Wi-Fi 5標準使得手機的射頻前端越來越復雜。5G和Wi-Fi 6也不例外，因為這兩個標準都引入了新功能，增加了射頻含量和復雜性。為了應對數據傳輸速率方面更為嚴苛的要求和實現更好的頻譜效率，一臺 5G 手機應具有用于 2.5GHz 以上頻率的 4x4 MIMO下行鏈路。它也將具備NR頻段，以及5G和LTE雙連接(EN-DC)。有些情況下會有一個 2x2 的 MIMO 上傳鏈路，這可能是一個分集傳輸鏈路。為優(yōu)化無線電鏈路以匹配范圍內的有源天線系統，探測參考信號在 5G 手持設備中也是必需的。

除此之外，5G器件還必須滿足TDD NR頻段的高功率用戶設備定義，還要具備在至少100MHz帶寬運行的能力。載波聚合技術將應用于 5G，正如它在 LTE中的應用一樣。其他性能也將得到評估，如可能影響到射頻含量的補充上行鏈路。Wi-Fi 6 實質上將普及 2x2 MIMO 在上行和下行鏈路中的應用。Wi-Fi 6E會把Wi-Fi信號的頻率覆蓋范圍拓寬至6 GHz。新的案例，如文件共享、增強現實（AR）和智能遠程控制正在推動市場對精準定位技術的需求。因此，會在手機中增加一個新的超寬帶（UWB）無線電模塊，進一步增加射頻含量。2019 年，射頻前端和連接性市場規(guī)模約為152 億美元。該市場從2020年至2025年間將以11%的復合年增長率增長，截至 2025 年市場規(guī)模將達到 254 億美元。該市場擁有多個主要元件細分市場，如下圖所示。

2020-2025年射頻前端和連接性市場預測（元件細分市場）

中美貿易戰(zhàn)加速生態(tài)系統轉型

射頻前端和連接性市場由五家企業(yè)（村田、Skyworks、博通、Qorvo和高通）主導，四家美企，一家日企。他們在設計和制造所有主要射頻元件方面擁有數十年經驗積累，占據80%的市場份額。所有主要的移動設備制造商都將這五家公司作為合作首選，因為他們提供最先進的射頻元件。而來自中國、韓國、日本和歐洲的其他公司構成了射頻前端產業(yè)的競爭態(tài)勢。由于中美之間的貿易緊張局勢加劇，這種平衡很可能會改變。我們可以預期，中國移動設備制造商遲早會重新考慮他們的供應戰(zhàn)略，更積極地構建本土生態(tài)系統，華為已經開始這項工作，但主要困難來自基帶供應。華為海思已經開發(fā)了自己的麒麟平臺，但目前不能再通過臺積電等最先進的晶圓代工廠來制造芯片。

眾所周知，華為已經儲備了大量關鍵元件，但必須將其未來的SoC開發(fā)外包或開拓本地的晶圓代工能力，如圖3所示。目前來看，上述兩條路線可能同步運作。在RF前端和連接性業(yè)務方面，美國技術的供應并不是嚴格禁止的，只是受到限制。Qorvo和Skyworks過去曾大力支持華為，但未來將減少與華為的接觸。與基帶業(yè)務一樣，華為也在向美國以外的公司，特別是日本和歐洲公司，下更多的射頻元件訂單。從長遠來看，華為將通過投資、與本地公司建立伙伴關系，發(fā)展射頻元件的本土生態(tài)系統。海思作為華為自有設計公司，已經將其業(yè)務布局從低噪聲放大器（LNA）拓展至功率放大器（PA）以及開關，并已開始構建PA模塊。此外，華為還投資了過濾器企業(yè)好達。先進的濾波器技術是其射頻前端供應鏈中缺失的一環(huán)。

原文標題：5G對手機射頻前端和連接性的影響（2020年版）

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