昨日，有媒體報道行業(yè)巨頭Lumentum將以現(xiàn)金加股票的形式并購另一大巨頭Coherent，當晚兩家公司都在各自官網(wǎng)上公開確認了并購傳聞。

最新公布

當?shù)貢r間1月19日，Lumentum與Coherent共同宣布：雙方已達成最終協(xié)議，Lumentum將以價值57億美元的現(xiàn)金和股票交易方式收購Coherent。根據(jù)兩家公司董事會一致批準的協(xié)議條款，Coherent股東將獲得每股100美元現(xiàn)金和1.1851股Lumentum普通股。在交易結(jié)束時，Coherent股東預(yù)計將擁有合并后公司約27％的股份。

新公司強大的研發(fā)引擎將使擁有獨特功能的光子學(xué)加速市場當前與未來的創(chuàng)新，更好地滿足全球客戶對光子技術(shù)日益增長的需求，以實現(xiàn)重要的終端市場轉(zhuǎn)型，包括數(shù)字虛擬化轉(zhuǎn)變、5G無線發(fā)展、先進的生物儀器，高端微電子產(chǎn)品以及下一代消費電子設(shè)備、平板和OLED顯示、通信設(shè)備、電動和自動駕駛汽車以及儲能的新材料。

此次合并，將相干公司在微電子、精密制造、儀器儀表、航空航天和國防等領(lǐng)域領(lǐng)先的光子學(xué)和激光業(yè)務(wù)與Lumentum領(lǐng)先的電信、數(shù)據(jù)通信和3D傳感等光子學(xué)業(yè)務(wù)相結(jié)合，創(chuàng)建一家規(guī)模及市場覆蓋范圍都顯著擴大的多元化光子學(xué)技術(shù)公司。此次合作加速了Lumentum向規(guī)模超過100億美元的激光、光子學(xué)市場滲透。

公告表示，合并后的公司將憑借強大的研發(fā)引擎及光子學(xué)技術(shù)的獨特能力，加速現(xiàn)有和未來市場的創(chuàng)新，更好地滿足全球客戶的需求，推動重要的終端市場升級轉(zhuǎn)型，包括：工作和生活向數(shù)字化虛擬化轉(zhuǎn)型、無線網(wǎng)絡(luò)向5G技術(shù)轉(zhuǎn)型、先進的生物儀器，先進的微電子設(shè)備，以及用于下一代消費電子設(shè)備、平板和OLED顯示器、通信設(shè)備、電動和自動駕駛汽車以及能源存儲的新材料技術(shù)發(fā)展。

并購影響

完成對Coherent的收購，是Lumentum繼收購Oclaro后的又一重磅收購！

早在2018年的OFC（美國光纖通訊展）開幕前夕，當時的行業(yè)老二Lumentum就以18億美元（現(xiàn)金加股票）的價格拿下行業(yè)老三Oclaro，并由此實現(xiàn)銷售業(yè)績對行業(yè)老大Finisar的超越，一躍成為行業(yè)第一（按照2017財年營收，Lumentum營收達到10億美元，Oclaro營收達到6億美元，兩者之和已經(jīng)超過行業(yè)老大Finisar的14.5億美元）。

2020財年年報顯示，Lumentum營業(yè)收入為16.79億美元，同比上漲7.24％；歸屬于母公司普通股股東凈利潤為1.35億美元，同比增長457.52％。而Coherent公司2020財年銷售額達12.29億美元，同比下降14.1％；凈虧損4.14億美元。

本次Lumentum收購Coherent后，新的光子學(xué)公司的年營收將超過29億元（按2020財年營收計算）。

高層評價

Lumentum總裁兼CEO Alan Lowe表示：“今天宣布的事件是Lumentum重大的戰(zhàn)略進展。在過去的五年中，我們專注于開發(fā)業(yè)內(nèi)最具創(chuàng)新性的產(chǎn)品和技術(shù)，并與市場領(lǐng)先的客戶合作，幫助他們在市場上競爭和取勝。展望未來，我們很高興與Coherent攜手，共同創(chuàng)造世界上最大、最多元化的光子技術(shù)公司之一，并在不斷增長的光子市場中保持領(lǐng)先地位。Coherent是光電子領(lǐng)域最知名、最受尊敬的品牌之一，有著極具才華和創(chuàng)新能力的團隊。通過擴大規(guī)模、擴充產(chǎn)品組合、增強研發(fā)能力，我們相信在全球市場日益依賴光學(xué)產(chǎn)品和技術(shù)的時代，我們能夠憑借綜合能力去追逐令人興奮的新的增長機遇?！?/p>

Lowe總結(jié)說：“我們將共同加快創(chuàng)新的步伐，并站在以光子學(xué)技術(shù)為依托的市場前沿。合并后的公司還將擁有強勁的財務(wù)狀況、多元化的收入組合和顯著的協(xié)同效應(yīng)，為我們的股東創(chuàng)造更大的價值。我們期待Coherent才華橫溢的員工們加入我們的團隊，并相信我們有能力實現(xiàn)員工和客戶的平穩(wěn)整合。正如我經(jīng)常說的，Lumentum的未來是光明的，隨著Coherent的加入，它會更加光明！”

Coherent總裁兼CEO Andy Mattes表示：“我們對Lumentum和Coherent這兩大光子學(xué)領(lǐng)域標志性品牌的結(jié)合感到興奮?；诠庾訉W(xué)技術(shù)的互補產(chǎn)品組合、廣泛的客戶應(yīng)用知識以及研發(fā)能力，將加速我們在眾多市場中光子技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用。我們?yōu)閷oherent在OLED顯示器、半導(dǎo)體晶圓檢測和生命科學(xué)儀器的制造實力整合到Lumentum產(chǎn)品中感到非常興奮，它們僅是Coherent部分關(guān)鍵應(yīng)用。

我們相信以Lumentum世界一流的光學(xué)組件和系統(tǒng)專業(yè)，加上規(guī)?；圃靸?yōu)勢，將加速Coherent的垂直整合，實現(xiàn)在高增長潛在市場的擴展，例如國防市場、汽車精密電池焊接。我們期待為以客戶為中心的價值觀和追求創(chuàng)新的文化創(chuàng)造出卓越的業(yè)績。我們也很高興為我們的股東提供即時和實質(zhì)性的價值，參與合并后的公司所創(chuàng)造的長期增長機會。今天的公告證明了Cohere團隊的辛勤工作和奉獻精神，這是我們在行業(yè)處于行業(yè)領(lǐng)先地位的基礎(chǔ)。我期待著與Alan和Lumentum團隊緊密合作，實現(xiàn)順利過渡。”

責(zé)任編輯：xj