2015－2020年，中國(guó)三元正極材料產(chǎn)量由5．6萬(wàn)噸上升至21萬(wàn)噸，2017年后增速逐年下滑，產(chǎn)量CR10由2018年的71．1％上升至2020年的77．4％。2020年國(guó)內(nèi)高鎳三元材料以5系和6系為主，占比合計(jì)73％。

2020年，中國(guó)三元正極出貨量達(dá)23．6萬(wàn)噸，占正極材料比重達(dá)46．3％。2020年，容百科技、天津巴莫、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科市場(chǎng)占有率排名前三，行業(yè)集中度相對(duì)分散。

產(chǎn)量規(guī)模擴(kuò)張，市場(chǎng)集中度提升

三元材料是鎳鈷錳酸鋰和鎳鈷鋁酸鋰為代表的多元金屬?gòu)?fù)合氧化物，是動(dòng)力電池主要正極材料之一，主要用于乘用車(chē)以及大部分物流車(chē)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)三元材料產(chǎn)量增長(zhǎng)勢(shì)頭略顯不佳。據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)，2015－2020年，中國(guó)三元正極材料產(chǎn)量呈逐年上升趨勢(shì)。2020年國(guó)內(nèi)三元材料累計(jì)產(chǎn)量約為21萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6．6％，增速下滑明顯。

具體分企業(yè)來(lái)看，2020年國(guó)內(nèi)三元材料產(chǎn)量超過(guò)1萬(wàn)噸的企業(yè)共有10家。分別為：容百科技、天津巴莫、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、湖南杉杉、廣東邦普、廈門(mén)鎢業(yè)、貴州振華、南通瑞翔和新鄉(xiāng)天力。

其中，容百鋰電為國(guó)內(nèi)唯一一家三元材料產(chǎn)量超過(guò)2．5萬(wàn)噸的企業(yè)，因此繼續(xù)蟬聯(lián)行業(yè)第一寶座。2020年，國(guó)內(nèi)三元材料產(chǎn)量市場(chǎng)集中度繼續(xù)小幅提升，2020年達(dá)到77．4％。

高鎳三元材料由容百鋰電和天津巴莫壟斷，以5系和6系為主

從三元正極材料產(chǎn)品型號(hào)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020年三元材料市場(chǎng)仍以5系及以下型號(hào)為主，但5系及以下材料占比同比下降9個(gè)百分點(diǎn)；高鎳8系材料占比同比提升9個(gè)百分點(diǎn)。

分型號(hào)來(lái)看，2020年國(guó)內(nèi)高鎳三元材料市場(chǎng)基本被容百鋰電與天津巴莫壟斷，兩家合計(jì)市占率超過(guò)85％。其中，5系列高鎳三元材料占比53％，6系列高鎳三元材料占比20％，3系列高鎳三元材料占比4％，NCA型占比1％。

出貨量逐年上升，占正極材料比重較高

從出貨量情況來(lái)看，2016－2020年，中國(guó)三元正極出貨量由5．4萬(wàn)噸上升至23．6萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到44．4％。2016－2020年中國(guó)三元正極出貨量占正極材料比重在33％以上，2020年達(dá)到46．3％，占比為較高水平。

競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，頭部廠商份額差距較小

我國(guó)三元材料的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，2020年行業(yè)CR5約為52％，頭部大型廠商之間的份額差距較小。其中，容百科技排名第一，2020年市占率為14％；天津巴莫排名第二，2020年市占率為11％；長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科排名第三，2020年市占率為10％。

目前，三元材料正在向中鎳高壓、高鎳演進(jìn)，技術(shù)路徑尚未定型且下游需求的成長(zhǎng)性高，導(dǎo)致行業(yè)的集中度相對(duì)分散。

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