“用“熱鬧而擁擠”來形容TWS耳機(jī)市場再合適不過。2020年TWS耳機(jī)銷量增長了近90%，蘋果Airpods大賣的背后，是歌爾股份、立訊精密、歐菲光等主要供應(yīng)商曾遭遇股票大跌。品牌激烈爭奪戰(zhàn)之下，蘋果的主導(dǎo)地位正在面臨三星、華為、小米的沖擊，更有蘋果供應(yīng)商主動(dòng)選擇“掉隊(duì)”。TWS耳機(jī)“蘋果鏈”的深度震蕩到底傳遞了什么信號(hào)？ ”

中低端市場的“熱鬧”

2020上半年由于疫情影響，產(chǎn)業(yè)鏈因短暫停工供貨不順，加上終端消費(fèi)市場的不確定性，眾廠商新品發(fā)布延后。2020下半年消費(fèi)市場回溫，眾多TWS耳機(jī)廠商相繼推出新品。TWS耳機(jī)市場既有品牌廠商積極發(fā)展新產(chǎn)品，Microsoft、Google等新進(jìn)廠商也嘗試進(jìn)入此市場，加上低價(jià)TWS耳機(jī)產(chǎn)品吸引消費(fèi)者嘗試使用。據(jù)Strategy Analytics新興終端技術(shù)（EDT）團(tuán)隊(duì)最新發(fā)布的研究報(bào)告，2020年全球藍(lán)牙耳機(jī)的總銷量超過3億部，其中TWS耳機(jī)的銷量增長了近90%。

TrendForce集邦咨詢旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院表示，2020年，TWS耳機(jī)整體市場出貨量達(dá)到2億組，預(yù)估2021年TWS耳機(jī)市場將保持成長趨勢，年增長率達(dá)24%。

Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，從區(qū)域來看，2020年第三季度，中國和亞太地區(qū)（除中國）增長最快。北美以31％的份額位居第一，但由于其他地區(qū)快速增長，其份額環(huán)比下跌5％。

強(qiáng)勁的市場表現(xiàn)離不開中低端市場的起量。2020年第三季度，100美元以下價(jià)格段首次占據(jù)超過一半的市場份額，達(dá)到56％。由于消費(fèi)者信心走弱以及線上渠道擴(kuò)張，中低端產(chǎn)品的市場認(rèn)知度有所提升。

Counterpoint Research高級(jí)分析師Liz Lee表示，內(nèi)容持續(xù)增加和移動(dòng)視頻消費(fèi)的增長提振了TWS耳機(jī)需求。最重要的是，手機(jī)廠商取消耳機(jī)和耳機(jī)插孔的近期趨勢推動(dòng)了市場增長。且中低端市場與高端市場在噪音消除、連接性等技術(shù)方面的差距不斷縮小，也是市場實(shí)現(xiàn)增長的原因。

業(yè)內(nèi)人士也看好未來TWS耳機(jī)的發(fā)展趨勢。Strategy Analytics副總監(jiān)Ville-Petteri Ukonaho表示，藍(lán)牙耳機(jī)的市場存量和滲透率仍然很低，全球只有不到十分之一的人擁有藍(lán)牙耳機(jī)，因此仍有很大的增長空間。由于部分手機(jī)廠商不再將有線耳機(jī)與新的智能手機(jī)捆綁在一起銷售，因此藍(lán)牙耳機(jī)市場潛能巨大。

生物傳感功能的加持

近日華為最新發(fā)布的FreeBuds 4i以主動(dòng)降噪、通話降噪以及10小時(shí)連續(xù)播放為主打賣點(diǎn)。即將在今年第一季度發(fā)布的AirPods 3有望配備耳內(nèi)減壓系統(tǒng)以緩解長時(shí)間佩戴不適，同時(shí)提升續(xù)航能力。

綜合來看，TWS耳機(jī)的迭代方向有三：

主動(dòng)降噪功能將成為重點(diǎn)。IDC研究認(rèn)為，2020年上半年，中國TWS耳機(jī)市場主動(dòng)降噪產(chǎn)品占比30%，同比增長122%。在降噪方案技術(shù)逐漸成熟、成本有所下降的大環(huán)境下，中小廠商也逐漸多采用主動(dòng)降噪方案。

此外，生物傳感技術(shù)將得到更多應(yīng)用。TWS耳機(jī)在逐漸拓展其生物傳感器種類，從而實(shí)現(xiàn)交互方式多元化，包括觸控、語音、體感、光感等。此外，生物傳感技術(shù)也更多應(yīng)用在運(yùn)動(dòng)健康場景下，為TWS耳機(jī)創(chuàng)造心率、體溫等多重體征數(shù)據(jù)監(jiān)測功能。

另外，移動(dòng)場景下的語音交互生態(tài)將加速打造。TWS耳機(jī)逐漸成為移動(dòng)場景下語音入口的優(yōu)先載體設(shè)備。通過耳機(jī)調(diào)用和控制手機(jī)或手表上的應(yīng)用程序，成為移動(dòng)場景中典型的語音交互案例。未來耳機(jī)、手機(jī)和應(yīng)用的三方合作，將逐漸將更多應(yīng)用納入到移動(dòng)語音交互生態(tài)圈中。

拓墣產(chǎn)業(yè)研究院也向記者表示，近期降噪功能是廠商在TWS藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)展重點(diǎn)，但長期隨著硬件規(guī)格提升，則開始強(qiáng)化語音助理與相關(guān)語音功能，目前雖不少耳機(jī)產(chǎn)品都有支援語音助理功能，但相關(guān)運(yùn)算處理還是在智能型手機(jī)端，若希望強(qiáng)化這類功能，甚至是能直接在TWS藍(lán)牙耳機(jī)上運(yùn)行，就得提升耳機(jī)運(yùn)算、儲(chǔ)存等硬件規(guī)格。至于生理數(shù)據(jù)感測功能，考略到擺放位置、體積與耗電量等因素，要能普及搭載的可能性目前不大，該市場還是以聲學(xué)相關(guān)應(yīng)用功能發(fā)展為主。

IDC中國研究經(jīng)理潘雪菲向記者表示，TWS耳機(jī)市場將成為未來構(gòu)建移動(dòng)場景生態(tài)的重要組成部分，將在智能佩戴、語音交互和運(yùn)動(dòng)健康等領(lǐng)域與智能手機(jī)、智能手表共同打造移動(dòng)場景下的多種應(yīng)用組合，極大豐富用戶的移動(dòng)交互體驗(yàn)。

面臨適者生存的考驗(yàn)

產(chǎn)品功能的迭代是品牌廠商的使命，市場競爭也正成為焦點(diǎn)。Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示，2020年全球TWS耳機(jī)銷量排名前八的品牌分別為蘋果、小米、三星、華為、realme、JBL、OPPO、QCY。

TWS耳機(jī)市場的競爭者有手機(jī)廠商、傳統(tǒng)音頻廠商和科技企業(yè)。在此榜單中，可以看到除了JBL和QCY為傳統(tǒng)音頻廠商，手機(jī)廠商占據(jù)大部分天地。除了蘋果、小米成為領(lǐng)導(dǎo)者，realme表現(xiàn)亮眼，其僅用一年左右的時(shí)間就排名前列。

蘋果仍是市場領(lǐng)先者，最新財(cái)報(bào)顯示，2020年第四季度其營收總計(jì)1114.4億美元，其中AirPods和Apple Watch作為配件，營收高達(dá)129.7億美元，在整個(gè)季度營收中占比達(dá)到11.6%。然而，Counterpoint數(shù)據(jù)顯示2020年第三季度其市場份額環(huán)比下降6％至29％。

三星和Jabra等高端TWS品牌的市場份額也有所下滑。但是，小米仍在增長，Redmi AirDots和AirDots S等四款型號(hào)進(jìn)入了全球十大暢銷榜單。QCY和JLab也憑借擴(kuò)充的產(chǎn)品陣容和有競爭力的定價(jià)策略，提高了市場份額。

市場有強(qiáng)勢者，更不乏新進(jìn)者，然而也有尋求“退出者”。近日有消息稱，德國音頻廠商森海塞爾考慮出售包括耳機(jī)和Soundbar音箱等消費(fèi)類音頻業(yè)務(wù)，未來將專注于“專業(yè)音頻”領(lǐng)域。有分析稱，主要原因是其在無線藍(lán)牙耳機(jī)市場的布局起步太晚，直接導(dǎo)致森海塞爾的產(chǎn)品面臨強(qiáng)大的競爭壓力。雖然Sennheiser在2019年的銷售額創(chuàng)下了紀(jì)錄（3.93億歐元，占其2019年銷售額的52%）。

TWS耳機(jī)成為智能手機(jī)廠商今年?duì)幭嘀攸c(diǎn)發(fā)展的外接設(shè)備，其發(fā)展與智能手機(jī)未來的營銷策略息息相關(guān)。IDC研究認(rèn)為，隨著手機(jī)廠商在音頻技術(shù)上的快速進(jìn)步，其憑借品牌影響力、渠道運(yùn)營能力以及產(chǎn)品兼容度等方面迅速占領(lǐng)市場。此外，通過TWS耳機(jī)與手機(jī)系統(tǒng)的深度適配而增設(shè)的自動(dòng)彈窗、智能佩戴檢測等功能，也強(qiáng)化了原有手機(jī)用戶的品牌粘性。

“到2020年，蘋果在TWS耳機(jī)細(xì)分市場保持領(lǐng)先地位，但隨著競爭加劇，其優(yōu)勢正在縮小。預(yù)計(jì)2021年，蘋果將面臨來自小米、三星和華為的激烈競爭，TWS耳機(jī)市場已經(jīng)過度擁擠。盡管銷售前景強(qiáng)勁，但合并在未來幾年不可避免?！盨trategy Analytics總監(jiān)Ken Hyers表示。

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