中美之間在半導(dǎo)體領(lǐng)域的緊張關(guān)系將繼續(xù)存在。

集微網(wǎng)消息，美國前總統(tǒng)特朗普在任期間，出臺(tái)了一系列措施試圖阻礙中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程。拜登上任后，各界紛紛期待拜登政府是否會(huì)放松對(duì)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的制裁措施，以重建失序的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。事實(shí)上，拜登1月20上任以來的舉措，應(yīng)該足以證明拜登政府在半導(dǎo)體制造等競爭技術(shù)上，與中國展開全面競爭的決心：

-2月，在日益嚴(yán)重的汽車行業(yè)芯片荒下，簽署行政命令，審查半導(dǎo)體芯片等四種關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的全球供應(yīng)鏈，以解決半導(dǎo)體的短缺問題，并尋求370億美元資金，以推動(dòng)立法，加強(qiáng)美國芯片制造業(yè)。

-3月初，路透采訪七家包括應(yīng)材、科林研發(fā)（Lam Research）、科磊（KLA）、Entegris、Axcelis、Cymer及母公司ASML等在內(nèi)的中芯國際供應(yīng)商，僅有Entegris發(fā)言人證實(shí)，在提交了10件申請(qǐng)案后，在2月底取得了首樁出貨中芯國際相關(guān)材料許可證。而中芯國際公告以12億美元采購ASML光刻設(shè)備，后者澄清這批訂單其實(shí)是2018年時(shí)的舊合約，只是雙方同意交貨時(shí)間從2020年延至2021年底，而且也不包含EUV系統(tǒng)。這意味著美國對(duì)華出口管制短期內(nèi)不會(huì)有所放松。

-3月31日，宣布2萬億美元基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提案，特別要求在半導(dǎo)體制造和研究方面投資500億美元。

-4月初，美國、日本計(jì)劃成立一個(gè)工作小組，將共同合作以確保半導(dǎo)體等戰(zhàn)略性電子零組件供應(yīng)鏈穩(wěn)定。此舉被認(rèn)為是想要建立一種體制，使關(guān)鍵電子零組件生產(chǎn)不依賴特定地區(qū)，如地緣政治風(fēng)險(xiǎn)高的中國臺(tái)灣，及正與美國沖突日漸增溫的中國。

有鑒于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已成為全球一體化的運(yùn)轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)，任何有關(guān)脫鉤的政策都可能傷及所有經(jīng)濟(jì)體，中國和美國的半導(dǎo)體企業(yè)都期望能在拜登新政府的運(yùn)作下看見新的平衡出現(xiàn)。但是拜登團(tuán)隊(duì)發(fā)出的系列信號(hào)，包括布林肯與中國外交使團(tuán)在阿拉斯加“2+2”會(huì)談上的態(tài)度，任命曾在世界貿(mào)易組織代表美國對(duì)中國起訴達(dá)7年之久的凱瑟琳·戴作為貿(mào)易代表等等，都暗示了在拜登總統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下，中美之間在半導(dǎo)體領(lǐng)域的緊張關(guān)系將繼續(xù)存在。

國家政策激勵(lì)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的促進(jìn)不可欠缺

美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最近幾十年的發(fā)展策略是占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈利潤最高的環(huán)節(jié)，把不影響國家安全，利潤率低或污染大的部分放到海外去，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，利潤最高的無疑就是最上游的設(shè)計(jì)端，這部分也被美國牢牢把持住。

但是隨著地緣政治沖突加劇，在先進(jìn)制程方面的缺失，以及全球芯片產(chǎn)能短缺問題凸顯，使美國認(rèn)為自己半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的命脈被亞洲給拿捏住了，從國家安全角度考慮，大力扶持其國內(nèi)半導(dǎo)體的呼聲日益高漲。

去年九月，美國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)SIA發(fā)布了《政府激勵(lì)計(jì)劃與美國半導(dǎo)體制造競爭力報(bào)告》，引發(fā)全球關(guān)注。隨后幾個(gè)月以來，臺(tái)積電、格芯、英特爾相繼確定或宣布在美國境內(nèi)的晶圓廠投資計(jì)劃，三星也在選址中。同時(shí)不斷加碼的美國半導(dǎo)體振興計(jì)劃通過在即，補(bǔ)足半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的短板勢在必行。發(fā)展以半導(dǎo)體為代表的高端制造業(yè)，是符合美國國家利益的國策。

通常情況下，一個(gè)新的5nm及以下工藝的先進(jìn)邏輯晶圓廠，建設(shè)費(fèi)用超過兩百億美元，決定相關(guān)公司何時(shí)何地興建工廠的主要因素，市場需求增加自然是重要依據(jù)，但是新廠選址的影響因素就會(huì)復(fù)雜很多。SIA全球政策副主席Jimmy Goodrich在接受集微網(wǎng)采訪時(shí)指出，包括新址的公共設(shè)施、水利基建、是否有完善的專利保護(hù)機(jī)制，以確保貴重資產(chǎn)和商業(yè)機(jī)密不受侵害、當(dāng)?shù)厥欠裼泻玫拇髮W(xué)能夠輸送人才等都是影響決策的要素。

美國空軍的商業(yè)和經(jīng)濟(jì)分析辦公室估計(jì)，到2022年，90%的尖端芯片生產(chǎn)將分布在中國臺(tái)灣地區(qū)、韓國和中國大陸，而美國晶圓廠在全球產(chǎn)能中的份額降至8%，中國大陸產(chǎn)能增至35%。美國這種缺乏制造業(yè)和整體行業(yè)整合的部分原因，來源于建造和維護(hù)工廠的巨大成本，建成一個(gè)先進(jìn)制程工廠的成本需要150億美元到200億美元不等?？傮w而言，與中國臺(tái)灣地區(qū)、韓國、新加坡或中國大陸相比，在美國創(chuàng)立一家新晶圓廠，建設(shè)并運(yùn)營十年的成本要增加30%至50%。

除了高昂的資本支出，美國的環(huán)境法規(guī)如《聯(lián)邦清潔空氣法》等使得大型項(xiàng)目的審核周期可能需要12到18個(gè)月，而半導(dǎo)體行業(yè)的技術(shù)競爭和革新速度至關(guān)重要，漫長的許可過程阻礙了美國建成工廠。

“世界上很多政府都有針對(duì)半導(dǎo)體制造公司的刺激政策，鼓勵(lì)他們?cè)谧约旱膰医ㄔ炀A廠，而美國在過去幾十年在這方面有所欠缺。由于聯(lián)邦政府政策激勵(lì)的缺失，在美國建立運(yùn)營一個(gè)先進(jìn)晶圓廠的成本比其他亞洲國家/地區(qū)高出28%，甚至歐洲某些地區(qū)的建廠成本都比美國更有競爭力。為此我們認(rèn)為一個(gè)專業(yè)的半導(dǎo)體行業(yè)競爭策略，有必要制定好的刺激政策來鼓勵(lì)美國國內(nèi)的制造或者研發(fā)投資?！彼忉尅?/p>

Jimmy Goodrich還強(qiáng)調(diào)，半導(dǎo)體制造產(chǎn)能預(yù)計(jì)到2030年將增長56%，如果美國不據(jù)此出臺(tái)應(yīng)對(duì)策略，提供更好的競爭環(huán)境以抵消建廠的成本劣勢，屆時(shí)美國只會(huì)占該增長額的6%。美國若不及時(shí)采取行動(dòng)，就會(huì)導(dǎo)致美國本土新建晶圓廠減少，它們都會(huì)被建在別的地方?！芭_(tái)積電已經(jīng)宣布了要在亞利桑那州建設(shè)晶圓廠，三星可能也有意在美國建先進(jìn)節(jié)點(diǎn)的邏輯代工廠，這對(duì)美國來說是巨大的勝利，美國應(yīng)該歡迎來自國內(nèi)外半導(dǎo)體公司的投資。所有愿意來美國投資建設(shè)晶圓制造廠的半導(dǎo)體公司，無論它們來自美國、日本還是韓國，都應(yīng)該獲得補(bǔ)助激勵(lì)的資格。我們認(rèn)為美國應(yīng)該開放國際視角，擁抱來自全球的合作伙伴，和他們一起建設(shè)更好的美國半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)?！?/p>

無獨(dú)有偶，而顧問公司麥肯錫（McKinsey）報(bào)告指出，歐洲半導(dǎo)體除了傳感器領(lǐng)先世界外，諸如處理器、存儲(chǔ)、人工智能等領(lǐng)域，都大幅落后美國和亞洲至少10年，而晶圓代工更落后亞洲5到15年不等。因此近日歐洲也推出了萬億級(jí)半導(dǎo)體振興計(jì)劃，重點(diǎn)也放先進(jìn)制程的研發(fā)上面，希望在2030年前，使該地區(qū)尖端半導(dǎo)體的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的五分之一。

至此，除中美外，歐盟及日韓等國家地區(qū)均表露出通過政策扶持本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意愿。

扶持本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，是“芯片民族主義”嗎？

隨著越來越多的國家地區(qū)對(duì)供應(yīng)鏈安全乃至國家安全的擔(dān)憂，自然而然產(chǎn)生強(qiáng)烈的發(fā)展本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的意愿。德國Stiftung Neue Verantwortung （SNV）智庫“技術(shù)與地緣政治”部門總監(jiān)、德國外交部和北約議會(huì)顧問Jan-Peter Kleinhans在與集微網(wǎng)的訪談中將其形容為“芯片民族主義”，是是政府試圖將部分價(jià)值鏈回歸本國，因此看到中國、美國、歐洲等對(duì)本土半導(dǎo)體生態(tài)和產(chǎn)業(yè)進(jìn)行充分投資。包括大幅度投資本國的公司，或者刺激外國公司在本國境內(nèi)制造芯片，都是芯片民族主義。

Kleinhans認(rèn)為“芯片民族主義”對(duì)整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響要從不同角度的衡量。一方面，對(duì)于芯片制造這樣依賴于大企業(yè)以及必要的市場集中化來保證規(guī)模經(jīng)濟(jì)效率而言，無論是純晶圓代工廠還是IDM廠，如果公司被地理分割，會(huì)造成某種程度的效率降低?！斑@些公司在他們自己國家或地區(qū)能夠以最高效經(jīng)濟(jì)效益生產(chǎn)芯片，比如臺(tái)積電在臺(tái)灣地區(qū)，因?yàn)樵谀抢镉兴麄兊难邪l(fā)系統(tǒng)，有供應(yīng)鏈，而在一個(gè)新地方重新建立這些自然變得不夠高效。”

但是，從另一個(gè)角度來看這對(duì)整個(gè)行業(yè)也是一件好事，雖然不那么高效，但是產(chǎn)生了多樣化?！耙粋€(gè)分散的價(jià)值鏈在應(yīng)對(duì)颶風(fēng)和地震之類的自然災(zāi)害時(shí)復(fù)原力更強(qiáng)。而如果我們的工業(yè)和社會(huì)越來越依賴于半導(dǎo)體，價(jià)值鏈有必要變得更多樣化。因此就制造來說，越來越多地區(qū)開始建立自己的產(chǎn)能是一件好事?！盞leinhans解釋，“至于別的領(lǐng)域，比如芯片設(shè)計(jì)，我們已經(jīng)看到很多分化，不需要政府的干預(yù)。原本不在半導(dǎo)體領(lǐng)域的公司，近年也漸漸開始設(shè)計(jì)自己的芯片，比如谷歌、阿里巴巴、特斯拉等等，現(xiàn)在都自研芯片。這是一個(gè)好現(xiàn)象，因?yàn)樽罱K這會(huì)創(chuàng)造出更高效、應(yīng)用上更有針對(duì)性的芯片來服務(wù)某一領(lǐng)域甚至某一家公司?！?/p>

談到歐盟的半導(dǎo)體振興計(jì)劃，Kleinhans解釋有關(guān)這個(gè)話題的討論遠(yuǎn)在汽車芯片短缺之前就開始了。歐洲半導(dǎo)體業(yè)在近十年里逐漸認(rèn)識(shí)到，在某些領(lǐng)域比如某些芯片設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)芯片和處理器，以及先進(jìn)制造和封裝技術(shù)部分歐洲已經(jīng)“徹底趕不上趟，且沒有任何地區(qū)產(chǎn)能”。他說，一些人認(rèn)為需要在這些方面向美國看齊，努力建設(shè)歐洲境內(nèi)的先進(jìn)半導(dǎo)體代工廠；另一些人則認(rèn)為這是一場必輸?shù)挠螒?，不?yīng)該在這方面浪費(fèi)金錢，而是專注于現(xiàn)有的優(yōu)勢，比如汽車微控制器、功率半導(dǎo)體、手機(jī)和基站所需的射頻器件等?！皻W洲現(xiàn)在都還沒明確，是想簡單地鞏固自己的專營市場以確保歐洲已有的半導(dǎo)體市場競爭潛能達(dá)到頂峰，還是為了讓部分價(jià)值鏈回歸歐洲來獲得一些自主產(chǎn)能，比如邀請(qǐng)臺(tái)積電或者三星在歐洲建廠，來使價(jià)值鏈多樣化?！?/p>

相比之下，Kleinhans認(rèn)為本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)刺激計(jì)劃，最活躍的還屬美國，例如最近通過的《為半導(dǎo)體生產(chǎn)創(chuàng)造有效激勵(lì)措施法案》（CHIPS for America）專注于先進(jìn)芯片制造業(yè)回歸美國本土，因?yàn)槊绹苏J(rèn)為這是卡脖子技術(shù)，是他們的弱項(xiàng)?？紤]到美國的芯片設(shè)計(jì)業(yè)能夠?yàn)榫A廠高效運(yùn)營提供足夠的訂單量，“這是美國和歐洲的主要區(qū)別之一，歐洲就缺少這樣一個(gè)蓬勃而昂貴的芯片設(shè)計(jì)生態(tài)?！彼赋觯叭毡镜木车嘏c歐洲類似，盡管該地區(qū)同樣在材料和設(shè)備方面處于全球領(lǐng)先地位，但是該地區(qū)同樣缺少芯片設(shè)計(jì)生態(tài)，在先進(jìn)制造方面也處于落后水平。至于中國，則極大地受限于美國在設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和設(shè)計(jì)軟件等方面的出口限制。”

總而言之，全球很多政府都在關(guān)注和判斷本國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的獨(dú)立性，以及是否需要建立或加強(qiáng)國內(nèi)產(chǎn)能?！暗菑?fù)雜如半導(dǎo)體價(jià)值鏈，這是極難做到的，昂貴且耗時(shí)，這都不是三五年的計(jì)劃，而是10到15年。”

Goodrich補(bǔ)充說，在半導(dǎo)體行業(yè)，政府長期以來都是一個(gè)重要的角色，但不是決定性角色。起決定性作用的始終是市場、技術(shù)、管理以及產(chǎn)品這些影響公司成敗的因素?！罢茏龅模翘峁┮粋€(gè)鼓勵(lì)創(chuàng)新的環(huán)境，這不僅是給制造廠提供獎(jiǎng)勵(lì)，而是需要一個(gè)整體的大局策略，包含創(chuàng)建公平的市場，推行競爭法律，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，投資改善大學(xué)教育和工作環(huán)境，讓人才能為全世界的半導(dǎo)體公司服務(wù)。還需要鼓勵(lì)交易，加強(qiáng)全球半導(dǎo)體價(jià)值鏈，因?yàn)檫@些半導(dǎo)體產(chǎn)品是數(shù)十個(gè)國家合作的成果，需要多方協(xié)同合作?！彼麖?qiáng)調(diào)，“除此以外，我們認(rèn)為政府的另一角色應(yīng)是鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)成長，這一步需要非常小心權(quán)衡。一方面，通過限量撥款和稅法刺激來鼓勵(lì)國內(nèi)公司發(fā)展擴(kuò)張非常重要，但同時(shí)我們也不希望政府插手過多，導(dǎo)致產(chǎn)能溢出或左右市場公平競爭?！?/p>

各國在扶持本地行業(yè)發(fā)展時(shí)也會(huì)有所側(cè)重。比如歐盟的部分國家決定投資微電子產(chǎn)業(yè)，韓國最近決定優(yōu)先發(fā)展AI半導(dǎo)體和先進(jìn)半導(dǎo)體材料，日本也開始投資先進(jìn)半導(dǎo)體封裝工藝。“但是無論如何我們必須認(rèn)識(shí)到，沒有任何一家公司或一個(gè)國家能在本國內(nèi)完全實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的自給自足。試圖在一個(gè)國家內(nèi)建立所有生產(chǎn)線所帶來的成本和低效率，使得這一舉措不切實(shí)際?！盙oodrich表示，“美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)絕不支持這種做法，我們不會(huì)希望從全球價(jià)值鏈中剝離出來，也不會(huì)希望與中國產(chǎn)業(yè)鏈分離?！?/p>

近一年多來疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)的沖擊已經(jīng)使全球都意識(shí)到一個(gè)抗壓力強(qiáng)的供應(yīng)鏈具有極高的戰(zhàn)略重要性，但是這不意味著各國應(yīng)該從全球產(chǎn)業(yè)鏈剝離或者建立完整的本土產(chǎn)業(yè)鏈。他指出，一個(gè)新的晶圓代工廠，無論在美國還是別的地方，都還是需要全球供應(yīng)鏈的：來自德國的先進(jìn)材料，日本的光刻膠，荷蘭的先進(jìn)芯片制造設(shè)備，工程師們也來自全球各國，有著杰出的經(jīng)驗(yàn)背景，能幫助研發(fā)更好的制程。而芯片制造本身又會(huì)在不同國家同時(shí)進(jìn)行，從前端、制造到裝配和測試，直到最終用戶消費(fèi)，都是一個(gè)全球性的活動(dòng)?！凹词故桥_(tái)積電這樣的公司，要在美國建立工廠，也需要全球供應(yīng)鏈支持運(yùn)作。這不是什么壞事。半導(dǎo)體行業(yè)最吸引人的一點(diǎn)就是深度的全球供應(yīng)鏈?zhǔn)刮覀兏咝?。?/p>

放棄幻想，擁抱“既合作、又對(duì)抗”的產(chǎn)業(yè)新格局

在可預(yù)見的未來，進(jìn)入數(shù)字化轉(zhuǎn)型的AI時(shí)代，無論是AR、自動(dòng)駕駛汽車還是工業(yè)4.0，這個(gè)世界的轉(zhuǎn)動(dòng)都離不開半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的迭代更新。半導(dǎo)體是技術(shù)的基石，若要討論量子計(jì)算、人工智能、自動(dòng)駕駛，所有這些前沿科學(xué)都是因?yàn)橄冗M(jìn)的半導(dǎo)體技術(shù)才成為了可能。沒有先進(jìn)半導(dǎo)體，就不可能有AI，不可能有自動(dòng)駕駛或者量子計(jì)算，各國政府日漸意識(shí)到半導(dǎo)體的重要性。

Kleinhans指出，因?yàn)榘雽?dǎo)體具有內(nèi)在的戰(zhàn)略意義，每一個(gè)政府都想分一杯羹。而最近的汽車芯片短缺這類危機(jī)，使政府意識(shí)到了產(chǎn)業(yè)鏈的脆弱，以及過分集中于某些地區(qū)可能面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)。“安全和供應(yīng)商可信度、需要分散產(chǎn)業(yè)鏈來規(guī)避自然災(zāi)害、地理和地緣政治沖突、高度集中的價(jià)值鏈依賴于少數(shù)公司等因素，使半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)得到政府的空前關(guān)注?！?/p>

可見半導(dǎo)體的戰(zhàn)略地位如此重要，美國想要死守這幾十年來的技術(shù)優(yōu)勢，中國等后來者也希望攻下這一技術(shù)高地。當(dāng)這兩大趨勢產(chǎn)生對(duì)撞，摩擦自然不可避免。

在面對(duì)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起的滾滾洪流時(shí)，美國政府一方面在制造業(yè)層面實(shí)行部分“脫離”政策擺脫對(duì)中國的依賴，另一方面又給產(chǎn)業(yè)鏈以政策層面的壓力，意圖扼殺中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

從前期的宣傳來看，拜登政府在對(duì)華政策層面對(duì)比川普政府要更溫和一些，但是正如經(jīng)濟(jì)學(xué)者埃弗奈特所言：“保護(hù)主義在美國有悠久的傳統(tǒng)，無論下任總統(tǒng)是誰，都會(huì)像所有前任一樣，在貿(mào)易政策上追隨國家利益，特朗普在兩人中不過是嗓門比較大的那一個(gè)”。

因此關(guān)于拜登政府會(huì)在多大程度上修正特朗普時(shí)代的對(duì)華高科技“封鎖”政策，Goodrich認(rèn)為現(xiàn)在下結(jié)論還太早了。從目前透露的信號(hào)來看，拜登政府很可能同意特朗普政府在某些方面的擔(dān)憂，但站在半導(dǎo)體行業(yè)的角度，從商業(yè)角度來講，我們希望政府新策能比過去4年的更明智。此前大部分時(shí)候私營公司在決策上都沒有話語權(quán)，很多新政發(fā)布之前也沒有被提前告知?！彼赋觯拔覀冋J(rèn)為有些政策影響過于廣泛。保護(hù)國家安全對(duì)每一個(gè)政府來說都是頭等大事，必須嚴(yán)肅對(duì)待，但與此同時(shí)，他們需要考慮到這些政策帶來的意外后果，對(duì)供應(yīng)鏈、私營公司以及經(jīng)濟(jì)帶來的意外影響。”

Goodrich還表示，理想來說，拜登政府應(yīng)該與全球多個(gè)政府合作，比如瓦森納協(xié)定這樣的模式，而不是單獨(dú)行動(dòng)。“因此我們希望拜登政府在出口控制上縮小影響范圍，退一步說，我們希望中美兩國能坐下好好溝通談判，盡可能消除差異帶來的影響，甚至找到一些可預(yù)測且穩(wěn)定的前進(jìn)方式?！?/p>

不難看出，即便是SIA這樣的行業(yè)協(xié)會(huì)，也沒有否認(rèn)中美之間半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)必然的對(duì)抗性。我們歡迎良性競爭，但不能一廂情愿地認(rèn)為美國會(huì)徹底改變態(tài)度，中美之間的科技競爭并不會(huì)因美國政局的更迭而消失，不管美國換了誰當(dāng)總統(tǒng)，也只會(huì)代表美國的利益。我們是時(shí)候放棄“喘一口氣”的幻想了，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)想要成功，還有很長的路要走。

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