美光計(jì)劃斥資70億美元 在日本建廠提高DRAM產(chǎn)量

10月21日，日媒報(bào)道，美國內(nèi)存大廠美光為了工廠擴(kuò)張的相關(guān)投資計(jì)劃，正和日本、美國、新加坡等國家的政府進(jìn)行協(xié)商。該公司計(jì)劃未來 10 年要在工廠及研究開發(fā)投資1500億美元。10月20日，美光科技宣布，將斥資8000億日元(約合70億美元)在其位于廣島的日本生產(chǎn)基地建新工廠。

美光執(zhí)行副總裁 Manish Bhatia 在 21 日接受采訪時(shí)表示，針對投資設(shè)廠的國家，正與當(dāng)?shù)卣畬υ挘鎸淼倪x項(xiàng)做考慮。以日本為例，美光和日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省及廣島縣合作，正在討論今后可得到什么樣的支持、以及是否有持續(xù)性投資的可能性等問題。

Lily點(diǎn)評：美國本土生產(chǎn)DRAM的成本高企，之前美光透露在美國生產(chǎn)DRAM的成本比亞洲地區(qū)高出25%到35%，因此特別督促美國政府給予優(yōu)惠條件。

世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）預(yù)估，今年全球半導(dǎo)體產(chǎn)值將達(dá)到5272億美元將成長19.7%，其中存儲(chǔ)芯片產(chǎn)值將成長31.7%，增幅將高居第一。今年，由于全球PC、手機(jī)出貨量增加，行業(yè)分析師預(yù)測，今年P(guān)C出貨量將增長15.6%，今年P(guān)C的DRAM需求應(yīng)增長21.4%， NAND需求應(yīng)增長 44.9%。此外，來自汽車和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等邊緣市場的需求依然強(qiáng)勁。美光受益于汽車芯片業(yè)務(wù)連續(xù)四個(gè)季度的增長，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入在上一個(gè)季度也創(chuàng)下紀(jì)錄。

美光的擴(kuò)廠計(jì)劃顯然是對未來汽車和5G領(lǐng)域的增長前景看好，提前布局，只是在設(shè)廠當(dāng)中綜合考慮政府優(yōu)惠、員工招募和市場對接等綜合條件。

蘋果與寧德時(shí)代、比亞迪談判陷入停滯 松下或成最后贏家

10月22日，據(jù)外媒報(bào)道，有消息稱蘋果將 PANASONIC（松下）視為潛在的電動(dòng)汽車電池供應(yīng)商。與此同時(shí)，數(shù)位知情人士透露，蘋果與寧德時(shí)代和比亞迪就其計(jì)劃電動(dòng)汽車的電池供應(yīng)所進(jìn)行的談判基本停滯，不過也有消息人士稱，蘋果并沒有放棄與寧德時(shí)代或者比亞迪恢復(fù)談判的希望。

目前蘋果、松下與比亞迪拒絕置評，而寧德時(shí)代也對外公開聲明否認(rèn)了上述消息，并表示正在評估北美進(jìn)行本地化生產(chǎn)的機(jī)會(huì)可能性。

Simon點(diǎn)評：早在2016年市場中便已經(jīng)傳出蘋果將要造車的消息，如今蘋果的造車已經(jīng)被證實(shí)，顯然作為科技行業(yè)的巨頭是不會(huì)輕易放棄未來數(shù)十年最具成長性的賽道。

如今傳出蘋果與寧德時(shí)代、比亞迪進(jìn)行談判，顯然是為了尋找合適的動(dòng)力電池供應(yīng)商，如今談判陷入停滯，原因在于中國廠商不愿意在美國建設(shè)工廠單獨(dú)為蘋果服務(wù)。

當(dāng)前中國在全球動(dòng)力電池技術(shù)中處于領(lǐng)先地位，尤其在磷酸鐵鋰電池上，中國市場占據(jù)了全球95%以上的份額，寧德時(shí)代、比亞迪也是國內(nèi)領(lǐng)先的磷酸鐵鋰電池供應(yīng)廠商，蘋果找上門來合作也屬正常。尤其在特斯拉宣布將在標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版汽車上全面采用磷酸鐵鋰電池后，尋找中國廠商合作成為了大概率。

但是由于與中國企業(yè)談判不順，本月蘋果已經(jīng)派出了一個(gè)團(tuán)隊(duì)前往日本與包括松下在內(nèi)的供應(yīng)商展開接觸，不過目前來看，合作的困難點(diǎn)在于，盡管供應(yīng)商愿意與蘋果合作，但不愿意被蘋果掌控供應(yīng)流程。

另外市場中還有傳言，蘋果汽車的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人Doug Field已經(jīng)重返福特汽車擔(dān)任高管，蘋果的造車之路也充滿了懸念。

小米斥資15億拿下徐匯商辦地，或?yàn)樵燔囎鰷?zhǔn)備

根據(jù)上海規(guī)土局網(wǎng)站顯示，10月21日，上海徐匯區(qū)成交了1宗商業(yè)辦公用地，由謐空間 (上海）信息科技有限公司競得，成交價(jià)155000萬元，樓面價(jià)31001元/㎡。

小米公司的間接全資附屬公司，謐空間（上海）信息科技有限公司于今年 5 月 28 日成立，注冊資本 68020 萬人民幣。經(jīng)營業(yè)務(wù)包含但不限于：通訊科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、信息系統(tǒng)集成服務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)（金融信息服務(wù)除外）等業(yè)務(wù)。

Monika點(diǎn)評：小米的造車項(xiàng)目的進(jìn)展一直在推進(jìn)，此前，業(yè)內(nèi)人士還不清楚一直在推進(jìn)度的小米要何時(shí)才能量產(chǎn)出汽車。就在投資者日上，雷軍解答了這個(gè)疑惑，雷軍表示小米造車及團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作的進(jìn)展都超過預(yù)期，預(yù)計(jì)小米汽車于2024年上半年正式量產(chǎn)。也就是說3年后，小米汽車將正式亮相，此外，業(yè)內(nèi)人士透露，在2025年到2027年這三年期間，小米汽車將每年推出一款車型，預(yù)計(jì)三年的總銷量將達(dá)到90萬輛。這個(gè)目標(biāo)對于剛上汽車賽道的小米汽車來說，在順利量產(chǎn)小米汽車后，會(huì)如何打造競爭力達(dá)到市場目標(biāo)？

關(guān)于小米汽車的落戶地址，目前已基本確認(rèn)是在北京亦莊，但從小米拿下上海徐匯的消息來看，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為雷軍有可能將造車的核心團(tuán)隊(duì)放在北京，部分職能部門、研發(fā)部門放在上海。不管是在人才招聘、研發(fā)中心等個(gè)方面，小米汽車都有進(jìn)度可見，在諸多準(zhǔn)備之下，小米造好車并不難，但在搶占市場份額方面或許慢了一步。目前，小鵬、蔚來、理想等車企都已占據(jù)不少市場份額，后進(jìn)者小米顯然要打造更大的差異化優(yōu)勢，才能追趕在智能汽車賽道狂奔的競爭對手。

全球首款激光雷達(dá)量產(chǎn)車！小鵬P5順利批量下線

10月20日，小鵬汽車宣布，全球首款量產(chǎn)激光雷達(dá)智能汽車小鵬P5順利批量下線，即將在十月底開啟首批車主交付。

Anson點(diǎn)評:小鵬P5是小鵬目前發(fā)布的第三款車型，據(jù)官方表示，小鵬P5新車補(bǔ)貼后售價(jià)為15.79-22.39萬元，與同在國產(chǎn)造車新勢力第一梯隊(duì)的蔚來、理想相比，是首款定位在十多萬的車型，極具價(jià)格優(yōu)勢。

本次小鵬P5的亮點(diǎn)是搭載了兩顆Livox HAP激光雷達(dá)，用視覺加激光雷達(dá)的組合方式，提高汽車的感知力度，保證了行車安全性。激光雷達(dá)的優(yōu)勢在于可實(shí)現(xiàn)較大感知范圍的3D立體探測能力，能夠應(yīng)對城市道路的復(fù)雜環(huán)境，與其他傳感器相比，激光雷達(dá)對靜態(tài)物體的辨識能力更強(qiáng)。

早前，馬斯克曾表示“激光雷達(dá)白送都不要”，如今被拍到Model Y工程車頭頂激光雷達(dá)進(jìn)行路測，這至少意味著特斯拉開始重視這一傳感技術(shù)，激光雷達(dá)對自動(dòng)駕駛意義重大。目前，蔚來、奔馳、極狐、長城等車企都公開宣布，將會(huì)在自家汽車中使用激光雷達(dá)。小鵬P5屬于首款使用激光雷達(dá)量產(chǎn)的車型，這也就意味著，激光雷達(dá)向汽車領(lǐng)域的滲透率不高，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的快速發(fā)展，車規(guī)級激光雷達(dá)市場發(fā)展空間巨大。

在理論性能和價(jià)格方面小鵬P5算是不錯(cuò)的一款車型，實(shí)際使用體驗(yàn)如何，還需等到真正交付后才能知曉。

雙環(huán)傳動(dòng)：進(jìn)軍全球新能源汽車市場，硬實(shí)力凸顯

事件：近日，雙環(huán)傳動(dòng)發(fā)布公告稱公司全資子公司雙環(huán)嘉興與PunchPowertrainPSAe-TransmissionsNV（邦奇標(biāo)致雪鐵龍電氣化變速箱有限公司）簽署有關(guān)商務(wù)協(xié)議文件，雙方就新能源動(dòng)力系統(tǒng)DT2項(xiàng)目批量供應(yīng)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成合作。約定于2022年至2028年期間，雙環(huán)傳動(dòng)向PPeT提供DT2E-DCT項(xiàng)目的新能源動(dòng)力系統(tǒng)全套齒輪軸產(chǎn)品，應(yīng)用于新能源平臺(tái)化動(dòng)力系統(tǒng)，終端裝配新一代輕度混合動(dòng)力汽車(MHEV)、插電式混合動(dòng)力汽車(PHEV)以及純電（BEV）車輛。

Sisyphus點(diǎn)評：PPeT作為全球性汽車集團(tuán)STELLANTIS供應(yīng)商，雙環(huán)傳動(dòng)與其簽署大額新訂單成為STELLANTIS在新能源汽車中核心齒輪供應(yīng)商，彰顯了國際競爭力，雙環(huán)傳動(dòng)開啟了在全球新能源汽車市場配套之路。該大額國際訂單從側(cè)面反映了雙環(huán)傳動(dòng)在高精度齒輪上技術(shù)實(shí)力的領(lǐng)先。汽車電動(dòng)化浪潮下，齒輪行業(yè)從“自制”走向“外采”，新能源汽車的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)由于電機(jī)轉(zhuǎn)速較高，對減速箱中的齒輪要求更高。電驅(qū)動(dòng)的齒輪精度高于自動(dòng)變速箱，平均精度達(dá)到4級以上。雙環(huán)傳動(dòng)是市場上較少數(shù)能穩(wěn)定量產(chǎn)4級精度齒輪的企業(yè)。經(jīng)過多年的研發(fā)積累，雙環(huán)成為國際頂級變速箱企業(yè)采埃孚的齒輪供應(yīng)商。在電動(dòng)車領(lǐng)域，雙環(huán)也與博格華納、比亞迪、蔚邦等已展開合作。本次拿到全球車企集團(tuán)新能源汽車齒輪訂單再次彰顯公司技術(shù)實(shí)力。

同時(shí)值得注意的是在該合作協(xié)議中，雙方約定了產(chǎn)能投資的保障補(bǔ)償條款，在進(jìn)一步驗(yàn)證了雙環(huán)在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的行業(yè)地位，也對原有的商業(yè)模式進(jìn)行了積極的改變，雙環(huán)的全球競爭力彰顯無疑。