SK宣布247萬億韓元投資芯片、電池

韓國SK集團(tuán)周四宣布，未來五年將在半導(dǎo)體、電池和生物制藥領(lǐng)域投資247萬億韓元(約合1.3萬億元人民幣)。SK是僅次于三星集團(tuán)的韓國第二大企業(yè)集團(tuán)。

SK表示，其中超過一半的投資將投向半導(dǎo)體和材料領(lǐng)域，約142.2萬億，包括在龍仁建立半導(dǎo)體集群，擴大半導(dǎo)體工廠規(guī)模，擴大材料、零件和設(shè)備供應(yīng)鏈。67.4萬億韓元投向電動汽車電池和電池材料、氫能、風(fēng)能、新能源和可再生能源等環(huán)保未來產(chǎn)業(yè)，用來擴建電動汽車電池和隔膜生產(chǎn)設(shè)施、氫氣和其他可再生能源生產(chǎn)設(shè)施。179萬億韓元投資將流向韓國以幫助重振經(jīng)濟。SK旗下子公司包括全球第二大存儲芯片制造商SK海力士。

Monika點評：在芯片產(chǎn)能緊缺之后，多家廠商宣布投資建廠提高產(chǎn)能，作為韓國芯片巨頭SK也離不開芯片短缺的壓力，加之最近幾年不斷強化半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，擴充存儲芯片芯片，再投入資金發(fā)展半導(dǎo)體業(yè)務(wù)有利于該公司確保芯片訂單的交付。

至于在儲能、電池方面，在SK創(chuàng)新拆分電池業(yè)務(wù)成立新公司之后，汽車、儲能也是其重點關(guān)注的領(lǐng)域。SK集團(tuán)最近在汽車電池領(lǐng)域動作頻頻，近日現(xiàn)代汽車公司已選擇SK Innovation的全資電池子公司SK On作為其在美國的電池合作伙伴，雙方計劃在佐治亞州建立合資電池工廠，預(yù)計會投入3萬億韓元左右，計劃年產(chǎn)能為40GWh。未來在電動汽車市場持續(xù)發(fā)展的背景下，SK的電池業(yè)務(wù)也將成為企業(yè)營收主要來源之一。

消息稱蘋果A16芯片仍是5nm

蘋果將在今年9月發(fā)布四款iPhone 14系列機型，根據(jù)最新爆料，A16芯片將繼續(xù)使用臺積電增強型5nm工藝制程，而非之前網(wǎng)傳的4nm制程。根據(jù)此前的爆料者消息，iPhone14 Pro的兩款機型與iPhone14的兩款機型之間會出現(xiàn)較大的性能差距。在普通版本的iPhone上，將搭載小修小改的A15芯片，Pro版本的iPhone14使用性能更強的4nm A16芯片，但最新爆料推翻了這一說法，A16將繼續(xù)采用增強型N5P工藝制程。爆料者稱，他有非常可靠的消息來源表示，蘋果A16芯片將采用臺積電N5P工藝進(jìn)行生產(chǎn)，而不是此前業(yè)界預(yù)估的4nm，但新的一代A16依然會帶來更好的CPU、GPU和LPDDR5內(nèi)存。

Felix分析：我們實際上能夠從高通驍龍8+芯片上看一下臺積電4nm工藝的水平，驍龍8+和驍龍8非常相似，ARMV9指令集和1+3+4三從架構(gòu)，從三星4nm到了臺積電4nm，性能提升為10%，功耗下降了30%。因此，對于A16芯片而言，如果只是工藝的改進(jìn)，那么性能提升也很有限，主要還是功耗的改進(jìn)。如果最新的爆料屬實，我們也需要注意到，按照驍龍8+的10%性能提升，此前基于臺積電5nm增強版工藝生產(chǎn)的A15芯片，在Geekbench 5跑分上也是勝過驍龍8+的。不知道蘋果會不會繼續(xù)放出類似M1芯片的大招？這一點是值得關(guān)注的。

臺灣嚴(yán)查大陸高科技企業(yè)挖人，再次約談10家公司

5月26日，據(jù)中國臺灣地區(qū)法務(wù)部調(diào)查局公布的消息顯示，聯(lián)合臺北、新北等4處檢察署，動員調(diào)查官百余人次，進(jìn)行第二輪同步偵辦大陸企業(yè)來臺非法從事業(yè)務(wù)（挖角人才）案件，同步掃蕩10家違法在臺的大陸企業(yè)或研發(fā)據(jù)點。

當(dāng)日，這10家陸資在臺辦公室及子公司負(fù)責(zé)人被約談，共約談近70人。此前臺灣已經(jīng)啟動兩輪同步偵辦陸企挖人按鍵，累計有21家企業(yè)被查。調(diào)查局表示，俄烏沖突再度印證科技影響地區(qū)戰(zhàn)力，科技能力不僅是產(chǎn)業(yè)發(fā)展命脈，也是地區(qū)安防基礎(chǔ)和安全后盾，為防制大陸違法人才挖角，唯有提高臺灣地區(qū)全方位的警覺意識，輔以檢調(diào)單位的偵辦作為，才能確保臺灣地區(qū)高科技產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，維護(hù)經(jīng)濟實力與地區(qū)安全。

Simon點評：隨著半導(dǎo)體行業(yè)在近幾年的愈發(fā)火爆，涌入該行業(yè)的半導(dǎo)體公司也越來越多，但人才的成長需要時間，因此目前對于這些企業(yè)而言人才需求缺口極大。大部分內(nèi)地的半導(dǎo)體公司開始不斷相互挖人，也造成了半導(dǎo)體行業(yè)工程師薪資水漲船高。

當(dāng)然，如果說最好挖人的地區(qū)一定是臺灣，不僅有非常多成熟的半導(dǎo)體工程師，文化相同、語言相通。因此許多大陸的企業(yè)跑去臺灣挖人是很正常的事，此次被約談的企業(yè)也包括如杰華特、芯華章、舜宇等內(nèi)地知名企業(yè)。

目前臺灣對于中國大陸挖人的行為反應(yīng)稍顯過激，給出的理由是為了減少人才外流，降低臺灣本地半導(dǎo)體企業(yè)的人才缺口及競爭壓力。但問題在于臺灣只阻止大陸企業(yè)的招人行為，對于歐美半導(dǎo)體企業(yè)在臺灣設(shè)計的招攬機構(gòu)卻非常歡迎，這顯然是一種雙標(biāo)行為。

聯(lián)發(fā)科5G芯片進(jìn)軍車聯(lián)網(wǎng)市場

5月23日，晶圓廠半導(dǎo)體公司聯(lián)發(fā)科召開COMPUTEX記者會，總經(jīng)理陳冠州表示，公司持續(xù)將5G技術(shù)推廣至手機以外的市場，如車聯(lián)網(wǎng)、CPE、Data Card等，其中，車聯(lián)網(wǎng)已拿下眾多車廠訂單，預(yù)計下半年、明年就會看到終端產(chǎn)品。

Anson點評：近幾年來，智能汽車的發(fā)展加之5G技術(shù)應(yīng)用，使得車載芯片的發(fā)展呈現(xiàn)了持續(xù)增長的趨勢。聯(lián)發(fā)科此次進(jìn)軍5G車聯(lián)網(wǎng)市場也絕非偶然，早在2016年聯(lián)發(fā)科就宣布了正式進(jìn)入汽車芯片市場，并在2018年推出了NeuroPilot人工智能平臺，成功將人工智能帶入自動駕駛汽車領(lǐng)域。而且聯(lián)發(fā)科近年來發(fā)布的天璣5G芯片也是有口皆碑，為進(jìn)軍車聯(lián)網(wǎng)市場打下了堅實的基礎(chǔ)。

聯(lián)發(fā)科進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)市場的另一因素主要還是手機趨于飽和的問題。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年第四季度，全球智能手機出貨量約3.62億臺，同比下降3.2%；中國智能手機出貨量為8340萬臺，同比下降11%，國內(nèi)外市場均出現(xiàn)需求端疲軟現(xiàn)象。

不管是高通還是聯(lián)發(fā)科，都意識到了原先主打的手機市場已經(jīng)不能夠為其帶來更大的利潤，更大的利潤點只會出現(xiàn)在新的增量市場，當(dāng)下正火的車聯(lián)網(wǎng)市場就是一個很不錯的選擇，而且聯(lián)發(fā)科的芯片具有整合度高、功耗低、價格優(yōu)勢明顯等特點，這或許會成為快速占據(jù)車聯(lián)市場的一大推手。

雙環(huán)傳動布局智能機器人，開辟新業(yè)務(wù)謀求新發(fā)展

事件：雙環(huán)傳動5月24日晚間發(fā)布公告，公司下屬全資子公司浙江環(huán)驅(qū)科技有限公司與深圳市三多樂智能傳動有限公司、香港三多樂有限公司簽署《投資框架協(xié)議》。環(huán)驅(qū)科技系雙傳環(huán)動集團(tuán)將開拓服務(wù)機器人、智能家居、智能辦公、智能醫(yī)療等不同業(yè)務(wù)。

Sisyphus點評：收購國內(nèi)知名智能傳動系統(tǒng)解決方案提供商這一舉動，可以看出這是雙傳環(huán)動布局智能機器人所釋放的重要信號。早在之前，雙環(huán)傳動就多次公開表示正在密切關(guān)注下游行業(yè)發(fā)展，隨時準(zhǔn)備戰(zhàn)略布局。

減速器這一工業(yè)機器人核心零部件，是雙環(huán)傳動的核心競爭力，在未親自下場布局下游機器人應(yīng)用時，雙傳環(huán)動在中大負(fù)載工業(yè)機器人、輕型機器人核心零部件的布局就已經(jīng)深入到了國產(chǎn)工業(yè)機器人領(lǐng)域。在進(jìn)軍下游業(yè)務(wù)后，雙環(huán)傳動在資金投入、核心零部研發(fā)上都有其優(yōu)勢。而且此前其與埃夫特、新松機器人合作，也積累了不少機器人落地經(jīng)驗。

這應(yīng)該是一次深思熟慮后的布局，老業(yè)務(wù)和新布局發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步將主業(yè)做深、做強。此次收購之后，環(huán)驅(qū)科技一方面可與標(biāo)的公司實現(xiàn)在不同技術(shù)門類上的優(yōu)勢互補，助力新領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展，另一方面可實現(xiàn)市場資源共享，增強市場拓展能力。雙傳環(huán)動的新布局，確實充滿想象空間。