工信部新聞發(fā)言人、總工程師田玉龍日前表示，今年以來，中國(guó)新能源汽車實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)快速發(fā)展，有兩大亮點(diǎn)：一是產(chǎn)銷規(guī)模再創(chuàng)新高，6月，新能源汽車的產(chǎn)銷分別完成了59萬輛和59.6萬輛，同比均增長(zhǎng)1.3倍。上半年，中國(guó)新能源汽車銷量已達(dá)全球市場(chǎng)的59%，達(dá)到了歐洲近兩倍的水平。二是技術(shù)創(chuàng)新取得了新突破。新研制的激光雷達(dá)、國(guó)產(chǎn)芯片、車載基礎(chǔ)計(jì)算平臺(tái)都實(shí)現(xiàn)了裝車應(yīng)用，技術(shù)創(chuàng)新水平不斷提高。

5月，國(guó)產(chǎn)大算力車規(guī)級(jí)芯片廠商黑芝麻智能與江汽集團(tuán)達(dá)成平臺(tái)級(jí)戰(zhàn)略合作，多款思皓品牌量產(chǎn)車型將搭載華山二號(hào)A1000芯片。7月18日，地平線宣布與上汽集團(tuán)、零束科技深化戰(zhàn)略合作，基于地平線高性能大算力車規(guī)級(jí)AI芯片，共同打造面向未來的智能駕駛計(jì)算平臺(tái)，推動(dòng)高階智能駕駛產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用，預(yù)計(jì)搭載地平線征程5的量產(chǎn)合作車型將于2023年開始落地。

2022年，汽車智能化、電動(dòng)化加速推進(jìn)，全球的汽車產(chǎn)業(yè)格局亦在發(fā)生變化，中國(guó)企業(yè)紛紛躋身主賽道。中國(guó)新能源汽車現(xiàn)在處于怎樣的發(fā)展階段？上汽、廣汽大公司紛紛試水更高級(jí)別自動(dòng)駕駛，大算力芯片如何加速上車？激光雷達(dá)、車載大算力芯片領(lǐng)域中國(guó)廠商有哪些最新進(jìn)展？本文進(jìn)行詳細(xì)分析。

中國(guó)新能源汽車出貨量在全球占比59% 引爆未來智能駕駛芯片市場(chǎng)

根據(jù)CleanTechnica的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年1-6月全球新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量412萬輛，其中，中國(guó)銷量251萬輛，全球市場(chǎng)占有率為59%，超越歐洲的82萬輛和北美洲的41萬輛。2022年1-6月全球新能源汽車品牌銷量榜單TOP20中，中國(guó)品牌有12家，超越半壁江山；在全球新能源品牌車型銷量榜單TOP20中，中國(guó)品牌車型占70%。

圖片來自CleanTechnica網(wǎng)站

中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2022年新能源汽車銷量有望達(dá)到550萬輛，同比增長(zhǎng)56%以上。中金公司研究數(shù)據(jù)顯示，到2025年，高級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透率將達(dá)到65.5%，中國(guó)智能駕駛芯片市場(chǎng)需求將達(dá)到1383萬片。未來3-5年，智能駕駛迎來高速發(fā)展期，汽車行業(yè)將迎來巨大機(jī)遇。

在汽車算力芯片領(lǐng)域，歐美日等國(guó)外芯片廠商把持關(guān)鍵技術(shù)，國(guó)內(nèi)汽車大算力芯片自給率不足10%、國(guó)產(chǎn)化率不足5%。隨著汽車智能化進(jìn)程不斷推進(jìn)，而車規(guī)級(jí)算力芯片自給率、國(guó)產(chǎn)率低的背景下，各大芯片廠商紛紛向自動(dòng)駕駛大算力芯片（單芯片算力大于100TOPS）布局，算力芯片行業(yè)內(nèi)汽車領(lǐng)域的“算力之戰(zhàn)”正式打響。

國(guó)際自動(dòng)駕駛芯片主要廠商和主力產(chǎn)品

圖：電子發(fā)燒友根據(jù)公開資料整理

黑芝麻CEO單記章對(duì)媒體表示，在智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域，中國(guó)車企發(fā)展速度領(lǐng)先全球，而本土的供應(yīng)鏈體系是支撐中國(guó)自主品牌車企快速技術(shù)迭代的關(guān)鍵。智能駕駛必須依托大算力芯片的支持，只有掌握核心IP才可能對(duì)芯片實(shí)現(xiàn)快速迭代。

大算力芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速 2023年將是集中量產(chǎn)年

浙江吉利汽車研究院軟件開發(fā)部部長(zhǎng)蔡偉杰表示，汽車用戶對(duì)于美好生活的追求，希望汽車具備個(gè)性化，成為活動(dòng)的第三空間。伴隨著汽車網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展，人們希望汽車可以分享智能化生活。未來汽車具備三大新屬性：一、快速迭代，用戶希望汽車常用常新；二、進(jìn)行生態(tài)融合，借助現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)和5G技術(shù)，實(shí)現(xiàn)萬物融合；第三、數(shù)據(jù)智能，借助智能感知、大算力芯片和AI技術(shù)，推進(jìn)數(shù)據(jù)智能的演進(jìn)。

隨著汽車智能化不斷發(fā)展，自動(dòng)駕駛技術(shù)所需要的算力呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)的爆炸式增長(zhǎng)，芯片已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要環(huán)節(jié)。從L2、L3、L4走向L5，每往上走一級(jí)至少有10倍以上算力需求的提升。這就意味著，車用芯片尤其是大算力芯片的需求，將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

業(yè)界普遍認(rèn)為，汽車所需算力可根據(jù)車內(nèi)傳感器采集到的數(shù)據(jù)量綜合推算出來，其中L2級(jí)別的自動(dòng)駕駛，計(jì)算能力大致需要10TOPS；L3需要100TOPS以上的算力；到L3+的算力級(jí)別已經(jīng)上升到1000TOPS以上。在車規(guī)級(jí)大算力芯片領(lǐng)域，除了英偉達(dá)、高通等老牌獨(dú)占市場(chǎng)局面被逐漸打破，以華為、地平線、黑芝麻為代表的品牌加入戰(zhàn)局，2022年或2023年將成為中國(guó)國(guó)產(chǎn)大算力芯片的量產(chǎn)年。

中國(guó)自動(dòng)駕駛芯片廠商和主力產(chǎn)品

圖：電子發(fā)燒友根據(jù)公開資料整理

近日，華為智能汽車解決方案產(chǎn)品部總裁王軍表示，在新的產(chǎn)業(yè)分工和合作模式下，華為堅(jiān)持“平臺(tái)+生態(tài)”的發(fā)展戰(zhàn)略，華為聚焦ICT技術(shù)，圍繞iDVP 、MDC和HarmonyOS智能座艙三大平臺(tái)，構(gòu)建汽車生態(tài)圈。

2021年，華為合作乘用車項(xiàng)目已經(jīng)全面開啟。包括采用華為MDC智能駕駛平臺(tái)的廣汽AION LX Plus，還有長(zhǎng)安集團(tuán)的長(zhǎng)城機(jī)甲龍，配置雙MDC芯片。華為 MDC（Mobile Data Center，移動(dòng)數(shù)據(jù)中心）定位為智能駕駛的計(jì)算平臺(tái)。華為MDC810已經(jīng)達(dá)到400TOPS算力。華為智能汽車解決方案 BU MDC 領(lǐng)域總經(jīng)理李振亞透露，2022 年華為還將發(fā)布智能駕駛計(jì)算平臺(tái) MDC100。

地平線公司官方微信顯示，征程5是地平線面向高級(jí)別自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景推出的第三代車規(guī)級(jí)產(chǎn)品，兼具高性能和大算力特點(diǎn)。征程5單顆芯片AI算力高達(dá)128TOPS，搭載地平線新一代BPU貝葉斯深度學(xué)習(xí)加速引擎，充分發(fā)揮軟硬協(xié)同優(yōu)化的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)界領(lǐng)先且可持續(xù)成長(zhǎng)的真實(shí)AI計(jì)算性能。征程5也是最具量產(chǎn)成熟性的百TOPS級(jí)國(guó)產(chǎn)大算力AI芯片。據(jù)悉，地平線基于全新BPU納什架構(gòu)打造的征程6芯片正在研發(fā)中，AI算力可實(shí)現(xiàn)數(shù)倍提升，將充分滿足未來面向全車智能中心的更高等級(jí)計(jì)算需求，助力汽車產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型加速。

上汽集團(tuán)與地平線將于2023年量產(chǎn)落地的智駕計(jì)算平臺(tái)，由零束科技基于雙征程5芯片，融合全棧電子架構(gòu)、高實(shí)時(shí)軟件計(jì)算平臺(tái)、業(yè)內(nèi)領(lǐng)先BEV算法、全域閉環(huán)數(shù)據(jù)工廠等關(guān)鍵技術(shù)打造而來，是上汽“銀河”方案技術(shù)底座的核心組成部分，覆蓋高速、泊車及城區(qū)全場(chǎng)景體驗(yàn)，最終實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、從端到端的融合智駕功能產(chǎn)品。

黑芝麻智能CEO單記章表示，黑芝麻智能致力于打造自動(dòng)駕駛核心芯片，基于兩大自主可控核心IP構(gòu)建了核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，包括車規(guī)級(jí)圖像處理ISP和車規(guī)級(jí)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器NPU，讓車輛“看得清”和“看得懂”。

黑芝麻發(fā)布的華山二號(hào)A1000 Pro是目前國(guó)產(chǎn)性能和算力領(lǐng)先的車規(guī)級(jí)自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片，采用異構(gòu)多核架構(gòu)，16 核Armv8CPU，16nm工藝制程，可支持L3/L4高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能，目前已流片成功。A1000 Pro基于黑芝麻智能兩大自研核心IP——車規(guī)級(jí)圖像處理器NeuralIQ ISP以及DynamAI NN車規(guī)級(jí)低功耗神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速引擎打造，得益于DynamAI NN大算力架構(gòu)，A1000 Pro支持INT8稀疏加速，INT8算力為106TOPS，INT4最高算力可達(dá)196TOPS，在國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片最高算力方面領(lǐng)先。

L3級(jí)別自動(dòng)駕駛推進(jìn)，激光雷達(dá)上車加速

激光雷達(dá)兼具測(cè)距遠(yuǎn)、角度分辨率優(yōu)、受環(huán)境光照影響小的特點(diǎn)，且無需深度學(xué)習(xí)算法，可直接獲得物體的距離和方位信息。這些相較于其他傳感器的優(yōu)勢(shì)，可顯著提升自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的可靠性，因而被大多數(shù)整車廠、Tier1 供應(yīng)商認(rèn)為是 L3 級(jí)及以上自動(dòng)駕駛（功能開啟時(shí)責(zé)任方為汽車系統(tǒng)）必備的傳感器。

“有一些商用車的公司堅(jiān)定走向L2級(jí)自動(dòng)駕駛，比如小馬智行Robotaxi在推，文遠(yuǎn)也和博世合作，大家認(rèn)為L(zhǎng)2級(jí)別的商用空間有限，變現(xiàn)必須擴(kuò)充到L4級(jí)別；梅賽德斯-奔馳L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛系統(tǒng)于2021年率先通過了德國(guó)聯(lián)邦機(jī)動(dòng)車運(yùn)輸管理局嚴(yán)格的技術(shù)條例審批，成為全球首個(gè)獲得聯(lián)合國(guó)法規(guī)UN-R157認(rèn)證的汽車企業(yè)。今年，我們了解到國(guó)內(nèi)有8家主機(jī)廠商在上激光雷達(dá)，這一切都是為L(zhǎng)3級(jí)自動(dòng)駕駛或者更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛做準(zhǔn)備，趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。”映馳科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO段勃勃總結(jié)汽車變革趨勢(shì)之一。

2022 年成為 L3 普及落地的元年，其帶來的最大變化就是激光雷達(dá)產(chǎn)品大范圍實(shí)裝量產(chǎn)車型。以長(zhǎng)安、華為和寧德時(shí)代聯(lián)合打造的首款車型阿維塔E11為例，這款車配備寧德時(shí)代最新一代CTP技術(shù)的三元鋰電池包，并且搭載華為Drive ONE電驅(qū)系統(tǒng)，百公里加速只需3.98秒，另外搭載華為供應(yīng)的3顆激光雷達(dá)、6顆毫米波雷達(dá)、12顆超聲波雷達(dá)以及400TOPS算力，可以實(shí)現(xiàn)更高階段的輔助駕駛能力。今年3月開始交付的蔚來ET7，搭載了全球首款量產(chǎn)的 1550nm 激光雷達(dá)，也是量產(chǎn)中探測(cè)距離最遠(yuǎn)的激光雷達(dá)。

圖：國(guó)內(nèi)部分系統(tǒng)集成商的激光雷達(dá)產(chǎn)品上車情況 來自東方財(cái)富證券研究所

7月13日，激光雷達(dá)供應(yīng)商RoboSense（速騰聚創(chuàng)）在官方微信公眾號(hào)上表示，今年上半年，公司訂單量相較于去年同期增長(zhǎng)超過10倍，該公司產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃總監(jiān)接受媒體采訪時(shí)透露，目前，該公司分布在廣州、深圳等地的多條智能化產(chǎn)線已完成部署，到今年年底年產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到100萬臺(tái)左右。

在國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力以及自主品牌旗下很多新車上，激光雷達(dá)幾乎已經(jīng)成為標(biāo)配。以蔚來ET7為例，配置了激光雷達(dá)，同時(shí)運(yùn)用英偉達(dá)Orin芯片，就意味著這家公司部署高等級(jí)自動(dòng)駕駛的硬件條件已經(jīng)具備。在這種情況下，憑借著OTA技術(shù)，后期對(duì)整車的自動(dòng)駕駛軟件不斷升級(jí)。消費(fèi)者從理論上可以在越來越多的使用場(chǎng)景中解鎖高等級(jí)自動(dòng)駕駛。外資智能電動(dòng)車預(yù)計(jì)要在2-3年才能實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)的全面標(biāo)配，而在這個(gè)時(shí)間段，正是國(guó)內(nèi)智能電動(dòng)汽車的黃金發(fā)展期。

小結(jié)

在疫情和缺芯的影響下，國(guó)外芯片企業(yè)很有可能優(yōu)先支持跨國(guó)車企巨頭，這對(duì)于國(guó)產(chǎn)算力芯片來講，這是發(fā)展大算力芯片的絕佳時(shí)機(jī)。

好的智能汽車體驗(yàn)，一定是消費(fèi)者買單的理由。當(dāng)然大算力芯片的體驗(yàn)還處于發(fā)展的初期階段。華為、地平線、黑芝麻等國(guó)內(nèi)廠商的加入，增加國(guó)產(chǎn)化的機(jī)率，但是，公司芯片算力的提升能否跟上國(guó)內(nèi)車企的更新迭代周期將是對(duì)各大芯片廠商的考驗(yàn)。此外，最終評(píng)判其自動(dòng)駕駛性能優(yōu)劣的，并不是車企給出的各種參數(shù)數(shù)據(jù)，而是真實(shí)的用戶駕駛體驗(yàn)。今年造車新勢(shì)力，華為問界、蔚來ET7等新車型的推出，我們將看到更多用戶的真實(shí)評(píng)價(jià)。

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