最近我們的周報(bào)比較受歡迎，所以月度數(shù)據(jù)出來(lái)以后，也開始梳理分析這些數(shù)據(jù)，主要是以反應(yīng)整體的市場(chǎng)情況為目的。

在月度數(shù)據(jù)中，2022年12月的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)為252.4萬(wàn)，同比增長(zhǎng)11.5% ，這是一個(gè)非常高的數(shù)字，因?yàn)?0月同比下降-1.3%，11月同比下降-7.9%，12月突然實(shí)現(xiàn)了2位數(shù)的增長(zhǎng)。

從全年來(lái)看，國(guó)內(nèi)乘用車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)為 2048.9萬(wàn)，同比下降 -2.8%。

▲圖1.2022年月度數(shù)據(jù)情況

這里的數(shù)據(jù)可以和乘用車聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)做比對(duì)：●車企生產(chǎn)量：12月乘用車生產(chǎn)209.5萬(wàn)輛，同比下降15.0%，2022年生產(chǎn)量為2,336.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.6%?！褴嚻笈l(fā)量：12月車企批發(fā)給4S店銷量222.2萬(wàn)輛，同比下降6.1%，2022年乘用車廠商批發(fā)銷量為2,315.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.8%，比2021年增加206.0萬(wàn)輛?！褴嚻蟪隹诹浚?2月乘用車出口26萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50%，，2022年全年乘用車?yán)塾?jì)出口236.3萬(wàn)輛，增55%。

●車企零售量：12月乘用車市場(chǎng)零售216.9萬(wàn)輛，同比去年增長(zhǎng)3.0%，2022年累計(jì)零售2,054.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.9%。

▲圖2.不同統(tǒng)計(jì)口徑的數(shù)據(jù)對(duì)比??
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Part 1

不同車企的情況

首先通過(guò)月度數(shù)據(jù)下，根據(jù)不同企業(yè)的情況來(lái)更新一下競(jìng)爭(zhēng)格局。

▲圖3.2022年中國(guó)汽車格局

●國(guó)內(nèi)企業(yè)按照月度的統(tǒng)計(jì)口徑，12月小了排名前三位的，注意這個(gè)數(shù)據(jù)是包含所有品牌的?！虮葋喌希?1.7萬(wàn)。?◎長(zhǎng)安集團(tuán)：17.3萬(wàn)。

◎吉利集團(tuán)：17.0萬(wàn)。

2022年國(guó)內(nèi)排在前五位的企業(yè)包括：

◎比亞迪：160.3萬(wàn)。

◎長(zhǎng)安集團(tuán)：116.4萬(wàn)。

◎吉利集團(tuán)：116.2萬(wàn)。

◎上汽通用五菱：79.8萬(wàn)。

◎長(zhǎng)城汽車：74.2萬(wàn)（不含皮卡）。?

后續(xù)還有奇瑞59.2萬(wàn)，上汽37.4萬(wàn)和廣汽30.3萬(wàn)，紅旗28.6萬(wàn)。

▲圖4.主要國(guó)內(nèi)企業(yè)的情況

從月度變化來(lái)看，馬太效應(yīng)還是很明顯的，2023年真的可能是國(guó)內(nèi)乘用車深度洗牌的開始。

▲圖5.月度數(shù)據(jù)的波動(dòng)情況

●合資車企從合資和外資企業(yè)的統(tǒng)計(jì)來(lái)看，排在前列的企業(yè)還是努力在沖量?！蛞黄蟊姡?jiǎn)卧?1.5 萬(wàn) ，同比增長(zhǎng)21.8%。◎上汽大眾：?jiǎn)卧?16.1 萬(wàn)，同比增長(zhǎng)11.4%。 ◎廣汽豐田：?jiǎn)卧?11.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.9%。

◎上汽通用：?jiǎn)卧?10.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降-12.6%。

2022年全年來(lái)看，100萬(wàn)以上的企業(yè)只有四家了?！蛞黄蟊姡?74.4 萬(wàn)，同比微降-3.9%影響比較小◎上汽大眾：124.3 萬(wàn)，同比下降-15.7%，隨著產(chǎn)品力下降，中長(zhǎng)期怎么辦還不清楚◎廣汽豐田：100.6 萬(wàn)，同比增長(zhǎng)25.3%，逆勢(shì)還是增長(zhǎng)，豐田的混動(dòng)還是被認(rèn)可的◎上汽通用：100.3 萬(wàn)，同比下降-21.9%，這個(gè)還是要轉(zhuǎn)型啊?！蛞黄S田：80.7 萬(wàn)，同比增長(zhǎng)1.4%，歸功于混動(dòng)的布局。

◎東風(fēng)日產(chǎn)：80.2萬(wàn)，同比下降-23.1%，還是要推動(dòng)混動(dòng)大幅度的落地，否則只靠純?nèi)加蛙嚭茈y。

▲圖6.合資品牌12月和2022年的銷量情況

外資品牌在國(guó)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)充滿了挑戰(zhàn)，2023年確實(shí)會(huì)有外資股東繼續(xù)退出的可能。外資品牌的壓力，在之前是豪華品牌的下壓，而這波自主隨著新能源汽車的挑戰(zhàn)，使得經(jīng)營(yíng)的不確定性越來(lái)越大。

▲圖7.月度的情況波動(dòng)

Part 2

新能源汽車

●比亞迪和特斯拉

我們可以從月度數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)比兩家企業(yè)，這還是很客觀反應(yīng)需求的變化。隨著特斯拉價(jià)格的下降，重新去定位的特斯拉對(duì)于消費(fèi)者的價(jià)格期待的影響是很大的。

▲圖8.比亞迪和特斯拉的數(shù)據(jù)對(duì)比

●新勢(shì)力的月度數(shù)據(jù)

從新勢(shì)力的情況來(lái)看，10-12月的強(qiáng)勢(shì)一方面是新車效應(yīng)累積的訂單，部分圍繞B端銷售的新勢(shì)力企業(yè)也做了一些措施來(lái)調(diào)節(jié)，因此這一波到12月幾家企業(yè)累加數(shù)據(jù)快接近10萬(wàn)臺(tái)。

▲圖9.新勢(shì)力企業(yè)的月度情況

點(diǎn)評(píng)：我和朱校長(zhǎng)一起看數(shù)據(jù)的時(shí)候，突出的感受是：國(guó)內(nèi)汽車的競(jìng)爭(zhēng)在燃油車?yán)锩嬉呀?jīng)是很慘烈了，新能源汽車的高增長(zhǎng)還是掩蓋了很多的問(wèn)題，這使得對(duì)汽車的下一步走向判斷還是存在很大的困難。如果國(guó)家也類似房產(chǎn)一樣，不斷去靠汽車市場(chǎng)來(lái)支撐消費(fèi)，長(zhǎng)期這種消費(fèi)稅和地方的消費(fèi)券帶來(lái)的效果也會(huì)打折的。我們看到12月數(shù)據(jù)的異常，也是車企根據(jù)政策的時(shí)間節(jié)點(diǎn)透支市場(chǎng)。

小結(jié)：12月的數(shù)據(jù)，人為調(diào)節(jié)的因素確實(shí)比較大，所以跟蹤2023年的周度數(shù)據(jù)是很好的方法。我們會(huì)第一時(shí)間在微博進(jìn)行發(fā)布，然后第二天發(fā)送在公眾號(hào)這里，感謝大家的關(guān)注。

審核編輯 ：李倩