前言

2023 年內存市場變化莫測，各大原廠均受到了不同程度的影響。整個內存行業(yè)經(jīng)歷了“大起大落”后，終于在 2023 年末形成了量價齊升的普遍認可。隨著新能源汽車技術的飛速更迭以及 AI 在各行各業(yè)的高壓滲透，市場對于內存的需求不斷擴大。在 2024 年，AI、汽車、智能家居以及工業(yè)應用將會給內存行業(yè)帶來驅動作用。

生成式 AI 全面爆發(fā)邊緣演化日漸加深

ChatGPT 引爆的 AI 熱潮，無疑為各個行業(yè)帶來了巨大的變革。在生產(chǎn)力方面，根據(jù)高盛的報告，未來 10 年全球每年的生產(chǎn)力將因為 AI 提高 1.5%，能夠推動 7 萬億美元的經(jīng)濟增長。生成式 AI 帶來的深遠影響，不僅僅是在生產(chǎn)效率、產(chǎn)品性能上的體現(xiàn)，更讓幾乎所有行業(yè)都開始思考“如何與 AI 進行結合”。一段時間以來，頭部 AI 企業(yè)在大模型如何落地的潮流中“百花齊現(xiàn)”。似乎 AI 在云端完成了基本的產(chǎn)業(yè)化后，邊緣化應用落地則成為了下一個風口。

根據(jù)億歐智庫的統(tǒng)計，預計 2021-2025 年，中國邊緣計算產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模年復合增速有望達到 46.81%，且在 2025 年整體市場規(guī)模達到 1987.68 億元。邊緣 AI 大致可以歸結為“在邊緣計算環(huán)境中實現(xiàn)人工智能”。相較于在云端進行數(shù)據(jù)計算，低延遲、實時響應、隱私保護等天生優(yōu)勢是“AI 邊緣化”需求不斷擴大的牢固基礎。自動駕駛、安防、可穿戴、健康監(jiān)測等領域都在助推包括內存在內的芯片性能不斷發(fā)展。這些設備需要超高帶寬以進行數(shù)據(jù)傳輸，但不需要過大的容量運行繁重負載。因此可以預見的是，超高帶寬、中小容量、低功耗的內存產(chǎn)品將會成為邊緣設備運行生成式 AI 的理想選擇。

汽車配置日上新高「車芯合作」逐步深化

2023 年，我國新能源汽車銷量已達 949.5 萬輛，同比增長37.9%。快速增長的銷售數(shù)據(jù)有力地證明了新能源汽車的強大產(chǎn)品力。當新能源汽車邁向智能化以后，以智能座艙為代表的應用性能和體驗不斷拉滿，功能、配置、算力的飛速增長也同步帶動了車用內存的容、量雙增長，大容量的 NAND、LPDDR4/4x 甚至 LPDDR5 也逐漸成為了主流配置。在未來一段時間內，汽車內存還會持續(xù)因數(shù)量與性能需求的同步提升進一步發(fā)展，同時車廠也由于“供應焦慮”、技術和成本考量，在合作模式上開始了新的探索。

當前越來越多的車廠開始選擇與芯片廠商直接合作研發(fā)、設計，甚至是制造和封裝芯片。布局超前的車企甚至已經(jīng)開始使用自家量產(chǎn)的芯片。從汽車的智能化大趨勢來看，電子芯片類部件代替機械類部件也已成為車廠核心競爭力的體現(xiàn)。并且，車廠通過深度參與芯片選型、規(guī)格定制等工作來實現(xiàn)創(chuàng)新已是大勢所趨，這不僅能夠整合產(chǎn)業(yè)鏈資源以確保不會再次發(fā)生“缺芯潮”，還能在成本和產(chǎn)品性能上獲得新的突破。

家居智能化成為標配量質需求同步提升

2023 年，智能家居市場由于宏觀消費環(huán)境和行業(yè)發(fā)展周期的雙重影響，增速出現(xiàn)了短暫的減緩。但在低潮之后，由于 Matter、超級藍牙、AI，以及智能汽車帶來的多維度影響，市場需求將從廣度上催生更多設備的智能化。根據(jù) IDC 的預測，2024 年我國智能家居市場設備出貨量將同比增長 6.5%。

另一方面，智能家居也將在深度上不斷提升設備間的聯(lián)動能力。當前智能家居生態(tài)壁壘已經(jīng)筑起，品牌間的橫向互通進展仍然較慢，而繼續(xù)深耕旗下產(chǎn)品的聯(lián)動性能和協(xié)同工作能力將會是品牌首要聚焦的領域，因此就需要設備具有強大的信息傳輸性能以及更大的代碼存儲容量，這能夠進一步推動內存向著更低功耗、更高帶寬和更大容量發(fā)展。

人機協(xié)同更深一層智能工業(yè)滲入細微

得益于傳感器技術的進步、算力的提升，工業(yè)制造領域人機協(xié)同逐步成為市場趨勢。根據(jù)思瀚研究院的統(tǒng)計，2017-2021 年全球協(xié)作機器人年復合增長率約為 37%。協(xié)作機器人是一種追求柔性生產(chǎn)、并且需要與工人之間無隔離地進行協(xié)同工作的工業(yè)機器人，極大的生產(chǎn)靈活性和安全性要求意味著要時刻傳輸大量數(shù)據(jù)，因此對于高帶寬內存與大容量存儲有巨大需求。

未來，隨著 AI 持續(xù)向工業(yè)領域滲透，人機協(xié)同和柔性生產(chǎn)的需求進一步加深，協(xié)作機器人市場將有望擴大增長勢頭，內存行業(yè)也會因此受益。

披荊斬棘向前行

狂風驟雨已是昨日記憶，盡管世界格局仍然存在一些不確定因素，但技術的進步和人們對美好生活的追求不可阻擋。華邦也仍將繼續(xù)潛心研發(fā)，不斷鞏固現(xiàn)有市場、發(fā)力新興應用，繼續(xù)加大對行業(yè)和各方合作伙伴的耕耘，以優(yōu)質產(chǎn)品與服務取得更大成就。