AI技術(shù)蓬勃發(fā)展，對(duì)CMOS傳感器（CIS）的性能提升提出了更高要求。作為全球CIS巨頭，索尼正加速布局。考慮到半導(dǎo)體本地化生產(chǎn)的趨勢(shì)，索尼在臺(tái)積電（2330）日本熊本新工廠加大投資力度，力爭(zhēng)第四季度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能飽和。臺(tái)積電對(duì)此不予置評(píng)。

市場(chǎng)對(duì)臺(tái)積電先進(jìn)和成熟制程的良好表現(xiàn)充滿期待，其1日ADR股票上漲超過4％，收盤價(jià)創(chuàng)造歷史紀(jì)錄達(dá)到133.9美元。分析師認(rèn)為，臺(tái)積電能有如此表現(xiàn)，有望使其在本周的臺(tái)灣股市中擔(dān)當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)者角色。

業(yè)內(nèi)專家表示，圖像傳感器是關(guān)鍵的感光元件。由于CIS體積小、成本低，其市場(chǎng)份額遠(yuǎn)超CCD（感光耦合元件），廣泛用于手機(jī)、汽車、安防、醫(yī)療等多個(gè)行業(yè)。同時(shí)，CIS也是鏡頭模組中最為核心的部件之一，具有極高的價(jià)值。

近年來，CIS元件市場(chǎng)面臨一輪庫存調(diào)整和回補(bǔ)庫存需求重燃的挑戰(zhàn)。隨著AI技術(shù)的興起，各種終端應(yīng)用開始轉(zhuǎn)向?qū)ｉT針對(duì)AI開發(fā)的鏡頭，而CIS元件也期待著新的鏡頭淘汰替換周期的到來，從而迎接AI時(shí)代的商業(yè)機(jī)遇。

值得一提的是，索尼計(jì)劃借助臺(tái)積電的22納米制程生產(chǎn)更多CIS元件及影像信號(hào)處理器（ISP）芯片。據(jù)稱，該設(shè)備已進(jìn)入裝運(yùn)階段，預(yù)計(jì)第四季度即可開始量產(chǎn)，采用40、28/22納米制程，為汽車、工業(yè)等領(lǐng)域提供穩(wěn)定服務(wù)。

有趣的是，臺(tái)積電在日本設(shè)有工廠，其中JASM公司由臺(tái)積電與索尼共同成立。據(jù)業(yè)內(nèi)消息透露，索尼是臺(tái)積電代工業(yè)務(wù)中的重要客戶，雙方已有多年合作關(guān)系。隨著臺(tái)積電熊本工廠進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，索尼很可能成為占據(jù)主要產(chǎn)能的重要客戶之一。