【嗶哥嗶特導讀】AI成今年兩會重要關(guān)鍵詞!AI服務器需求激增，HBM成為標配，市場規(guī)模預計達150億美元，國內(nèi)布局HBM產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)迎來重大機遇!

3月5日，全國十四屆全國人大二次會議在北京隆重召開。今年的兩會中，人工智能(AI)成為了一個備受關(guān)注的關(guān)鍵詞，多位代表都提出了與AI領(lǐng)域相關(guān)的重要建議。

360公司創(chuàng)始人周鴻祎在提案中就關(guān)注了通用大模型的安全問題，他建議制定通用大模型安全標準體系，并鼓勵具備“安全和AI”能力的企業(yè)聚焦攻堅，承擔重要責任。

小米集團創(chuàng)始人雷軍則指出，2023年，以大模型和生成式人工智能為代表的通用人工智能技術(shù)在全國范圍內(nèi)引起了廣泛關(guān)注，掀起了新一輪的浪潮。因此，他建議加強人工智能領(lǐng)域的人才培養(yǎng)，并將人工智能通識課程納入九年義務教育。

全國政協(xié)常委、中國移動董事長楊杰也在會上提出了《全面推進“AI+”行動，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力》的提案。

可見，人民對AI領(lǐng)域的發(fā)展抱有極高的期望，并且對于如何安全、有效地推進AI技術(shù)的發(fā)展和應用，有著深刻入的思考，也相應地提出了積極的建議。

隨著AI在近幾年來的加速發(fā)展，算力需求持續(xù)攀升。在ChatGPT、Sora等生成式大模型的推動下，對AI服務器的需求也進一步刺激。值得注意的是，SK海力士副社長Kim Ki-ate表示，該公司今年的HBM已經(jīng)售罄，并已開始為2025年做準備。早些時候，美光科技CEO Sanjay Mehrotra也透露，美光2024年的HBM產(chǎn)能同樣預計已經(jīng)全部售罄。

HBM

其實在過去，HBM的位元需求在整體DRAM市場中的占比不足1%。這主要是由于其高昂的成本以及服務器市場中配備相關(guān)AI運算卡的比例較低所限制的。然而，隨著今年年初AI服務器需求的激增，HBM的市場地位由此發(fā)生了顯著轉(zhuǎn)變，因為它已經(jīng)成為AI服務器的標準配置。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢披露的數(shù)據(jù)，2022年AI服務器出貨量86臺，預計2026年AI服務出貨量將超過200萬臺，年復合增速29%。AI服務器出貨量增長催化HBM芯片需求爆發(fā)，預期到2025年，全球HBM市場規(guī)模將達到約150億美元，增速超過50%。

在存儲市場中，相對于GDDR來說，HBM芯片并非是一種主流的存儲芯片選擇，所以過去布局HBM芯片的企業(yè)少之又少。一直以來，HBM芯片市場主要由外資企業(yè)SK海力士、三星和美光這三家企業(yè)主導，而國內(nèi)還尚未有量產(chǎn)HBM的企業(yè)出現(xiàn)。

然而，這不代表國內(nèi)沒有該方面的需求，目前已有不少HBM產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)出現(xiàn)。在A股上市企業(yè)中，布局HBM產(chǎn)業(yè)的公司就有20家，主要代表企業(yè)包括雅克科技、拓荊科技、中微公司、香農(nóng)芯創(chuàng)、華海誠科等。

HBM芯片

根據(jù)市場研究機構(gòu)TrendForce的預測，高端AI服務器GPU搭載HBM芯片已成為主流趨勢。這表明，HBM芯片的需求在未來一段時間內(nèi)繼續(xù)保持旺盛，也將為相關(guān)企業(yè)提供了重要的機遇。

企業(yè)可以通過加大研發(fā)投入，提高HBM芯片的性能和產(chǎn)量，以滿足市場對高性能AI服務器的不斷增長的芯片需求。

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