來(lái)源：Yole

自 20 世紀(jì)半導(dǎo)體在汽車中引入以來(lái)，傳感技術(shù)不斷發(fā)展。最初設(shè)計(jì)用于提高動(dòng)力系統(tǒng)效率，隨著安全優(yōu)先級(jí)的提高，特定傳感器變得不可或缺，例如 ABS、ESC 和安全氣囊。在技術(shù)進(jìn)步及其最初融入豪華車的推動(dòng)下，創(chuàng)新逐漸滲透到中檔和經(jīng)濟(jì)型車型中，從而催生了數(shù)十億輛的產(chǎn)業(yè)。

2023 年，全球汽車市場(chǎng)的傳感器出貨量為 65 億個(gè)，收入達(dá)93億美元美元。展望未來(lái)，傳感器在2023到2029年的收入 CAGR為 7%，預(yù)計(jì)到 2029 年將增長(zhǎng)至143億美元，全球傳感器出貨量為 88 億個(gè)。

在未來(lái)幾年中，汽車行業(yè)預(yù)計(jì)將在所有四個(gè)汽車領(lǐng)域經(jīng)歷巨大變革：

動(dòng)力總成和電氣化：汽車行業(yè)正在從基于內(nèi)燃機(jī) (ICE) 的汽車（占 2019 年產(chǎn)量的 91%）過(guò)渡到電動(dòng)汽車（預(yù)計(jì)到 2029 年將占產(chǎn)量的 43%）。到2029 年，動(dòng)力總成和電氣化領(lǐng)域的價(jià)值將超過(guò)14億美元，2023到2029的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 3%。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，汽車電氣化將催生新應(yīng)用并消除其他應(yīng)用，從而引發(fā)傳感器領(lǐng)域的重大變化。

ADAS 和安全：從增強(qiáng)安全性到自動(dòng)駕駛，汽車正變得更加智能。攝像頭、激光雷達(dá)、雷達(dá)等正在幫助汽車根據(jù)對(duì)環(huán)境的了解采取行動(dòng)。ADAS 和安全部門的收入是迄今為止所有部門中最大的。預(yù)計(jì)到 2029 年將產(chǎn)生80億美元的收入。

信息娛樂(lè)和遠(yuǎn)程信息處理：為了追求產(chǎn)品的獨(dú)特性，隨著時(shí)間的推移，功能數(shù)量不斷增加，同時(shí)車內(nèi)舒適度也不斷提高。由于客戶要求為駕駛員和乘客提供更多的娛樂(lè)選擇，預(yù)計(jì)該行業(yè)從 2023 年到 2029 年將實(shí)現(xiàn)7% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率，到 2029 年將超過(guò) 29 億美元。

底盤及其他：為了提高乘客的安全、向 ADAS 計(jì)算單元發(fā)送有價(jià)值的數(shù)據(jù)，甚至拆除汽車的液壓部件，汽車的全球傳感器化正在推動(dòng)傳感器數(shù)量在2023年到2029年間以 3% 的 CAGR 增長(zhǎng) 。就收入而言，我們預(yù)計(jì) 2029 年將產(chǎn)生近 19億美元。

在 ADAS、自動(dòng)駕駛、電氣化的進(jìn)步以及全球汽車車隊(duì)廣泛采用傳感器的推動(dòng)下，未來(lái)幾年將見證汽車傳感器技術(shù)的動(dòng)態(tài)變革。因此，預(yù)計(jì)該行業(yè)及其供應(yīng)鏈將進(jìn)行重大重組。因此，迫切需要制定戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃并與合適的合作伙伴合作以抓住新興機(jī)遇。

不斷變化的汽車格局及其對(duì)傳感器制造商的影響

隨著車輛越來(lái)越多地采用電氣化并融入先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）和安全功能，傳感器制造商的增長(zhǎng)或衰落將取決于他們?cè)谑袌?chǎng)中的戰(zhàn)略定位。

向全電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)變將對(duì)傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)應(yīng)用中使用的傳感器供應(yīng)商產(chǎn)生不利影響，包括發(fā)動(dòng)機(jī)壓力傳感、排放控制和發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)（例如 EGR、節(jié)氣門和軸傳感器）。

在接下來(lái)的五年中，這些參與者將開始看到這種轉(zhuǎn)變的影響，但到本世紀(jì)末，影響將更大，特別是在 2035 年，隨著歐洲禁止新型內(nèi)燃機(jī)汽車。

博世、TE Connectivity、恩智浦和英飛凌等 MEMS 壓力傳感器以及氣體和顆粒傳感器供應(yīng)商將在熱失控和CO2 傳感應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)新的前景。對(duì)于原始設(shè)備制造商來(lái)說(shuō)，防止電池層面的熱失控至關(guān)重要，以避免重大損壞，而二氧化碳傳感代表了車內(nèi)應(yīng)用的一項(xiàng)新興舒適功能，有望長(zhǎng)期采用。

Allegro Microsystems、Melexis 和 Infineon 等磁性傳感器供應(yīng)商，以及 Sensirion 等專注于溫度傳感器的供應(yīng)商，都已準(zhǔn)備好迎接重大機(jī)遇。監(jiān)測(cè)電流和溫度參數(shù)對(duì)于了解電動(dòng)汽車 (EV) 內(nèi)各種模塊的性能至關(guān)重要。隨著電動(dòng)汽車數(shù)量的大幅增加，這些參與者預(yù)計(jì)將經(jīng)歷強(qiáng)勁的收入增長(zhǎng)。

ADAS 和安全組件的增加將主要影響從事圖像、雷達(dá)和激光雷達(dá)傳感器的公司。

由于安全氣囊和 ESP 等安全應(yīng)用現(xiàn)已成為幾乎所有車輛的標(biāo)準(zhǔn)配置，因此 MEMS 加速度計(jì)和慣性組合/IMU 的擴(kuò)展將在很大程度上取決于車輛銷售的增長(zhǎng)，盡管每輛車可能配備更多安全氣囊。這一趨勢(shì)預(yù)計(jì)將為博世、村田、恩智浦和意法半導(dǎo)體等領(lǐng)先廠商帶來(lái)可觀的銷量。

由于半自動(dòng)車輛中自動(dòng)緊急制動(dòng) (AEB) 功能的廣泛采用，預(yù)計(jì)圖像和雷達(dá)傳感器將出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。

預(yù)計(jì)涵蓋所有汽車領(lǐng)域的未來(lái)技術(shù)發(fā)展

盡管電氣化、ADAS 和安全性是主要驅(qū)動(dòng)力，但技術(shù)預(yù)計(jì)將在所有汽車領(lǐng)域不斷發(fā)展。

1.動(dòng)力系統(tǒng)和電氣化：隨著電池容量的增加和 800V 電池的進(jìn)步，我們預(yù)計(jì)在 OBC、DC/DC 轉(zhuǎn)換器、逆變器、以及未來(lái)幾年的電源模塊。雖然分流傳感器具有成本效益和高精度，但它們?nèi)狈﹄娏鞲綦x。因此，我們預(yù)計(jì)在不久的將來(lái)將從并聯(lián)傳感器轉(zhuǎn)向磁傳感器。此外，將電池保持在最佳溫度范圍內(nèi)對(duì)于增強(qiáng)性能、滿足安全標(biāo)準(zhǔn)和延長(zhǎng)使用壽命至關(guān)重要。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，磁傳感器被戰(zhàn)略性地放置在熱閥上，以更精確地調(diào)節(jié)冷卻或加熱流體的噴射。因此，我們預(yù)計(jì)每輛 BEV 的傳感器含量（以美元計(jì)）將保持在每輛車 15 美元左右。

2.ADAS 和安全：CMOS 圖像傳感器預(yù)計(jì)將不斷發(fā)展，以提高每秒幀數(shù)、動(dòng)態(tài)范圍和耐溫性。這并不是重大的技術(shù)變革，但對(duì)于滿足一級(jí)供應(yīng)商和 OEM 的需求是必要的。雷達(dá)傳感器在不斷發(fā)展，下一個(gè)重大變化與引入 4D 成像雷達(dá)有關(guān)，以實(shí)現(xiàn) 1° 角分辨率，這是傳統(tǒng) 3D 雷達(dá)不可能實(shí)現(xiàn)的。這種演變與新的 MIMO 技術(shù)的發(fā)展相關(guān)，該技術(shù)能夠增加虛擬孔徑，同時(shí)保持合理的物理尺寸。與圖像傳感器和雷達(dá)相比，激光雷達(dá)還很年輕，但其技術(shù)正在迅速發(fā)展。主要改進(jìn)與激光雷達(dá)所能達(dá)到的范圍有關(guān)?？梢允褂貌煌愋偷募す馄?，例如 EEL、VCSEL 或光纖。然而，主要的改進(jìn)與接收器有關(guān)，該技術(shù)正在從雪崩光電二極管過(guò)渡到更加靈敏的 SPAD 和 SiPM。FMCW 激光雷達(dá)在本世紀(jì)末的到來(lái)可能會(huì)改變技術(shù)格局。這將導(dǎo)致每輛車 ADAS 和安全內(nèi)容傳感器的半導(dǎo)體部分（以美元計(jì)）從 2023 年的 51 美元增長(zhǎng)到 2029 年的 82美元。

3.信息娛樂(lè)和遠(yuǎn)程信息處理：雖然預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)突破性的技術(shù)突破，但傳感器的集成度將會(huì)顯著增加，以增強(qiáng)舒適度。MEMS 傳感器將用于提高通話質(zhì)量并實(shí)現(xiàn)降噪功能。電容式傳感器將取代物理按鈕，而雷達(dá)技術(shù)將用于乘員監(jiān)控。此外，環(huán)境傳感器將在提高車內(nèi)空氣質(zhì)量方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。

4.底盤及其他：主要?jiǎng)?chuàng)新將圍繞制動(dòng)和線控驅(qū)動(dòng)技術(shù)的進(jìn)步，旨在消除車輛上的液壓部件。在此背景下，磁性傳感器將在踏板位置傳感和電機(jī)位置監(jiān)控中發(fā)揮關(guān)鍵作用。此外，我們預(yù)計(jì)智能 TPMS 模塊將逐漸被采用，該模塊不僅可以測(cè)量輪胎壓力，還可以為主處理單元提供有關(guān)輪胎質(zhì)量和車輛負(fù)載的重要見解。此外，專注于監(jiān)控駕駛員座椅位置并在長(zhǎng)途旅行期間隨時(shí)間進(jìn)行細(xì)微調(diào)整的應(yīng)用也有潛力。

審核編輯 黃宇