中國(guó)智慧城市建設(shè)現(xiàn)狀分析

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，智慧城市的建設(shè)涉及的主體包括：政府、運(yùn)營(yíng)商、解決方案提供商、內(nèi)容及業(yè)務(wù)提供商以及最終用戶(hù)等。從智慧城市解決方案來(lái)看，其產(chǎn)業(yè)鏈上下游涵蓋了RFID等芯片制造商；傳感器、物聯(lián)網(wǎng)終端制造商；電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、IT設(shè)備提供商；終端應(yīng)用軟件開(kāi)放商、系統(tǒng)集成商、智慧城市相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商以及頂層規(guī)劃服務(wù)提供商等多種科技型企業(yè)。

其中，各主體在智慧城市建設(shè)過(guò)程中的作用以及最終用戶(hù)得到的成果如下圖所示：

圖表1：智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖

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中國(guó)智慧城市如此快速的增長(zhǎng)，IT廠(chǎng)商在這其中扮演著重要的角色，提供強(qiáng)大的信息手段。而且，IT廠(chǎng)商有責(zé)任深入了解和把握不同城市在智慧城市建設(shè)各個(gè)階段的需求，并以此為指導(dǎo)，提供因地制宜的幫助，這種幫助貫穿于智慧城市的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、部署、運(yùn)營(yíng)的全生命周期中。

圖表2：智慧城市細(xì)分領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)（單位：%）

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目前中國(guó)的智慧城市建設(shè)仍處于起步及快速發(fā)展階段，做出上述判斷的依據(jù)主要有：

圖表3：中國(guó)智慧城市建設(shè)所處階段的判定依據(jù)

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智慧城市投資規(guī)模分析

2013年1月29日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部公布了首批90個(gè)國(guó)家智慧城市試點(diǎn)名單。以提升城市居民生活品質(zhì)、節(jié)能減排等為目標(biāo)的智慧城市建設(shè)在中國(guó)大力提倡推行“城鎮(zhèn)化”的背景下尤為引人注目。建設(shè)好智慧城市（區(qū)、鎮(zhèn)）是一項(xiàng)關(guān)系到我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、改變發(fā)展模式和做創(chuàng)新型國(guó)家的最重要的戰(zhàn)略之一，也是擴(kuò)大國(guó)民經(jīng)濟(jì)內(nèi)需的最重要的拉動(dòng)力量，而且這已成為共識(shí)。

目前我國(guó)正建設(shè)跨部門(mén)的智慧城市協(xié)調(diào)機(jī)制和監(jiān)督考核機(jī)制，制定智慧城市的能力和成效評(píng)價(jià)體系，以加強(qiáng)智慧城市的指導(dǎo)和監(jiān)督，各地智慧城市建設(shè)的實(shí)效須經(jīng)國(guó)家認(rèn)可。

2013年以來(lái)，我國(guó)已經(jīng)先后發(fā)布了三批智慧城市試點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)顯示，目前我國(guó)已經(jīng)有超過(guò)500個(gè)城市在進(jìn)行智慧城市試點(diǎn)，并均出臺(tái)了相應(yīng)規(guī)劃，計(jì)劃投資規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億元。從實(shí)際效果看，智慧城市在城市交通、醫(yī)療、政務(wù)管理等領(lǐng)域取得了廣泛成果。

2016年是國(guó)家“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，住建部啟動(dòng)新型智慧城市建設(shè)“十三五”規(guī)劃。

2017年，是國(guó)家啟動(dòng)新型智慧城市建設(shè)的第二年。這一年，新型智慧城市建設(shè)提檔加速，面臨一個(gè)相對(duì)集中的三期疊加利好背景，一是處于戰(zhàn)略機(jī)遇期；二是起步成長(zhǎng)期；三是創(chuàng)新發(fā)展期。2017年，新型智慧城市建設(shè)總體發(fā)展速度非常顯著，城市水平和運(yùn)行效率得到較大提升，已經(jīng)日益成為貫徹落實(shí)新發(fā)展理念優(yōu)秀的范例或者是實(shí)踐的載體。

預(yù)計(jì)2020年我國(guó)智慧城市建設(shè)從起跑邁向國(guó)際先進(jìn)水平的新的階段。

圖表4：2011-2017年我國(guó)智慧城市投資規(guī)模變化情況（單位：億元）

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智慧建筑領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)預(yù)測(cè)

就現(xiàn)階段來(lái)看，我國(guó)智慧建筑領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)情況如下表所示：

圖表5：智慧建筑領(lǐng)域企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

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前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，未來(lái)我國(guó)智慧建筑市場(chǎng)發(fā)展空間還較大，行業(yè)發(fā)展相對(duì)較成熟，未來(lái)有望進(jìn)入行業(yè)整合階段，并形成區(qū)域龍頭的競(jìng)爭(zhēng)格局。

智慧物流領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)預(yù)測(cè)

總體而言，目前國(guó)內(nèi)智能交通市場(chǎng)非常分散，該領(lǐng)域的大小公司預(yù)計(jì)可達(dá)上千家。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)為規(guī)模較小的地方性系統(tǒng)集成商，通過(guò)當(dāng)?shù)厍谰S持生存；而少數(shù)具備全國(guó)擴(kuò)張能力的行業(yè)領(lǐng)先廠(chǎng)商，市場(chǎng)占有率也并不高。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，在國(guó)內(nèi)城市智能交通項(xiàng)目規(guī)模日益擴(kuò)大，項(xiàng)目復(fù)雜度隨之提升的背景下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生變化，市場(chǎng)份額呈現(xiàn)出向龍頭廠(chǎng)商集中的趨勢(shì)。原因在于：

第一，項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大，意味著項(xiàng)目承建商的墊資需求增加。尤其是目前各地方政府在“穩(wěn)增長(zhǎng)”和土地財(cái)政難以為繼的雙重壓力下，資金十分緊張，因而更多地以BT方式發(fā)包大額智能交通項(xiàng)目。故只有具備很強(qiáng)資金實(shí)力的行業(yè)領(lǐng)先廠(chǎng)商才具備項(xiàng)目承接能力。第二，項(xiàng)目復(fù)雜度提升，因而對(duì)項(xiàng)目承建商的項(xiàng)目管理、實(shí)施能力和技術(shù)水平都提出了更高要求。故具備豐富大項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的廠(chǎng)商將獲得更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

智慧醫(yī)療領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)預(yù)測(cè)

國(guó)內(nèi)智慧醫(yī)療市場(chǎng)活躍著為數(shù)眾多、規(guī)模不等的系統(tǒng)供應(yīng)商。其中，硬件系統(tǒng)供應(yīng)商相對(duì)集中，而軟件系統(tǒng)供應(yīng)商則比較分散。所提供的產(chǎn)品在價(jià)格（有的產(chǎn)品可以免費(fèi)下載使用）、系統(tǒng)可靠性等方面差別明顯。按競(jìng)爭(zhēng)力劃分，國(guó)內(nèi)智慧醫(yī)療供應(yīng)商可分為“三大陣營(yíng)”，競(jìng)爭(zhēng)力依次遞減。

圖表6：國(guó)內(nèi)智慧醫(yī)療市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從下圖中可以看出，不同陣營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)者所具有的競(jìng)爭(zhēng)力、面向客戶(hù)、提供服務(wù)等均有所不同。

圖表7：國(guó)內(nèi)智慧醫(yī)療市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

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對(duì)于智慧醫(yī)療的未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為軟、硬件系統(tǒng)供應(yīng)商的整合將是未來(lái)的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)中小企業(yè)只有通過(guò)重組整合，才能和跨國(guó)企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

智慧政務(wù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)預(yù)測(cè)

從競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀來(lái)看，由于智慧政務(wù)應(yīng)用的特殊性，國(guó)外廠(chǎng)商IBM、SAP、ORACLE等廠(chǎng)商涉足較少，國(guó)內(nèi)軟件服務(wù)企業(yè)成為智慧政務(wù)的主要業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件供應(yīng)商，如山東浪潮齊魯軟件產(chǎn)業(yè)股份有限公司、同方政務(wù)系統(tǒng)科技有限公司等。行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展及充分競(jìng)爭(zhēng)，各細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)部已形成了龍頭企業(yè)擁有明顯市場(chǎng)份額及技術(shù)優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)格局。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，隨著智慧城市建設(shè)的推進(jìn)，未來(lái)智慧政務(wù)新需求的不斷出現(xiàn)將是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)因素，具有較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力的企業(yè)將有望在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。