編者按：截止11月末，中國5G用戶突破10億，再次證明中國5G發(fā)展處于世界第一陣營。昨天，聯(lián)發(fā)科發(fā)布了天璣8400，發(fā)力5G中端手機(jī)市場，帶來更好的NPU和AI體驗(yàn)。在汽車界，本田和日產(chǎn)汽車簽署合同啟動合并談判，兩家計(jì)劃在2025年6月簽署最終協(xié)議，并且計(jì)劃2026年8月完成合并。此外，日本半導(dǎo)體協(xié)會發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，日本半導(dǎo)體設(shè)備銷售創(chuàng)新高，本文圍繞熱點(diǎn)新聞進(jìn)行點(diǎn)評。


本田和日產(chǎn)計(jì)劃2026年合并，打造全球第三大汽車制造商

12月23日，日本汽車制造商本田和日產(chǎn)汽車簽署了一份諒解備忘錄,正式啟動合并談判。在接下來的六個月里,兩家公司將討論將業(yè)務(wù)合并為一家控股公司,預(yù)計(jì)將于2025年6月簽署最終協(xié)議,并計(jì)劃于2026年8月完成合并。

根據(jù)諒解備忘錄的內(nèi)容，本田汽車和日產(chǎn)汽車成立的新控股公司將在東京證券交易所上市,而本田汽車和日產(chǎn)汽車將于2026年8月各自進(jìn)行私有化。

在新聞發(fā)布會上，本田汽車首席執(zhí)行官M(fèi)ibe Toshihiro表示，兩家公司需要更大的規(guī)模來參與電動汽車和智能駕駛新技術(shù)的開發(fā)。全面的業(yè)務(wù)整合將給兩家公司帶來“在當(dāng)前合作框架下不可能實(shí)現(xiàn)的優(yōu)勢”。

Lily點(diǎn)評：汽車行業(yè)的并購，早在通用汽車時代就已經(jīng)誕生，1908年，通用汽車創(chuàng)始人威廉·杜蘭特為超越福特汽車，他運(yùn)用的手段是并購（M&A）。在創(chuàng)業(yè)短短10年時間里，他陸續(xù)將包括零部件企業(yè)在內(nèi)的25家公司納入麾下。在保留被收購品牌的基礎(chǔ)上，通過整合零部件來提高競爭力。至今，被杜蘭特納入旗下的別克、凱迪拉克、雪佛蘭，至今仍是通用汽車的主力品牌，在通用汽車集團(tuán)，這些汽車品牌共享大多數(shù)零部件。

本田收購日產(chǎn)，直接的動機(jī)就是日產(chǎn)經(jīng)營不善。11月，距離日產(chǎn)提出將全球銷量提高100萬輛的雄心勃勃的計(jì)劃僅僅過去半年時間，日產(chǎn)就被迫走上了截然相反的收縮路線，要把全球產(chǎn)能削減兩成。這一事件讓人覺得日產(chǎn)的經(jīng)營陷入了職能失調(diào)狀態(tài)。本田和日產(chǎn)的聯(lián)盟，可以通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益降低盈虧平衡點(diǎn)。

但是更為重要的是，兩家聯(lián)盟試圖尋找新的增長點(diǎn)，特別當(dāng)前處于軟件定義汽車的時代，為了快速提升價值，實(shí)現(xiàn)同行業(yè)軟件的共享是有效的。當(dāng)前，在汽車軟件開發(fā)領(lǐng)域，美國特斯拉、中國華為旗下的鴻蒙智行發(fā)展迅猛，日本企業(yè)想要追趕并不容易。

中國5G用戶超越10億，5G-A和Redcap應(yīng)用崛起

12月23日，截至今年11月末，中國5G移動電話用戶達(dá)10.02億戶，比上年末凈增1.8億戶，占移動電話用戶的56%，占比較上年末提高9.4個百分點(diǎn)。

今天，工業(yè)和信息化部發(fā)布2024年前11個月通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。數(shù)據(jù)顯示，前11個月，通信業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢平穩(wěn)。電信業(yè)務(wù)量收實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)深入推進(jìn)，連接用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量較快增長。

Lily點(diǎn)評：到11月末，中國5G用戶超越10億。早在2024年3月，GSMA預(yù)測到2024年底，中國的5G連接數(shù)將達(dá)到10億，運(yùn)營商已準(zhǔn)備好啟動下一階段的技術(shù)發(fā)展，包括對5G-Advanced的投資。截止8月末，中國5G基站總署達(dá)到404萬。占據(jù)全球5G基站60%以上。

日本晶圓設(shè)備銷售創(chuàng)新高，來自中國和AI設(shè)備需求助力

12月23日，日本半導(dǎo)體協(xié)會公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年11月份日本制芯片設(shè)備銷售額（3個月移動平均值、包含出口）為4,057.88億日圓、較去年同月大增35.2%，連續(xù)第11個月呈現(xiàn)增長，增幅連8個月達(dá)2位數(shù)（10%以上）水平、且創(chuàng)26個月來（2022年9月以來、大增36.1%）最大增幅，月銷售額連續(xù)第13個月突破3,000億日圓，超越2024年5月的4,009.54億日圓、創(chuàng)1986年開始進(jìn)行統(tǒng)計(jì)以來歷史新高紀(jì)錄。

日本半導(dǎo)體設(shè)備在全球市場占有率約為三成，僅次于美國位居全球第二大。

Lily點(diǎn)評：中國市場加上AI需求暢旺，SEMI曾經(jīng)向上調(diào)整今年半導(dǎo)體設(shè)備的銷售額，將創(chuàng)下歷史新高。SEMI 在12月9日發(fā)表2024年末全球芯片設(shè)備市場預(yù)測報告，2024年全球芯片設(shè)備銷售額預(yù)估將年增6.5%至1,130億美元，較今年中（7月）預(yù)估的1,090億美元進(jìn)行上修，將超越2022年的1,074億美元、創(chuàng)下歷史新高紀(jì)錄，且預(yù)估明后兩年增幅擴(kuò)大，2025年預(yù)估將成長7%至1,210億美元、2026年大增15%至1,390億美元，將持續(xù)改寫歷史新高紀(jì)錄。

SEMI表示，截至2026年為止，中國、臺灣、韓國有望持續(xù)維持芯片設(shè)備采購額前3大國的位置。中國景氣雖預(yù)估將放緩，不過設(shè)備采購額持續(xù)穩(wěn)健，預(yù)估在預(yù)測期間（截至2026年為止）中國將維持龍頭位置。

聯(lián)發(fā)科發(fā)布天璣8400

12月23日，聯(lián)發(fā)科發(fā)布天璣8400 5G全大核智能體AI芯片。聯(lián)發(fā)科無線通信事業(yè)部總經(jīng)理李彥輯在發(fā)布會上表示，該芯片集成聯(lián)發(fā)科AI處理器NPU 880，提供高速生成式AI任務(wù)處理能力，同時，該芯片還搭載天璣AI智能體化引擎，賦能開發(fā)者打造智能體化AI應(yīng)用。性能上，天璣8400采用全大核架構(gòu)設(shè)計(jì)，CPU包含8個主頻至高可達(dá)3.25GHz的Arm Cortex-A725大核，CPU多核性能相較上一代芯片提升41%，多核功耗相較上一代降低44%。

Lily點(diǎn)評：據(jù)Canalys公布的2024年第三季度全球手機(jī)芯片出貨量份額數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)發(fā)科以38%的市場份額位居第一，并連續(xù)15個季度蟬聯(lián)全球榜首，這充分證明了其技術(shù)與市場的雙重實(shí)力。在高端化方面，天璣9000系列成為主打，Omdia分析稱，聯(lián)發(fā)科之所以能夠在5G智能手機(jī)處理器市場超越高通，主要因?yàn)槠湓?50美元以下區(qū)間的5G智能手機(jī)出貨量增多，而聯(lián)發(fā)科在這一市場占有主導(dǎo)地位。統(tǒng)計(jì)顯示，250美元以下5G智能手機(jī)出貨量，在2024年第一季大幅增加62%，聯(lián)發(fā)科推出天璣8400系列，顯然還在持續(xù)增強(qiáng)在這一領(lǐng)域的優(yōu)勢。

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