上周我的簡短觀點在朋友圈和微博發(fā)表后，國內(nèi)一存儲大廠老總特意電話來和我溝通，一代工廠的老總周末專門見面進行了交流。鑒于這個觀點引起不少朋友的關注，我想再深度解釋下，為何我建議現(xiàn)在不宜去采購新的設備、擴充產(chǎn)能。

眾所周知，在去年第二季度和第三季度多次演講中，我一直呼吁要“提前購買更多設備、備件、備品”，這個PPT當時也廣為流傳。那個時候是有時間點和窗口的，但現(xiàn)在卻應加強自主研發(fā)、提升現(xiàn)有產(chǎn)能為主，用“質(zhì)”的提升代替“量”的擴張。

對大多數(shù)中國公司來說，尤其是新成立的公司，在和國際設備廠家談判時，多數(shù)處于“乙方“的地位，并且按照設備公司的商務原則，都要提前支付很多定金給設備廠家。所以如果出現(xiàn)上述問題，這些資金很可能會出現(xiàn)問題。

第一，從時間點上來說，現(xiàn)在處在不可測、不可控、不確定的敏感時刻，在中美貿(mào)易戰(zhàn)的大背景下，很難預測美國的極限施壓會不會把設備禁運——無論是對點（單一某個公司）或者對面（對全部的）——用作其施壓手段或者談判籌碼，畢竟之前有傳言某些公司已經(jīng)在其下一步動作的名單里面。當然也有些朋友認為反而應該趁這個時候多買設備，預防以后的禁運。問題的關鍵在于并不是設備進廠后就可以高枕無憂、沒有依賴地使用。

如果禁令發(fā)生，按照不同的時間段，存在如下幾個問題：

1、未交貨的訂單，廠家尚在在生產(chǎn)設備過程中，禁運令下，設備公司也就不敢生產(chǎn)設備了；

2、設備生產(chǎn)好了，在運入和安裝的過程中，禁運令下，就會中止，就像晉華的部分設備一樣；

3、設備安裝好了，肯定會出現(xiàn)很多問題，當今設備高度整合、精密和智能化，中國公司并不具體獨立解決設備在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的部分故障的能力。其實不僅僅中國公司,就算是設備廠家也需要總部的支持去解決。所以很多設備廠家在Fab有很多駐場工程師，所隨時解決問題。（我的第一份工作里有一塊職責就是在Fab里維修設備，對此很有感受）

4、禁運令下，哪怕正在運營的設備，備件、備品和進場服務肯定會被禁止。

第二，從市場形勢來看，貿(mào)易戰(zhàn)肯定會影響今年的半導體產(chǎn)業(yè)形勢，今年年初芯謀研究預測2019年全球半導體衰減6%，但如果現(xiàn)在貿(mào)易戰(zhàn)繼續(xù)擴大的話，下降或會達到10%。這樣對國內(nèi)公司來說，受到的影響會更大，目前產(chǎn)能的擴張并不是最急迫。何況過去幾年擴張后，今年中國大多數(shù)工廠的產(chǎn)能利用率并不高，12吋，無論代工還是存儲器，并沒有填滿自己目前的產(chǎn)能。

第三，過去幾年，國內(nèi)建廠較多，擴產(chǎn)較多，但研發(fā)嚴重滯后。之前不少公司說去年第四季度或者今年要量產(chǎn)，后來又改為“小批量、試量產(chǎn)、即將量產(chǎn)“等，但多數(shù)并沒有按照自己的時間表準時量產(chǎn)。目前看起來延遲的可能性還是很大。在一期或者當下并沒有大規(guī)模量產(chǎn)的背景下，可以把精力集中在研發(fā)，苦練內(nèi)功，做好當下，研發(fā)成功了，后續(xù)再考慮量產(chǎn)也是來得及的。

第四，國內(nèi)多數(shù)公司去買設備的資金，歸根溯源，大多數(shù)還是靠“政府”的資金，但在當下時刻，政府基金的成立或者運作會受到國際大勢的影響，亦存在變數(shù)。

如果當下不去大規(guī)模購買設備擴產(chǎn)，應該怎樣做？芯謀研究建議：

第一，和國際設備廠家保持積極接觸，保持良好的合作關系。不論過去、現(xiàn)在還是以往，中國的半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展肯定離不開國際設備廠家的大力支持。當下研發(fā)的攻關、量產(chǎn)的提升、運營的維護，和國際設備廠家的合作是必不可少的。其實此刻國際設備廠家也并不一定會認同美國政府的做法，或許他們也很無奈。

第二，加強研發(fā)，確保之前宣傳的準時量產(chǎn)。不能因為某代產(chǎn)品或者某個工藝量產(chǎn)了會虧錢，就不去量產(chǎn)。之前我們多次宣傳國際上某些產(chǎn)品因為有了國內(nèi)的競爭對手，價格就大幅度下降，那么我們此刻也需要這種量產(chǎn)的。一個產(chǎn)品/工藝量產(chǎn)了或許公司會虧錢，但產(chǎn)業(yè)肯定受益，這也是大力支持半導體的一個原因。如果之前宣傳的一直跳票，那又怎么能相信現(xiàn)在再去買新的設備做更先進的能量產(chǎn)成功呢？踐行諾言遠勝空頭支票。

第三，盤活現(xiàn)有產(chǎn)能。目前國內(nèi)12吋廠產(chǎn)能利用率不高，與其把精力用到“兩年后的新增產(chǎn)能”，不如退而結網(wǎng)，盤活當下產(chǎn)能。這樣積累自己的量產(chǎn)、研發(fā)和客戶服務能力，為以后大的擴產(chǎn)做好準備。

第四，提升自己工程師設備維修、機器維護的能力；

第五，和國內(nèi)設備廠家、零部件廠家加強合作，以戰(zhàn)場為考場，給國內(nèi)設備廠家和零部件廠家現(xiàn)場出題，解決相關設備和零部件的供應問題。

關鍵時刻，加強自主研發(fā)，提升量產(chǎn)實力，做好當下，埋頭苦干，低調(diào)務實，用“質(zhì)”的提升代替“量”的擴張。方為上策！