事件一:近日,第十一屆中國國際半導(dǎo)體博覽會暨高峰論壇在上海隆重舉行,中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會執(zhí)行副理事長徐小田表示,國家在支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展上或有大手筆,新政策力度要遠(yuǎn)超過18號文件,參會代表表示全球集成電路產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入重大調(diào)整變革期。

? ? 事件二:目前國家已經(jīng)確定將出臺政策扶持集成電路芯片行業(yè),該計劃由工信部主導(dǎo),目前已經(jīng)進(jìn)入攻堅階段,在四季度方案有望定稿,并送交高層審批,正式發(fā)布時間可能稍晚。操作層面上,主要是從國家層面扶持企業(yè)加大資金投入。資金扶持的形式上,有可能采取產(chǎn)業(yè)投資基金的方式。新一輪扶持政策的即將出臺也給我國集成電路行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。

? ? 事件三:11月11日,紫光集團將以現(xiàn)金方式收購銳迪科的全部流通股份,收購總價約9.1億美元;此前的7月下旬,紫光向展訊通信發(fā)出現(xiàn)金收購邀約,最終確定收購價格為每股美國存托股份31美元,收購總價約18億美元。

? ? 點評:1、半導(dǎo)體芯片依賴進(jìn)口是中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心問題

? ? 據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2012年全年,我國半導(dǎo)體芯片的進(jìn)口額超過1900億美元,而同期,我國原油的進(jìn)口額為2206億美元;2012年,我國原油對外依存度58%,而半導(dǎo)體芯片的進(jìn)口依存度接近80%,高端芯片的進(jìn)口率超過90%;這些觸目驚心的數(shù)字充分表明,在我國,電子信息產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的核心零部件--半導(dǎo)體芯片的命脈依然掌握在海外巨頭的手中。

? ? 我們分析,由于我國半導(dǎo)體行業(yè)的起步較晚,受到國際分工等歷史因素的影響,國內(nèi)半導(dǎo)體廠商長期處于“微笑”曲線的底部。它們往往由技術(shù)壁壘較低、勞動力密集型的“封裝”環(huán)節(jié)開始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈,逐步向中低端芯片的“加工制造”環(huán)節(jié)延伸。而在國際高端芯片的競爭中,海外巨頭對中國大陸廠商的技術(shù)封鎖是其長期保持競爭優(yōu)勢的重要手段,也是制約我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心問題。

? ? 2、進(jìn)口替代是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然需求

? ? 首先,半導(dǎo)體芯片的應(yīng)用范圍可以延伸到計算機、電子、電力、通訊、交通、生命科學(xué)、信息安全、機械制造等生產(chǎn)生活的各個領(lǐng)域,且芯片永遠(yuǎn)是電子自動化的產(chǎn)品的指揮控制中心,如同人的大腦和心臟,因此,半導(dǎo)體芯片是發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)零部件,也是核心零部件。 其次,半導(dǎo)體芯片,是支撐和駕馭各種計算機系統(tǒng)程序和軟件的基礎(chǔ)。缺少了硬件系統(tǒng)的支撐(主要芯片),再華麗的應(yīng)用軟件,也只能成為空中樓閣。

? ? 第三,從制造成本看,進(jìn)口芯片成為制約電子終端價格下降的主要瓶頸。以千元智能機舉例,來自于高通或者聯(lián)發(fā)科(MTK)的處理器芯片、基帶芯片占比達(dá)到整機成本20%左右。在人力資源成本日漸消失的背景下,芯片等核心部件成本能否快速下降,將成為影響中國制造業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。 綜合以上討論,我們認(rèn)為,半導(dǎo)體芯片在我國經(jīng)濟社會發(fā)展的過程中扮演著非常重要的角色,實現(xiàn)中高端芯片的進(jìn)口替代,是我國高新技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展到必然需求。

? ? 3、進(jìn)口替代是維護(hù)國家信息安全的基礎(chǔ)

? ? 首先,作為信息存儲介質(zhì)的存儲器芯片,容量和讀寫速度逐步提高。但鑒于信息保密的需求,涉及到國家安全、人民生命財產(chǎn)安全的高密級信息當(dāng)然應(yīng)該選擇國產(chǎn)芯片作為存儲介質(zhì)。正因如此,我國二代身份證更換初期,就明確規(guī)定全部采購國產(chǎn)存儲芯片;而在金融IC卡領(lǐng)域,自2014年起,國產(chǎn)芯片也將有望大幅放量,并大規(guī)模替代進(jìn)口芯片的使用需求。以上例證可以看到,從信息安全的角度出發(fā),存儲芯片的國產(chǎn)化需求強烈。 第二,十八屆三中全會的《改革決定》中,明確提到保障信息安全、輿情安全的問題,而我國在金融、電信等領(lǐng)域的IT支撐系統(tǒng)長期被海外巨頭壟斷,去“IOE”的話題重新被提及。而事實上,去“IOE”只是從應(yīng)用軟件的角度,解決對外依存度高的問題,要想達(dá)到徹底保障國家信息安全的目的,實現(xiàn)處理器及存儲芯片的國產(chǎn)化,才是唯一有效的途徑,建立從硬件到軟件相互搭配的生態(tài)系統(tǒng),才是緊鎖國家信息安全之門的有效方式。

? ? 第三、在軍隊武器裝備領(lǐng)域,核心半導(dǎo)體部件能否實現(xiàn)國產(chǎn)化,可能成為關(guān)系到武器裝備精良程度的重要因素,進(jìn)而影響到我國國防安全和軍隊?wèi)?zhàn)斗力高低。

? ? 4、強力政策扶持,實現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展

? ? 事實上,我國支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展到步伐從來沒有停息過,從2000年6月,國務(wù)院頒布《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》,到2011年2月,國務(wù)院又頒布《進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》,中國集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了十幾年的快速發(fā)展歷程,涌現(xiàn)出中芯國際[0.00%]、華大、華宏等大型集成電路設(shè)計制造企業(yè),但超大規(guī)模集成電路設(shè)計、加工的能力與國際大廠相比,還有很大的差距。

? ? 我們認(rèn)為,中國集成電路技術(shù)仍落后于海外巨頭的原因主要在于兩個方面,首先,設(shè)計環(huán)節(jié)屬于典型的知識密集型產(chǎn)業(yè),高精尖設(shè)計人才與設(shè)計經(jīng)驗的缺失是行業(yè)發(fā)展滯后的障礙之一;其次,加工制造環(huán)節(jié)屬于技術(shù)密集型與資本密集型產(chǎn)業(yè),與英特爾、三星、臺積電等動輒上百億美元的資本支出(資本支出是衡量企業(yè)規(guī)模與技術(shù)水平的重要指標(biāo))相比,我國半導(dǎo)體制造企業(yè)的項目投資支出可能都不足10億人民幣;因此,產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與突破,急需技術(shù)和資金的支持。 從之前我國支持集成電路產(chǎn)業(yè)的方式上看,大多以稅收優(yōu)惠、土地劃撥、研發(fā)獎勵、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)為主,屬于輔助性措施,而本次集成電路產(chǎn)業(yè)的扶持政策,在操作層面上,可能會以國家層面扶持企業(yè)加大資金投入為主,這將是產(chǎn)業(yè)扶持政策方面的一個重大轉(zhuǎn)變,因此,業(yè)界普遍認(rèn)為,其扶持力度將明顯強于之前的“18號文”,也有助于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

? ? 5、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,需要產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)協(xié)同配合

? ? 從我國目前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看,封裝領(lǐng)域的技術(shù)水平相對較好,與國際巨頭的領(lǐng)先地位相差不大。而在短線寬、大尺寸線、低功耗的中游加工制造和大規(guī)模、超大規(guī)模集成電路的上游設(shè)計環(huán)節(jié),仍然沒有任何的競爭優(yōu)勢,甚至與全球領(lǐng)先技術(shù)水平的差距較大,整個產(chǎn)業(yè)鏈體現(xiàn)出“下肥上瘦”的不平衡特點。因此,從下游封裝、中游制造,再到上游設(shè)計的全面提高,是我國集成電路產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題。 基于以上分析,我們堅持認(rèn)為,扶持集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,需要產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的協(xié)同配合,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)良性擴張發(fā)展。從最上游的半導(dǎo)體制造設(shè)備的國產(chǎn)化,到集成電路設(shè)計工具的國產(chǎn)化,再到先進(jìn)工藝制程的掌握,以及精湛封測技術(shù)的支撐,這應(yīng)該是一個環(huán)環(huán)相扣,同步提升的過程。