智能音箱功能豐富 賽道布局者眾多

根據(jù)中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院、中國電子音響行業(yè)協(xié)會(huì)提出并起草的《智能音箱綜合能力測試規(guī)范》，智能音箱（smart speaker）是指具有語音交互功能、能夠訪問網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容、享受網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的音箱設(shè)備。

智能音箱相比于藍(lán)牙音箱在安全性、傳輸距離、延遲時(shí)間等性能上更優(yōu)。智能音箱主要功能為語音交互、內(nèi)容服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和智能家居控制等。

2015年京東聯(lián)合科大訊飛推出叮咚智能音箱，是我國智能音箱產(chǎn)業(yè)的先行者，而到了2017年，中國的智能音箱市場徹底進(jìn)入“百箱大戰(zhàn)”階段。阿里巴巴、百度、聯(lián)想、小米、出門問問和喜馬拉雅等公司都相繼發(fā)布了智能音箱。

國內(nèi)科技巨頭BAT、小米、華為，大型電器廠商聯(lián)想、蘇寧，傳統(tǒng)音箱企業(yè)DOSS、漫步者，語音技術(shù)企業(yè)科大訊飛、思必馳，硬件技術(shù)創(chuàng)業(yè)公司出門問問、若琪等都陸續(xù)通過自研或合作的方式入局智能音箱領(lǐng)域。至此，智能音箱這條賽道上的選手涵蓋了互聯(lián)網(wǎng)巨頭、知名硬件企業(yè)、電商平臺(tái)、傳統(tǒng)家電廠商以及大量人工智能創(chuàng)業(yè)公司。

出貨量呈爆發(fā)式增長 受疫情影響略有下滑

隨著人工智能席卷各行各業(yè)和語音交互技術(shù)的快速普及，據(jù)全球著名市場研究機(jī)構(gòu)IDC《中國智能音箱設(shè)備市場月度銷量跟蹤報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，中國智能音箱市場在2019年經(jīng)歷了爆發(fā)式發(fā)展，2019年智能音箱市場出貨量達(dá)到4589萬臺(tái)，同比增長109．7%。

受新冠病毒大流行影響，2020年1到4月，中國智能音箱出貨量為1056萬臺(tái)，較2019年同期相比有所下滑，同比下降14．7%。隨著疫情逐步得到控制，線下渠道逐漸出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，尤其是運(yùn)營商渠道依托完整的銷售服務(wù)體系恢復(fù)速度較快，出貨量將恢復(fù)增長趨勢。

在線教育剛需下屏幕音箱市場份額進(jìn)一步上升

屏幕音箱是推動(dòng)近兩年智能音箱市場發(fā)展的重要?jiǎng)恿χ?。屏幕音箱完成了從語音延展到視覺，從單模態(tài)邁向多模態(tài)交互的躍進(jìn)。特別是當(dāng)產(chǎn)品疊加了視頻、娛樂、學(xué)習(xí)、通話等功能后，使得屏幕音箱的產(chǎn)品邊界不斷拓展，加速了用戶養(yǎng)成使用語音交互的習(xí)慣。

目前，智能音箱的市場主要以簡單的語音交互和播放音頻為主，而疫情期間在線教育的剛需為智能音箱開辟了新的市場。疫情期間，小孩在家上課常態(tài)化，使得屏幕音箱使用場景的粘性大幅增加，彌補(bǔ)了市場上早教、補(bǔ)習(xí)等需求缺口，為屏幕音箱的發(fā)展帶來了極大的空間。

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2019年屏幕音箱成為主流，市場份額達(dá)到了14．2%，到2020年上半年，屏幕音箱的份額進(jìn)一步提高，屏幕音箱份額達(dá)到19．8%，其中2020年1月、2月以及6月份額均突破20%大關(guān)。

線上線下普及率較低 上升空間較大

智能音箱已經(jīng)在各線城市基本得到普及。據(jù)Strategy Analytics的發(fā)布的《中國2019智能音箱用戶調(diào)查》顯示，目前中國有大約3500萬個(gè)家庭擁有智能音箱，市場滲透率約為10%，并且有超過一半的智能音箱用戶擁有兩臺(tái)或以上的智能音箱。

智能音箱強(qiáng)大的引流能力能給企業(yè)帶來巨大的商業(yè)價(jià)值，特別是以流量為王的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。2019年智能音箱移動(dòng)客戶端用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到2370萬人，同比增長8倍以上;但同時(shí)，智能音箱移動(dòng)客戶端在行業(yè)的滲透率僅為2．15%，還有很大的上升空間。

與全球主要發(fā)達(dá)國家相比，我國智能音箱滲透率處于較低水平，主要與我國用戶習(xí)慣尚未培育成熟與和智能音箱使用場景黏性不夠強(qiáng)有關(guān)。

2019年，美國智能音箱普及率最高，達(dá)到26%。中國智能音箱用戶規(guī)模全球排名第一，近0．86億人，但智能音箱普及率只有10%，遠(yuǎn)低于美國。其次為英國，智能音箱用戶規(guī)模和智能音箱普及率分別為0．13億人、22%，位居全球第三。德國和加拿大等國家智能音箱普及率也多在15%以上。

銷量逐步回歸理性 疫情影響下增速有所下滑

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，2019年中國智能音箱市場銷量為3682．2萬臺(tái)，同比增長126．6%，銷售額為69．1億元，同比增長89．3%。其認(rèn)為智能音箱保持高增長的原因在于巨頭持續(xù)的高額補(bǔ)貼，價(jià)格戰(zhàn)帶來的低價(jià)以及通過娛樂節(jié)目提高的品牌認(rèn)知度都強(qiáng)烈地刺激了消費(fèi)者的購買欲。

在疫情未爆發(fā)時(shí)，奧維云網(wǎng)（AVC）曾預(yù)測，隨著價(jià)格補(bǔ)貼力度的減小，2020年智能音箱行業(yè)將回歸理性，維持30%左右的高增長幅度。疫情的發(fā)生對智能音箱的整體銷量產(chǎn)生一定影響，增速比預(yù)計(jì)有所下滑，2020年H1中國智能音箱市場銷量為1908．6萬臺(tái)，同比增長22．7%;銷額為35．6億元，同比增長18．3%。

保有量達(dá)到約6000萬臺(tái) 天貓精靈占有率最高

根據(jù)Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù)，到2019年12月底，中國智能音箱安裝數(shù)量超過5990萬臺(tái)，與截至2018年底的2250萬臺(tái)相比增長166%。

其中，阿里巴巴天貓精靈用戶量達(dá)2500萬左右，比2018年的大約1000萬增長了一倍多，市場占有率高達(dá)39%。另外，小米的小愛音箱緊隨其后，由2018年500萬臺(tái)增長至1500萬臺(tái)，市場占有率為25%。與此同時(shí)，運(yùn)行百度DuerOS的設(shè)備由2018年的300萬臺(tái)，增長至2019年的1400萬臺(tái)，市場占有率略低于小米，達(dá)24%。

技術(shù)成熟和應(yīng)用需求潛力巨大 行業(yè)空間廣闊

從市場需求潛力來看，目前我國智能音箱行業(yè)處于快速發(fā)展期，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的接連進(jìn)入與競爭格局的初步確立帶動(dòng)了行業(yè)步入快速啟動(dòng)期，我國在線音樂市場用戶規(guī)模的不斷擴(kuò)大與智能家居應(yīng)用需求的廣闊前景也給智能音箱行業(yè)帶來了下游應(yīng)用需求。此外，智能音箱有望成為普通用戶家庭應(yīng)用場景中的控制中樞，隨著國內(nèi)廠商生態(tài)搭建的完善、新技術(shù)的更新運(yùn)用，智能音箱的需求量將有效提升。

從技術(shù)成熟潛力來看，未來，隨著智能音箱相關(guān)的遠(yuǎn)場拾音、語音識(shí)別、語音合成、語義理解、人工智能等一系列技術(shù)不斷成熟，其存在的安全隱私問題、技術(shù)不成熟導(dǎo)致的消費(fèi)者體驗(yàn)欠佳和用戶習(xí)慣未養(yǎng)成等痛點(diǎn)問題有望得到進(jìn)一步解決，消費(fèi)者使用體驗(yàn)持續(xù)提升，智能音箱將迎來更為廣闊的市場空間。

疫情短期影響難以避免，積極對沖后，行業(yè)前景依舊樂觀。近兩年我國智能音箱行業(yè)出貨量增速在100%-200%之間，呈爆發(fā)式增長態(tài)勢，疫情加速市場份額的集中和競爭格局的確立，奧維云網(wǎng)（AVC）預(yù)測，2020年中國智能音箱銷量將達(dá)4260萬臺(tái)，同比增長15．7%。隨著智能音箱市場滲透率的提高和行業(yè)逐步步入成熟期，前瞻預(yù)計(jì)智能音箱行業(yè)增速將逐步放緩，2026年中國智能音箱行業(yè)出貨量有望達(dá)到1．38億臺(tái)，2021-2026年5年復(fù)合增長率為20%。

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